财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收2.443亿美元，同比增长65%，环比增长7%；剔除新冠疫苗CleanCap收入的基础业务营收同比增长25% [7] - 调整后EBITDA为1.87亿美元，同比增长85%，调整后EBITDA利润率达创纪录的77% [7] - 调整后每股收益为0.54美元 [7] - 第一季度调整后自由现金流达1.825亿美元 [8] - 2022年第一季度GAAP净收入为1.469亿美元，2021年同期为7550万美元；运营收入为1.674亿美元，运营利润率为69% [33] - 第一季度研发支出为370万美元，2021年第一季度为220万美元 [34] - 基本每股收益为0.51美元，摊薄后每股收益为0.50美元，调整后摊薄每股收益为0.54美元 [38] - 季度末现金为4.31亿美元，长期债务为5.43亿美元 [39] - 2022年全年营收预计为9.2 - 9.6亿美元，调整后EBITDA预计为6.5 - 6.9亿美元，调整后摊薄每股收益预计为1.74 - 1.90美元 [52][53] 各条业务线数据和关键指标变化 核酸生产业务 - 第一季度营收达2.237亿美元，同比增长80%，环比增长5%；剔除新冠相关CleanCap收入，基础核酸业务同比增长55% [10] - 该业务调整后EBITDA为1.828亿美元，调整后EBITDA利润率达创纪录的82% [44][45] - 2022年第一季度来自主要新冠疫苗客户的CleanCap收入约为1.729亿美元，2021年第一季度为9100万美元 [48] 生物安全测试业务 - 第一季度营收达2060万美元，创历史新高，同比增长近17% [23] - 该业务调整后EBITDA为1650万美元，EBITDA利润率为80% [50] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续专注基础核酸生产业务，将其作为长期价值创造的关键驱动力，预计mRNA CDMO服务需求将持续增长 [11] - 致力于扩大产品组合、提升市场领导力和提供以客户为中心的解决方案，持续投资运营、制造和人才，支持基础业务增长 [18] - 计划不断创新和拓展生物制品业务，确保提供卓越的技术支持、高质量的服务和产品以及最全面的产品目录 [25] - 积极寻求无机增长机会，计划在2022年宣布更多收购项目 [31] - 致力于扩大作为关键专业原材料供应商的影响力，积极拓展国际业务，以更好地服务全球客户 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年开局稳健，基础业务全面实现强劲增长，全球客户对mRNA研究和细胞与基因疗法开发的需求持续加速 [6][9] - 新冠疫苗市场高度动态，存在诸多不确定因素，但预计新冠疫苗需求仍将是公司未来重要的收入来源 [13][15] - 公司对2022年的业绩数据充满信心，核心基础业务全年增长态势良好 [61][63] 其他重要信息 - 4月Deb Barbara加入公司领导团队，担任战略与业务发展副总裁，负责领导全球增长战略和公司的并购职能 [25][26] - MyChem收购整合进展顺利，其产品开发活动正与TriLink的研发和商业团队积极融合 [28] - 圣地亚哥的核酸生产项目（Flanders场地扩建）按计划进行，预计今年晚些时候完成一期项目入驻，2023年上半年完成二期入驻 [29] - 生物安全测试业务从Southport迁至北卡罗来纳州Leland的新先进设施进展顺利，预计年底前完成搬迁 [30] 问答环节所有提问和回答 问题: 如何看待2022年下半年和2023年的业务情况 - 公司对2022年的业绩有信心，业绩指引基于可见的业务情况；2022年下半年业务略低于上半年，主要因新冠疫苗相关收入减少，但核心基础业务全年增长态势良好 [61][63] 问题: 60份CleanCap供应协议中，有多少包含CleanCap以外的服务 - 公司不会逐季披露这些指标，会定期更新总体数据；越来越多客户寻求一站式服务，业务范围可涵盖从质粒到mRNA制造的全流程以及后期开发 [65] 问题: 谈谈GMP级需求与RUO需求的趋势 - 客户对产品的条件和等级愈发关注，反映了大型制药公司的保守态度以及监管机构对新型技术原材料和投入的审查要求提高，因此公司决定对设施进行更多投资 [69][70] 问题: 全年EBITDA利润率提高2%的原因，以及MyChem是否与成本节约有关 - 主要因第一季度产出高，有积极的制造差异，公司将这些优势延续到全年；与MyChem无关 [71] 问题: IPO资金、数量和支出下降，是否看到临床前、单产品生物科技或新疗法初创公司的需求放缓 - 未看到需求放缓，反而呈持续增长态势，可能是因为很多客户在2020 - 2021年获得资金并已启动开发项目 [72] 问题: 生物安全测试业务的增长机会和风险 - 第一季度业务略高于全年指引，主要因亚洲经销商关系良好以及某些污染物检测试剂盒表现出色；全年预计增速接近15%，需关注东欧业务损失和中国经销商的不确定性 [75][76] 问题: 生物制药客户的近期和中期支出趋势，以及非新冠业务中对临床前或早期生物科技客户的敞口 - 未看到生物制药客户的资金问题对业务产生影响，RNA疗法领域需求呈增长态势；历史上非新冠业务的大部分为临床前业务，目前约三分之二的项目处于临床前阶段 [78][80] 问题: MyChem的并购交易管道情况，以及私募市场是否有新机会 - 私募公司创始人对价格较为敏感，市场动荡使很多人持观望态度；公司看到了一些机会，正在积极推进，未来六到九个月将让相关团队忙碌起来 [81][82] 问题: MyChem第一季度的营收、表现和全年展望 - 第一季度营收较小且不重要，核酸生产业务同比增长超90%为有机增长；预计该业务与已剥离的蛋白质检测业务相似，此前规模约为2000万美元；公司对整合情况满意，正将其专业知识应用于其他制造流程 [86][87] 问题: EBITDA利润率的展望，以及新冠和非新冠CleanCap的利润率差异 - 公司不区分新冠和非新冠CleanCap的利润率，CleanCap批量生产和销售的利润率较高；全年指引的EBITDA利润率中点约为71% - 72%，第一季度利润率高，下半年因疫苗业务和投资需求，利润率会有所下降 [88][90] 问题: 与大客户的合同结构，是否为照付不议，以及取消合同的灵活性 - 大型客户的CleanCap许可和供应协议为照付不议合同，合同期限错开，通常有未来三个月的采购订单支持，部分有未来六个月的订单，合同中也有七到九个月的参数；mRNA服务业务的合同结构不同，通常是定制的主协议，按定制水平可视为照付不议 [95][98] 问题: 近期在中国市场的业务进展 - 过去两个季度在中国有一些业务活动，与BioNTech有合作，但与Fosun的合作是间接的；另外有两个针对中国市场的合作项目；中国政府尚未批准外国mRNA疫苗分销，短期内情况变化的可能性不确定 [101][102] 问题: 183个使用CleanCap的mRNA项目在各阶段的分布情况 - 文档未提及具体回答内容 问题: 非辉瑞核酸业务是否会因临床试验活动而波动，以及该业务的增长情况 - 非辉瑞核酸业务会因临床试验材料需求而波动，具有一定的不确定性；目前难以准确预测该业务的增长情况，需更多季度数据支持 [107][108]