公司支持方及过往案例财务数据 - 公司支持方Pearl Energy Investments截至2020年6月30日管理着12亿美元承诺资本，投资目标通常需2500万至1亿美元股权资本[31] - Renewable Energy Group公司收入从2008年约8500万美元增长至2019年约26亿美元，股价自2012年1月上市后大幅升值[39] - Power - One公司收入从2008年约5.375亿美元增长至2012年约10亿美元，2013年7月以超10亿美元股权价值出售给ABB [39] - 2007年American Power Conversion Corporation以约60亿美元企业价值出售给Schneider Electric SA [39] - 2012 - 2017年GE Ecomagination收入超1250亿美元，2017年其投资组合包含74个合格产品和解决方案[39] - 2018年Dynegy与Vistra Energy合并，创建当时股权价值100亿美元的美国最大独立发电商[39] 行业投资与成本数据 - 2016 - 2050年全球可再生能源累计投资约13万亿美元，能源效率累计投资约29万亿美元[40] - 自2010年以来，大规模和住宅光伏太阳能发电成本分别下降82%和47% - 80% [40] - 2015 - 2019年电动乘用车销量从45万辆增至210万辆，预计到2040年占新车销售的58%（约5400万辆）[40] 可持续发展行业公司数量 - 截至2020年8月，可持续发展行业有超14600家运营公司[42] 公司初始业务合并时间及相关规定 - 公司初始业务合并有18个月时间，可经董事会决议、由发起人等购买230万份私募认股权证（每份1美元，总价230万美元）延长6个月至24个月[59] - 若未在规定时间完成初始业务合并，公司将停止运营、赎回公众股份、清算并解散，赎回价格为信托账户存款总额（扣除至多10万美元利息用于支付解散费用）除以当时流通的公众股份数量[60] - 公司需在首次公开发行结束后18个月内完成初始业务合并，否则将进行清算[123] - 公司需在首次公开发行结束后18个月内完成首次业务合并，发起人可选择延长至24个月[168][169] - 若发起人选择延长，需提前至少五天通知公司，并购买2300000份私募认股权证，每份1美元，将2300000美元存入信托账户[170] - 若未能在规定时间内完成业务合并，公司将停止运营，赎回公众股份，每股价格最高为10.10美元，认股权证将失效[172][176] - 公司需在首次公开募股结束后18个月内完成首次业务合并，否则将进行清算，公众股东每股可能仅获得约10.10美元或更少，认股权证将失效[178][188][191] - 若未在首次公开发行结束后18个月内完成首次业务合并，需预留资金支付未放弃索赔的债权人[212] 公司业务合并标准及目标 - 公司业务合并标准包括专注可持续业务、目标为成熟企业和市场领导者、目标业务能从上市中受益等[51] - 公司预计初始业务合并后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有或收购目标公司50%以上的有表决权证券或获得控制权[63] - 公司目前没有具体的业务合并在考虑中，管理层虽知晓潜在机会，但未与潜在目标业务进行实质性讨论[67] - 公司预计目标业务候选人将来自各种非关联方，包括投资市场参与者、私募股权集团等[85] 公司业务合并尽职调查 - 公司评估潜在目标业务时将进行广泛尽职调查，包括与管理层和员工会面、文件审查、客户和供应商访谈等[55] - 公司评估潜在目标业务时将进行广泛尽职调查，利用管理团队的运营和资本规划经验[89] 公司利益冲突及关联交易 - 公司董事和高管可能存在利益冲突，因其直接或间接拥有创始人股份和/或私募认股权证[56] - 公司不禁止与发起人、高管或董事关联公司进行初始业务合并，若如此需获得独立投资银行或实体的公平性意见[66] 公司团队优势 - 公司团队在公共和私人市场有数十年运营、投资和融资经验，能为收购目标增加显著价值[49] 公司身份认定条件 - 公司作为新兴成长公司，将保持该身份至最早满足以下条件之一：完成首次公开募股五周年后的财年最后一天；年度总营收至少达10.7亿美元；被视为大型加速申报公司（非关联方持有的A类普通股市值在6月30日超过7亿美元）；或在过去三年发行超过10亿美元的非可转换债务证券[77] - 公司作为较小报告公司，将保持该身份至满足以下条件之一：非关联方持有的普通股市值在6月30日达到或超过2.5亿美元；年度营收达到或超过1亿美元且非关联方持有的普通股市值在6月30日达到或超过7亿美元[78] - 公司作为新兴成长公司，将保持该身份至满足特定条件，如年度总收入达10.7亿美元等[152] - 公司作为较小报告公司，将保持该身份至满足特定条件，如非关联方持有的普通股市值达2.5亿美元等[153] 公司信托账户资金情况 - 截至2020年12月31日，公司信托账户持有约2.323亿美元，且未支付递延承销费[79] - 信托账户初始预计每股金额为10.10美元，业务合并时间延长六个月将增加0.10美元[105] - 截至2020年12月31日，公司信托账户外约有2722982美元可用于营运资金需求[189] 公司费用支付情况 - 公司同意每月向赞助商的关联方支付1万美元用于办公空间、秘书和行政支持，并报销赞助商与识别、调查和完成初始业务合并相关的自付费用[85] - 公司每月支付1万美元给发起人关联方用于办公空间、行政和支持服务[143] 公司业务合并资金来源 - 公司可利用首次公开募股所得现金、私募认股权证销售所得、股份销售所得、向银行或其他贷款人或目标企业所有者发行的债务等完成初始业务合并[80] - 公司可能需要额外融资来完成初始业务合并，可能发行额外证券或产生债务[83] - 若需额外资金，公司可能需向发起人、其关联方或管理团队成员借款，最高1500000美元的贷款可按贷款人选择以每股1.00美元的价格转换为业务合并后实体的认股权证[191] 公司业务合并股东批准相关 - 公司可能在无股东投票的情况下进行赎回，但在适用法律或证券交易所上市要求需要时，或出于业务或其他原因，将寻求股东批准[96] - 公司初始业务合并若发行等于或超过当时已发行普通股数量20%的普通股（非现金公开发行）等情况需股东批准[97] - 公司决定是否寻求股东批准拟议业务合并将基于交易时间、预期成本、股东不批准风险等因素[97] - 若寻求股东批准初始业务合并，需获得公司股东大会出席并投票股东的多数赞成票[109] - 除初始购买者的创始人股份外，初始业务合并需20000000股公开发行股份中的7500001股（37.5%）投票赞成才能获批[109] - 公司完成首次业务合并需2000万份公开发行股份中的7500001份（37.5%）投票赞成[162] 公司赎回相关规定 - 若进行赎回，将通过股东大会或要约收购方式进行，决定基于交易时间等多种因素[107] - 若通过要约收购规则进行赎回，要约将至少开放20个工作日，且在要约期结束后才能完成初始业务合并[111] - 若进行要约收购，条件是公众股东投标的股份不超过公司允许赎回的数量[113] - 股东赎回股份限制为首次公开发行股份的15%，超过部分需公司事先同意[114] - 行使赎回权的股东需在规定时间前向过户代理人交付股票，费用约80美元[116][117] - 若未完成初始业务合并，公司将在不超过10个工作日内赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款除以流通股数[123] - 公司发起人、管理层团队成员已同意放弃其创始人股份和公众股份的赎回权[105][109] - 公司不得赎回公众股份至有形净资产低于5000001美元[164][202] - 公司公众股东行使赎回权可能使财务状况对潜在业务合并目标缺乏吸引力，影响业务合并[164] - 大量公众股东行使赎回权可能使公司无法完成最理想业务合并或优化资本结构[166] - 若股东未收到赎回通知或未遵守赎回程序，其股份可能无法赎回[184] 公司清算相关情况 - 若公司解散，股东每股赎回金额预计为10.10美元，但实际金额可能低于该数值[128] - 公司发起人同意在第三方索赔导致信托账户金额低于每股10.10美元时承担责任[131] - 若信托账户金额低于规定值且发起人无法履行赔偿义务，独立董事将决定是否采取法律行动[133] - 公司可使用信托账户外最多2722982美元资金支付潜在索赔，清算成本估计不超10万美元[134] - 若破产或清算，无法保证向公众股东每股返还10.10美元[135] - 公众股东在特定三种情况下可从信托账户获得资金，其他情况无此权利[137] - 公司发起人同意在特定情况下对公司负责，使信托账户金额不低于每股10.10美元或清算时实际每股金额[141] - 若未在规定时间内完成首次业务合并，公众股东每股清算时可能仅获得约10美元或更少[197] - 若第三方对公司提出索赔，信托账户资金可能减少，股东每股赎回金额可能低于10.10美元[211] - 公众股东获得的赎回金额可能低于信托账户中最初持有的每股10.10美元[213] - 公司无法保证保荐人有能力履行赔偿义务，若索赔成功，初始业务合并和赎回资金可能低于每股10.10美元[214] - 董事可能决定不执行保荐人的赔偿义务，导致信托账户可分配给公众股东的资金减少至低于每股10.10美元[215] - 公司可能没有足够资金满足董事和高管的赔偿要求，赔偿条款可能影响股东诉讼及投资[216] - 向公众股东分配信托账户资金后申请破产或清算，法院可能追回资金，董事会成员可能面临惩罚性赔偿索赔[217] - 向公众股东分配信托账户资金前申请破产或清算，债权人索赔优先，股东清算每股金额可能减少[218] 公司股份相关情况 - 公司发起人按转换后基准约持有19.5%已发行在外普通股[162] - 创始人股份在首次业务合并完成后的首个工作日自动转换为A类普通股，转换后占比20%[201] - 公司初始股东按转换后计算，持有20%已发行和流通的普通股[205] - 首次公开发行和私募股份完成后，公司有形净资产超过5000001美元，可豁免SEC相关规则[208] 公司治理相关规定 - 修改公司章程需至少三分之二出席并投票的普通股股东批准[203] - 初始业务合并前，只有创始人股份持有者有权对董事任命进行投票，多数创始人股份持有者可随时罢免董事会成员[219] 公司认股权证相关情况 - 公司目前未对认股权证行权发行的A类普通股进行注册，需在初始业务合并结束后20个工作日内提交注册声明，并在60个工作日内使其生效[220] - 认股权证无现金行权时，每股认股权证最多可获得0.361股A类普通股（可调整）[221] - 认股权证行权发行的股份未注册、合格或豁免，认股权证可能无价值并到期失效[222] 公司业务合并面临的风险 - 公司完成业务合并的期限要求可能使潜在目标企业在谈判中占据优势，限制尽职调查时间[168] - 新冠疫情及债务和股权市场状况可能对公司业务合并搜索及目标企业产生重大不利影响[173] - 新冠疫情可能限制公司完成首次业务合并的能力，影响潜在目标业务[177][179][180][181] - 特殊目的收购公司数量增加，有吸引力的目标可能减少，竞争加剧，或增加业务合并成本[185][186][187] - 公司面临来自其他实体的激烈竞争，有限的财务资源可能限制其收购某些目标业务的能力[188] - 发起人、董事、高管、顾问或其关联方可能购买公众股份或认股权证，影响业务合并投票并减少公众流通股[182][183] - 公司可能寻求与高度复杂的公司进行业务合并，若无法实现预期运营改进，业务合并可能不成功[192][193] - 若公司被迫进行破产清算，股东可能需对第三方索赔承担责任，清算人可能追回股东获得的部分或全部款项[194] - 公司董事和高管若在无法偿债时从股本溢价账户支付款项，将面临18292.68美元罚款和5年监禁[195]