公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为20.4323亿美元，较2021年12月31日的19.18276亿美元增长6.51%[16] - 2022年第一季度，公司实现营收2.44293亿美元，较2021年同期的1.48211亿美元增长64.83%[18] - 2022年第一季度，公司净利润为1.4686亿美元，较2021年同期的7546.5万美元增长94.61%[18] - 2022年第一季度，归属于公司的净利润为6686.2万美元，较2021年同期的2310.2万美元增长189.42%[18] - 截至2022年3月31日，公司现金为4.31469亿美元，较2021年12月31日的5.51272亿美元下降21.73%[16] - 截至2022年3月31日，公司商誉达2.83535亿美元，较2021年12月31日的1.52766亿美元增长85.60%[16] - 2022年第一季度，公司总运营费用为7692.7万美元，较2021年同期的5702.2万美元增长34.91%[18] - 2022年第一季度，公司利息费用为266.4万美元，较2021年同期的790.4万美元下降66.30%[18] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为6.54302亿美元，较2021年12月31日的5.45361亿美元增长20%[16] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为0.51美元，较2021年同期的0.24美元增长112.5%[18] - 2022年第一季度净收入为146,860美元，2021年调整后为75,465美元[29] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为162,304美元，2021年调整后为38,326美元[29] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为241,584美元，2021年调整后为2,784美元[29] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为40,523美元，2021年调整后为24,058美元[29] - 2022年第一季度现金净减少119,803美元，2021年调整后增加11,491美元[29] - 2022年第一季度期初现金为551,272美元，期末为431,469美元；2021年调整后期初为236,184美元，期末为247,675美元[29] - 2022年第一季度支付利息现金为1,373美元，2021年为7,219美元[29] - 2022年第一季度支付所得税现金为914美元，2021年为2,725美元[29] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，合同负债分别为530万美元和1260万美元[58] - 2022年第一季度总营收为2.44293亿美元，2021年同期为1.48211亿美元[59] - 2022年和2021年第一季度，向MLSH 1支付的税务负债分配分别为3990万美元和2310万美元[63] - 2022年第一季度，BioNTech SE和Pfizer Inc.分别占总营收的40.4%和29.5%，2021年同期分别为22.2%和29.2% [75] - 截至2022年3月31日，Pfizer Inc.占应收账款净额的64.3%，2021年12月31日为23.6% [75] - 截至2021年12月31日，CureVac N.V.和Nacalai USA, Inc.分别占应收账款净额的46.5%和11.6% [75] - 2022年第一季度基本每股净收益为0.51美元，2021年为0.24美元；摊薄后每股净收益2022年为0.50美元，2021年为0.24美元[117] - 2022年第一季度所得税前收入为166,841千美元，所得税费用为19,981千美元，有效税率为12.0%；2021年所得税前收入为89,174千美元，所得税费用为13,709千美元，有效税率为15.4%[121] - 2022年第一季度Topco LLC向其所有者支付税收分配款8230万美元，其中公司收到4240万美元；2021年第一季度支付3700万美元，公司收到1390万美元[127] - 截至2022年3月31日，公司根据税收应收协议的负债为7.46亿美元，2022年第一季度确认收益230万美元[130] - 2022年和2021年第一季度，公司根据Topco LLC运营协议分别向MLSH 1支付3990万美元和2310万美元用于纳税[132] - 公司财务业绩分为核酸生产、生物制品安全测试和蛋白质检测三个报告分部，2022年第一季度总营收为244,293千美元，调整后EBITDA为186,992千美元；2021年第一季度总营收为148,211千美元，调整后EBITDA为100,896千美元[134][135] - 2021年第一季度，公司部门间收入为20万美元，2022年第一季度无部门间业务活动[136] - 2022年和2021年第一季度，北美客户收入占比分别为35.6%和52.8%[142] - 2022年和2021年第一季度，公司营收分别为2.443亿美元和1.482亿美元[143] - 2022年第一季度总营收2.443亿美元，较2021年同期的1.482亿美元增长64.8%[176] - 2022年第一季度调整后EBITDA为1.86992亿美元，2021年同期为1.00896亿美元[187] - 2022年第一季度调整后自由现金流为1.82502亿美元，2021年同期为9636.2万美元[188] - 2022年第一季度营业成本从2021年同期的3140万美元增至4000万美元，增长27.5%[191] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用从2021年同期的2350万美元增至3320万美元，增长41.5%[192] - 2022年第一季度研发费用从2021年同期的220万美元增至370万美元，增长71.1%[193] - 2022年第一季度净利润为1.4686亿美元，较2021年同期的7546.5万美元增长94.6%[174] - 2022年第一季度其他费用为50万美元，2021年同期为200万美元，减少150万美元，降幅73.9%[194][195] - 2022年和2021年第一季度，公司分别向MLSH 1分配3990万美元和2310万美元用于纳税[198] - 截至2022年3月31日，公司TRA负债为7.46亿美元，预计未来15年每年支付3470万 - 6300万美元[200][205] - 截至2022年3月31日，公司现金为4.315亿美元，留存收益为2.514亿美元，第一季度净收入为1.469亿美元，经营活动现金流为1.623亿美元[201] 公司业务线数据关键指标变化 - 自2021年9月Vector剥离后，公司运营两个可报告部门：核酸生产和生物制品安全测试[65] - 2022年第一季度，核酸生产和生物制品安全测试业务收入分别为2.237亿美元和2060万美元；2021年第一季度，核酸生产、生物制品安全测试和蛋白质检测业务收入分别为1.239亿美元、1760万美元和660万美元[144] - 2022年和2021年第一季度，研发费用分别为370万美元和220万美元[145] - 2022年和2021年第一季度，销售、一般和行政费用分别为3320万美元和2350万美元[147] - 核酸生产业务营收从2021年第一季度的1.239亿美元增至2022年同期的2.237亿美元，增长80.5%[177] - 生物制品安全测试业务营收从2021年第一季度的1760万美元增至2022年同期的2060万美元，增长17.0%[178] - 2022年第一季度蛋白质检测业务无营收，该业务于2021年9月出售[179] 会计准则采用情况 - 公司于2021年第四季度采用ASC 842会计准则[76] - 采用ASC 842后，2021年第一季度运营费用从5576.9万美元调整为5702.2万美元，运营收入从9244.2万美元调整为9118.9万美元[77] - 采用ASC 842后，2021年第一季度净收入从7585.2万美元调整为7546.5万美元，归属于非控股股东的净收入从5260.5万美元调整为5236.3万美元[77] - 采用ASC 842后，2021年第一季度综合收入从7586万美元调整为7547.3万美元，归属于非控股股东的综合收入从5260.5万美元调整为5236.9万美元[78] - 采用ASC 842后，2021年第一季度股东权益从20975.6万美元调整为21382.3万美元[78] - 采用ASC 842后，2021年第一季度经营活动提供的净现金从3871.5万美元调整为3832.6万美元，投资活动使用的净现金从303.2万美元调整为278.4万美元，融资活动使用的净现金从2419.9万美元调整为2405.8万美元[79] - 公司于2022年1月1日采用ASU 2021 - 10，对合并财务报表无影响[80] - 公司提前采用ASU 2021 - 08，对合并财务报表无影响[81] 公司收购情况 - 2022年1月27日，公司完成对MyChem的收购，总收购对价2.578亿美元，其中现金支付2.4亿美元[83] - 2022年第一季度，公司因收购MyChem产生300万美元交易成本，记录在销售、一般和行政费用中[84] - MyChem可辨认无形资产的估计公允价值为1.2336亿美元，其中开发技术的公允价值为1.21亿美元，估计使用寿命为12年，关键定量假设中收入增长率为3.0% - 30.6%，折现率为16.5% [89] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司商誉分别为2.835亿美元和1.528亿美元，2022年第一季度因收购MyChem新增商誉1.308亿美元[93] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，有限寿命无形资产净账面价值分别为2.35405亿美元和1.17571亿美元，2022年第一季度因收购MyChem新增无形资产1.234亿美元[95] - 2022年和2021年第一季度，与创收活动直接相关的无形资产摊销费用分别为470万美元和310万美元，与销售活动无关的无形资产摊销费用分别为80万美元和190万美元[96][97] - 因收购MyChem，公司需向卖方支付最高4000万美元的或有款项，收购时确认的或有负债初步公允价值为780万美元，预计支付年份为2023年[99] - 2022年1月，公司以2.578亿美元收购MyChem, LLC[148] 公司债务情况 - 2020年10月签订的信贷协议包括6亿美元定期贷款和1.8亿美元循环信贷额度，2022年1月修订协议，将5.44亿美元优先第一留置权定期贷款再融资为B类定期贷款，降低利率利差[102][104] - 截至2022年3月31日，B类定期贷款利率为3.5%，信贷协议下信用证额度2000万美元未使用[105] - 2022年第一季度，公司记录债务清偿损失20万美元，因再融资产生各类成本90万美元并资本化，循环信贷融资相关费用30万美元，未摊销债务发行成本总计280万美元[107][108] - 2021年第一季度，公司签订利率上限协议，名义金额4.15亿美元，截至2022年3月31日公允价值为370万美元[113] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司循环信贷安排无未偿还余额；2022年3月31日长期债务总额为529,939千美元，2021年12月31日为530,591千美元[114] - 基于合同到期日，2022年（剩余九个月）至2026年公司债务义务未来本金到期金额分别为4,080千美元、5,440千美元、5,440千美元、5,440千美元、5,440千美元，之后为516,800千美元，长期债务总额为542,640千美元[115] - 信贷协议提供6亿美元定期贷款和1.8亿美元循环信贷额度[208] - 2022年1月修订信贷协议，将5.44亿美元第一留置权定期贷款再融资为新的B类定期贷款，利率调整为Term SOFR贷款3.00%，基准利率贷款2.00%[209] - B类定期贷款从2022年3月起每季度还款140万美元，2027年10月还清；循环信贷额度2025年10月到期[211] - 截至2022年3月31日，公司第一留置权净杠杆率低于4.25:1.00，无需进行强制提前还款[212] - 循环信贷额度未使用部分按0.375%收取年费，根据第一留置权净杠杆率可降至0.25%[213] 公司其他情况 - 截至2022年3月31日，公司持有Topco LLC约51.5%的流通LLC单位，MLSH 1持有约48.5% [61]