公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度总营收30.35亿美元，同比增长23%，前九个月总营收89.23亿美元，同比增长26%[93][95] - 2022年第三季度运营收入23.47亿美元，同比增长18%，前九个月运营收入68.70亿美元，同比增长20%[93][95] - 2022年第三季度持续经营业务摊薄后每股收益4.82美元，上年同期为2.58美元，前九个月为12.86美元，上年同期为6.33美元[93][95] - 2022年第三季度息税前利润（EBT）3.34亿美元，上年同期为1.83亿美元，前九个月为9.24亿美元，上年同期为4.57亿美元[95] - 2022年第三季度公司总营收增长23%，截至9月30日的九个月增长26%[118] - 2022年第三季度持续经营业务税前收益增长82%，截至9月30日的九个月增长102%[118] - 截至2022年9月30日的九个月，持续经营业务经营活动提供的净现金为17.86414亿美元，投资活动使用的净现金为13.51229亿美元，融资活动使用的净现金为6.00388亿美元[145] - 2022年九个月与2021年相比，经营活动现金因收益增加驱动但被营运资金需求部分抵消；投资活动现金因收购和资本支出增加；融资活动现金因债务借贷和偿还及股票回购变化[145] - 截至2022年9月30日的九个月，自由现金流为8.86512亿美元，2021年为8.2897亿美元[146] - 2022年前9个月自由现金流从2021年的8.29亿美元增至8.87亿美元[148] - 2022年前9个月资本支出总额增至20亿美元，主要因ChoiceLease车队投资增加[149] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物总计4.56亿美元，约3.95亿美元存于美国境外[151] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，总债务中浮动利率部分占比分别为22%和16%[156] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，资产负债率分别为210%和235%[157] - 2022年9月完成3亿美元加速股票回购计划，平均每股回购价格74.47美元[158] - 2022年10月和2021年10月，董事会宣布的季度现金股息分别为每股0.62美元和0.58美元，2022年较2021年增长约7%[160] - 2022年和2021年第三季度GAAP税前利润（EBT）分别为334204千美元和183206千美元，前九个月分别为924446千美元和457046千美元[169] - 2022年和2021年第三季度持续经营业务有效税率分别为26.3%和24.3%，前九个月分别为28.3%和25.7%[173] - 2022年和2021年第三季度可比EBITDA分别为696975千美元和611721千美元，前九个月分别为2032134千美元和1803191千美元[175] - 2022年和2021年第三季度总营收分别为3035464千美元和2459049千美元，前九个月分别为8922988千美元和7062908千美元[177] - 2022年和2021年第三季度运营营收分别为2346942千美元和1982855千美元，前九个月分别为6869635千美元和5723038千美元[177] - 公司2022年9月结束的12个月净收益8.42289亿美元，调整后净收益8.24545亿美元[183] - 公司2022年9月结束的12个月平均股东权益27.60652亿美元，调整后平均股东权益27.5214亿美元，调整后股本回报率30.0%[183] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2022年第三季度租赁及相关维护和租赁收入10.45亿美元，同比增长3%，前九个月为31.19亿美元，同比增长6%[99] - 2022年第三季度服务收入13.21亿美元，同比增长37%，前九个月为52.58亿美元，同比增长40%[102] - 2022年第三季度燃料服务收入1.80亿美元，同比增长45%，前九个月为5.46亿美元，同比增长52%[105] - 2022年第三季度二手车净销售额增长64%，截至9月30日的九个月增长138%[110] - 2022年第三季度拖拉机和卡车平均每单位销售收益分别增长14%和26%，九个月分别增长72%和69%[111] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，SCS和DTS设备贡献分别增长33%和59%，其中SCS分别增长35%和52%，DTS分别增长31%和65%[123] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，FMS总营收分别增长10%和13%，运营收入分别增长4%和7%，EBT分别增长42%和96%[126] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，商用租赁收入分别增长16%和27%，燃料服务和ChoiceLease责任保险收入分别增长48%和56%[126] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，供应链解决方案（SCS）总营收分别增长50%和52%，运营收入均增长49%，息税前利润（EBT）分别增长189%和57%[136][139][140] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，专用运输解决方案（DTS）总营收分别增长19%和26%，运营收入分别增长17%和20%，EBT分别增长149%和91%[141][143] - SCS各业务板块中，消费者包装商品和零售、汽车、技术和医疗保健、工业和其他、分包运输和燃料在2022年第三季度和九个月营收均有增长，增幅在27%-76%之间[136] - 2022年和2021年第三季度FMS总营收分别为1581870千美元和1436340千美元，前九个月分别为4732193千美元和4180066美元，十二个月分别为6231075千美元和5514902千美元[179] - SCS 2022年9月结束的12个月总营收43.39119亿美元，运营营收29.85469亿美元，EBT为1.72025亿美元，EBT占总营收4.0%，占运营营收5.8%[180] - DTS 2022年9月结束的12个月总营收17.31117亿美元，运营营收12.09725亿美元，EBT为0.83107亿美元，EBT占总营收4.8%，占运营营收6.9%[181] 各业务线成本数据关键指标变化 - 2022年第三季度租赁及相关维护和租赁成本6.91亿美元，同比下降4%，前九个月为20.78亿美元，同比下降3%[99] - 2022年第三季度服务成本11.62亿美元，同比增长33%，前九个月为45.13亿美元，同比增长39%[102] - 2022年第三季度燃料服务成本1.80亿美元，同比增长45%，前九个月为5.40亿美元，同比增长51%[105] - 2022年第三季度燃料服务成本增长45%，截至2022年9月30日的九个月增长51%[106] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，销售、一般和行政费用（SG&A）均增长21%，占总收入的比例均为12%[108] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，中央支持服务（CSS）总成本分别增长20%和15%，未分配CSS成本分别增长24%和14%[144] 各业务线其他数据关键指标变化 - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，FMS EBT占总营收的比例分别提升380个基点和710个基点，占运营收入的比例分别提升550个基点和930个基点[126] - 2022年第三季度FMS EBT从上年同期的1.86亿美元增至2.65亿美元，截至9月30日的九个月从4.08亿美元增至7.99亿美元[129] - 截至2022年9月30日，公司全球车队期末车辆总数为18.49万辆，较12月31日和上年9月30日分别下降2%和3%[130] - 截至2022年9月30日，待售车辆为4700辆，较12月31日和上年9月30日分别增长88%和34%[130] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，商用租赁中租赁客户替代租赁车辆的租金收入分别占商用租赁收入的33%和33%，上年同期分别为30%和30%[126] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，商用租赁动力车队定价均增长7%，第三季度租赁动力车队利用率为83%，与上年同期持平，九个月从79%增至83%[129] - 2022年第三季度和截至9月30日的九个月，二手车销售和租赁收益增加，二手车销售收益和折旧费用影响分别贡献5500万美元和2.55亿美元的同比收益增长[129] - 截至2022年9月30日，北美活跃ChoiceLease车队期末车辆数为129,100辆，季度平均车辆数为128,800辆；全球商业租赁动力车队季度商业租赁利用率为83.2%，年初至今为83.1%[134] - SCS期末车队数量从2021年的10,500辆增加到2022年的12,500辆，增长19%；DTS期末车队数量从2021年的10,800辆增加到2022年的11,400辆，增长6%[136][141] - 2022年和2021年第三季度FMS EBT分别为265301千美元和186391千美元，前九个月分别为798822千美元和408244千美元，十二个月分别为1053668千美元和468444千美元[179] - 2022年和2021年第三季度FMS EBT占FMS总营收的比例分别为16.8%和13.0%，前九个月分别为16.9%和9.8%，十二个月分别为16.9%和8.5%[179] - 2022年和2021年第三季度FMS EBT占FMS运营营收的比例分别为20.4%和14.9%，前九个月分别为20.5%和11.2%，十二个月分别为20.3%和9.7%[179] 公司融资与债务相关数据变化 - 2022年2月发行4.5亿美元无担保中期票据，利率2.85%；5月发行3亿美元无担保中期票据，利率4.30%[154] - 截至2022年9月30日，全球循环信贷额度可用资金为5.51亿美元，贸易应收账款融资计划可用资金为1.74亿美元[156] 公司风险相关信息 - 公司面临市场条件风险，如经济和金融条件变化、货运需求下降、客户运营变化等[189] - 公司面临竞争风险，如技术进步、其他服务提供商竞争、市场整合等[189] - 公司面临盈利能力风险，如无法获得足够利润率、销售和客户保留水平低等[189][190][191] - 公司面临融资风险，如借款成本上升、利率和汇率波动等[191] - 公司面临会计风险，如营收设备残值或使用寿命降低、养老金费用增加等[191] - 自2021年12月31日以来，公司市场风险敞口无重大变化[193] 公司财务指标使用情况 - 公司使用非GAAP财务指标，包括运营收入、可比收益和现金流等指标[164]