客户关键指标变化 - 截至2021年10月31日，按域名计算的客户平均年化合同价值为6368美元，2020年为4665美元[111] - 截至2021年10月31日，所有客户的美元净留存率（过去12个月）为131%，2020年为125%[111] - 截至2021年10月31日，年化合同价值达5000美元及以上的客户有14228个，2020年为11172个[111] - 截至2021年10月31日，年化合同价值达50000美元及以上的客户有2078个，2020年为1331个[111] - 截至2021年10月31日，年化合同价值达100000美元及以上的客户有868个，2020年为504个[111] 疫情相关情况 - 2021年2月初起公司采取限制旅行、推行在家办公政策等措施应对疫情，截至2021年10月31日办公室有限开放[106] - 2021年前9个月，部分客户的采购决策受疫情影响，存在延迟情况[107] 费用与收入预期 - 公司预计研发费用、销售和营销费用、一般及行政费用的绝对值会随业务增长而增加，长期占总收入的百分比会因规模经济逐渐下降[121][122][123] - 由于当前接近零利率的环境，公司预计短期内利息收入仍不显著[124] 递延税资产情况 - 公司维持对美国联邦、州和部分外国递延税资产的估值备抵，认为递延资产不太可能实现[126] 2021年10月31日止三个月财务数据变化 - 2021年10月31日止三个月，总订阅收入较2020年同期增加4170万美元，增幅46%；专业服务收入增加398.8万美元，增幅50%；总营收增加4569.5万美元，增幅46%[131] - 2021年10月31日止三个月，订阅成本较2020年同期增加83.6万美元，增幅5%；专业服务成本增加484.9万美元，增幅77%；总成本增加568.5万美元，增幅24%[133] - 2021年10月31日止三个月，毛利润较2020年同期增加4001万美元，增幅53%；订阅毛利率从81%升至86%，专业服务毛利率从22%降至7%[133] - 2021年10月31日止三个月，研发费用较2020年同期增加878.2万美元，增幅27%[139] - 2021年10月31日止三个月，销售和营销费用较2020年同期增加2391.7万美元，增幅40%[141] - 2021年10月31日止三个月，一般及行政费用较2020年同期增加739.8万美元，增幅38%[142] - 2021年10月31日止三个月，其他收入（支出）净额 - 2.5万美元，较2020年的 - 65.1万美元增加62.6万美元；所得税拨备（收益） - 393.3万美元，较2020年的9.9万美元减少403.2万美元[143][144] - 2021年10月31日止三个月，非GAAP毛利为1.19146亿美元，非GAAP毛利率为82%[165] - 2021年10月31日止三个月，非GAAP运营亏损为265.3万美元，非GAAP运营利润率为 - 2%[167] - 2021年10月31日止三个月，非GAAP净亏损为339.1万美元[169] - 2021年10月31日止三个月，自由现金流为 - 630.8万美元[172] - 2021年10月31日止三个月，计算账单为1.6155亿美元[175] 2021年1 - 10月财务数据 - 2021年1 - 10月，订阅收入为3.6172亿美元，专业服务收入为3172.6万美元，总营收为3.93446亿美元[128] - 2021年1 - 10月，订阅成本为5515.5万美元，专业服务成本为2829.8万美元，总成本为8345.3万美元[128] - 2021年1 - 10月，毛利润为3.09993亿美元，研发费用为1.16704亿美元，销售和营销费用为2.31613亿美元，一般及行政费用为7956.7万美元[128] - 2021年1 - 10月，运营亏损为1.17891亿美元，净亏损和综合亏损为1.17958亿美元[128] 2021年前十月九个月财务数据变化 - 2021年前十月九个月总营收3.93446亿美元，较2020年的2.75642亿美元增加1.17804亿美元，增幅43%，其中订阅收入3.6172亿美元，增幅44%，专业服务收入3172.6万美元，增幅32%[145] - 2021年前十月九个月总营收成本8345.3万美元，较2020年的6118.9万美元增加2226.4万美元，增幅36%，其中订阅成本5515.5万美元，增幅32%，专业服务成本2829.8万美元，增幅47%[148] - 2021年前十月九个月毛利润3.09993亿美元，较2020年的2.14453亿美元增加9554万美元，增幅45%，总毛利率79%，较2020年的78%有所提升[148] - 2021年前十月九个月研发费用1.16704亿美元，较2020年的8644.9万美元增加3025.5万美元，增幅35%[154] - 2021年前十月九个月销售和营销费用2.31613亿美元，较2020年的1.67759亿美元增加6385.4万美元，增幅38%[155] - 2021年前十月九个月一般及行政费用7956.7万美元，较2020年的5167.2万美元增加2789.5万美元，增幅54%[156] - 2021年前十月九个月利息收入3.5万美元，较2020年的143.3万美元减少139.8万美元，降幅98%[158] - 2021年前十月九个月其他收入（支出）净额11.2万美元，较2020年的 - 10.5万美元增加21.7万美元[159] - 2021年前十月九个月所得税拨备（收益）21.4万美元，较2020年的 - 378.5万美元增加399.9万美元[160] - 九个月非GAAP毛利为3.21177亿美元，非GAAP毛利率为82%[165] - 九个月非GAAP运营亏损为1977.1万美元，非GAAP运营利润率为 - 5%[167] - 九个月非GAAP净亏损为1983.8万美元[169] - 九个月自由现金流为 - 1803.8万美元[172] - 九个月计算账单为4.37197亿美元[175] 公司流动性与负债情况 - 截至2021年10月31日，公司主要流动性来源为现金及现金等价物，总计4.4亿美元[176] - 截至2021年10月31日，公司递延收入为2.677亿美元，其中2.665亿美元为流动负债，预计后续12个月确认为收入[179] 2021年10月31日止九个月现金流量情况 - 2021年10月31日止九个月，经营活动净现金使用量为340万美元，投资活动净现金使用量为1567.8万美元，融资活动净现金提供量为1722.8万美元[180] - 2021年10月31日止九个月，经营活动净现金使用量受净亏损1.18亿美元、非现金费用1.377亿美元和经营资产负债净现金流出2310万美元影响[182] - 2020年10月31日止九个月，经营活动净现金使用量受净亏损8630万美元、非现金费用9430万美元和经营资产负债净现金流出3890万美元影响[183] 2021与2020年前十个月投资活动现金使用情况 - 2021年前十个月投资活动净现金使用为1570万美元，包括920万美元的财产和设备购买、550万美元的内部使用软件开发支出和100万美元的长期投资购买[184] - 2020年前十个月投资活动净现金使用为8320万美元，包括1.251亿美元的业务收购付款、600万美元的内部使用软件开发支出和270万美元的财产和设备购买，部分被5050万美元的短期投资提前终止收益抵消[185] 2021与2020年前十个月融资活动现金流入情况 - 2021年前十个月融资活动净现金流入为1720万美元，主要来自1300万美元的员工股票购买计划收益和920万美元的股票期权行使收益，部分被490万美元的限制性股票单位净股份结算相关税款支付抵消[186] - 2020年前十个月融资活动净现金流入为1810万美元，主要来自1110万美元的股票期权行使收益和1070万美元的员工股票购买计划收益，部分被200万美元的融资租赁本金支付、180万美元的限制性股票单位净股份结算相关税款支付和10万美元的递延后续发行成本支付抵消[187] 诉讼负债情况 - 截至2021年10月31日，公司因诉讼记录了1000万美元的负债，并于11月18日同意支付1000万美元作为整体和解的一部分[190] 现金及现金等价物投资情况 - 截至2021年10月31日，公司现金及现金等价物总额为4.4亿美元，其中4.108亿美元投资于货币市场基金；截至2021年1月31日，现金及现金等价物总额为4.422亿美元，其中4.206亿美元投资于货币市场基金[196] 利率与外币风险情况 - 假设利率发生10%的相对变化，不会对公司合并财务报表中现金等价物的价值产生重大影响[198] - 公司存在外币风险，涉及以英镑、欧元、澳元和加元计价的收入以及以英镑和澳元计价的费用，但公司认为美元相对其他货币立即升值或贬值10%不会对经营业绩产生重大影响[199]