公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度公司净收入为2.31亿美元，摊薄后每股0.21美元，较2022年同期的11.73亿美元（摊薄后每股1.05美元）下降，主要因运营收入减少21.88亿美元，部分被净衍生品头寸正向变化约12亿美元、利息费用减少1400万美元和税收优惠500万美元抵消[74] - 2023年第二季度公司运营亏损5700万美元，而2022年同期运营收入为21.31亿美元，运营收入减少因运营收入减少28.69亿美元，仅部分被运营成本减少6.81亿美元抵消[75] - 2023年第二季度公司经营活动提供的净现金为4.25亿美元，略低于2022年同期的4.27亿美元，主要因商品价格下降影响收入20.63亿美元和产量下降8900万美元，部分被已结算对冲头寸增加18.11亿美元等因素抵消[76] - 2023年第二季度公司总资本投资为5.95亿美元，较2022年同期的5.85亿美元增加2%，主要因通胀导致成本增加[77] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为15.62亿美元，较2022年同期增加1.63亿美元，增幅12%[131] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为11.63亿美元，较2022年同期增加1.14亿美元[131] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为4.24亿美元，较2022年同期增加0.96亿美元[131] - 2023年上半年总资本投资为12.6亿美元，2022年同期为11.29亿美元[134] - 2023年Q2和H1总资本投资分别为5.95亿美元和12.6亿美元，同比增长2%和12%[135] - 2023年6月30日，公司净营运资金为负7.9亿美元，较2022年12月31日增加10.27亿美元[140] 公司资产出售与资金用途 - 公司出售阿巴拉契亚非核心天然气和石油资产获约1.23亿美元现金，用于偿还循环信贷额度[78] E&P业务数据关键指标变化 - 2023年第二季度E&P业务运营亏损7000万美元，较2022年的运营收入21.2亿美元减少2.19亿美元，主要因E&P运营收入减少2.152亿美元，运营成本和费用增加3800万美元[79] - 2023年第二季度E&P业务总产量为4230亿立方英尺当量，较2022年同期的4380亿立方英尺当量下降3%，主要因天然气产量下降5%[80] - 2023年第二季度E&P业务资本投资5.93亿美元，钻井38口，完井46口，投产50口[82] - 2023年Q2和H1油气产量方面，天然气产量分别为365Bcf和718Bcf，同比降5%和5%；石油产量分别为1441MBbls和2859MBbls，同比增6%和9%；NGL产量分别为8247MBbls和16487MBbls，同比增7%和12%[92] - 2023年上半年勘探与生产（E&P）资本投资较2022年同期增加1.28亿美元，主要归因于通胀导致的成本上升[133] - 2023年Q2和H1的E&P资本投资分别为5.93亿美元和12.57亿美元，同比增长1%和11%[135] 油气价格变化 - 不计衍生品影响，2023年第二季度公司实现的天然气价格为每千立方英尺1.47美元，较2022年同期下降77%；石油价格为每桶63.20美元，下降37%；NGL价格为每桶18.63美元，下降54%；总加权平均实现价格为每千立方英尺当量1.84美元，下降72%[81] - 2023年Q2和H1油气价格方面，天然气NYMEX Henry Hub价格分别为2.10美元/MMBtu和2.76美元/MMBtu，同比降71%和54%；WTI油价分别为73.78美元/Bbl和74.96美元/Bbl，同比降32%和26%；NGL平均实现价格分别为20.85美元/Bbl和22.71美元/Bbl，同比降29%和20%[95] - 2023年Q2天然气NYMEX亨利枢纽价格为2.10美元/百万英热单位，较2022年同期的7.17美元下降71%；上半年均价2.76美元/百万英热单位，较2022年同期的6.06美元下降54%[95] - 2023年Q2 WTI油价为73.78美元/桶，较2022年同期的108.41美元下降32%；上半年均价74.96美元/桶，较2022年同期的101.35美元下降26%[95] 产量价格保护情况 - 截至2023年6月30日，通过衍生品和实物销售安排限制基础波动影响的未来天然气产量，基础互换总计201Bcf，实物NYMEX销售安排总计2852Bcf[96] - 截至2023年6月30日，未来产量价格受财务保护的量，天然气为521Bcf（2023年剩余）、583Bcf（2024年）、179Bcf（2025年）；石油为2342MBbls（2023年剩余）、1717MBbls（2024年）、41MBbls（2025年）等[96] - 截至2023年6月30日，通过衍生品和实物销售安排限制基础波动影响的未来天然气产量中，基础互换总量为2010亿立方英尺，实物NYMEX销售安排总量为28520亿立方英尺[96] 运营成本相关变化 - 2023年Q2和H1运营成本方面，总运营成本分别为8.47亿美元和16.98亿美元，同比增5%和6%[97] - 2023年Q2和H1每Mcfe平均单位成本方面，租赁运营费用分别为1.00美元和1.03美元，同比增3%和7%；一般及行政费用分别为0.09美元和0.09美元，同比增29%和13%[98] - 2023年Q2和H1租赁运营费用每Mcfe分别增加0.03美元和0.07美元，主要因通胀影响运营成本增加[99] - 2023年Q2和H1一般及行政费用分别增加600万美元（每Mcfe增加0.02美元）和900万美元（每Mcfe增加0.01美元），主要因企业资源技术开发成本增加[100] - 2023年Q2每Mcfe非所得税减少0.01美元，主要因西弗吉尼亚州商品价格下降影响severance税；H1每Mcfe非所得税增加0.01美元，主要因财产税增加部分抵消了西弗吉尼亚州severance税下降[103][104] - 2023年Q2和H1全成本池摊销率每Mcfe均增加0.12美元，主要因通胀导致开发成本增加[105] - 2023年Q2总运营成本为8.47亿美元，较2022年同期的8.09亿美元增长5%；上半年总运营成本为16.98亿美元，较2022年同期的16.05亿美元增长6%[97] - 2023年Q2租赁运营费用每千立方英尺当量增加0.03美元，上半年增加0.07美元，主要因通胀导致运营成本增加[99] - 2023年Q2一般及行政费用增加600万美元，每千立方英尺当量增加0.02美元；上半年增加900万美元，每千立方英尺当量增加0.01美元，主要因企业资源技术开发成本增加[100] 未评估成本变化 - 2023年6月30日和2022年12月31日，未计入摊销的未评估成本分别为21.63亿美元和22.17亿美元，期间未评估资本投入1.25亿美元，但因评估先前未评估资产1.79亿美元，未评估成本减少[107] 营销业务数据关键指标变化 - 营销业务方面，2023年第二季度营收12.31亿美元，较2022年同期40.23亿美元下降69%；上半年营收32.72亿美元，较2022年同期67.78亿美元下降52%[108] - 2023年第二季度营销业务采购额12.13亿美元，较2022年同期40.06亿美元下降70%；上半年采购额32.20亿美元，较2022年同期67.34亿美元下降52%[108] - 2023年第二季度营销业务运营成本和费用为500万美元，较2022年同期600万美元下降17%；上半年为1100万美元，较2022年同期1200万美元下降8%[108] - 2023年第二季度营销业务运营收入为1300万美元，较2022年同期1100万美元增长18%；上半年为4100万美元，较2022年同期3200万美元增长28%[108] - 2023年Q2营销收入为12.31亿美元，较2022年同期的40.23亿美元下降69%；上半年营销收入为32.72亿美元，较2022年同期的67.78亿美元下降52%[108] - 2023年Q2营销业务运营收入增加200万美元，主要因营销利润率增加100万美元和运营成本及费用减少100万美元；上半年运营收入增加900万美元，主要因营销利润率增加800万美元和运营成本及费用减少100万美元[108][109] - 2023年Q2营销活动收入较2022年同期减少27.92亿美元，主要因销售价格下降69%，部分归因于销售量减少30亿立方英尺当量[112] - 2023年上半年营销活动收入较2022年同期减少35.06亿美元，主要因销售价格下降52%，部分被销量增加10 Bcfe抵消[113] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，营销部门运营成本和费用较2022年同期减少100万美元，源于人事相关成本降低[114] 利息支出变化 - 2023年第二季度和上半年总毛利息支出分别为6300万美元和1.29亿美元，较2022年同期7700万美元和1.48亿美元分别下降18%和13%；净利息支出分别为3400万美元和7000万美元，较2022年同期4800万美元和8900万美元分别下降29%和21%[115] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，总利息支出分别为6300万美元和1.29亿美元，较2022年同期分别下降18%和13%，净利息支出分别为3400万美元和7000万美元，较2022年同期分别下降29%和21%[115] 债务赎回与清偿损失 - 2023年上半年，公司赎回所有2027年到期的7.75%优先票据，赎回价格为面值的103.875%，加上应计未付利息1300万美元，总付款4.50亿美元，确认债务清偿损失1900万美元[119] - 2023年2月26日，公司赎回2027年到期的7.750%高级票据，总付款4.5亿美元，确认债务清偿损失1900万美元[125][136] - 2022年H1，公司赎回2022年到期的4.10%高级票据2.01亿美元，偿还高级票据本金6500万美元和溢价600万美元，偿还定期贷款B 300万美元和2022年信贷安排5400万美元[137] 所得税相关情况 - 2023年第二季度和上半年所得税（收益）费用分别为 - 500万美元和700万美元，有效税率分别约为 - 2%和0%，主要因释放美国递延所得税资产的估值备抵[120] - 截至2023年6月30日，公司约有40亿美元联邦净运营亏损结转，其中约30亿美元将于2035 - 2037年到期，10亿美元可无限期结转，预计约20亿美元将在使用前到期[120] - 2022年8月16日颁布的《降低通胀法案》可能影响美国对某些大公司的征税，公司预计2023年不受替代最低税影响，将持续关注其对合并财务报表的影响[120] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，所得税费用分别为 - 500万美元和700万美元，有效税率分别约为 - 2%和0%[120] - 2023年第一季度起，公司认为5.23亿美元联邦和州递延所得税资产很可能实现，计划在2023年释放部分估值备抵；预计保留6600万美元与净运营亏损相关的估值备抵[120] - 截至2023年6月30日，公司有40亿美元联邦净运营亏损结转，约20亿美元预计在使用前到期[120] 信贷安排与流动性 - 2022年4月8日公司修订并重述2018年信贷安排，将到期日延长至2027年4月，借款基数增至35亿美元，五年期承付款为20亿美元，2023年4月5日再次确认该金额[122] - 2023年6月30日公司总可用流动性约为17亿美元，超过当前模型需求[122] - 2022年4月8日，公司修订并重述信贷安排，借款基数增至35亿美元，五年期承付款为20亿美元；2023年4月5日，借款基数和五年期承付款均获重申；截至2023年6月30日，可用流动性约17亿美元[122] - 截至2023年6月30日，2022年信贷安排的总最高循环信贷额度和借款基数为35亿美元，选定承贷额为20亿美元，借款3.1亿美元，未偿还信用证2500万美元[125] 股票回购情况 - 2022年6月公司宣布股票回购计划，授权回购至多10亿美元流通普通股，2022年回购约1730万股，总成本约1.25亿美元，2023年上半年未回购[122] - 2022年H1，公司以平均每股7.10美元的价格回购约280万股普通股，总成本约2000万美元[138] 公司评级情况 - 截至2023年8月1日，公司长期债务发行人评级为穆迪Ba1、标普BB+、惠誉BB+[130] - 截至2023年6月30日，公司的长期债务发行人评级为穆迪Ba1、标普BB+、惠誉BB+[130] 经营活动现金相关情况 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为15.62亿美元，较2022年同期增加1.63亿美元，增幅12%[131] - 2023年上半年经营活动提供