公司收购信息 - 2021年6月2日公司收购Cantel Medical LLC，其约有3700名员工，业务将整合进现有医疗保健和生命科学部门，牙科业务将作为新的牙科部门[176] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日的三个月，公司收入增长58.3%，达到11.97亿美元，上年同期为7.561亿美元；六个月收入增长52.0%，达到21.654亿美元，上年同期为14.251亿美元[181] - 2022财年第二季度毛利润率为40.1%，2021财年同期为43.6%；2022财年上半年毛利润率为41.9%，2021财年同期为43.3%[182] - 2022财年第二季度营业收入为1.165亿美元，2021财年同期为1.413亿美元；2022财年上半年营业收入为1.308亿美元，2021财年同期为2.571亿美元[183] - 2022财年上半年运营现金流为2.688亿美元，自由现金流为1.358亿美元；2021财年上半年运营现金流为2.961亿美元，自由现金流为1.856亿美元[184] - 2021年9月30日公司债务与总资本比率为34.5%，2021年3月31日为29.8%；2022财年上半年每股普通股现金股息总计0.83美元[185] - 2022财年前六个月经营活动提供的净现金为2.688亿美元，2021财年同期为2.961亿美元[231] - 2022财年前六个月投资活动使用的净现金为6.803亿美元，2021财年同期为1.129亿美元[232] - 2022财年前六个月融资活动提供的净现金为5.797亿美元，2021财年同期使用的净现金为1.993亿美元[232] - 2021年9月30日债务与总资本比率为34.5%，2020年9月30日为21.8%[231] - 2022财年前六个月自由现金流为1.358亿美元，2020财年同期为1.856亿美元[235] - 2022财年前六个月资本支出为1.334亿美元，2021年同期为1.107亿美元[233] - 2022财年前六个月收购Cantel使用5.474亿美元[233] - 2022财年前六个月发行高级票据获得13.5亿美元收益[233] - 2022财年前六个月支付Cantel未偿债务7.213亿美元[233] - 2022财年前六个月支付现金股息7710万美元，每股0.83美元；2021财年同期支付6560万美元，每股0.77美元[241] 各业务类型收入数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日的三个月，服务收入增长22.8%，达到5.11747亿美元；消耗品收入增长150.7%，达到4.47799亿美元；资本设备收入增长47.6%，达到2.37439亿美元[191] - 2021年第三季度服务收入同比增长22.8%，耗材收入同比增长150.7%，资本设备收入同比增长47.6%[192] - 2021年前六个月总收入同比增长52.0%至21.654亿美元，服务收入同比增长26.3%，耗材收入同比增长132.5%，资本设备收入同比增长33.9%[196] 各地区收入数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日的三个月，爱尔兰收入增长17.3%，达到2004.6万美元；美国收入增长55.2%，达到8.52497亿美元；其他海外收入增长71.1%，达到3.24442亿美元[191] - 2021年第三季度爱尔兰收入同比增长17.3%至2000万美元，美国收入同比增长55.2%至8.525亿美元，其他海外地区收入同比增长71.1%至3.244亿美元[193][194][195] - 2021年前六个月爱尔兰收入同比增长33.5%至4200万美元，美国收入同比增长47.1%至15.317亿美元，其他海外地区收入同比增长67.9%至5.917亿美元[198][199][200] 毛利数据关键指标变化 - 2021年第三季度产品毛利同比增长57.4%至2.57754亿美元，服务毛利同比增长33.8%至2.2259亿美元，总毛利同比增长45.5%至4.80344亿美元[202] - 2021年前六个月产品毛利同比增长53.4%至4.75627亿美元，服务毛利同比增长40.2%至4.30999亿美元，总毛利同比增长46.8%至9.06626亿美元[202] - 2022财年第二季度毛利率为40.1%，第一季度为41.9%，均低于上一年同期[204][205] 费用数据关键指标变化 - 2021年第三季度销售、一般和行政费用同比增长99.6%至3.44799亿美元，研发费用同比增长16.7%至1883.2万美元，总运营费用同比增长92.7%至3.63841亿美元[206] - 2021年前六个月销售、一般和行政费用同比增长125.3%至7.38551亿美元，研发费用同比增长14.4%至3702.4万美元，总运营费用同比增长115.3%至7.75799亿美元[207] - 2022财年第二季度和上半年利息费用分别同比增加1440万美元和2670万美元，主要因收购融资产生的债务[211] - 2022财年第二季度和上半年，公司基于收购Cantel相关可转换债务溢价负债的股价升值，分别记录了490万美元和2780万美元的公允价值调整[212] - 2021年和2020年9月30日结束的三个月，所得税费用分别为1998.2万美元和2777.8万美元，变化为-779.6万美元，变化率为-28.1%；有效所得税税率分别为22.3%和20.8%[212] - 2021年和2020年9月30日结束的六个月，所得税费用分别为1290.7万美元和4686万美元，变化为-3395.3万美元，变化率为-72.5%；有效所得税税率分别为21.3%和19.3%[212] 各部门收入数据关键指标变化 - 2021年9月30日结束的三个月，三个客户分别占牙科部门收入的40.6%和39.5%[219] - 2021年9月30日结束的三个月，医疗保健、应用灭菌技术、生命科学和牙科部门的收入分别为7.44134亿美元、2.04892亿美元、1.32327亿美元和1.15632亿美元；六个月的收入分别为13.46951亿美元、4.13794亿美元、2.53798亿美元和1.50864亿美元[220] - 2021年9月30日结束的三个月，医疗保健部门收入同比增长58.0%至7.441亿美元，六个月同比增长54.7%至13.47亿美元[221] - 不包括Cantel，2021年9月30日医疗保健部门积压订单为3.112亿美元，较2020年9月30日增长74.8%[222] - 2021年9月30日结束的三个月，应用灭菌技术部门收入同比增长20.8%至2.049亿美元，六个月同比增长28.5%至4.138亿美元[223] - 2021年9月30日结束的三个月，生命科学部门收入同比增长14.4%至1.323亿美元，六个月同比增长9.1%至2.538亿美元[224] - 2021年9月30日结束的三个月，牙科部门收入为1.156亿美元；从Cantel收购日2021年6月2日至9月30日，收入为1.509亿美元[225] 公司定义说明 - 公司定义积压订单为某一时点未完成的资本设备采购订单金额，用于预测短期财务结果和库存需求[171] - 公司定义DSO为应收账款的平均收款期，用于评估应收账款质量和预计收款时间[171] 公司风险与相关安排 - 公司参与多项法律诉讼、政府调查和索赔，认为最终结果不会对综合财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响，但实际结果可能与估计有重大差异[249][250] - 公司无对财务状况、经营成果等有重大当前或未来影响的表外安排[251] - 季度报告包含前瞻性陈述，诸多重要因素可能导致实际结果与陈述有重大差异，如新冠疫情影响、业务整合问题、税收政策变化等[252][253] - 公司日常业务面临利率、货币和商品风险，自2021年3月31日以来市场风险敞口无重大变化[255] 公司业务操作 - 2022财年第二季度，公司签订远期货币合约，对冲部分非美元预期收益，合约将于2022财年到期，未选择套期会计处理[256] 公司文件提供 - 公司在网站免费提供年报、季报等文件，可在投资者关系页面访问[254]