公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为276.09亿美元和246.69亿美元[15] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为105.34亿美元和105.24亿美元[15] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益分别为170.75亿美元和141.45亿美元[15] - 截至2022年3月31日，股东权益总额为1.7075亿美元，较2021年12月31日的1.4145亿美元增长20.7%[21] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物和可供出售证券的公允价值分别为192.86亿美元和175.7亿美元[49] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，金融资产公允价值分别为1.7081亿美元和1.3072亿美元，金融负债公允价值分别为900万美元和700万美元[53] - 截至2022年3月31日，公司有3000万美元无公允价值的股权投资，2021年12月31日无此类投资[54] - 2022年3月31日和2021年12月31日，外币衍生品总名义金额分别为15.96亿美元和19.35亿美元[58][59] - 2022年3月31日和2021年12月31日，存货分别为1.942亿美元和1.441亿美元[61] - 2022年3月31日和2021年12月31日，物业和设备净值分别为1.341亿美元和1.241亿美元[63] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，嵌入式租赁的租赁负债分别为1.73亿美元和1.66亿美元，使用权资产分别为1.71亿美元和1.73亿美元[72] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，使用权资产总额分别为8.25亿美元和8.07亿美元，租赁负债总额分别为9.47亿美元和9.16亿美元[73] - 截至2022年3月31日，现金、现金等价物和投资较2021年12月31日增加17亿美元，增幅10%，运营产生现金28亿美元[146][147] - 截至2022年3月31日，营运资金较2021年12月31日增加1.69亿美元，增幅2%，主要因递延收入减少和库存增加[146][148] 公司季度财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度，公司总营收分别为60.66亿美元和19.37亿美元[17] - 2022年和2021年第一季度，公司总运营费用分别为18.39亿美元和6.71亿美元[17] - 2022年和2021年第一季度，公司运营收入分别为42.27亿美元和12.66亿美元[17] - 2022年和2021年第一季度，公司净利润分别为36.57亿美元和12.21亿美元[17] - 2022年和2021年第一季度，公司基本每股收益分别为9.09美元和3.05美元[17] - 2022年和2021年第一季度，公司摊薄每股收益分别为8.58美元和2.84美元[17] - 2022年和2021年第一季度，公司综合收益分别为34.97亿美元和12.19亿美元[19] - 2022年第一季度净收入为36.57亿美元，2021年同期为12.21亿美元[24] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为27.63亿美元，2021年同期为29.71亿美元[24] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为39.21亿美元，2021年同期为1.8亿美元[24] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为6.42亿美元，2021年同期提供的净现金为2600万美元[24] - 截至2022年3月31日，现金、现金等价物和受限现金为50.6亿美元，2021年同期为54.53亿美元[24] - 2022年第一季度产品销售总额为59.25亿美元，2021年同期为17.33亿美元，其中美国市场为9.45亿美元，欧洲市场为20.76亿美元，其他地区为29.04亿美元[39] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司BARDA赠款收入分别为1.22亿美元和1.92亿美元，其他赠款收入分别为400万美元和200万美元，总赠款收入分别为1.26亿美元和1.94亿美元[45] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司来自战略合作伙伴的总合作收入分别为1500万美元和1000万美元，其中Merck分别为100万美元和0，Vertex分别为400万美元和900万美元，其他分别为100万美元和100万美元[47] - 2022年第一季度，外币衍生品净收益2500万美元[59] - 2022年第一季度，存货减记1.89亿美元，确定采购承诺损失1.59亿美元[62] - 2022年和2021年第一季度，折旧和摊销费用分别为7900万美元和1500万美元[63] - 2022年第一季度，递延收入从6.868亿美元变为6.063亿美元[67] - 2022年和2021年第一季度，公司分别确认2.07亿美元和0.84亿美元的特许权使用费支出[82] - 2022年和2021年第一季度，股票薪酬费用分别为0.44亿美元和0.3亿美元[85] - 2022年和2021年第一季度，所得税费用分别为5.72亿美元和0.39亿美元，有效税率分别为13.5%和3.1%[89] - 2022年和2021年第一季度，基本每股收益分别为9.09美元和3.05美元，摊薄每股收益分别为8.58美元和2.84美元[92] - 2022年第一季度，公司新冠疫苗产品销售额为59亿美元，2021年第一季度为17亿美元[98] - 2022年第一季度产品销售、赠款收入和合作收入分别为59.25亿美元、1.26亿美元和0.15亿美元，总营收60.66亿美元；2021年同期分别为17.33亿美元、1.94亿美元和0.1亿美元，总营收19.37亿美元[119] - 2022年第一季度新冠疫苗产品销售59亿美元，其中美国市场0.9亿美元，其他地区5亿美元；2021年同期分别为17亿美元、1.4亿美元和3.75亿美元[119] - 2022年第一季度赠款收入中，BARDA为1.22亿美元，其他为0.04亿美元；2021年同期分别为1.92亿美元和0.02亿美元[122] - 2022年第一季度合作收入中，Merck为0.1亿美元，Vertex为0.04亿美元，其他为0.01亿美元；2021年同期分别为0亿美元、0.09亿美元和0.01亿美元[123] - 2022年第一季度研发费用为5.54亿美元，2021年同期为4.01亿美元[124] - 预防性疫苗研发费用2022年第一季度为1.9亿美元，2021年同期为2.48亿美元[124] - 2022年第一季度总营收60.66亿美元，较2021年同期增加41.29亿美元，增幅213%，主要因新冠疫苗产品销售增加[134][135] - 2022年第一季度营业成本10.17亿美元，较2021年同期增加8.24亿美元，增幅427%，主要因产品销量增加[134][136] - 2022年第一季度研发费用5.54亿美元，较2021年同期增加1.53亿美元，增幅38%，主要因mRNA - 1273临床试验和人员增加[134][139] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用2.68亿美元，较2021年同期增加1.91亿美元，增幅248%，主要因新冠疫苗商业化活动等[134][141] - 2022年第一季度利息收入1500万美元，较2021年同期增加1100万美元，增幅275%，主要因投资余额和利率上升[134][143] - 2022年第一季度其他费用净额1300万美元，较2021年同期增加300万美元，增幅30%，主要因债务证券损失[134][144] - 2022年第一季度所得税拨备5.72亿美元，较2021年同期增加5.33亿美元，增幅1367%，主要因税前收入和税率增加[134][145] - 2022年第一季度经营活动净现金流入28亿美元，较2021年同期减少2.08亿美元，降幅7%，主要因递延收入确认[150][153][154] 公司合作项目资金情况 - 2020年9月公司与DARPA达成协议，获最高5600万美元资金，截至2022年3月31日，承诺资金扣除已赚收入后为700万美元，若DARPA行使额外合同选项，将另有3300万美元资金可用[41] - 公司与BARDA就mRNA - 1273疫苗达成协议，初始奖励最高4.83亿美元，经2020、2021和2022年修订后，最高奖励约17亿美元，截至2022年3月31日，扣除已获收入后剩余可用资金3.78亿美元[42] - 公司2016年9月获BARDA最高1.26亿美元用于Zika疫苗项目，2021年调整为1.17亿美元，截至2022年3月31日，扣除已获收入后剩余可用资金4600万美元，行使最终合同选项后另有800万美元可用[43] - 截至2022年3月31日，公司与盖茨基金会合作项目扣除已获收入后可用资金700万美元，若后续项目获批，另有最高8000万美元可用[44] - 截至2022年3月31日，公司合作协议下未履行或部分未履行的履约义务分配的交易价格合计为2.68亿美元[47] - 截至2022年3月31日，与BARDA协议开发mRNA - 1273疫苗的剩余可用资金净额为3.78亿美元[123][130] 公司新冠疫苗业务情况 - 公司的COVID - 19疫苗已获美国FDA紧急使用授权，在70多个国家和世卫组织获授权，在美、加、英获成人全商业批准，2022年4月向FDA提交儿童疫苗EUA申请[27] - 公司新冠疫苗在18岁及以上人群100µg剂量获超70个国家批准或授权，12 - 17岁人群两剂100µg初级系列在超40个国家获授权，6 - 11岁人群两剂50µg初级系列在超35个国家获授权[95][96][98][100] - 2022年3月，公司宣布针对6个月至不满6岁儿童的KidCOVE 2/3期研究成功达到主要终点，4月向FDA提交两剂25µg初级系列mRNA - 1273的紧急使用授权申请[101] - 公司下一代新冠疫苗候选药物mRNA - 1283在1期研究中，低剂量（10µg、30µg）作为初级系列接种时，引发的抗SARS - CoV - 2中和抗体反应与100µg mRNA - 1273初级系列相当[103] - 截至2022年3月31日，公司已签订约175亿美元的新冠疫苗未来供应协议，递延收入59亿美元[120] 公司其他业务研发进展 - 2022年3月，公司宣布扩大mRNA管线，新增针对三种呼吸道病毒的组合呼吸道疫苗候选药物mRNA - 1230和针对地方性人类冠状病毒的疫苗候选药物mRNA - 1287两个开发项目[104] - 公司预计在肯尼亚投资至多5亿美元建设mRNA制造工厂，目标是每年生产至多5亿剂疫苗[105] - 公司承诺到2025年将针对15种优先病原体的疫苗推进到临床研究阶段[109] - 2022年3月，mRNA - 1010的2期研究中期分析未发现重大安全问题，免疫原性数据显示其对甲型流感毒株可能优于标准剂量疫苗[110] - 2022年4月，mRNA - 1020和mRNA - 1030的1期试验首次给药[111] - mRNA - 1345在老年人群体的1期中期数据显示，50µg、100µg或200µg单次接种可使针对RSV - A的中和抗体滴度提高约14倍，针对RSV - B的中和抗体滴度提高约10倍[111] - 公司有46个开发项目，分为呼吸道疫苗、潜在与公共卫生疫苗和治疗药物[114] - 肿瘤内注射MEDI1191联合度伐利尤单抗，29%的患者出现部分缓解或疾病稳定≥12周[113] - mRNA - 4157的2期随机安慰剂对照研究已完成150名患者入组，主要终点是12个月无复发生存率[113] - mRNA - 3927治疗丙酸血症的1/2期临床试验正在进行，首批队列已全部入组，5名符合开放标签扩展研究的患者均选择参与[113] - mRNA - 3705治疗甲基丙二酸血症的1/2期临床试验正在进行，首批队列已全部入组，1名符合开放标签扩展研究的患者选择参与[113] - mRNA - 1644和mRNA - 1574两种HIV预防性疫苗的1期试验正在进行[113] - mRNA - 1215尼帕病毒疫苗候选药物获FDA批准进行1期研究[113] - mRNA - 3745获FDA孤儿药认定，IND申请已完成审核可进入临床[113] - 阿斯利康主导MEDI1191的早期临床开发和正在进行的开放标签多中心1期临床试验[113] - 公司与默克共享mRNA - 4157全球商业权利，利润50 - 50分成[113][115] - 吸入式肺部治疗药物针对10%不产生CFTR蛋白的囊性纤维化患者，Vertex预计2022年提交IND申请[118] 公司业务模式情况 - 公司有7种业务模式，预防性疫苗有31个开发项目，其中21个已进入临床试验[116] 公司未来资金需求与风险 - 公司未来有重大资本需求，预计费用会因研发、临床