债务情况 - 截至2022年12月31日，公司可变利率债务和固定利率债务分别为4.384亿美元和8.338亿美元[369] - 假设利率提高150个基点，2022年与可变利率债务相关的利息费用将增加约660万美元，收入和现金流将减少约660万美元[370] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总债务本金分别为12.722亿美元和13.687亿美元，账面价值分别为11.618亿美元和12.323亿美元[486] - 2022年和2021年，公司新高级有担保定期贷款分别确认利息费用3350万美元和600万美元，支付利息费用3330万美元和600万美元[492] - 2022年，公司新高级有担保定期贷款提前还款总额为1.217亿美元，截至2022年12月31日，有效利率为6.3%[493] - 2022年，公司回购了本金总额为5480万美元的2026年高级票据，确认债务提前清偿净收益约260万美元[495][496] - 截至2022年12月31日，2026年高级票据账面价值未接近公允价值，估计公允价值为2.817亿美元，有效利率为7.3%[500][501] - 2022年和2021年，公司2026年高级票据分别确认利息费用2230万美元和510万美元，2022年支付利息费用2390万美元[501] - 2027年票据于2020年11月17日发行，初始转换率为每1000美元本金可转换为200股普通股，转换价格为每股5美元[502][504] - 新高级有担保定期贷款年利率为调整后的定期SOFR（不低于0.50%）加5.00%的利差，或替代基准利率（不低于1.50%）加4.00%的利差[489] - 2026年高级票据于2021年10月15日完成私募发行，本金总额为4亿美元，利率为6.00%，2026年11月1日到期[494] - 新高级有担保定期贷款要求公司保持每财季末最低无限制现金3000万美元[490] - 2021年11月公司回购2027年到期票据，回购本金1180万美元，支付现金1530万美元，当年确认债务清偿损失80万美元，注销未摊销原始发行折价230万美元，合并资产负债表中额外实收资本税后减少420万美元[505] - 剩余2027年到期票据可按每股5美元的转换价格转换为9710万股普通股，2021年底回购后转换为普通股的比例约为41%[505][506] - 若发生“重大变更”，公司需按本金的110%回购2027年到期票据；持有人有权在新高级有担保定期贷款到期日后91天起按面值回售最多约1亿美元的2027年到期票据[507][508] - 发行日起四年内，公司有权以本金的130%赎回最多约9940万美元的2027年到期票据[510] - 2021年2月26日，转换期权公允价值3.162亿美元重新分类为权益，计入额外实收资本[516] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，2027年到期票据债务部分按账面价值入账，2022年底估计公允价值为3.537亿美元[515] - 2022年和2021年公司分别确认利息费用2910万美元和2980万美元，支付利息费用2910万美元和3100万美元，2027年到期票据负债部分实际利率均为10.5%[518] - 2024年到期的4.75%可转换优先票据本金330万美元，截至2022年12月31日实际利率为6.05%[520] - 未来债务义务付款总计12.722亿美元，其中2023 - 2027年分别为6050万美元、6380万美元、6050万美元、6.021亿美元和4.853亿美元[521] 运营费用相关 - 2022年和2021年，新闻纸和油墨分别约占公司总运营费用的5%和3%[371] - 2022年公司新闻纸使用量约为14.9256万公吨，假设新闻纸价格每公吨上涨10美元，不会对运营结果或现金流产生重大影响[371] - 2022、2021、2020年广告总费用分别为5680万美元、4530万美元、5000万美元[446] - 2022、2021、2020年净租赁成本分别为8703.4万美元、9256.3万美元、1.01881亿美元[467] - 2022、2021、2020年加权平均剩余租赁期限分别为6.8年、7.3年、7.7年，加权平均折现率分别为12.6%、12.8%、12.9%[467] - 不可撤销租赁的未来最低租赁付款总额为4.00742亿美元，扣除利息后为2.63981亿美元[467] - 2022和2021年公司分别记录了950万美元和640万美元的坏账费用，2022年较上一年增加[470] - 2022、2021和2020年摊销费用分别为9560万美元、1.031亿美元和1.085亿美元[472] - 2022、2021和2020年公司分别记录遣散相关费用5761.4万美元、1647.1万美元和8629.7万美元[483] - 2022、2021和2020年公司分别记录设施整合和其他重组相关费用3036万美元、3281.3万美元和5943.4万美元，2020年含提前终止管理协议的3040万美元[484] - 2022、2021和2020年公司因关闭印刷设施和出售物业产生的加速折旧费用分别为1250万美元、1530万美元和4960万美元[485] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司累计外币折算损益为亏损1490万美元，2021年为收益910万美元[373] - 假设英镑和DMS部门货币兑美元汇率波动10%，不会对2022年运营收入产生重大影响[373] - 管理层认为截至2022年12月31日，公司财务报告内部控制有效[381] - 截至2022年12月31日，公司商誉和无限期使用寿命的无形资产分别为5.332亿美元和1.662亿美元[401] - 公司在2022年6月30日和11月30日进行的年度减值评估中，未发现商誉和无限期使用寿命无形资产存在减值情况[401] - 审计管理层对商誉和报纸报头无形资产的减值测试复杂且需要专业判断，涉及确定报告单位和报纸报头公允价值的估计[402] - 2022年12月31日，公司设定受益养老金计划总义务为16亿美元，相关养老金资产为17亿美元，净养老金资产为7860万美元，当年记录的净定期养老金福利为5840万美元[403] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物为9.4255亿美元，较2021年的13.0756亿美元有所减少[406] - 2022年公司总运营收入为29.45303亿美元，较2021年的32.08083亿美元有所下降[407] - 2022年公司总运营费用为29.78902亿美元，较2021年的30.99006亿美元有所减少[407] - 2022年公司运营亏损为3359.9万美元，而2021年运营收入为1.09077亿美元[407] - 2022年公司净亏损为7825.5万美元，较2021年的1.36171亿美元有所收窄[407] - 2022年公司综合亏损为2.39484亿美元，较2021年的1.26346亿美元有所扩大[407] - 2022年公司总资产为23.93555亿美元，较2021年的28.28069亿美元有所减少[406] - 2022年公司总负债为20.98182亿美元，较2021年的22.98454亿美元有所减少[406] - 2022年公司总权益为2.95373亿美元，较2021年的5.29615亿美元有所减少[406] - 2022年净亏损78,255千美元，2021年为136,171千美元，2020年为672,397千美元[408] - 2022年折旧和摊销为182,022千美元，2021年为203,958千美元，2020年为263,819千美元[408] - 2022年经营活动提供的现金为40,776千美元，2021年为127,453千美元，2020年为57,770千美元[408] - 2022年投资活动提供的现金为22,124千美元，2021年为70,647千美元，2020年为160,136千美元[408] - 2022年融资活动使用的现金为102,867千美元，2021年为261,172千美元，2020年为201,342千美元[408] - 2022年末现金、现金等价物和受限现金为104,804千美元，2021年末为143,619千美元，2020年末为206,726千美元[408] - 2022年末总权益为295,373千美元，2021年末为529,615千美元，2020年末为364,109千美元[409] - 2022年、2021年和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为94,255千美元、130,756千美元和170,725千美元[419] - 2022年、2021年和2020年，净现金支付（退还）税款分别为3,409千美元、 - 8,324千美元和 - 3,964千美元[419] - 2022年、2021年和2020年，现金支付利息分别为86,485千美元、103,879千美元和218,110千美元[419] - 2022年和2021年12月31日，土地价值分别为30,328千美元和48,389千美元[425] - 2022年、2021年和2020年折旧费用分别为8640万美元、1.009亿美元和1.553亿美元[425] - 2022年第四季度，公司将年度商誉和无限期无形资产减值评估日期从6月30日改为11月30日[427] - 2021年公司商誉和无限期无形资产无减值，2022年第二和第四季度测试未发现减值[431] - 2022、2021、2020年总运营收入分别为29.45303亿美元、32.08083亿美元、34.0567亿美元，2022和2021年国际业务收入占比分别为9.3%和7.7%[462] - 截至2022年12月31日，递延收入余额为1.53648亿美元，较上一年减少[463] - 截至2022年12月31日，综合资产负债表包含2.333亿美元的经营租赁资产、4490万美元的短期经营租赁负债和2.191亿美元的长期经营租赁负债[466] - 截至2022年12月31日，可摊销无形资产加权平均摊销期分别为：广告商关系11.1年、其他客户关系9.8年、订阅者关系10.3年、其他无形资产3.9年，所有可摊销无形资产总计10.1年[471] - 2022年第二和第四季度商誉减值测试中，国内甘尼特媒体报告单元公允价值超过账面价值的比例从2021年的126%降至22%和18%[475] - 2022年第二和第四季度商誉和无限期无形资产减值分析中，长期增长率为0.0% - 3.0%，折现率为13.0% - 18.0%[474] - 截至2022年12月31日，应收账款坏账准备期末余额为1669.7万美元，2021年为1647万美元[469] - 2020年第二季度，公司记录商誉减值费用3.624亿美元，无限期资产减值费用800万美元，无形资产减值费用2300万美元[480] - 截至2022年12月31日，养老金计划预计受益义务为16.4218亿美元，退休后福利计划预计受益义务为470.43万美元[524] - 2022年、2021年和2020年综合净养老金和退休后福利分别为5710万美元、9320万美元和6940万美元[526] - 截至2022年和2021年12月31日，累计养老金福利义务分别为16亿美元和30亿美元[525] - 2022年养老金计划资产公允价值期初为32.19亿美元，期末为17.21亿美元；2021年期初为32.25亿美元，期末为32.19亿美元[525] - 2022年和2021年养老金计划资金状况期末分别为7863万美元和2.16亿美元；退休后福利资金状况期末分别为 - 4704万美元和 - 6404万美元[525] - 2022年和2021年养老金加权平均折现率分别为5.4%和2.6%；退休后福利加权平均折现率分别为5.7%和3.0%[528] - 2023年养老金计划目标资产配置中，权益证券占21%，债务证券占63%，另类投资占16%；2022年分别为16%、60%和24%；2021年分别为21%、65%和14%[530] - 2022年8月31日，公司子公司签订协议，GR计划转移约4.5亿美元养老金负债及相关资产，计划重新计量使净资金养老金义务减少9990万美元[