财务数据关键指标变化 - 季度整体数据对比 - 2022年1月31日止三个月净销售额为15.643亿美元，2021年同期为11.465亿美元[10] - 2022年1月31日止三个月净利润为1.86亿美元，2021年同期为3.09亿美元[10] - 2022年1月31日止三个月综合收益为0.2亿美元，2021年同期为8.31亿美元[11] - 2022年1月31日止三个月净收入为1.86亿美元，2021年同期为3.09亿美元[15] - 2022年1月31日止三个月经营活动提供的净现金为2.24亿美元，2021年同期为1.15亿美元[15] - 2022年1月31日止三个月投资活动使用的净现金为4.58亿美元，2021年同期提供的净现金为0.42亿美元[15] - 2022年1月31日止三个月融资活动提供的净现金为5.4亿美元，2021年同期使用的净现金为3亿美元[15] - 2022年1月31日现金及现金等价物期末余额为13.66亿美元，2021年同期为10.14亿美元[15] - 2022年1月31日止三个月综合收入为 - 0.2亿美元，2021年同期为8.31亿美元[17] - 2022年1月31日止三个月向公司股东支付的股息为2720万美元，2021年同期为2590万美元[15][17] - 2022年和2021年1月31日止三个月，利率互换合约重新分类至收益的损失分别为430万美元和440万美元，预计未来十二个月将有580万美元的衍生损失从累计其他综合收益（损失）重新分类至收益[43] - 2022年和2021年1月31日止三个月，公允价值合约在其他费用中记录的实现收益（损失）分别为 - 240万美元和200万美元，未实现净收益（损失）分别为100万美元和 - 60万美元[46] - 2022年和2021年1月31日止三个月，交叉货币互换协议在利息费用中记录的收益分别为140万美元和60万美元[51] - 2022年和2021年1月31日止三个月，公司确认的资产减值费用分别为6240万美元和130万美元[54] - 2022年和2021年1月31日止三个月，所得税费用分别为3560万美元和610万美元，2022年费用增加主要归因于税前账面收入增加和不利离散项目增加890万美元[66] - 2022年和2021年1月31日止三个月，净定期养老金成本分别为180万美元和350万美元，公司预计2022年雇主缴费3550万美元[67][68] - 2022年和2021年第一季度，归属于公司的净利润分别为1030万美元和2340万美元[78] - 2022年和2021年第一季度，公司的现金股息分别为2720万美元和2590万美元[78] - 2022年和2021年第一季度，公司的租赁总成本分别为2270万美元和2300万美元[84] - 2022年和2021年第一季度，公司的总净销售额分别为15.643亿美元和11.465亿美元[88] - 2022年和2021年第一季度，公司的总营业利润分别为7200万美元和7000万美元[88] - 2022年第一季度净销售额为15.643亿美元，2021年同期为11.465亿美元，增长4.178亿美元[112][116] - 2022年第一季度毛利润为2.897亿美元，2021年同期为2.122亿美元，毛利率均为18.5% [117] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为1.516亿美元，2021年同期为1.343亿美元，分别占净销售额的9.7%和11.7% [118] - 2022年第一季度营业利润为7200万美元，2021年同期为7000万美元；净利润为1860万美元，2021年同期为3090万美元；调整后EBITDA为1.968亿美元，2021年同期为1.385亿美元[112][113][115][119] - 2022年第一季度净销售额降至520万美元，2021年同期为630万美元，降幅约17.46%[131] - 2022年第一季度毛利润为180万美元，2021年同期为230万美元[131] - 2022年第一季度营业利润增至270万美元，2021年同期为170万美元，增幅约58.82%[133] - 2022年第一季度调整后EBITDA为210万美元，2021年同期为290万美元[133] - 2022年第一季度所得税费用为3560万美元，税前收入为5290万美元；2021年同期所得税费用为610万美元，税前收入为3630万美元[137] - 2022年第一季度净销售额为15.643亿美元，2021年同期为11.465亿美元[10] - 2022年第一季度净利润为1860万美元，2021年同期为3090万美元[10] 财务数据关键指标变化 - 资产负债表数据对比 - 2022年1月31日现金及现金等价物为1.197亿美元，2021年10月31日为1.246亿美元[13] - 2022年1月31日贸易应收账款净额为8.161亿美元，2021年10月31日为8.895亿美元[13] - 2022年1月31日存货中原材料为3.916亿美元，2021年10月31日为3.907亿美元[13] - 2022年1月31日应付账款为6.196亿美元，2021年10月31日为7.045亿美元[14] - 2022年1月31日长期债务为21.391亿美元，2021年10月31日为20.548亿美元[14] - 2022年1月31日总股东权益为15.573亿美元，2021年10月31日为15.756亿美元[14] - 2022年1月31日总资产为57.666亿美元，2021年10月31日为58.158亿美元[13] - 截至2022年1月31日，公司现金及现金等价物为1.197亿美元，2021年10月31日为1.246亿美元[13] - 截至2022年1月31日，公司总资产为57.666亿美元，2021年10月31日为58.158亿美元[13] - 截至2022年1月31日，公司总负债为41.093亿美元，2021年10月31日为42.402亿美元[14] - 截至2022年1月31日，公司股东权益为15.573亿美元，2021年10月31日为15.756亿美元[14] - 截至2022年1月31日，应收账款较2021年10月31日减少7340万美元至8.161亿美元[144] - 截至2022年1月31日，存货较2021年10月31日减少1090万美元至4883万美元[145] - 截至2022年1月31日，应付账款较2021年10月31日减少8490万美元至6.196亿美元[146] - 截至2022年1月31日和2021年10月31日，公司环境储备金分别为2040万美元和1950万美元[72] - 截至2022年1月31日和2021年10月31日，公司为新泽西州的Diamond Alkali超级基金场地计提了1100万美元[73] - 除Diamond Alkali超级基金场地外，截至2022年1月31日和2021年10月31日，公司其他环境储备金分别为940万美元和850万美元[74] - 截至2022年1月31日和2021年10月31日，公司总资产分别为57.666亿美元和58.158亿美元[89] 财务数据关键指标变化 - 股权相关数据 - 截至2022年1月31日，公司普通股数量为48,608千股，金额为1.832亿美元[17] - 截至2022年1月31日，库藏股数量为28,234千股，金额为 - 1.34亿美元[17] - 公司A类和B类普通股股东的收益分配比例为40%和60%[76] 财务数据关键指标变化 - 重组相关数据 - 2022年1月31日止三个月，公司记录重组费用350万美元，2021年同期为310万美元[26] - 截至2022年1月31日，未完成重组计划预计剩余费用为1460万美元[27] 财务数据关键指标变化 - 债务相关数据 - 2022年1月31日长期债务净额为21.391亿美元，2021年10月31日为20.548亿美元[28] - 截至2022年1月31日，2019信贷协议下未偿还金额为13.878亿美元，加权平均利率为1.33%，实际利率为1.24%[32] - 2019年2月11日，公司发行5亿美元6.50%的2027年到期高级票据[33] - 截至2022年1月31日，美国贸易应收账款信贷安排下未偿还余额为2.75亿美元[34] - 截至2022年1月31日，欧洲应收账款融资协议下未偿还金额为1.095亿美元[36] - 2022年3月1日，公司赎回5亿美元2027年到期的6.50%优先票据[155] - 2022年3月1日，公司签订2022年信贷协议，包括8亿美元循环信贷额度、11亿美元定期贷款A - 1额度和5.15亿美元定期贷款A - 2额度[92][151] - 欧洲应收账款融资协议（European RFA）提供最高1亿欧元（截至2022年1月31日为1.115亿美元）的应收账款融资额度，截至该日未偿还金额为1.095亿美元[158] 财务数据关键指标变化 - 金融衍生品相关数据 - 2022年1月31日，利率衍生品资产公允价值为1070万美元，负债为920万美元[37] - 2020年，公司签订四份名义总额2亿美元的利率互换协议，加权平均利率为0.90%加利差[39] - 2019年公司签订6份利率互换协议，名义本金总额13亿美元，5年期限内摊销至2亿美元，2022年1月31日未偿还名义本金为5亿美元，加权平均利率2.49%加利差[40] - 2017年公司签订3份名义金额3亿美元的利率互换协议，2022年2月1日到期[41] - 2022年和2021年1月31日，公司未偿还外汇远期合约名义金额分别为1.845亿美元和8180万美元[44] - 公司交叉货币利率互换协议将3.344亿美元的固定利率债务转换为欧元计价的固定利率债务，加权平均收益率为1.56%，协议将于2023年3月6日至2026年10月5日到期[165] - 截至2022年1月31日，公司有总名义金额为10亿美元的各种利率互换协议，需按1.78%的加权平均固定利率加利息利差支付利息[160] - 截至2022年1月31日和2021年10月31日，公司未到期的外汇远期合约名义金额分别为1.845亿美元和8180万美元[164] 财务数据关键指标变化 - 租赁相关数据 - 截至2022年1月31日，公司未来五年及以后的租赁付款总额为3.606亿美元，租赁负债为2.913亿美元[85] 财务数据关键指标变化 - 待售资产相关数据 - 2021年12月31日，公司达成协议，将柔性产品与服务业务约50%股权出售给合资伙伴，预计2022年3月31日前完成交易，现金对价约1.23亿美元[90] - 截至2022年1月31日，待售资产总计1.398亿美元，待售负债总计8350万美元[91] 公司基本信息 - 公司财年从11月1日开始，至次年10月31日结束[19] - 公司于2021年11月1日采用ASU 2019 - 12，该准则对财务状况等无重大影响[22] - 公司运营三个业务板块：全球工业包装、纸包装与服务和土地管理[100] - 全球工业包装板块是工业包装产品领先生产商，产品全球销售[101] - 纸包装与服务板块向北美客户生产销售各类纸包装产品[102] - 土地管理板块专注美国木材资产，截至2022年1月31日，拥有约17.5万英亩木材资产，含1.88万英亩特殊用途土地[103] - 公司使用非GAAP财务指标EBITDA和调整后EBITDA分析运营结果[109] - 公司财务报表受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 全球工业包装业务 - 全球工业包装业务2022年第一季度净销售额为9.491亿美元，2021年同期为6.593亿美元，增长2.898亿美元[112][123] - 全球工业包装业务2022年第一季度毛利润为1.771亿美元，2021年同期为1.303亿美元，毛利率分别为18.7%和19.8% [124] - 全球工业包装业务2022年第一季度营业利润为3100万美元，2021年同期为5400万美元；调整后EBITDA为1.142亿美元，2021年同期为7950万美元[112][115][125] 各条业务线数据关键指标变化 - 纸包装与服务业务 - 纸包装与服务业务2022年第一季度净销售额为6.1亿美元，2021年同期为4.809亿美元，增长1.291亿美元[1