财务数据关键指标变化 - 2021财年公司收入达6.159亿美元，较2020财年的4.988亿美元增长23%[14] - 2021年公司日历年度股息提高至每股1.2美元，较2020年增长7%[14] - 2020年6月30日财年结束时，公司总营收4.98819亿美元，总成本8389万美元，总利润2.36058亿美元[29] - 2021年6月30日财年结束时，公司约84%的收入来自贵金属（其中74%来自黄金，10%来自白银），12%来自铜，4%来自其他矿物[31] - 2021年6月30日财年结束时，公司报告收入6.159亿美元，期间平均金价为每盎司1849美元，平均银价为每盎司25.38美元，平均铜价为每磅3.60美元[232] - 若2021财年指定金属平均价格上涨或下跌10%，黄金会使总报告收入增减4670万美元，铜会使总报告收入增减780万美元，银会使总报告收入增减620万美元[232] - 2021年6月30日公司现金及等价物为225,916千美元，较2020年的319,128千美元减少[249] - 2021年公司营收为615,856千美元，2020年为498,819千美元，2019年为423,056千美元[251] - 2021年公司净利润及综合收益为302,776千美元，2020年为196,250千美元，2019年为89,079千美元[251][257] - 2021年基本每股收益为4.61美元，2020年为3.04美元，2019年为1.43美元[251] - 2021年经营活动提供的净现金为407,151千美元，2020年为340,752千美元，2019年为253,166千美元[257] - 2021年投资活动使用的净现金为116,737千美元，2020年为152,859千美元，2019年为5,595千美元[257] - 2021年融资活动使用的净现金为383,626千美元，2020年提供的净现金为11,760千美元，2019年使用的净现金为216,846千美元[257] - 2021年公司总负债为148,190千美元，2020年为464,168千美元[249] - 2021年公司总股本权益为2,503,415千美元，2020年为2,302,119千美元[249] - 2021年总营收为6.15856亿美元，2020年为4.98819亿美元，2019年为4.23056亿美元[329] - 2021年总基于股票的薪酬费用为573万美元，2020年为911.6万美元，2019年为661.7万美元[331] - 2021 - 2019财年归属于普通股股东的净利润分别为302,532千美元、199,343千美元、93,825千美元，基本每股收益分别为4.61美元、3.04美元、1.43美元，摊薄每股收益分别为4.60美元、3.03美元、1.43美元[348] - 2021 - 2019财年税前收入分别为339,643千美元、192,596千美元、106,577千美元，其中美国部分分别为130,175千美元、35,446千美元、 - 3,776千美元，外国部分分别为209,468千美元、157,150千美元、110,353千美元[349] - 2021 - 2019财年所得税费用（收益）分别为36,867千美元、 - 3,654千美元、17,498千美元[351] - 2021和2020年递延所得税资产分别为92,988千美元和93,576千美元，递延所得税负债分别为 - 71,106千美元和 - 72,522千美元，总净递延税分别为 - 40,006千美元和 - 39,550千美元[353] - 2021和2020年净经营亏损结转额均为0.1百万美元，大部分税收亏损结转可在20年内结转，预计2038年开始到期[354] - 2021和2020年未确认税收利益分别为0.7百万美元和25.4百万美元[355] - 2021和2020年应计所得税相关利息和罚款分别为0.3百万美元和12.6百万美元[356] - 2021 - 2019财年现金支付利息分别为3,510千美元、4,900千美元、10,638千美元，支付所得税净额分别为58,970千美元、31,555千美元、44,435千美元，宣告股息分别为77,416千美元、72,463千美元、68,473千美元[357] - 2021 - 2019财年Barrick贡献收入分别为157,972千美元（占比25.7%）、125,458千美元（占比25.2%）、99,283千美元（占比23.5%）；Centerra分别为156,938千美元（占比25.5%）、131,425千美元（占比26.3%）、101,011千美元（占比23.9%）；Teck分别为82,164千美元（占比13.3%）、74,219千美元（占比14.9%）、69,264千美元（占比16.4%）[364] - 2021和2020年长寿命资产（流和特许权使用费权益，净额）分别为2,262,158千美元和2,318,913千美元，分布在加拿大、多米尼加共和国等多个地区[365] - 2021财年公司总营收6.15856亿美元，2020财年为4.98819亿美元，2019财年为4.23056亿美元[366][367] - 2021财年公司总毛利润3.33002亿美元，2020财年为2.36058亿美元，2019财年为1.78553亿美元[366] - 2021财年公司税前收入3.39643亿美元，2020财年为1.92596亿美元，2019财年为1.06577亿美元[366] 业务交易情况 - 2020年9月30日，公司出售Manh Choh项目权益及Contango Ore股份，获6130万美元现金及部分净冶炼厂回报特许权使用费[14] - 2021年1月6日，公司为Khoemacau项目银流支付第六笔3260万美元预付款，完成2.12亿美元预付款支付，获80%可交付白银基本银流直至交付3200万盎司，此后为40%；4月7日支付1060万美元第七笔预付款，获84%可交付白银直至交付约3360万盎司，此后为42%[17] - 2021年6月7日，公司以7500万美元现金收购加拿大Côté Gold露天矿项目1.0%净冶炼厂回报特许权使用费[17] - 2021年6月30日，公司与Ero Gold达成贵金属购买协议，以1亿美元现金收购巴西NX Gold矿金流权益，根据目标或再支付最高1000万美元[17] - 2021年8月11日，公司以1.65亿美元现金从Glencore Canada收购加拿大Red Chris矿1.0%净冶炼厂回报特许权使用费[17] - 2020年9月30日，公司以4920万美元现金出售Manh Choh项目40%的会员权益，并以1210万美元现金出售Contango Ore, Inc. 809,744股普通股，总现金对价6130万美元[283] - 出售Manh Choh项目权益时，公司获得两项特许权使用费权益，交易日期综合估值约440万美元，出售该项目权益记录了3390万美元的收益[284][285][286] - 2020年1月29日，公司与私人达成协议，收购智利Alturas项目最高1.06%（黄金）和1.59%（铜）的净冶炼厂回报特许权使用费，总对价最高4100万美元，已支付1100万美元[287] - 2019年8月公司与TriStar达成协议，以750万美元收购巴西Castelo de Sonhos金矿项目最高1.5%的NSR特许权使用费和购买最多1964万股TriStar普通股的认股权证，款项分三次支付[288] - 2019年2月25日公司与KCM达成白银流协议，2019年11月至2021年1月完成2.12亿美元预付款，获得Khoemacau项目80%的应付白银流直至交付3200万盎司，之后为40%；2021年4月7日支付1060万美元，将接收比例提高至84%直至交付约3360万盎司，之后为42% [291][292] - 公司将为Khoemacau项目开发提供最高2500万美元的次级债务融资，利率为LIBOR + 11%，期限为七年；2021年4月7日KCM提取1800万美元，7月7日提取剩余700万美元[294][295] - 2020年9月30日公司将Wassa金矿流和Prestea及Bogoso金矿流分离为两份协议；截至2021年6月30日，Wassa流账面价值为6760万美元，Prestea和Bogoso流账面价值为0 [300][303] - 2021年5月20日，公司出售3949575股Battle North Gold普通股，获得860万美元现金对价[315] - 2020年9月30日，公司出售809744股Contango普通股，获得1210万美元对价，记录360万美元按市值计价的增加[316] - 2021年8月6日，公司为NX金矿黄金流交易支付10000万美元预付款，2022 - 2024年或再付最多1000万美元[372] - 2021年8月11日，公司以1.65亿美元现金收购加拿大Red Chris矿1.0%净冶炼厂回报特许权[374] 业务权益情况 - 截至2021年6月30日，公司拥有8个流权益，分布在6个生产性和2个开发阶段的矿场，2021和2020财年流权益分别占总收入约69%和72%[26] - 截至2021年6月30日，公司拥有35个生产性、15个开发阶段和129个勘探阶段矿场的特许权权益，其中50个为评估阶段项目，2021和2020财年特许权权益分别占总收入约31%和28%[26] - 2021财年公司可报告业务板块中，流权益收入4.23989亿美元，特许权权益收入1.91867亿美元[27] - 截至2021年6月30日，公司的流和特许权使用费权益余额总计23亿美元[242] - 截至2021年6月30日，公司生产阶段流和特许权使用费权益净额为15.83227亿美元，开发阶段为3.35717亿美元，勘探阶段为3.43214亿美元[297] - 公司拥有加拿大Mount Milligan铜金矿35%的应付黄金和18.75%的应付铜购买权，截至2021年6月30日，该流权益账面价值为4.903亿美元[304] - 公司拥有加拿大Rainy River矿6.5%的黄金（直至交付23万盎司，之后为3.25%）和60%的白银（直至交付310万盎司，之后为30%）购买权；截至2021年6月30日，已交付约5.4万盎司黄金和约69.94万盎司白银，该流权益账面价值为1.34亿美元[308] - 截至2021年6月30日，Mount Milligan流权益的黄金和铜消耗率分别为每盎司712美元和每磅1.53美元，低于当前和长期共识金属价格，无减值迹象[307] - 截至2021年6月30日，公司Rainy River项目黄金和白银消耗率分别为每盎司779美元和每盎司9.07美元[310] - 截至2021年6月30日，公司持有的可交易股权证券包括TriStar Gold Inc.最多1964万股普通股的认股权证[314] - 截至2021年和2020年6月30日，公司可交易股权证券公允价值分别增加600万美元和140万美元，账面价值分别为310万美元和1790万美元[317] - 截至2021年6月30日，公司债务总额为 - 344.3万美元，2020年为3.00439亿美元[318] - 截至2021年6月30日，公司循环信贷额度无未偿还金额，可用额度为10亿美元，2021年8月借款1亿美元，剩余可用额度9亿美元[319][320] - 截至2021年6月30日，公司经营租赁的使用权资产总额为681万美元，租赁负债总额为815.4万美元[322] - 2021财年公司总营收为6.15856亿美元，其中流权益收入4.23989亿美元，特许权使用费收入1.91867亿美元[328] - 截至2021年6月30日，公司对KCM的剩余承诺资金为4240万美元的期权白银流额外预付款[295] - 截至2021年6月30日，公司对KCM剩余承诺资金4940万美元，包括4240万美元额外流融资和700万美元债务[369] 财务审计与准则相关 - 公司的财务报表由独立注册公共会计师事务所审计，该事务所认为财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况[237] - 公司会在发生可能表明资产或资产组账面价值可能无法收回的事件或情况变化时，评估其流和特许权使用费权益是否减值[242] - 审计公司的减值评估涉及主观判断，因为管理层在确定是否发生触发事件时使用的估计存在重大不确定性[245] - 安永自2010年起担任公司审计师[247] - 2020年7月1日，公司采用新的信用损失计量准则，评估