收入和利润（同比环比） - 截至2021年6月30日的三个月，公司净销售额为29.394亿美元，上年同期为25.034亿美元；净收入为3.903亿美元，上年同期为1.972亿美元[19] - 截至2021年6月30日的六个月，公司净销售额为48.378亿美元，上年同期为46.062亿美元；净收入为4.723亿美元，上年同期为0.818亿美元[19] - 截至2021年6月30日的三个月，公司综合收入为3.98亿美元，上年同期为3.14亿美元；截至2021年6月30日的六个月，综合收入为6.025亿美元，上年同期亏损3.034亿美元[21] - 截至2021年6月30日，公司基本每股收益为1.79美元，上年同期为0.90美元；截至2021年6月30日的六个月，基本每股收益为2.18美元，上年同期为0.36美元[19] - 截至2021年6月30日，公司稀释每股收益为1.79美元，上年同期为0.90美元；截至2021年6月30日的六个月，稀释每股收益为2.17美元，上年同期为0.36美元[19] - 2021年3 - 6月净收入（含非控股权益）为3.903亿美元，2020年3 - 6月净收入（含非控股权益）为1.972亿美元[29] - 2021年和2020年6月30日止三个月，合并净销售额分别为2.9394亿美元和2.5034亿美元，六个月分别为4.8378亿美元和4.6062亿美元[60] - 2021年和2020年6月30日止三个月，合并税前收入分别为5226万美元和4017万美元，六个月分别为6489万美元和2430万美元[61] - 2021年第二季度净销售额约29亿美元，较上年增长17.4%，财务销量增长5.5%[147][148] - 2021年第二季度，公司归属于MCBC的净收入为3.886亿美元，上年为1.95亿美元，增长主要得益于财务销量增加、净定价有利等因素[147][149] - 截至2021年6月30日的三个月，财务销量为40040百升，净销售额为48.378亿美元，归属于MCBC的净收入为4.727亿美元，摊薄后每股净收入为2.17美元；截至2021年6月30日的六个月，财务销量为22586百升，净销售额为25.034亿美元，归属于MCBC的净收入为1.95亿美元，摊薄后每股净收入为0.90美元[147] - 与2020年同期相比，2021年第二季度财务销量增长5.5%，净销售额增长17.4%，归属于MCBC的净收入增长99.3%，摊薄后每股净收入增长98.9%；截至2021年6月30日的六个月，财务销量下降2.4%，净销售额增长5.0%[147] - 2021年第二季度，北美地区所得税前收入为4.282亿美元，较上年的4.115亿美元增长4.1%[151] - 2021年第二季度，欧洲地区所得税前收入为4740万美元，上年同期亏损1100万美元[151] - 截至2021年6月30日的三个月，全球品牌销量为2.2131亿百升，较上年增长3.1%；六个月为3.8379亿百升，较上年下降2.4%[153] - 截至2021年6月30日的三个月，财务销量为2.3823亿百升，较上年增长5.5%；六个月为4.004亿百升，较上年下降2.4%[153] - 截至2021年6月30日的三个月，合并净销售价格、产品、财务销量、地理组合和货币因素共增长17.4%，北美增长10.1%，欧洲增长69.5%[154] - 截至2021年6月30日的六个月，合并净销售价格、产品、财务销量、地理组合和货币因素共增长5.0%，北美增长3.1%，欧洲增长16.4%[156] - 2021年第二季度，有效税率为25%，上年同期为51%；六个月为27%，上年同期为66%[157] - 2021年3个月和6个月品牌销量分别下降1.0%和3.6%，财务销量分别增长1.9%和下降3.2%[174] - 2021年3个月和6个月每百升净销售额按品牌销量计算分别增长4.7%和3.8%，按财务销量计算分别增长6.3%和5.1%[175][176] - 2021年欧洲市场3个月和6个月财务销量分别增长17.8%和持平，净销售额分别增长69.5%和16.4%[180] - 2021年3个月和6个月欧洲市场每百升净销售额按品牌销量计算分别增长16.6%和5.9%，按财务销量计算分别增长29.4%和5.6%[188] 成本和费用（同比环比） - 2020年上半年，商品销售成本记录1550万美元费用，净销售额减少3180万美元，商品销售成本还确认1680万美元费用[42][43] - 2021年3月网络安全事件致系统中断，上半年产生增量一次性净成本270万美元[40] - 2021年和2020年第一季度，6月30日止三个月股份支付费用分别为820万美元和590万美元，六个月分别为1650万美元和1180万美元[53] - 2021年和2020年第二季度末三个月的特殊项目净额分别为900万美元和6430万美元，六个月分别为1990万美元和1.509亿美元[68] - 振兴计划预计产生的重组成本在1亿至1.2亿美元之间，2021年第二季度末三个月和六个月分别确认遣散和留用费用110万美元和260万美元，截至2021年6月30日剩余应计重组余额约为1000万美元[71] - 2021年和2020年第二季度末三个月的有效税率分别为25%和51%，六个月分别为27%和66%，2021年第二季度末净离散税费用为3850万美元，2020年为1.217亿美元[75] - 2021年第二季度英国企业所得税税率从19%提高到25%，导致公司确认约1800万美元的额外离散税费用[76] - 由于预期结算和法规时效到期，未来12个月内未确认的税收优惠可能减少约2.5亿美元[78] - 2020年4月发布的最终混合法规导致2020年第二季度末六个月确认约1.35亿美元的税收费用，预计2021年现金税流出约1亿美元[79] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月无形资产摊销费用分别为5480万和5460万美元，六个月分别为1.093亿和1.095亿美元[87] - 2021年3月公司遭遇网络安全事件，导致业务延误和中断，在截至2021年6月30日的六个月里，与顾问、专家和数据恢复工作相关的增量一次性净成本为270万美元[138] - 2020年上半年，公司因新冠疫情确认净销售减少1960万美元，商品销售成本增加1220万美元[168] - 2021年上半年铝价波动显著影响公司业绩，公司依靠风险管理对冲计划降低价格风险[170] - 2021年3个月和6个月每百升商品销售成本分别增长7.2%和7.1%[177] - 2021年3个月和6个月营销、一般和行政费用分别增长26.5%和5.0%[178] - 三个月内，商品销售成本从5940万美元增至1.019亿美元，增幅71.5%；六个月内，从 - 3970万美元增至2.234亿美元[191] - 三个月内，净利息支出从6770万美元降至6590万美元，降幅2.7%；六个月内，从1.342亿美元降至1.295亿美元，降幅3.5%[191] - 三个月内，其他养老金和退休后福利成本从760万美元增至1300万美元，增幅71.1%；六个月内，从1510万美元增至2600万美元，增幅72.2%[191] - 2020年临时延期纳税带来约1.3亿美元现金流收益，大部分预计在2021年下半年支付[201] - 2020年4 - 6月因最终混合法规确认约1.35亿美元，预计2021年现金税流出约1亿美元[205] 各地区表现 - 公司报告分部包括北美和欧洲，北美业务覆盖美国、加拿大等，欧洲业务覆盖保加利亚、克罗地亚等[35] - 2021年第二季度，北美地区所得税前收入为4.282亿美元，较上年的4.115亿美元增长4.1%[151] - 2021年第二季度，欧洲地区所得税前收入为4740万美元，上年同期亏损1100万美元[151] - 截至2021年6月30日的三个月，合并净销售价格、产品、财务销量、地理组合和货币因素共增长17.4%，北美增长10.1%，欧洲增长69.5%[154] - 截至2021年6月30日的六个月，合并净销售价格、产品、财务销量、地理组合和货币因素共增长5.0%，北美增长3.1%，欧洲增长16.4%[156] - 2021年欧洲市场3个月和6个月财务销量分别增长17.8%和持平，净销售额分别增长69.5%和16.4%[180] 管理层讨论和指引 - 2021年3 - 6月的运营结果不一定能代表全年或未来其他时期的结果[39] - 2020年第一季度末起新冠疫情对公司运营、流动性等产生重大不利影响，2021年市场有初步改善[41] - 2020年第一季度，公司发起临时酒桶救济计划，在截至2020年6月30日的六个月里，净销售额减少3180万美元[141] - 2020年第四季度，公司因新冠疫情对欧洲业务的影响以及现场市场的长期复苏预期，记录了14.843亿美元的商誉减值损失[144] - 2021年第一季度，因网络安全事件和冬季冰暴，公司业务受到影响，生产和发货时间发生转移[165][166] - 2020年上半年，公司因新冠疫情确认净销售减少1960万美元，商品销售成本增加1220万美元[168] - 2020年1月公司宣布停止加州欧文代尔啤酒厂生产，5月4日帕布斯特行使购买期权，四季度完成交易，售价1.5亿美元[170] - 2019年二季度公司出售蒙特利尔啤酒厂，售价9620万美元，获得6130万美元收益[171] - 2021年上半年经营活动净现金为7.485亿美元，较2020年同期的10.599亿美元减少3.114亿美元[207] - 2021年上半年投资活动净现金使用为2.001亿美元，较2020年同期减少1.414亿美元[208] - 2021年上半年融资活动净现金使用为390万美元，较2020年同期的4.498亿美元减少[209] - 公司债务工具要求遵守特定限制，包括违约事件、陈述、保证和契约等[216] - 15亿美元循环信贷安排下，2021年6月30日最大杠杆比率为净债务与EBITDA的4.75倍[216] - 2021年9月30日财季末，最大杠杆比率降至净债务与EBITDA的4.50倍[216] - 2021年12月31日财季最后一天至信贷安排到期，最大杠杆比率降至净债务与EBITDA的4.00倍[216] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司遵守所有限制，满足财务比率和债务支付义务[216] - 2021年6月30日，公司所有未偿优先票据处于同等受偿地位[216] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司主要运营货币除美元外，还包括加元、英镑、欧元等[36] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，贸易应收款备抵分别约为1600万美元和1800万美元[45] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，约1.3亿美元临时延期纳税包含在应付账款和其他流动负债中[46] - 2021年和2020年上半年，6月30日止六个月资本支出未支付金额分别为1.642亿美元和1.354亿美元[50] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，商誉总额约为84亿美元，累计减值损失分别为22.76亿美元和22.645亿美元[82] - 截至2021年6月30日，北美地区商誉余额为61.569亿美元，较2020年12月31日增加590万美元[81] - 2019年10月28日的振兴计划使全球就业水平总共减少约600人[69] - 2020年第二季度因丹佛办公室关闭确认760万美元的减值损失，2021年未再记录减值[70] - 2021年6月30日无形资产总值148.128亿美元，净值134.983亿美元；2020年12月31日总值147.626亿美元，净值135.561亿美元[86] - 2021 - 2025年无形资产预计未来摊销费用分别为1.088亿、2.135亿、2.126亿、2.109亿和2.108亿美元[87] - 2021年6月30日长期债务总额（含流动部分）82.105亿美元，长期债务67.019亿美元；2020年12月31日分别为82.143亿和72.082亿美元[94] - 2021年6月30日短期借款1650万美元，流动部分长期债务和短期借款合计15.251亿美元；2020年12月31日分别为1400万和10.201亿美元[94] - 2021年6月30日银行透支1250万美元，银行现金1.29亿美元，净正头寸1.165亿美元；2020年12月31日分别为1100万、1.037亿和9270万美元[95] - 2021年6月30日和2020年12月31日