公司权益情况 - 截至2022年6月30日，公司拥有9个流权益，分别位于8个生产性矿场和1个开发阶段矿场，在2022年3个月和6个月期间，流权益分别占总收入的约72%和68%，2021年同期均为68%；拥有33个生产性矿场、18个开发阶段矿场和125个勘探阶段矿场的特许权权益，其中53个为评估阶段项目，在2022年3个月和6个月期间，特许权权益分别占总收入的28%和32%，2021年同期均为32%[75] 金属价格及收入占比情况 - 2022年和2021年截至6月30日的3个月和6个月，黄金平均价格分别为1871美元/盎司和1816美元/盎司（3个月）、1874美元/盎司和1805美元/盎司（6个月），占收入百分比分别为71%和76%（3个月）、71%和72%（6个月）；白银平均价格分别为22.60美元/盎司和26.69美元/盎司（3个月）、23.32美元/盎司和26.47美元/盎司（6个月），占收入百分比分别为11%和8%（3个月）、10%和10%（6个月）；铜平均价格分别为4.31美元/磅和4.40美元/磅（3个月）、4.43美元/磅和4.12美元/磅（6个月），占收入百分比分别为14%和11%（3个月）、14%和13%（6个月）[79] - 2022年上半年平均金价为每盎司1874美元[147] - 2022年上半年平均银价为每盎司23.32美元[147] - 2022年上半年平均铜价为每磅4.43美元[147] - 黄金收入占总报告收入的71%，若金价平均涨跌10%，总报告收入将增减2490万美元[147] - 铜收入占总报告收入的14%，若铜价平均涨跌10%，总报告收入将增减790万美元[147] - 银收入占总报告收入的10%，若银价平均涨跌10%，总报告收入将增减170万美元[147] 公司收购情况 - 2022年8月1日，公司以5.25亿美元现金收购内华达州科尔特斯矿区综合体的滑动比例总特许权权益[80] - 2022年7月11日，公司达成协议，以每股6.65加元现金收购大熊特许权公司所有已发行和流通普通股，大熊特许权公司估值约1.995亿加元（约1.55亿美元）[81] - 2022年3月24日，公司以800万美元现金收购加拿大律师项目0.5%净冶炼厂回报特许权及牧场项目2.0%净冶炼厂回报特许权的优先购买权[83] 公司项目支持情况 - 2022年3月22日，公司向埃罗铜业子公司支付320万美元用于支持区域勘探和矿产资源增加目标，若埃罗铜业在2024年前达到特定目标，最多还需支付680万美元[85] 各矿场产量及交付量情况 - 2022年，安达科洛金矿流交付量预计为36000盎司，截至6月30日实际交付约9900盎司（2021年同期约11300盎司）；米利根山金矿流交付量预计为19 - 21万盎司，截至6月30日实际交付约23800盎司（2021年同期约20800盎司），铜矿流交付量预计为7000 - 8000万磅，截至6月30日实际交付约400万磅（2021年同期约510万磅）；普韦布洛维霍金矿流交付量预计为40 - 44万盎司，截至6月30日实际交付209000盎司；瓦萨金矿流交付量预计为15.5 - 17万盎司，截至6月30日实际交付77400盎司；科特兹金矿特许权产量预计为28万盎司，截至6月30日实际产量154000盎司；佩尼亚斯基托金矿特许权产量预计为47.5万盎司，截至6月30日实际产量258000盎司，银产量预计为2900万盎司，截至6月30日实际产量1580万盎司，铅产量预计为1.5亿磅，截至6月30日实际产量7900万磅，锌产量预计为3.5亿磅，截至6月30日实际产量2.08亿磅[89] - 科马考项目2022年截至6月30日的3个月银流交付量约246800盎司，2021年7月中旬首次发货，9月季度首次收到银流交付；预计2022年第四季度达到全面持续生产，全面生产时每年将生产17.1 - 18.2万吨高品位铜银精矿，含约6.6 - 7.2万吨可支付铜和180 - 200万盎司可支付银，矿山寿命约20年[95][97] - 2022年第二季度普韦布洛维耶霍金矿交付约8600盎司，2021年同期约9800盎司，交付量下降因处理低品位库存矿石[101] - 2022年第二季度银流交付约307100盎司，2021年同期约386500盎司，二季度额外递延45000盎司交付，截至2022年6月30日约484000盎司仍递延[102] - 2022年第二季度科尔特斯金矿产量约52000盎司，2021年同期约89800盎司，产量下降因矿山开采顺序调整[104][105] - 2022年第二季度佩尼亚斯基托金矿产量约130600盎司、银约807万盎司、铅约3500万磅、锌约8490万磅，2021年同期金矿约179800盎司、银约761万盎司、铅约4180万磅、锌约10170万磅，金矿产量下降因矿石品位和选矿回收率降低[106] 矿场寿命及工程进度情况 - 安达科洛金矿目前预计矿山寿命持续至2035年，需额外许可或许可修正案来执行矿山寿命计划[94] - 截至2022年3月31日，普韦布洛维耶霍工厂扩建工程完成39%，预计2022年底完成，矿山寿命延长项目相关尾矿库容量研究持续推进[103] 疫情影响情况 - 自2020年初以来，部分运营方因新冠疫情临时减产，公司运营结果和财务状况目前未受重大影响，但无法预测未来影响[86] 公司季度财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度公司净收入7110万美元，每股1.08美元，2021年同期净收入8170万美元，每股1.24美元，净收入下降主要因收入减少[107] - 2022年第二季度公司总收入1.464亿美元，其中流收入1.049亿美元、特许权使用费收入4160万美元，2021年同期总收入1.68亿美元，收入下降主要因部分金矿销售和产量降低[108][109][111] - 2022年第二季度销售成本降至2380万美元，2021年同期2470万美元，下降因部分金矿销售减少，被新矿销售抵消[114] - 2022年第二季度一般及行政成本增至930万美元，2021年同期720万美元，增加因员工相关成本和ESG倡议成本增加[115] - 2022年第二季度折旧、损耗和摊销降至4400万美元，2021年同期4800万美元，下降因部分金矿销售减少，被新矿额外损耗部分抵消[116] 公司上半年财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司总营收3.088亿美元，包含2.101亿美元流收入和9870万美元特许权收入，2021年同期总营收3.106亿美元，包含2.098亿美元流收入和1.008亿美元特许权收入[120] - 2022年上半年总营收下降主要因安达科洛和普韦布洛维霍金矿销售减少以及佩尼亚斯基托金矿产量降低，新增NX Gold和科马考流业务带来1580万美元收入抵消部分下降[123] - 2022年上半年一般及行政成本从2021年同期的1410万美元增至1990万美元，主要因员工相关成本和ESG倡议成本增加[127] - 2022年上半年折旧、损耗和摊销从2021年同期的8930万美元增至9200万美元，主要因米利根山金矿销售增加、科尔特斯金矿产量增加以及新收购业务的额外损耗[128] - 2022年上半年所得税费用为940万美元，有效税率6.4%，2021年同期所得税费用为2320万美元，有效税率14.6% [129] - 截至2022年6月30日，公司流动资产3.403亿美元，流动负债6400万美元，营运资金2.763亿美元，流动比率5:1；2021年12月31日，流动资产2.16亿美元，流动负债6140万美元，营运资金1.546亿美元，流动比率约4:1 [130] - 2022年上半年经营活动提供净现金2.213亿美元，2021年同期为2.131亿美元，增加主要因流和特许权权益现金收入增加，部分被所得税支付增加抵消[137] - 2022年上半年投资活动使用净现金3790万美元，2021年同期为1.288亿美元，减少主要因流和特许权权益收购减少[138] - 2022年上半年融资活动使用净现金4640万美元，2021年同期为2.402亿美元，减少主要因上一年度偿还循环信贷安排2亿美元[139] - 2022年上半年（截至6月30日）公司报告收入为3.088亿美元[147] 公司融资情况 - 2022年7月，公司从循环信贷安排借款5000万美元用于业务发展活动，剩余可用额度5000万美元[135]