现金及现金等价物情况 - 截至2023年7月29日，公司现金及现金等价物为302,626千美元，较2023年1月28日的275,765千美元增长约9.74%[8] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为4727.3万美元，2022年同期为150.2万美元[15] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为3583.6万美元，2022年同期为5123.6万美元[15] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为1325.3万美元，2022年同期使用的净现金为18114.9万美元[15] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加2686.1万美元，2022年同期净减少24119.3万美元[15] - 2023年7月29日现金及现金等价物期末余额为30262.6万美元，2022年7月30日为17437.2万美元[15] 收入相关指标变化 - 2023年第二季度产品销售额为636,496千美元，较2022年同期的617,922千美元增长约3.00%[11] - 2023年前六个月净收入为1,234,310千美元，较2022年同期的1,236,163千美元下降约0.15%[11] - 截至2023年7月29日和2022年7月30日的三个月，公司总净收入分别为6.64512亿美元和6.4269亿美元；六个月分别为12.3431亿美元和12.36163亿美元[73] 利润相关指标变化 - 2023年第二季度毛利润为294,443千美元，较2022年同期的270,501千美元增长约8.85%[11] - 2023年前六个月运营收益为63,678千美元，较2022年同期的89,821千美元下降约29.11%[11] - 2023年第二季度净利润为41,962千美元，较2022年同期的27,440千美元增长约52.92%[11] - 2023年前六个月归属于公司的净利润为27,228千美元，较2022年同期的31,932千美元下降约14.73%[11] - 2023年上半年净利润为3126.8万美元，2022年同期为3789.4万美元[15] - 2023年上半年净收益（亏损）为 - 1069.4万美元[18] - 截至2023年7月29日和2022年7月30日的三个月，公司总运营收益分别为6460万美元和5344.6万美元；六个月分别为6367.8万美元和8982.1万美元[73] 每股收益情况 - 2023年第二季度基本每股收益为0.73美元，较2022年同期的0.42美元增长约73.81%[11] - 2023年7月29日和2022年7月30日止三个月，基本每股收益分别为0.73美元和0.42美元；摊薄每股收益分别为0.59美元和0.35美元[50] 综合收益情况 - 2023年前六个月综合收益为36,475千美元，较2022年同期的16,119千美元增长约126.30%[13] - 2023年截至7月29日的三个月累计其他综合收益（损失）净变化为692万美元，六个月为151.6万美元；2022年同期三个月为 - 981.1万美元，六个月为 - 2097.5万美元[59] - 2023年截至7月29日的三个月和六个月累计其他综合收益（损失）重分类至净收益分别为 - 36.8万美元和 - 569万美元；2022年同期分别为 - 104.8万美元和 - 248.7万美元[60] 资产相关情况 - 截至2023年7月29日，公司总资产为2,489,159千美元，较2023年1月28日的2,425,448千美元增长约2.63%[8] - 截至2023年7月29日应收账款为3.18364亿美元，较2023年1月28日的3.41939亿美元有所下降[61] - 截至2023年7月29日存货为5.54425亿美元，较2023年1月28日的5.10899亿美元有所增加；其中存货跌价准备分别为2850万美元和3030万美元[62] - 截至2023年7月29日和2023年1月28日，按公允价值计量的资产和负债，资产总计分别为1,865千美元和3,253千美元；负债总计分别为27,471千美元和31,891千美元[141] - 公司对私募股权基金的投资，截至2023年7月29日和2023年1月28日，分别计入其他资产5.2百万美元和4.0百万美元；截至2023年7月29日，有9.7百万美元的未出资承诺[142] - 截至2023年7月29日，公司在俄罗斯的总资产占比不到2%[195] 股东权益情况 - 2023年7月29日股东权益总额为53382.1万美元[18] - 截至2022年7月30日，公司股东权益总额为442,173美元，普通股数量为54,437,964股[21] 负债相关情况 - 2023年7月29日，公司应计费用和其他流动负债中递延特许权使用费为490万美元，其他长期负债中为1290万美元；2023年1月28日，对应金额分别为480万美元和1520万美元[34] - 截至2023年7月29日和2023年1月28日，公司借款和融资租赁义务总额分别为1.8355亿美元和1.36301亿美元[75] - 截至2023年7月29日和2023年1月28日，公司长期债务和融资租赁义务分别为1.46043亿美元和9592.1万美元[75] - 公司2021财年签订的定期贷款年利率在1.3% - 6.4%之间，截至2023年7月29日和2023年1月28日，未偿还借款分别为1850万美元和2550万美元[76] - 公司荷兰欧洲配送中心的融资租赁有效利率约为6%，截至2023年7月29日和2023年1月28日，融资租赁义务分别为1.32亿美元和1.5亿美元[77] - 2023信贷工具借款能力最高达1.5亿美元，截至2023年7月29日，公司可借款最高达1.18亿美元，有810万美元未偿还备用信用证[80] - 截至2023年7月29日，公司在2022年信贷安排下有1.101亿美元未偿还借款，有1.653亿美元可用于未来借款；截至2023年1月28日，分别为5440万美元和2.174亿美元[86] - 公司中国子公司短期无承诺银行借款协议额度3000万美元，截至2023年7月29日和1月28日，未偿还借款均为1400万美元[87] - 公司日本子公司短期无承诺银行借款协议额度5亿日元（约350万美元），截至2023年7月29日和1月28日，未偿还借款分别为320万美元和190万美元[88][89] - 截至2023年7月29日和2023年1月28日，不确定所得税头寸的应计总额分别为6540万美元和6440万美元[67] 利率相关情况 - 2023年5月，公司修改抵押债务条款，自5月1日起利率基于担保隔夜融资利率（SOFR）[41] - 公司修改现有利率互换协议，互换固定利率约为3.14%[41] - 截至2023年7月29日，公司没有受伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）直接或间接影响的金融工具[41] - 公司2017财年签订的2150万美元房地产抵押贷款，自2023年5月1日起利率基于SOFR，互换固定利率约为3.14%[79] - 2023信贷工具若达成年度可持续性关键绩效目标，利率保证金调整范围为每年正负5个基点，承诺费调整范围为每年正负1个基点[83] 租赁相关情况 - 零售门店租赁付款按年销售额的3% - 28%计算，零售特许权租赁付款平均约为年销售额的32%[43][44] - 截至2023年7月29日，公司估计额外经营租赁承诺约为4230万美元[45] - 截至2023年7月29日，租赁资产总计6.68026亿美元，租赁负债总计7.19848亿美元[45] - 2023年7月29日和2022年7月30日止三个月和六个月，总租赁成本分别为7679.8万美元、7394.2万美元、1.58069亿美元和1.50428亿美元[46] - 2023年7月29日和2022年7月30日止三个月和六个月，可变租赁成本包含的租金减免分别约为60万美元、220万美元、100万美元和350万美元[47] - 截至2023年7月29日，经营租赁加权平均剩余期限为6.1年，融资租赁为3.3年；经营租赁加权平均折现率为4.6%，融资租赁为4.7%[47] - 2023年7月29日和2022年7月30日止六个月，经营租赁现金流量分别为9929.4万美元和1.16202亿美元[47] - 2023年和2022年上半年四项关联方租赁的租赁成本分别约为460万美元和450万美元[113] - 2023年和2022年上半年飞机租赁安排的总费用分别约为200万美元和100万美元[114] 股票相关情况 - 2022财年，董事会终止2012年5亿美元股票回购计划，授权2亿美元新计划，并于2022年3月14日增加1亿美元授权[52] - 2023年截至7月29日的三个月无股票回购，六个月内按2021年股票回购计划回购220万股，总成本4280万美元；2022年同期分别回购520万和900万股，成本分别为1.05亿和1.867亿美元；截至2023年7月29日，2021年股票回购计划剩余1970万美元的回购额度[54] - 2023年截至7月29日的三个月和六个月每股现金股息分别为0.3美元和0.525美元，2022年同期分别为0.225美元和0.45美元；2023年5月24日宣布将季度现金股息从0.225美元提高到0.3美元[55][56] - 2023年8月23日，公司宣布普通股每股0.30美元的季度现金股息，将于9月22日支付给9月6日收盘时登记在册的股东[173] 所得税相关情况 - 2023年上半年支付利息513.8万美元，2022年同期为517万美元[15] - 2023年上半年支付所得税净额为1548.3万美元，2022年同期为1559.5万美元[15] - 2023年截至7月29日的六个月有效所得税税率为29.2%，2022年同期为35.8%，变化主要因离散项目[63] - 截至2023年7月29日，公司确定约5950万美元的外国收益不再无限期再投资，汇回美国的增量税成本 immaterial[69] - 公司正与瑞士税务当局讨论潜在所得税优惠，若达成协议可能对合并财务报表产生重大利好[65] 可转换票据相关情况 - 2023年4月，公司发行2.75亿美元2028年票据，交换约1.849亿美元2024年票据，剩余1.151亿美元2024年票据未偿还，同时回购4280万美元普通股[90] - 公司评估交换交易，约74%交换票据按债务清偿处理，约26%按债务修改处理，2024财年第一季度确认770万美元债务清偿损失[91] - 2028年票据年利率3.75%，初始转换率为每1000美元本金兑换40.4858股普通股，初始转换价格约24.70美元/股，当前约24.60美元/股[92][93] - 2024年票据年利率2.00%，初始转换率为每1000美元本金兑换38.7879股普通股，初始转换价格约25.78美元/股，当前约24.68美元/股[97][98] - 截至2023年7月29日，2028年票据净账面价值2.6611亿美元，公允价值2.74083亿美元；2024年票据净账面价值1.149亿美元，公允价值1.20825亿美元[99] - 2023年4月，公司开展可转换票据套期交易，成本5180万美元，出售认股权证获现金收益2020万美元[101] - 与2024年票据部分退休相关，公司终止部分套期和认股权证交易，获720万美元，支付100万美元，使额外实收资本净增加620万美元[102] 股份支付费用情况 - 2023年第二季度和上半年股份支付费用分别为545.5万美元和1007.5万美元，2022年同期分别为662.7万美元和1067.9万美元[104] 非归属股票单位情况 - 2023年5月12日和7月3日，公司分别授予471373和5153个非归属股票单位给高管[105] - 截至2023年7月29日，非归属业绩型股票单位为489547个，非归属市场型股票单位为722780个[107][109] 关联方交易情况 - 公司持有一家男士鞋类公司30%的股份，2020年12月提供200万美元循环信贷，年利率2.75%，截至2023年7月29日应收票据为40万美元[115][116] - 2023年和2022年上半年，公司向时尚公司支付的采购款分别约为40万美元和150万美元[118] - 2023年4月，公司与饮料公司达成合作，饮料公司支付10万美元费用[11