通行证业务数据变化 - 2023/2024北美滑雪季截至2023年12月4日的通行证产品销量较上一年同期增长约4%，销售额增长约11%[82] 公司整体财务亏损情况 - 2023年10月31日止三个月，公司净亏损1.75512亿美元，上年同期为1.36971亿美元；所得税前亏损2.48207亿美元，上年同期为2.01566亿美元[83] - 净亏损1.83047亿美元，去年同期为1.4356亿美元；总报告的EBITDA为 - 1.34368亿美元，去年同期为 - 9775.9万美元[105] 公司现金及信贷额度情况 - 2023年10月31日，公司有7.289亿美元现金及现金等价物，Vail Holdings信贷协议循环信贷额度可用4.198亿美元，Whistler信贷协议循环信贷额度可用2.139亿美元[85] - 截至2023年10月31日，现金及现金等价物为7.289亿美元，去年同期为11.809亿美元，减少主要因股票回购计划[112] - 截至2023年10月31日，公司现金及现金等价物为7.289亿美元，Vail Holdings信贷协议循环贷款额度可用4.198亿美元，Whistler信贷协议循环贷款额度可用2.139亿美元（加元2.966亿）[113] 山区业务数据变化 - 2023年10月31日止三个月，山区业务净收入1.72455亿美元，上年同期为2.01717亿美元，下降14.5%；运营费用3.12839亿美元，上年同期为2.94196亿美元，增长6.3%[87] - 2023年10月31日止三个月，山区业务报告的EBITDA为 - 1.39525亿美元，上年同期为 - 0.92133亿美元，下降51.4%[83][87] - 2023年10月31日止三个月，山区业务缆车收入4539万美元，上年同期为5954万美元，下降23.8%[87] - 2023年10月31日止三个月，山区业务滑雪学校收入717.8万美元，上年同期为892.7万美元，下降19.6%[87] - 2023年10月31日止三个月，山区业务餐饮收入1807.7万美元，上年同期为1944.2万美元，下降7.0%[87] 住宿业务数据变化 - 2023年10月31日止三个月，住宿业务报告的EBITDA为 - 23.6万美元，上年同期为 - 435.7万美元[83] - 住宿业务净收入8182.1万美元，同比增长5.4%，住宿报告的EBITDA增加410万美元，增幅94.6%[96][97] - 住宿业务中，自有酒店ADR为304.03美元，同比增长9.7%；RevPAR为158.97美元，同比增长2.5%[96] 房地产业务数据变化 - 2023年10月31日止三个月，房地产报告的EBITDA为539.3万美元，上年同期为 - 126.9万美元[83] - 房地产净收入428.9万美元，同比增长3695.6%，房地产报告的EBITDA为539.3万美元，同比增长525.0%[100] 其他收入及运营费用变化 - 其他收入减少510万美元，降幅7.0%，主要因北美度假村夏季游客减少[92] - 运营费用增加1860万美元，增幅6.3%，其中零售销售成本下降14.1%，零售销售额下降15.5%[93] 利息及税收相关变化 - 净利息支出4073万美元，同比增加540万美元，增幅15.4%；所得税收益6516万美元，同比增长12.3%；有效税率26.3%，较去年同期下降2.5个百分点[102] 债务情况 - 长期债务净额27.32037亿美元，去年同期为27.69698亿美元；净债务20.72837亿美元，去年同期为16.56567亿美元[105] - 截至2023年10月31日，公司大部分长期债务（28亿美元债务中的21亿美元）本金在2026财年及以后到期；净债务从2022年10月31日的17亿美元增至2023年10月31日的21亿美元[118] - 截至2023年10月31日，公司约有7亿美元浮动利率债务未偿还，利率变动100个基点将使年利息支付变动约650万美元[120] - 截至2023年10月31日，公司有大约7亿美元的可变利率债务，占未偿还总债务的约23.3%，在截至该日的三个月内平均利率约为6.8%[132] - 基于2023年10月31日未偿还的可变利率借款，借款利率变动100个基点（即1.0%）将导致公司年度利息支付变动约650万美元[132] 现金流情况 - 经营活动产生的现金净额3.28499亿美元，同比减少450万美元；投资活动产生的现金净额556.5万美元，去年同期为 - 1.34531亿美元；融资活动使用的现金净额1.53608亿美元，同比增加4900万美元[107][108][111] 资本支出计划 - 2023年日历年，公司预计度假村资本支出约1.8亿 - 1.85亿美元，包含一次性项目后预计为2.04亿 - 2.09亿美元；截至10月31日已支出约1.62亿美元，剩余约4200万 - 4700万美元待支出[115][116] - 2024年日历年，公司预计资本计划约1.89亿 - 1.94亿美元，包含My Epic Gear和一次性投资后预计为2.14亿 - 2.19亿美元[116][117] 信贷协议情况 - 截至2023年10月31日，Vail Holdings信贷协议提供5亿美元循环贷款额度和10亿美元定期贷款[119] 股息支付情况 - 2023年12月6日，公司董事会批准每股2.06美元现金股息，将于2024年1月9日支付给2023年12月26日登记在册股东；2023年10月31日止三个月支付股息7850万美元，2022年同期为7700万美元[121] 股票回购情况 - 截至2023年10月31日止三个月，公司回购237,056股，总成本约5000万美元；自计划开始至2023年10月31日，已回购8,885,358股，成本约10.295亿美元，剩余1,114,642股可回购[122] 债务契约遵守情况 - 截至2023年10月31日，公司遵守债务工具所有限制性财务契约，预计未来十二个月满足信贷协议适用财务维护契约[124] 表外交易情况 - 公司无预计对财务状况、营收、费用、经营成果、流动性、资本支出或资本资源有重大影响的表外交易[125] 外币折算及交易损失情况 - 2023年截至10月31日的三个月，外币折算调整损失为92094000美元，2022年同期为117808000美元[135] - 2023年截至10月31日的三个月，公司内部公司贷款的外币损失为4965000美元，2022年同期为6135000美元[135] 公司面临风险情况 - 公司面临利率风险，市场风险敞口主要限于与可变利率债务相关的波动利率[132] - 公司面临外币汇率风险，包括货币折算风险和外币交易风险，且未进行套期保值安排[133] - 公司业务存在多种风险，如依赖信息技术、业务季节性、竞争、高固定成本结构等[132] 利率互换情况 - 公司有4亿美元的利率互换，将可变利率债务转换为固定利率债务[132] 国际实体业绩报告情况 - 公司国际实体的业绩以当地货币报告，再转换为美元纳入合并财务报表[133] 内部公司贷款汇率影响情况 - 公司对惠斯勒黑梳山的内部公司贷款因加元汇率波动可能发生重大变化[133]