公司权益结构及收入占比情况 - 截至2022年9月30日，公司拥有9个流权益，分别位于8个生产性矿场和1个开发阶段矿场，流权益在2022年第三季度和前九个月分别占总收入的约75%和70%，2021年同期均为66%；拥有33个生产性矿场、19个开发阶段矿场和125个勘探阶段矿场的特许权权益，其中54个为评估阶段项目，特许权权益在2022年第三季度和前九个月分别占总收入的25%和30%，2021年同期均为34%[79] 主要金属价格及收入占比情况 - 2022年和2021年第三季度及前九个月，黄金平均价格分别为1729美元/盎司（2022年Q3）、1790美元/盎司（2021年Q3）、1824美元/盎司（2022年前九月）、1800美元/盎司（2021年前九月），占收入的百分比分别为76%（2022年Q3）、73%（2021年Q3）、73%（2022年前九月）、73%（2021年前九月）；白银平均价格分别为19.23美元/盎司（2022年Q3）、24.36美元/盎司（2021年Q3）、21.92美元/盎司（2022年前九月）、25.75美元/盎司（2021年前九月），占收入的百分比分别为11%（2022年Q3）、10%（2021年Q3）、11%（2022年前九月）、10%（2021年前九月）；铜平均价格分别为3.51美元/磅（2022年Q3）、4.25美元/磅（2021年Q3）、4.11美元/磅（2022年前九月）、4.17美元/磅（2021年前九月），占收入的百分比分别为8%（2022年Q3）、14%（2021年Q3）、12%（2022年前九月）、13%（2021年前九月）[83] 公司收购情况 - 2022年9月9日，公司完成对Great Bear Royalties Corporation所有已发行和流通股份的收购，现金对价约为1.996亿加元（1.517亿美元），GBR的主要资产是一项2.0%的净冶炼厂回报特许权[84] - 2022年8月2日，公司以5.25亿美元现金收购Cortez Complex内一个区域的滑动比例总特许权，该特许权在黄金价格低于400美元/盎司时费率为0%，高于900美元/盎司时增至3%，适用于Cortez Complex 40%的产量[86] - 2022年3月24日，公司以800万美元现金收购Lawyers Project 0.5%的净冶炼厂回报特许权及Ranch Project现有2.0% NSR特许权的优先购买权[88] - 2022年3月22日，公司向Ero Copper Corporation子公司支付320万美元，若Ero在2024年底前达到特定目标，公司最多还将支付680万美元[89] 部分矿场产量及交付情况 - 2022年Andacollo金矿流交付量，第三季度约为3200盎司，2021年同期约为6400盎司，预计2023年第一季度流交付将受7月停产影响[95][96] - 2022年第三季度，Khoemacau银流交付量约为290700盎司，2021年同期约为105800盎司，预计2022年底至2023年第一季度达到目标采矿率[98][99] - Khoemacau全面投产后，预计每年生产15.5万至16.5万吨（17.1万至18.2万短吨）高品位铜银精矿，含约6万至6.5万吨（6.6万至7.2万短吨）可销售铜和180万至200万盎司可销售银，矿区寿命约20年[100] - 2022年部分主要矿场生产估计：Andacollo金矿预计产量36000盎司；Mount Milligan金矿预计产量19万 - 21万盎司，铜矿预计产量7000万 - 8000万磅；Pueblo Viejo金矿预计产量40万 - 44万盎司；Wassa金矿预计产量15.5万 - 17万盎司；Cortez金矿预计产量28万盎司；Peñasquito金矿预计产量47.5万盎司，银矿预计产量2900万盎司，铅矿预计产量1.5亿磅，锌矿预计产量3.5亿磅[91] - 2022年第三季度，Mount Milligan金矿交付约18400盎司，2021年同期约10800盎司；铜矿交付约450万磅，2021年同期约260万磅[101][102] - 第三季度Mount Milligan的流交付还清了公司向Thompson Creek Metals支付的7.815亿美元预付款[103] - 2022年第三季度，Pueblo Viejo金矿交付约8900盎司，2021年同期约9200盎司；银矿交付约31.91万盎司，2021年同期约39.65万盎司[109][112] - 2022年第三季度，Cortez金矿产量约3.66万盎司，2021年同期约9.83万盎司；收购Cortez Complex Royalty后，金矿储量增加超300%，测量和指示金矿资源增加超1200%[114][116] - 2022年第三季度，Peñasquito金矿产量约14.43万盎司，2021年同期约17.04万盎司；银矿产量约680万盎司，2021年同期约779万盎司；铅产量约2960万磅，2021年同期约4190万磅；锌产量约8460万磅，2021年同期约9830万磅[117] Mount Milligan矿场相关情况 - 2016年公司将Mount Milligan的流权益修改为35%的金矿流和18.75%的铜矿流[105] - Centerra预计Mount Milligan矿寿命延长超4年至2033年，2022年起黄金和铜总产量分别增加超80万盎司和1.91亿磅，年均产量分别为17.5万盎司和6800万磅[106] - 截至2022年9月30日，Mount Milligan金矿和铜矿的消耗率分别降至每盎司416美元和每磅1.06美元，2021年分别为每盎司703美元和每磅1.53美元[107] Pueblo Viejo矿场工程进度 - 截至2022年6月30日，Pueblo Viejo工厂扩建工程完成56%，预计2022年底基本完成，2023年第一季度调试[111] 公司财务关键指标变化（季度） - 2022年第三季度，公司净收入4580万美元，每股0.70美元；2021年同期净收入7020万美元，每股1.07美元；总收入1.314亿美元，2021年同期1.744亿美元[118][119] - 2022年第三季度公司成本销售（不包括折旧、损耗和摊销）降至2320万美元，2021年同期为2720万美元[125] - 2022年第三季度公司一般和行政成本增至760万美元，2021年同期为710万美元[126] - 2022年第三季度公司折旧、损耗和摊销降至3780万美元，2021年同期为5060万美元[127] 公司财务关键指标变化（前三季度） - 2022年前三季度公司净收入为1.826亿美元，每股基本和摊薄收益为2.78美元，而2021年同期净收入为2.059亿美元，每股基本和摊薄收益为3.14美元[130] - 2022年前三季度公司总营收为4.402亿美元，其中流收入为3.089亿美元，特许权使用费收入为1.314亿美元；2021年同期总营收为4.85亿美元，其中流收入为3.257亿美元，特许权使用费收入为1.594亿美元[131] - 2022年前三季度公司成本销售（不包括折旧、损耗和摊销）降至6970万美元，2021年同期为7340万美元[136] - 2022年前三季度公司一般和行政成本增至2580万美元，2021年同期为2130万美元[139] - 2022年前三季度公司折旧、损耗和摊销降至3780万美元，2021年同期为5060万美元[127] - 2022年前三季度公司利息和其他费用增至880万美元，2021年同期为190万美元[128] - 2022年前三季度公司所得税费用为1100万美元，有效税率为19.3%；2021年同期所得税费用为1600万美元，有效税率为18.5%[129] 公司财务关键指标变化（前9个月） - 2022年前9个月折旧、损耗和摊销从2021年同期的1.399亿美元降至1.297亿美元[140] - 2022年前9个月利息和其他费用从2021年同期的490万美元增至1110万美元[141] - 2022年前9个月所得税费用为2030万美元，有效税率为10%；2021年同期为3920万美元，有效税率为16%[142] - 2022年前9个月经营活动提供的净现金为3.163亿美元，2021年同期为3.43亿美元[150] - 2022年前9个月投资活动使用的净现金为7.165亿美元，2021年同期为4.016亿美元[151] - 2022年前9个月融资活动提供的净现金为3.789亿美元，2021年同期融资活动使用净现金1.631亿美元[153] 公司资金流动性及信贷情况 - 截至2022年9月30日，公司流动资产为1.818亿美元，流动负债为6450万美元，营运资金为1.173亿美元，流动比率为3:1；2021年12月31日，流动资产为2.16亿美元，流动负债为6140万美元，营运资金为1.546亿美元，流动比率约为4:1[145] - 2022年7月，公司从循环信贷安排中借款5亿美元用于收购Cortez Complex Royalty，9月6日偿还5000万美元本金，截至9月30日，循环信贷安排可用额度为5.5亿美元[141][149] Cortez矿场资源储量变化 - 收购Cortez Complex Royalty后，公司在Cortez的黄金矿产储量增加380%，测量和指示性黄金矿产资源增加1230%[159] - 截至2021年12月31日，Cortez的测量矿产资源为80万吨，指示性矿产资源为2810万吨，推断矿产资源为4750万吨；证实矿产储量为400万吨，可能矿产储量为1.138亿吨，总矿产储量为1.177亿吨[161][167] 公司报告收入及金属价格影响 - 2022年截至9月30日的九个月内，公司报告收入为4.402亿美元[175] - 该时期平均金价为每盎司1824美元，平均银价为每盎司21.92美元，平均铜价为每磅4.11美元[175] - 黄金收入占总报告收入的73%，若黄金均价涨跌10%，总报告收入将增减3280万美元[175] - 铜收入占总报告收入的12%，若铜均价涨跌10%，总报告收入将增减970万美元[175] - 银收入占总报告收入的11%，若银均价涨跌10%，总报告收入将增减250万美元[175]