Aarki相关交易及指定情况 - 公司对Aarki进行分拆交易，激励员工的股权奖励将占Aarki稀释后约20%所有权，公司投资500万美元于Aarki的A系列优先股，确认330万美元股票补偿费用[151] - Aarki被指定为公司2026年到期10.250%有担保票据契约下的无限制子公司[152] 平台业务数据 - 截至2023年9月30日，平台有100万月活用户，每月举办超290万场日常锦标赛，其中付费入场锦标赛58万场，每月提供超100万美元奖金，自2012年成立有超16000名注册开发者，超500名开发者的游戏有至少一个安装用户[154] 核心游戏收入占比情况 - 2023年和2022年三季度，Solitaire Cube、21 Blitz和Blackout Bingo三款游戏分别占公司收入的71%和72%；2023年和2022年前三季度，分别占70%和71%[157][158] 游戏市场交易量及付费月活用户数据 - 2023年前三季度，年化总市场交易量超100万美元的游戏数量从48款降至33款，降幅31%[159] - 2023年三季度和前三季度总市场交易量分别为2.41146亿美元和7.74007亿美元，2022年同期分别为3.60364亿美元和13.44707亿美元[159] - 2023年三季度和前三季度付费月活用户分别为16.8万和19.3万，2022年同期分别为32万和43.7万[159] 总市场交易量构成占比情况 - 2023年和2022年三季度，总市场交易量中先前winnings、现金存款和终端用户激励占比均分别为81%、12%和7%；前三季度占比相同[170] 奖品构成占比情况 - 2023年和2022年三季度，奖品中现金和Bonus Cash占比分别约为91%、9%和92%、8%；前三季度分别约为92%、8%和91%、9%[172] 收入影响因素及变化情况 - 2022和2023财年用户获取和参与营销费用减少导致收入大幅下降，且预计持续影响[165] - 2023年第三季度收入为3640万美元，2022年同期为5920万美元，减少2280万美元，降幅38%，主要因用户获取和参与营销支出分别减少60%和28%，ARPU下降3%[186][187] - 2023年前九个月营收1.21亿美元，较2022年的2.228亿美元减少1.019亿美元，降幅46%，主要因用户获取和参与度营销支出分别减少80%和47%，但ARPU增长13%[198][199] 成本费用变化情况 - 2023年第三季度收入成本为370万美元，2022年同期为760万美元，减少390万美元，降幅51%，主要因无形资产摊销和折旧费用减少，支付处理费和客户服务成本降低[186][188] - 2023年第三季度研发成本为790万美元，2022年同期为790万美元，基本持平[186][189] - 2023年第三季度销售和营销成本为3190万美元，2022年同期为5150万美元，减少1960万美元，降幅38%，主要因用户获取和参与营销支出分别减少1100万美元和660万美元，UA营销占收入比例从31%降至21%[186][190] - 2023年第三季度一般及行政成本为2440万美元，2022年同期为2090万美元，增加350万美元，增幅16%，主要因法律、临时人员和员工相关成本增加，部分被保险费用减少抵消[186][191] - 2023年前九个月总成本和费用2.14725亿美元，较2022年的5.04968亿美元减少2.90243亿美元，降幅57%[198] 其他费用及收益情况 - 2022年第三季度无形资产减值及其他费用为5120万美元，与无形资产减值有关[186][192] - 2023年第三季度债务清偿收益为1520万美元，与2021年优先担保票据有关[193] - 2023年第三季度净利息支出为230万美元，2022年同期为640万美元，减少410万美元，降幅64%，主要因赎回部分2021年优先担保票据本金及投资证券到期[186][194] - 2023年第三季度其他收入为5万美元，2022年同期为50万美元，减少45万美元，降幅91%，主要因外汇汇率变化[186][195] - 2023年第三季度普通股认股权证负债公允价值变动为10万美元，2022年同期为 - 10万美元[186][196] - 2023年前九个月债务清偿收益1520.5万美元，较2022年的255.3万美元增加1265.2万美元，增幅496%[198] - 2023年前九个月净利息支出748.6万美元，较2022年的2211.3万美元减少1462.7万美元，降幅66%[198] - 2023年前九个月普通股认股权证负债公允价值变动为27.8万美元，较2022年的540.5万美元减少512.7万美元，降幅95%[198] 经营成果情况 - 2023年前九个月运营亏损9375万美元，较2022年的2.82131亿美元减少1.88381亿美元，降幅67%[198] - 2023年前九个月净亏损8584.8万美元，较2022年的2.954亿美元减少2.09552亿美元，降幅71%[198] 公司流动性及债务情况 - 截至2023年9月30日，公司主要流动性来源为3.302亿美元现金及现金等价物和690万美元有价证券[218] - 2021年12月发行的3亿美元2026年到期高级担保票据，截至2023年9月30日，剩余1.297亿美元未偿还[220] - 截至2023年9月30日，公司有1910万美元租赁付款义务，其中370万美元需在12个月内支付[226] 现金流量情况 - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为5948.6万美元，投资活动提供净现金1.63744亿美元，融资活动净现金使用量为1.36616亿美元[221] - 2023年前9个月经营活动净现金使用量为5950万美元，主要因净亏损8580万美元，其中包括3360万美元基于股票的非现金薪酬费用，被1520万美元债务清偿收益和330万美元经营资产和负债变动带来的净现金流入部分抵消[223] - 2023年前9个月投资活动提供净现金1.637亿美元，包括5660万美元有价证券销售收益和1.212亿美元有价证券到期收益，被1210万美元办公楼购置支出部分抵消[224] - 2023年前9个月融资活动净现金使用量为1.366亿美元，主要因债务清偿本金支付[224] 财务风险相关情况 - 截至2023年9月30日，公司有3.302亿美元现金及现金等价物和690万美元有价证券，利率立即变动10%不会对其公允价值产生重大影响[223] - 2023年和2022年前9个月无重大外币风险[223] 内部控制情况 - 截至2023年9月30日，公司披露控制和程序因先前披露的财务报告内部控制重大缺陷而无效[224] - 公司在风险评估、信息技术一般控制和会计流程内部控制方面存在重大缺陷，截至2023年9月30日，相关整改工作未完成[224] - 公司将采取创建指导委员会、增加人员和资源、重新设计控制措施等行动来整改重大缺陷[224] - 除重大缺陷及相应整改程序外，2023年第三季度公司财务报告内部控制无重大变化[224]