公司战略 - 公司采用收购并持有比特币和发展企业分析软件业务两种战略[111] 融资情况 - 2021年2月发行2027年可转换票据，本金总额10.5亿美元；6月发行2028年有担保票据，本金总额5亿美元[116] - 2020年12月发行6.5亿美元2025年可转换票据，2021年2月发行10.5亿美元2027年可转换票据，用于收购比特币[193] - 2021年6月发行5亿美元2028年有担保票据，用于收购比特币，截至2022年6月30日，约14589个比特币作为该票据的部分抵押品[195] - 2022年3月，子公司获得2.05亿美元2025年有担保定期贷款，1.905亿美元用于收购比特币，500万美元用于设立储备账户[196] 比特币持有情况 - 截至2022年6月30日，公司共持有约129,699枚比特币，其中MicroStrategy Incorporated直接持有14,589枚，MacroStrategy LLC持有115,110枚[117] - 截至2022年8月1日，持有约129,699枚比特币，总购买价39.77亿美元，平均购买价约30,664美元/枚，当时市场价格22,964.22美元/枚[130] - 截至2022年6月30日，公司持有约129699个比特币，其中约85059个无抵押[188] - 截至2022年6月30日，公司持有约129699个比特币，账面价值为19.88亿美元，累计减值19.89亿美元，2022年上半年减值损失为10.88亿美元[200] 比特币购买资金情况 - 2021年第一季度，公司用10.26亿美元净收益和多余现金购买比特币[119] - 2021年第二季度，公司用4.872亿美元净收益和多余现金购买比特币[120] - 2021年第三季度，公司用3.995亿美元净收益和多余现金购买比特币[120] - 2021年第四季度，公司用5.91亿美元净收益和多余现金购买比特币[121] - 2022年第一季度，公司用1.905亿美元净收益和多余现金购买比特币[121] - 2022年第二季度，公司用多余现金购买价值1000万美元的比特币[119] 比特币市值情况 - 截至2022年6月30日，比特币最低市值为22.78481亿美元，最高市值为61.56734亿美元，期末市值为24.50665亿美元[123] 数字资产减值损失及亏损情况 - 2022年Q2数字资产减值损失9.178亿美元，占运营费用90.4%，导致净亏损10.62亿美元；2021年同期减值损失4.248亿美元，占比82.2%，净亏损2.993亿美元[129] - 2022年上半年数字资产减值损失10.88亿美元，占运营费用85.1%，导致净亏损11.93亿美元；2021年同期减值损失6.189亿美元，占比77.4%，净亏损4.094亿美元[129] - 2022年6月30日止三个月，数字资产减值损失9.17838亿美元，同比增长116.1%；六个月损失10.87929亿美元，同比增长75.8%[172] 营收情况 - 2022年Q2总营收1.22073亿美元，2021年同期为1.25351亿美元；2022年上半年总营收2.4135亿美元，2021年同期为2.48253亿美元[140] 运营费用情况 - 2022年Q2运营费用10.14992亿美元，2021年同期为5.1656亿美元；2022年上半年运营费用12.78552亿美元，2021年同期为8.00065亿美元[140] 员工数量情况 - 截至2022年6月30日，公司共有2,158名员工，其中美国779人，国际1,379人[141] - 2022年6月30日，订阅服务员工人数从2021年的56人增加48.2%至83人[161] - 2022年6月30日，产品支持员工人数从2021年的160人增加2.5%至164人[162] - 2022年6月30日，咨询员工人数从2021年的388人增加10.3%至428人[163] - 2022年6月30日，教育员工人数从2021年的38人减少5.3%至36人[164] - 2022年6月30日，研发员工人数从2021年的663人增加9.8%至728人[168] 股份支付费用情况 - 2022年Q2股份支付费用为1,529.4万美元，2021年同期为1,109.6万美元；2022年上半年为2,968.8万美元，2021年同期为1,880.7万美元[142] - 截至2022年6月30日，预计与2013年股权计划和2021年员工购股计划相关的约1.911亿美元额外股份支付费用将在剩余加权平均3.1年内确认[142] 非GAAP财务指标情况 - 公司提供非GAAP财务指标，包括非GAAP运营亏损、非GAAP净亏损和非GAAP摊薄每股亏损等，用于内部评估业务表现和决策[143] - 非GAAP财务指标有助于投资者和分析师在各报告期内持续比较公司业绩，但有局限性，应结合GAAP编制的合并财务报表使用[144][145] 核心产品情况 - 公司核心产品MicroStrategy平台具有广泛分析功能、开放架构和企业级特性，客户涵盖多行业全球领先组织[131][132][133] 运营亏损、净亏损及摊薄后每股亏损情况 - 2022年Q2运营亏损为918123000美元，2021年同期为414247000美元；2022年上半年运营亏损为1088083000美元，2021年同期为597399000美元[146] - 2022年Q2净亏损为1062298000美元，2021年同期为299347000美元；2022年上半年净亏损为1193049000美元，2021年同期为409367000美元[146] - 2022年Q2摊薄后每股亏损为94.01美元，2021年同期为30.71美元；2022年上半年摊薄后每股亏损为105.64美元，2021年同期为42.22美元[146] 各业务线收入情况 - 2022年Q2产品许可收入GAAP为20129000美元，同比下降9.1%，非GAAP恒定货币为20737000美元，同比下降6.4%[147] - 2022年Q2订阅服务收入GAAP为14017000美元，同比增长35.5%，非GAAP恒定货币为14500000美元，同比增长40.2%[147] - 2022年上半年产品许可收入GAAP为36642000美元，同比下降15.6%，非GAAP恒定货币为37738000美元，同比下降13.1%[148] - 2022年上半年订阅服务收入GAAP为26862000美元，同比增长31.9%，非GAAP恒定货币为27550000美元，同比增长35.3%[148] - 2022年Q2产品支持收入成本GAAP为5127000美元，同比增长5.5%，非GAAP恒定货币为5363000美元，同比增长10.3%[147] - 2022年上半年产品支持收入成本GAAP为10318000美元，同比增长6.7%，非GAAP恒定货币为10685000美元，同比增长10.5%[148] - 2022年Q2和H1产品许可收入分别下降200万美元和680万美元，同比分别下降9.1%和15.6%[151][152] - 2022年Q2和H1订阅服务收入分别增长370万美元和650万美元，同比分别增长35.5%和31.9%[151] - 2022年Q2和H1产品支持收入分别下降450万美元和800万美元，同比分别下降6.3%和5.6%[156] - 2022年Q2和H1其他服务收入分别下降43万美元和增长139.6万美元，同比分别下降1.9%和增长3.3%[157] - 2022年Q2国内产品许可收入增长510万美元，同比增长51.4%；H1增长170万美元，同比增长7.5%[151][152][153] - 2022年Q2国际产品许可收入下降720万美元，同比下降59.1%；H1下降850万美元，同比下降42.3%[151][152][154] - 2022年Q2和H1国内订阅服务收入分别增长246.5万美元和409.4万美元，同比分别增长32.5%和27.2%[151] - 2022年Q2和H1国际订阅服务收入分别增长121万美元和240万美元，同比分别增长44.1%和45.3%[151] - 2022年Q2和H1国内产品支持收入分别下降133.6万美元和234.3万美元，同比分别下降3.3%和2.9%[156] - 2022年Q2和H1国际产品支持收入分别下降317万美元和566.1万美元，同比分别下降10.5%和9.3%[156] - 2022年3个月和6个月教育收入与上一年同期相比无重大变化[158] 各业务线成本情况 - 2022年6月30日止三个月，产品许可证成本43.1万美元，同比增长2.9%；六个月成本90.8万美元，同比增长0.1%[160] - 2022年6月30日止三个月，订阅服务成本549.8万美元，同比增长44.3%；六个月成本1090.8万美元，同比增长46.7%[160] 销售和营销费用情况 - 2022年6月30日止三个月，销售和营销费用3686.2万美元，同比下降8.6%；六个月费用7010.2万美元，同比下降10.7%[166] 净利息支出和其他净收入情况 - 2022年Q2和H1净利息支出分别为1320万美元和2420万美元，2021年同期分别为440万美元和680万美元[173] - 2022年Q2和H1其他净收入分别为510万美元和730万美元，2021年Q2其他净支出为90万美元，H1其他净收入为40万美元[174] 所得税情况 - 2022年H1公司在11.05亿美元税前亏损基础上计提8810万美元所得税，2021年H1在6.038亿美元税前亏损基础上获得1.945亿美元所得税收益[175] 递延收入和预付款项情况 - 截至2022年6月30日，公司递延收入和预付款项较2021年12月31日减少2140万美元，较2021年6月30日增加650万美元[179][180] 剩余履约义务情况 - 截至2022年6月30日，公司剩余履约义务的总交易价格为2.739亿美元，预计未来12个月确认约2.073亿美元[181] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，美国实体持有的现金及现金等价物分别为2090万美元和1310万美元，非美国实体分别为4850万美元和5030万美元[183] 外国盈利汇回情况 - 公司2021年汇回外国盈利5750万美元，2022年H1汇回2110万美元[183] 长期债务情况 - 公司长期债务到期本金总计24.13亿美元，2025年可转换票据每半年应付息票利息240万美元，2028年有担保票据每半年应付息票利息1530万美元[185] 现金流量情况 - 2022年H1经营活动提供的净现金为2286.3万美元，较2021年同期减少70.2%；投资活动使用的净现金为2.27019亿美元，较2021年同期减少86.0%；融资活动提供的净现金为2.18487亿美元，较2021年同期减少85.8%[189] - 2022年上半年融资活动提供的净现金较上年同期减少13.2亿美元，主要因2021年上半年发行可转换票据和有担保票据获得收益[192] 利息支付情况 - 2022年上半年，公司向2025年可转换票据持有人支付利息240万美元，2021年同期为250万美元[193] - 2022年上半年，公司向2028年有担保票据持有人支付利息1530万美元，2021年同期未支付[195] 国际收入占比情况 - 2022年和2021年第二季度，国际收入分别占公司总收入的38.5%和45.1%；2022年和2021年上半年，国际收入分别占公司总收入的40.6%和44.0%[201] 外币汇率影响情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，外币汇率对美元不利变动10%，将使公司报告的现金及现金等价物总额分别减少3.7%和4.0%[204] - 若2022年上半年平均汇率不利变动10%，公司该期间收入将减少3.6%，因加权平均汇率不利变动7.8%，2022年上半年收入较上年同期降低3.5%[204]