反向股票分割 - 2023年6月20日公司股东批准1:10至1:20的反向股票分割提案，6月22日董事会批准最终比例为1:20，6月23日生效[76] 平台业务数据 - 截至2023年6月30日，平台有110万月活跃用户，平均每月举办超320万场每日锦标赛，其中付费入场的每日锦标赛64万场，每月提供超6800万美元奖金，自2012年成立以来超16000名注册游戏开发者在平台上推出游戏集成，截至该日超500名开发者的游戏有至少一名安装用户[80] 游戏收入占比 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，Solitaire Cube、21 Blitz和Blackout Bingo三款游戏分别占公司收入的70%和71%；Tether分别占43%和38%；Big Run分别占37%和42%[80] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，Solitaire Cube、21 Blitz和Blackout Bingo三款游戏分别占公司收入的70%和71%；Tether分别占43%和38%；Big Run分别占37%和42%[82] 高市场交易量游戏数量 - 2023年截至6月30日的六个月，产生超100万美元年化总市场交易量的游戏数量从2022年同期的35个增加26%至44个[82] 市场交易及用户数据 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，总市场交易量分别为2.55229亿美元和4.32209亿美元；付费月活跃用户分别为19.6万和42.1万；月活跃用户分别为106.8万和223.4万[82] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，总市场交易量分别为5.32861亿美元和9.84343亿美元；付费月活跃用户分别为20.5万和49.5万；月活跃用户分别为112.2万和273.2万[82] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，付费月活跃用户与月活跃用户的比例均为18%[82] 奖金构成 - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，奖金分别约92%为现金和8%为额外现金、91%为现金和9%为额外现金[88] 营销支出优化 - 2022年和2023年公司专注提高营销投资效率，减少低回报参与营销项目支出，优化用户获取营销支出并提高自然流量[87] 薪资成本分配 - 2023年3月31日和6月30日止三个月及六个月，公司薪资成本的40%和38%用于产品开发[91] SDK数据 - 公司SDK不到16MB的包中包含200多个功能，每次游戏会话收集超300个数据点[91] 用户留存 - 获客后三个月，约20%的用户群仍为付费用户，其余PMAUs流失[92] 奖金佣金 - 公司在分配奖金时通常扣留总参赛费用的16% - 20%作为佣金[95] 季度财务数据对比 - 2023年第二季度末三个月收入4020万美元，较2022年同期7180万美元减少3160万美元，降幅44% [97] - 2023年第二季度末三个月研发成本900万美元，较2022年同期1830万美元减少930万美元，降幅51% [97] - 2023年第二季度末三个月销售和营销成本3310万美元，较2022年同期7370万美元减少4060万美元，降幅55% [98] - 2023年第二季度末三个月一般及行政成本3010万美元，较2022年同期2690万美元增加320万美元，增幅12% [98] - 2023年第二季度末三个月债务清偿收益1520万美元，与2021年优先担保票据有关[98] - 2023年第二季度末三个月净利息支出170万美元，较2022年同期760万美元减少590万美元，降幅77% [98] 上半年财务数据对比 - 2023年上半年营收8454.9万美元，较2022年同期的1.63621亿美元减少7907.2万美元，降幅48%，主要因用户获取和参与度营销支出分别减少82%和53%致玩家基数下降，但ARPU同期增长25%[99] - 2023年上半年收入成本823.2万美元，较2022年同期的1820.3万美元减少997.1万美元，降幅55%，主要因无形资产注销及支付处理和客户支持人员成本降低[99] - 2023年上半年研发成本1784.7万美元，较2022年同期的3690.3万美元减少1905.6万美元，降幅52%，主要因员工相关成本减少2050万美元及设备和软件相关成本减少90万美元，部分被专业费用和设施相关费用增加抵消[99] - 2023年上半年销售和营销成本6800.3万美元，较2022年同期的1.91076亿美元减少1.23073亿美元，降幅64%，主要因用户获取和参与度营销支出分别减少7330万美元和3940万美元，用户获取营销费用占收入比例从2022年上半年的55%降至2023年上半年的19%[99][100] - 2023年上半年一般及行政成本5816.8万美元，较2022年同期的1.19604亿美元减少6143.6万美元，降幅51%，主要因员工相关费用减少7270万美元，部分被法律费用、临时人员和专业费用增加抵消[99][100] - 2023年上半年债务清偿收益1520.5万美元，与2021年高级担保票据有关[100] - 2023年上半年净利息支出520.7万美元，较2022年同期的1575.3万美元减少1054.6万美元，降幅67%，主要因部分本金赎回和债务回购致利息支出减少600万美元及投资证券到期致利息收入减少450万美元[99][100] - 2023年上半年普通股认股权证负债公允价值变动为15.1万美元，较2022年同期的548.5万美元减少533.4万美元，降幅97%[99] - 2023年上半年调整后EBITDA为 - 4113.7万美元，较2022年同期的 - 9651.2万美元亏损收窄[102] 公司流动性及负债 - 截至2023年6月30日，公司主要流动性来源为现金及现金等价物3.248亿美元和有价证券3340万美元，有226786份私人认股权证未行使[103] - 截至2023年6月30日，高级担保票据未偿还金额为1.297亿美元[106] - 2023年上半年，经营活动净现金使用量为4110万美元，投资活动净现金流入为1.398亿美元，融资活动净现金使用量为1.362亿美元[106] - 截至2023年6月30日，公司有租赁付款义务2050万美元，其中440万美元需在12个月内支付[108] 金融资产风险 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为3.248亿美元，有价证券为3340万美元，利率立即变动10%不会对其公允价值产生重大影响[113] - 2023年和2022年上半年，公司无重大外币风险[114] 内部控制缺陷 - 截至2023年6月30日，公司披露控制和程序因先前披露的财务报告内部控制重大缺陷而无效[115] - 公司在风险评估、信息技术一般控制和会计流程内部控制方面存在重大缺陷，截至2023年6月30日，相关整改工作未完成[115][116][117] 内部控制整改措施 - 2023年公司的整改措施包括成立指导委员会、增加人员和资源、重新设计控制措施以及继续加强内部控制等[118][119][120][121][122][123] 财务报告内部控制变化 - 除重大缺陷及相应整改程序外，2023年第二季度公司财务报告内部控制无重大变化[125] 控制系统局限性 - 公司管理层认为控制和程序不能防止所有错误和欺诈，控制系统存在固有局限性[126][127]