收入和利润（同比环比） - 公司第三季度收入为19.09亿美元，同比增长0.6%[6] - 第三季度净利润为8000万美元，同比增长12.7%[6] - 前九个月累计收入为57.36亿美元，同比增长2.2%[6] - 前九个月累计净利润为2.26亿美元，同比下降3.4%[6] - 第三季度营业利润为1.33亿美元，同比增长16.7%[6] - 第三季度每股基本收益为1.45美元，同比增长16.9%[6] - 前九个月累计每股基本收益为4.06美元，同比增长0.2%[6] - 公司九个月净收入为2.28亿美元，较去年同期的2.35亿美元下降3%[16] - 公司在2022年10月28日的三个月内收入为19.09亿美元，同比增长1%，而九个月内收入为57.36亿美元，同比增长2%[99] - 公司在2022年10月28日的三个月内营业利润为1.33亿美元，同比增长17%，营业利润率为7.0%[99] - 公司在2022年10月28日的九个月内营业利润为3.83亿美元，同比增长2%，营业利润率为6.7%[99] - 公司在2022年10月28日的三个月内归属于普通股股东的净利润为8000万美元，同比增长13%[99] 成本和费用（同比环比） - 九个月营业成本增加1.2亿美元，主要因新合同推进和Halfaker收购[101] - 九个月SG&A费用增加2000万美元，主因间接费用上升和收购影响[102] - 收购整合成本为1100万美元，较去年同期的3600万美元显著减少[30] - 重组费用为700万美元，涉及业务优化和设施整合[32] - 2022年10月28日结束的三个和九个月内，公司无形资产摊销费用分别为2900万美元和9400万美元[54] - 公司在截至2022年10月28日的九个月内发生购买折扣费用为400万美元，而2021年同期为200万美元[73] 现金流 - 经营活动产生的净现金流为3.87亿美元，同比下降7%（去年同期为4.15亿美元）[16] - 投资活动净现金流出为2300万美元，较去年同期的2.72亿美元大幅改善[16] - 融资活动净现金流出为4.17亿美元，主要由于7.8亿美元的债务本金偿还[16] - 现金及现金等价物期末余额为6200万美元，较期初1.15亿美元下降46%[16][28] - 公司在2022年10月28日的九个月内经营活动产生的现金流为3.87亿美元，同比下降7%[99] - 九个月经营活动净现金流3.87亿美元，同比减少2800万美元[105] - 公司在截至2022年10月28日的九个月内，因出售应收账款导致经营活动现金流净增加6000万美元，而2021年同期为1500万美元[73] 债务和融资 - 长期债务为23.58亿美元，较年初下降0.5%[12] - 公司长期债务总额从2022年1月28日的25.18亿美元降至2022年10月28日的23.73亿美元，减少5.8%[59] - 2022年10月28日公司拥有30亿美元担保信贷额度，包括12.3亿美元的Term Loan A Facility（2027年到期）和10亿美元循环信贷额度（2027年到期）[59] - 公司在2022年第三季度对Term Loan B Facility（2025年到期）自愿提前偿还9000万美元本金[59] - 2022年6月30日公司通过第五修正案新增12.3亿美元Term Loan A Facility（2027年到期），并将循环信贷额度从4亿美元增至10亿美元[60] - 公司拥有10亿美元循环信贷和3亿美元MARPA融资额度[120] - 融资活动净现金使用增加，主要由于为收购Halfaker进行的借款、2023财年第三季度自愿提前偿还本金9000万美元以及更高的股票回购5300万美元[127] 收购和商誉 - 公司完成对Halfaker和Koverse的收购，增强数字转型能力[19] - 公司于2021年7月2日以2.28亿美元收购Halfaker，产生1.04亿美元商誉和1.14亿美元无形资产[49] - 公司于2021年5月3日以3000万美元收购Koverse，产生2100万美元商誉和1000万美元无形资产[50] - 截至2022年10月28日，公司商誉的账面价值为29.11亿美元，与2022年1月28日基本持平[52] - 公司九个月营收增加1.24亿美元，其中Halfaker收购贡献约7200万美元[100] 股票回购和股息 - 公司回购了约1650万股普通股，当前回购计划授权总量为2440万股[37] - 公司宣布并支付了每股0.37美元的季度股息，2022年10月28日结束的季度内支付，随后在2022年11月29日宣布了相同的股息，将于2023年1月27日支付[38] - 2022年10月28日止三个月内，公司以平均每股93.57美元回购总计628,974股普通股，其中公开计划回购占628,974股[138] - 截至2022年10月28日，公司已根据回购计划回购约1650万股普通股，剩余授权回购量约为2440万股[139] - 2022年6月回购授权增加800万股，使总授权回购量达到约2440万股[139] - 2022年10月28日止三个月内，公司分阶段回购股票：7月30日至9月2日回购226,413股（均价93.86美元），9月3日至30日回购205,791股（均价91.84美元），10月1日至28日回购196,770股（均价95.07美元）[138] 合同和订单 - 2022年10月28日结束的三个和九个月内，合同估计的净不利调整分别为600万美元和900万美元，税后分别为500万美元和700万美元[41] - 2022年10月28日结束的三个和九个月内，收入分别减少了200万美元和增加了700万美元，而2021年同期分别增加了100万美元和2100万美元[41] - 2022年10月28日结束的三个和九个月内，公司从合同负债中确认的收入分别为400万美元和3900万美元，而2021年同期分别为800万美元和7200万美元[46] - 截至2022年10月28日，公司剩余履约义务为50亿美元，预计未来12个月内将确认85%，24个月内将确认95%[47] - 2022年10月28日结束的九个月内，公司因租赁安排中的购买选项确认了2300万美元的收入[48] - 公司98%的收入来自与美国政府的合同，包括其执行的子合同[86] - 截至2022年10月28日，公司总待执行订单244.32亿美元，其中已获批订单40.19亿美元[117] - 合同类型占比：成本补偿合同56%，工时材料合同19%，固定价格合同25%[119] 其他财务数据 - 公司现金及现金等价物从年初的1.06亿美元降至5300万美元[12] - 应收账款净额为10.59亿美元，较年初增长4.3%[12] - 市场性证券公允价值从2800万美元降至2600万美元[27] - 截至2022年1月28日，公司净递延所得税负债余额为4300万美元，截至2022年10月28日转为净递延所得税资产300万美元，主要由于2017年税改法案下研发费用的资本化[58] - 利率互换合约名义金额为12.1亿美元，其中6.85亿美元合约支付固定利率2.96%，5.25亿美元合约支付固定利率2.36%[66] - 利率互换合约公允价值从2022年1月28日的5100万美元负债转为2022年10月28日的3400万美元资产，改善8500万美元[66] - 公司预计未来12个月将从累计其他综合收益中重新分类2200万美元未实现收益至利润[69] - 2022年前九个月固定利率互换合约累计其他综合收益增加6300万美元（税后）[71] - 应收账款出售协议（MARPA Facility）最高限额为3亿美元，2022年3月31日将定价基准从LIBOR转为Term SOFR[72] - MARPA Facility活动显示，2022年10月28日的应收账款销售为27.76亿美元，现金回收为27.16亿美元，未汇给购买方的现金余额为1500万美元[73] - 截至2022年10月28日，公司有900万美元的信用证未偿还义务和1900万美元的担保债券未偿还义务[81] - 2023财年因税法变更预计运营现金流将减少至少9000万美元[124] 营业成本结构 - 营业成本结构：人工相关成本占54%，分包商成本占29%[119] 调整后EBITDA - 调整后EBITDA利润率从9.6%降至8.9%，主因合同估值变动和摊销影响[112] 控制和程序 - 截至2022年10月28日，公司披露控制和程序经评估为有效运行[131] - 2022年10月28日止九个月内，公司关键会计政策未发生变更[128] - 公司市场风险未发生重大变化，与最近提交的10-K年报披露一致[130] - 公司内部财务报告控制未发生可能产生重大影响的变更[132] - 法律诉讼及政府调查信息更新参见财报附注11[134][135]