公司债务与融资情况 - 公司有6.50%可转换票据、6.00%优先票据、5.125%优先票据和5.875%优先票据[168] - 预计2021年将进行LIBOR过渡[168] - 2019年6月12日，公司修订信贷协议，循环信贷到期日延至2024年5月17日，借款能力维持9亿美元，利率为LIBOR加2.25%，当年产生债务清偿损失120万美元，资本化贷款成本470万美元[273] - 约65家贷款机构参与信贷协议，6家无意提供新融资但会履行现有义务，占总借款能力不到25%，2021年3月穆迪将公司发行人评级降至B2，5月标普降至CCC+[274] - 截至2021年9月30日，定期贷款未偿还借款约7.64亿美元，循环信贷借款约7.871亿美元，信用证约8940万美元，循环信贷额外借款能力约2360万美元，信贷协议未偿还借款加权平均利率2.70%[275] - 2014年9月，公司为澳大利亚项目签订融资协议，提供最高7.91亿澳元（约5.939亿美元）无追索权资金，2017年末项目完成后维多利亚州支付3.1亿澳元（约2.527亿美元）[278] - 2019年5月22日，公司发行4.616亿澳元（约3.466亿美元）无追索权票据，票面利率和到期收益率4.23%，2042年3月31日到期，交易产生债务清偿损失450万美元，资本化贷款成本约750万美元[279] - 2020年8月，公司签订总额4430万美元本票，利率为LIBOR加200个基点，通过利率互换协议固定利率为4.22%，截至2021年9月30日包含递延贷款成本70万美元[280] - 2021年前三季度，公司回购2023年到期5.125%优先票据本金2250万美元，加权平均价格90.68%，总成本2040万美元；回购2024年到期5.875%优先票据本金1720万美元，加权平均价格79.51%，总成本1370万美元，产生债务清偿净收益470万美元[283] - 2020年前三季度，公司回购2023年到期5.125%优先票据本金1100万美元，加权平均价格75.66%，总成本830万美元，产生债务清偿净收益300万美元[284] 公司业务规模与服务情况 - 截至2021年9月30日，公司全球业务管理和/或拥有约86000张床位，分布在107个安全服务和社区设施中[176] - 公司为超200000人提供社区监督服务，其中超100000人通过射频、GPS和酒精监测设备等技术产品接受服务[176] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年前9个月和2020年前9个月，公司合并收入分别为16.991亿美元和17.72亿美元[177] - 2021年前9个月和2020年前9个月，公司设施平均入住率分别为86.5%和87.4%，活跃床位分别为78366张和89086张，闲置床位分别为7968张和3889张[177] - 公司作为REIT，需每年至少分配90%的REIT应纳税收入，2021年4月7日，董事会暂停季度股息支付[178] - 2020年和2021年前9个月，公司向股东支付的现金分红分别为5820万美元、5850万美元、5850万美元、4150万美元和3050万美元[179] - 2021年第三季度与2020年第三季度相比，美国安全服务收入下降2280万美元，GEO Care收入增加40万美元，国际服务收入增加390万美元，设施建设与设计收入下降332万美元[210] - 2021年第三季度美国安全服务设施补偿工作日约480万天，2020年为550万天，平均入住率分别为88.4%和88.1%[212] - 2021年第三季度与2020年第三季度相比，美国安全服务运营费用下降1690万美元，GEO Care运营费用下降1820万美元，国际服务运营费用增加410万美元，设施建设与设计运营费用下降330.7万美元[216] - 2021年第三季度与2020年同期相比，美国安全服务折旧和摊销费用增加2.1%，达2039.9万美元；GEO Care减少8.9%，为1193.4万美元；国际服务增加2.0%，为55万美元；总计减少2.2%，为3288.3万美元[221] - 2021年第三季度与2020年同期相比，一般及行政费用增加8.2%，达5047.5万美元，主要因聘请金融和法律顾问产生300万美元专业费用[225] - 2021年第三季度与2020年同期相比，利息收入减少5.8%，为599万美元；利息费用增加5.8%，为3252.5万美元[226] - 2020年第三季度公司回购债券实现债务清偿收益147.2万美元，2021年第三季度无此类回购[228] - 2021年第三季度与2020年同期相比，房地产处置损失增加290.0%，为27.1万美元[233] - 2021年第三季度与2020年同期相比，所得税拨备增加81.9%，为839.5万美元，有效税率从11.1%升至20.3%[234] - 2021年前九个月与2020年同期相比，美国安全服务收入减少4.7%，为11.25014亿美元；GEO Care减少1.2%，为4.12702亿美元；国际服务增加1.4%，为1.60755亿美元；设施建设与设计减少96.1%，为60.2万美元；总计减少4.1%，为16.99073亿美元[236] - 2021年前九个月与2020年同期相比，美国安全服务运营费用减少5.5%，为8438.96万美元；GEO Care减少14.9%，为2466.22万美元；国际服务增加0.2%，为1420.38万美元；设施建设与设计减少96.7%，为50.4万美元；总计减少8.0%，为1.23306亿美元[244] - 2021年前九个月美国安全服务设施补偿工作日约1430万个，2020年同期约1650万个，平均入住率分别为89.3%和89.5%[240] - GEO Care业务2021年前九个月运营费用较2020年同期减少4330万美元，主要因设施关闭、项目减少和业务出售，部分被新合同和客户数量增加抵消[246] - 国际服务业务2021年前九个月运营费用较2020年同期微增30万美元，主要因外汇汇率波动部分抵消了运营中心过渡带来的费用减少[247] - 2021年前九个月折旧和摊销费用方面，美国安全服务业务增加136.6万美元（2.3%），GEO Care业务减少161.4万美元（-4.2%），国际服务业务增加16.5万美元（10.7%），总计增加8.3万美元（0.1%）[249] - 其他未分配运营费用中，2021年前九个月一般及行政费用较2020年同期增加767.3万美元（5.3%），主要因一次性员工重组费用和专业费用增加，部分被股票薪酬和其他费用减少抵消[253][254] - 2021年前九个月利息收入较2020年同期增加113.1万美元（6.6%），主要因外汇汇率波动；利息费用增加88.3万美元（0.9%），主要因信贷安排中循环贷款余额增加，部分被LIBOR利率下降抵消[255][256] - 2021年前九个月债务清偿收益为469.3万美元（较2020年增加165.8万美元，增幅54.6%），因回购高级票据；资产剥离损失为503.1万美元（较2020年增加503.1万美元，增幅100%），因出售青年部门[257][259] - 2021年前九个月房地产处置净收益为932.2万美元（较2020年增加1047.3万美元，增幅909.9%），主要因出售新泽西和德克萨斯的资产[260][261] - 2021年前九个月所得税拨备为2139.4万美元（有效税率15.0%），较2020年增加603.6万美元（39.3%），主要因账面收入增加和非经常性项目[262] - 2021年前九个月附属公司收益权益为564.7万美元（较2020年减少155.5万美元，降幅21.6%），主要因GEOAmey表现不佳[263] - 截至2021年9月30日，公司合并运营数据显示，九个月净营业收入15.29731亿美元，运营收入1.97208亿美元，净收入1.03446亿美元；资产负债表显示，流动资产6.9029亿美元，非流动资产31.84621亿美元，流动负债3.54708亿美元，非流动负债27.82208亿美元[293] - 2021年9月30日，现金、现金等价物及受限现金和现金等价物为5.854亿美元，2020年同期为8910万美元[299] - 2021年前9个月运营活动提供现金2.895亿美元，2020年同期为3.581亿美元[301] - 2021年前9个月投资活动使用现金4050万美元，主要因资本支出5740万美元，部分被房地产资产销售所得1860万美元抵消；2020年同期使用现金7720万美元，主要因资本支出8380万美元[303] - 2021年前9个月融资活动提供现金约2840万美元，2020年同期使用现金2.59亿美元[304] - 2021年第三季度，净收入为3471万美元，2020年同期为3922万美元；2021年前9个月净收入为1.27214亿美元，2020年同期为1.01121亿美元[313] - 2021年第三季度，NAREIT定义的FFO为5459.2万美元，2020年同期为5785万美元；2021年前9个月为1.74535亿美元，2020年同期为1.57411亿美元[313] - 2021年第三季度，Normalized FFO为6283.7万美元，2020年同期为6276.5万美元；2021年前9个月为1.85559亿美元，2020年同期为1.71496亿美元[313] - 2021年第三季度，AFFO为7867.7万美元，2020年同期为8062.1万美元；2021年前9个月为2.35301亿美元，2020年同期为2.26017亿美元[313] - 2021年和2020年前九个月，劳动力及相关成本分别占公司运营费用的59%和58.2%，运营费用分别占综合收入的72.6%和75.6%[336] - 2021年和2020年前九个月，一般及行政费用分别占综合收入的9.0%和8.2%，预计2021年该费用占收入的百分比将保持稳定或下降[337] 公司管理层变动 - 2021年7月1日起，George C. Zoley担任执行董事长，年薪100万美元，目标年度绩效奖金为年薪的100%，股权奖励公允价值为年薪的100% [183][185] - 2021年7月1日起，Jose Gordo担任首席执行官，年薪90万美元，目标年度绩效奖金为年薪的85%，获50000股绩效股[186][188] 公司各业务线合同收入占比 - 2020年，公司与BOP的相关设施合同产生约1.45亿美元收入，2021年前9个月，与BOP的安全服务合同占总收入约9% [190] - 2021年前9个月，与USMS的直接合同和政府间协议占总收入约16%，2021年10月1日，与USMS的西部区域拘留中心合同延长6个月[191] - 2021年前9个月，ICE处理中心合同（不包括ISAP下的替代拘留合同）占总收入约25% [192] - 2020年，大平原、大斯普林、弗莱特莱恩、北湖惩教所及里夫斯县拘留中心一、二、三号设施为公司创收约1.45亿美元[315] - 2021年前9个月，公司与美国监狱管理局（BOP）的安全服务合同约占总收入的9%[315] - 2021年前9个月，公司与美国法警局（USMS）的直接合同和政府间协议约占总收入的16%[316] - 2021年前9个月，美国移民海关执法局（ICE）处理中心的合同（不包括ISAP下的替代拘留合同）约占公司总收入的25%[317] 公司业务变动情况 - 2021年7月1日公司完成青年部门资产剥离，获1000万美元无担保定期应收票据，年利率5%，2022年起每年还款25万美元，交易产生约500万美元资产剥离损失，后以800万美元全额结算该票据[195] - 2021年10月1日公司成立全资附属保险公司Florina，开始通过其采购保险政策[196] - 2021年11月1日公司将600床位瓜达卢佩县惩教设施运营权移交新墨西哥州惩教部，开始为期两年的新租赁协议，可续约至2041年[197] - 2021年8月和10月，公司分别续签布劳沃德过渡中心和奥罗拉ICE处理中心5年合同[198] - 2021年10月1日起，公司与美国法警局就加利福尼亚州770床位西部地区拘留设施签订为期6个月合同延期协议[198] - 2021年9月30日，公司与宾夕法尼亚州克利尔菲尔德县签订新的5年合同，将使用1876床位莫沙农谷设施[199] 公司疫情应对情况 - 公司密切关注COVID - 19疫情影响，2021年前9个月业务受疫情干扰，无法预测未来影响[194] - 公司投资370万美元，在部分安全服务设施安装双极电离空气净化系统[322] - 公司投资约200万美元，购置45台雅培快速COVID - 19 ID NOW设备及检测套件[323] - 截至2021年8月，公司在安全服务设施为被监管人员进行了超16万次COVID - 19检测[323] - 截至2021年8月，公司与政府机构和卫生部门合作，为设施内