平台用户与业务运营数据 - 截至2022年9月30日，平台有170万月活用户，平均每日举办超200万场锦标赛，其中付费入场的有95万场，每月提供超9700万美元奖金，自2012年成立以来超10000名注册游戏开发者在平台上线游戏，此时超300名开发者的游戏有至少一个安装用户[171] - 2022年和2021年第三季度，付费月活用户分别为32万和50.9万；前九个月分别为43.7万和48万[176] - 2022年和2021年第三季度，月活用户分别为166.5万和298.5万；前九个月分别为237.6万和269.2万[176] 游戏收入占比情况 - 2022年和2021年第三季度，Solitaire Cube、21 Blitz和Blackout Bingo三款游戏分别占平台收入的72%和71%；Tether分别占40%和43%；Big Run分别占40%和37%。2022年和2021年前九个月，这三款游戏分别占平台收入的71%和73%；Tether分别占38%和43%；Big Run分别占41%和39%[174] 高交易量游戏数量变化 - 2022年前九个月，年化总市场交易量超100万美元的游戏数量从45个增至48个，增长7%[175] 总市场交易量数据 - 2022年和2021年第三季度，总市场交易量分别为3.60364亿美元和6.10935亿美元；前九个月分别为13.44707亿美元和17.86118亿美元[176] 公司收购情况 - 2021年7月16日，公司完成对Aarki的收购，支付1.623亿美元，其中现金9530万美元，440万股A类普通股价值6710万美元[183] 无形资产减值情况 - 2022年第三季度，公司因修订财务展望，未实现成本节约协同效应，对主要包括开发技术和客户关系无形资产的长期资产组进行减值评估，记录4760万美元非现金无形资产减值费用[184] - 2022年第三季度无形资产减值费用为4758.1万美元，2021年同期无此项费用；2022年前九个月无形资产减值费用为4758.1万美元，2021年同期无此项费用[201][203] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月内，无形资产减值均为4760万美元[223] - 2022年第三季度，公司观察到用户获取支出显著下降，向Aarki技术驱动营销平台的迁移慢于预期，导致未实现成本节约协同效应，确认一项长期资产组触发事件，记录无形资产减值费用4760万美元[270] 奖金构成情况 - 2022年和2021年前九个月，奖金中分别约有7%和8%为返还给获胜玩家的奖金现金，12%和10%为现金，实物商品均不足1%[187] 营销支出计划 - 2022年公司计划减少低回报的参与营销项目支出，优化用户获取营销支出，预计长期降低用户获取成本，缩短回报周期[182] 收入数据 - 2022年第三季度收入为6025.5万美元，较2021年同期的1.02072亿美元减少4181.7万美元，降幅41%；2022年前九个月收入为2.27028亿美元，较2021年同期的2.7524亿美元减少4821.2万美元，降幅18%[203][204][205][207] - 2022年第三季度收入同比增长率为 - 41%，低于2021年同期的70%；2022年前九个月收入同比增长率为 - 18%，低于2021年同期的69%[206][208] 营销支出变化 - 2022年第三季度获取新付费用户支出减少3660万美元，降幅66%；参与式营销支出减少2620万美元，降幅52%；2022年前九个月用户获取支出减少4760万美元，降幅30%；参与式营销支出减少3460万美元，降幅26%[205][207] - 2022年第三季度参与式营销和用户获取营销同比增长率分别为 - 52%和 - 66%，低于2021年同期的88%和27%；2022年前九个月参与式营销和用户获取营销同比增长率分别为 - 26%和 - 30%，低于2021年同期的97%和71%[206][208] 工资成本分配 - 2022年第三季度和前九个月，分别有44%和46%的工资成本用于产品开发[192] 成本收入情况 - 2022年第三季度成本收入为755.5万美元，与2021年同期基本持平；2022年前九个月成本收入为2584万美元，较2021年同期的1628.9万美元增加955.1万美元，增幅59%[203][209] - 2022年第三季度成本收入占收入的比例升至13%，高于2021年同期的7%；2022年前九个月成本收入占收入的比例升至11%，高于2021年同期的6%[210][211] 研发费用情况 - 2022年第三季度研发费用为835.4万美元，低于2021年同期的1316.2万美元；2022年前九个月研发费用为4553.6万美元，高于2021年同期的3058.4万美元[203] - 研发成本在截至2022年9月30日的三个月内降至840万美元，较2021年同期的1320万美元减少480万美元，降幅37%；九个月内增至4550万美元，较2021年同期的3060万美元增加1500万美元，增幅49%[213][214] 销售和营销费用情况 - 2022年第三季度销售和营销费用为5177.3万美元，低于2021年同期的1.14531亿美元；2022年前九个月销售和营销费用为2.4229亿美元，低于2021年同期的3.10377亿美元[203] - 销售和营销成本在截至2022年9月30日的三个月内降至5180万美元，较2021年同期的1.145亿美元减少6280万美元，降幅55%；九个月内降至2.423亿美元，较2021年同期的3.104亿美元减少6810万美元，降幅22%[216][217] 一般及行政成本情况 - 一般及行政成本在截至2022年9月30日的三个月内降至2030万美元，较2021年同期的4840万美元减少2810万美元，降幅58%；九个月内增至1.398亿美元，较2021年同期的1.011亿美元增加3870万美元，增幅38%[220][221] 利息净支出情况 - 利息净支出在截至2022年9月30日的三个月内增至380万美元，较2021年同期的8.7万美元增加370万美元；九个月内增至1960万美元，较2021年同期的13.6万美元增加1940万美元[227][228] 认股权证负债公允价值变动情况 - 认股权证负债公允价值变动在截至2022年9月30日的三个月内降至 - 10万美元，较2021年同期的1.136亿美元减少1.137亿美元；九个月内降至540万美元，较2021年同期的8190万美元减少7650万美元[230][231] 其他收入（支出）净额情况 - 其他收入（支出）净额在截至2022年9月30日的三个月内增至50.8万美元，较2021年同期的 - 2.2万美元增加53万美元；九个月内增至39.9万美元，较2021年同期的10.8万美元增加29.1万美元[233][234] 所得税收益情况 - 所得税收益在截至2022年9月30日的三个月内降至10万美元，较2021年同期的1890万美元减少1880万美元；九个月内降至50万美元，较2021年同期的1880万美元减少1830万美元[236][237] 费用占收入比例情况 - 截至2022年9月30日的三个月内，研发、销售和营销、一般及行政费用占收入的比例分别为14%、40%、34%，2021年同期分别为13%、49%、47%[213][216][220] - 截至2022年9月30日的九个月内，研发、销售和营销、一般及行政费用占收入的比例分别为20%、42%、62%，2021年同期分别为11%、48%、37%[214][217][221] 公司资金情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2.399亿美元，有价证券为3.184亿美元[247] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2.399亿美元，主要包括货币市场基金账户和商业票据；有价证券为3.184亿美元，主要包括美国政府、公司债务证券、资产支持证券、商业票据和外国政府发行的债务工具[273] 债务相关情况 - 2022年9月1日，公司赎回1050万美元2021年高级有担保票据，债务清偿收益为260万美元，赎回价格为总本金的69.5%[251] - 2021年12月，公司私募发行3亿美元2026年到期高级有担保票据，年利率10.25% [249] 调整后EBITDA情况 - 2022年前九个月，调整后EBITDA为-1.08028亿美元，2021年同期为-1.03992亿美元[242] 现金流量情况 - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为1.668亿美元，2021年同期为1.033亿美元[253] - 2022年前九个月，投资活动净现金提供量为1.760亿美元，2021年同期使用量为1.408亿美元[253] - 2022年前九个月，融资活动净现金使用量为1070万美元，2021年同期提供量为5.217亿美元[253] 采购协议情况 - 2022年9月，公司签订1300万美元云计算服务采购协议，为期两年[263] 租赁付款义务情况 - 截至2022年9月30日，公司租赁付款义务为2280万美元，其中570万美元需在12个月内支付[264] 私人认股权证情况 - 2022年前九个月，公司无私人认股权证行使，截至9月30日，有4535728份私人认股权证流通在外[248] 公司风险情况 - 公司投资有一定利率风险，但利率立即变动10%不会对现金及现金等价物和有价证券的公允价值产生重大影响[273] - 2022年和2021年前九个月，公司无重大外币风险[274] 财务报告内部控制情况 - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序因先前披露的财务报告内部控制重大缺陷而无效[276] - 公司在2021年12月31日结束年度的10 - K表格中已披露，财务报告内部控制存在重大缺陷，涉及信息技术一般控制和某些会计流程评估控制[278] - 2022年第三季度，公司继续设计和实施内部控制措施，以改善财务报告内部控制并纠正重大缺陷[279] - 2022年第三季度，公司某些控制所有者和财务报告监督角色因公司重组和人员流失出现变动，但未对财务报告内部控制产生重大影响[282] - 除重大缺陷及相应补救程序相关重大变化外，2022年第三季度公司财务报告内部控制无其他重大变化[283] - 公司管理层认为披露控制和程序及财务报告内部控制不能防止所有错误和欺诈，控制系统有固有局限性[284]