市场规模与机会 - 全球建筑存量数字化渗透率不到0.1%，公司管理约730万个空间，目标市场超40亿栋建筑和200亿个空间，市场机会超2400亿美元[181] - 公司预计建筑数字化和数据化的潜在市场规模将超1万亿美元[182] - 截至2022年3月31日，全球建筑总价值达327万亿美元，数字化渗透率不到0.1%，市场机会超240亿美元，未来或超1万亿美元[211] 收入结构占比变化 - 订阅收入在2022年和2021年第一季度分别占总收入约60%和51%[187] - 许可收入在2022年和2021年第一季度分别占总收入不到1%和约8%[189] - 产品收入在2022年和2021年第一季度分别占总收入约26%和30%[191] - 服务收入在2022年和2021年第一季度分别占总收入约14%和10%[192] 合并相关财务数据 - 2021年7月22日完成合并，公司筹集总收益6.401亿美元，支付交易成本3630万美元[193][194] - 合并中支付给原股东的总对价为2.18875亿股A类普通股，交换比率约为4.1193[194] 管理空间数量变化 - 截至2022年3月31日，公司管理约730万个空间，2021年同期为490万个[197][198] - 截至2022年3月31日，平台有超56.2万订阅者，管理约730万个空间，是其他市场管理空间数量的100多倍[212] 订阅用户数量变化 - 2022年第一季度免费订阅用户为50.4万，付费订阅用户为5.8万，总订阅用户为56.2万；2021年同期分别为28.2万、4.9万和33.1万[201] 关键运营指标变化 - 2022年和2021年第一季度净美元扩张率分别为107%和129%[203][217] - 2022年和2021年第一季度非GAAP运营亏损分别为2725.8万美元和169.7万美元[206] - 2022年和2021年第一季度自由现金流分别为-2952.2万美元和-45万美元[209] 区域订阅收入占比 - 2022年第一季度，美国以外订阅者占订阅收入超44%[219] 市场拓展与合作 - 2022年2月与大中华区地产经纪商Midland Holdings合作，3月通过战略伙伴拓展巴西市场，截至3月31日将按需捕捉服务扩展到12个国家和183个城市[219] - 2021年4月发布安卓捕捉应用，10月推出移动版Matterport，2022年1月收购Enview，2月推出Axis[222] - 2020年5月与Autodesk集成，2021年7月与PTC合作，11月为Autodesk Revit推出插件，12月将平台扩展到AWS Marketplace[223] 市场进入模式与战略 - 公司采用订阅优先的市场进入模式，未来将继续投资研发、拓展国际市场、加强合作伙伴集成[218][220][222][223] 各业务线收入变化 - 2022年第一季度总营收为2851万美元，较2021年同期的2693万美元增长158.1万美元，增幅6%[248][249][250] - 2022年第一季度订阅收入为1714.1万美元，较2021年同期的1380万美元增长334.1万美元，增幅24%，主要源于新老用户订阅量增加[248][250] - 2022年第一季度许可收入为2.3万美元，较2021年同期的226万美元减少223.7万美元，降幅99%，因该季度无重大许可交易进入收入确认阶段[248][250][251] - 2022年第一季度服务收入为397.3万美元，较2021年同期的268.9万美元增长128.4万美元，增幅48%，得益于捕捉服务和附加服务销售增加[248][250][252] - 2022年第一季度产品收入为737.3万美元，较2021年同期的818万美元减少80.7万美元，降幅10%，主要受全球供应链限制影响[248][250][253] 成本与费用变化 - 2022年第一季度总营收成本为1660.1万美元，较2021年同期的1020.1万美元增长640万美元，增幅63%[248] - 2022年第一季度毛利润为1190.9万美元，较2021年同期的1672.8万美元减少481.9万美元，降幅29%；毛利率从62%降至42%[248] - 2022年第一季度研发费用为2600.2万美元，较2021年同期的602.5万美元增长1997.7万美元，增幅332%[248] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为7084.9万美元，较2021年同期的1305.8万美元增长5779.1万美元，增幅443%[248] - 2022年第一季度总营收成本增至1660万美元，较2021年同期的1020万美元增加640万美元，增幅63%[255] - 2022年第一季度毛利润降至1190万美元，较2021年同期的1670万美元减少480万美元，降幅29%；毛利率从62%降至42%[260] - 2022年第一季度研发费用增至2600万美元，较2021年同期的600万美元增加2000万美元，增幅332%[261] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用增至7080万美元，较2021年同期的1310万美元增加5780万美元，增幅443%[262] 其他财务指标变化 - 2022年第一季度利息收入增至130万美元，2021年同期为1万美元[263] - 2022年第一季度其他费用增至130万美元，较2021年同期的20万美元增加110万美元，增幅567%[267] 资金与债务情况 - 截至2022年3月31日，公司现金、现金等价物和投资约为6亿美元[269] - 2022年1月14日至1月14日，行使认股权证发行910万股普通股，公司获得1.045亿美元收益[270] - 截至2022年3月31日，有170万份私人认股权证尚未行使[240] - 截至2022年3月31日，12个月租赁义务约为130万美元，到2025年底约为380万美元；不可撤销采购义务约为1400万美元，到2024年底到期[272] 现金流情况 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为2550万美元，2021年同期为110万美元[273] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为1820万美元，主要包括可供出售证券投资3040万美元、企业收购购买价3000万美元、资本化软件和开发成本360万美元、财产和设备购置40万美元，部分被可销售证券投资到期收回的4620万美元抵消[276] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为250万美元，主要包括资本化软件和开发成本130万美元、可转换应收票据投资100万美元、财产和设备购置20万美元[277] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为320万美元，主要包括与股权奖励净结算相关的税款支付3330万美元，部分被认股权证行使所得2780万美元和股票期权行使所得220万美元抵消[278] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为90万美元，主要包括债务偿还110万美元和合并递延交易成本支付60万美元，部分被股票期权行使所得80万美元抵消[279] 公司身份与政策 - 公司为新兴成长型公司，选择利用新的或修订的财务会计准则的延期过渡期福利，将保持该身份至以下最早时间：非关联方持有的普通股市值在财年第二财季末超过7亿美元、公司财年总年度总收入达到10.7亿美元或以上、公司在过去三年发行超过10亿美元的非可转换债务、2025年12月31日[281] 市场风险与影响 - 公司面临市场风险，主要与外币汇率不利变化导致的潜在损失有关[284] - 公司运营结果和现金流受外币汇率变化影响，目前收入基本以美元产生，费用以运营所在司法管辖区货币计价，主要在美国、英国和新加坡，假设外币汇率变动10%对历史或当前合并财务报表无重大影响，目前未采取套期保值策略[285] - 公司认为通胀对业务、财务状况和运营结果无重大影响，若成本面临重大通胀压力，可能无法通过提价完全抵消，会损害业务、财务状况和运营结果[286]