收入和利润（同比环比） - 第二季度净销售额为29.217亿美元，同比下降0.6%（2021年同期为29.394亿美元）[19] - 第二季度毛利润为8.2亿美元，同比下降35.5%（2021年同期为12.715亿美元）[19] - 第二季度运营收入为1.145亿美元，同比下降80.3%（2021年同期为5.808亿美元）[19] - 第二季度归属于公司的净收入为4730万美元，同比下降87.8%（2021年同期为3.886亿美元）[19] - 第二季度每股基本收益为0.22美元，同比下降87.7%（2021年同期为1.79美元）[19] - 2021年第二季度净利润（含非控股权益）为3.903亿美元，其中归属于母公司净利润为3.886亿美元[26] - 2022年第二季度净利润（含非控股权益）为4790万美元，其中归属于母公司净利润为4730万美元[26] - 2021年上半年净利润为4.723亿美元，其中非控股权益亏损0.04亿美元[27] - 2022年上半年净利润1.852亿美元，非控股权益亏损0.136亿美元[27] - 公司2022年上半年税前收入为3.273亿美元，净利润为2.376亿美元[190] 成本和费用（同比环比） - 2022年上半年成本商品销售总额增长19.5%至33.885亿美元[126] - 2022年第二季度和上半年商品销售成本每百升本地货币分别增长35.7%和22.8%，主要受大宗商品未实现公允价值变动影响[140] - 营销及行政费用2022年上半年增长13%，包含5600万美元与Keystone诉讼相关的应计负债[141] - 2022年第二季度非套期衍生工具造成的商品互换损失为1.634亿美元，全部计入销售成本[97] - 2022年上半年非套期衍生工具造成的商品互换收益为7520万美元，全部计入销售成本[97] 各地区表现 - 公司美洲部门2022年第二季度净销售额为23.674亿美元，同比下降2.3%[52] - 公司EMEA&APAC部门2022年第二季度净销售额为5.582亿美元，同比增长7.2%[52] - EMEA&APAC地区2022年上半年净销售额增长29.1%，主要由价格和销售组合贡献26.7%[135] - 美洲地区2022年第二季度品牌销量下降2.2%，主要由于行业表现疲软和魁北克罢工影响[138] - 2022年上半年美洲地区品牌销量下降2.6%，主要由于经济型产品组合减少和非核心SKU优化[139] - EMEA&APAC地区净销售额在2022年第二季度达到5.582亿美元，同比增长7.2%，上半年累计9.394亿美元，同比增长29.1%[154] - 该地区税前利润在2022年第二季度同比下降27.4%至3440万美元，但上半年扭亏为盈实现220万美元（去年同期亏损4200万美元）[154][158] - 品牌销量（hectoliters）在2022年第二季度微降0.7%至610.1万HL，但上半年增长6.6%至1019.6万HL，主要受俄乌冲突拖累[154][156] - 财务销量（hectoliters）在2022年第二季度增长6.2%至620.7万HL，上半年增长14.3%至1024.6万HL，受西欧及中欧高端产品驱动[154][157] - 每HL品牌销量净销售额（本地货币）在2022年第二季度同比上涨15.5%，上半年上涨19.4%，主要因产品组合优化和定价策略[155] - 美洲地区2022年第二季度税前利润下降18.7%，主要由于销量下降和成本通胀[153] 管理层讨论和指引 - 2022年剩余期间无形资产摊销费用预计为1.036亿美元，2023年为2.067亿美元[74] - 公司董事会批准了2亿美元的股票回购计划，有效期至2026年3月31日[214] - 公司宣布每股季度股息为0.38美元[43] - 2022年上半年宣布每股股息0.76美元（CAD 0.96），总派息1.665亿美元[35] - 2022年股票回购计划执行2620万美元，加权均价51.40美元/股，回购51万股[36] - 2022年第二季度宣布股息分配8330万美元[26] - 2022年第二季度股票回购计划支出1.21亿美元[26] 资本支出和现金流 - 上半年资本支出为3.887亿美元，同比增长83.4%（2021年同期为2.119亿美元）[25] - 2022年资本支出未付金额1.589亿美元，同比2021年下降3.2%[37] - 公司2022年上半年资本支出为3.473亿美元，同比增加1.43亿美元，主要由于资本支出时间安排[191] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为4.421亿美元，较2021年底减少1.953亿美元[23][25] - 第二季度外汇汇率变动导致现金减少2280万美元[25] - 上半年经营活动产生的现金流为6.668亿美元，同比下降10.9%（2021年同期为7.485亿美元）[25] - 公司现金及等价物从2021年6月的13.089亿美元降至2022年6月的4.421亿美元，主要因债务偿还和股票回购[170][172] - 2022年上半年经营活动现金流6.668亿美元，同比减少8170万美元，主要因净利润下降[167] - 公司循环信贷额度15亿美元中，截至2022年6月30日可动用额度13亿美元，商业票据余额2.3亿美元[175] 债务和融资 - 长期债务为65.578亿美元，较2021年底减少8940万美元[23] - 长期债务总额从2021年12月的71.552亿美元降至2022年6月的65.647亿美元，主要偿还了5.009亿美元2022年5月到期票据[79] - 商业票据借款从2021年12月的0美元增至2022年6月的2.298亿美元，加权平均利率为2.21%[80] - 跨境现金池净头寸从2021年12月的1.201亿美元降至2022年6月的0.713亿美元[80] - 2022年第一季度提前终止日元融资设施，清偿了2021年12月剩余的390万美元借款[81] - 截至2022年6月30日，公司长期债务（包括流动部分）的公允价值约为60亿美元，较2021年12月31日的77亿美元下降22.1%[82] - 2022年6月30日最大杠杆比率为4.00倍净债务/EBITDA，且公司符合所有债务契约要求[83] - 净债务/EBITDA杠杆率维持在4.0倍，符合信贷协议要求[178] - 2022年5月偿还5亿美元到期票据，主要使用商业票据融资和现金[173] - 公司长期信用评级分别为BBB-/稳定展望（标普）、Baa3/稳定展望（穆迪）和BBB(Low)/稳定展望（DBRS），短期信用评级分别为A-3、Prime-3和R-2(low)[182] - 截至2022年6月30日，公司总流动负债为25.596亿美元，其中长期债务和短期借款的流动部分为2.324亿美元[190] - 公司固定利率债务名义金额为49亿美元（美元计价）和16.155亿美元（外币计价），公允价值分别为-44.002亿美元和-15.837亿美元[198] - 截至2022年6月30日，公司总非流动负债为135.037亿美元，其中长期债务为64.913亿美元[190] 股东权益和综合收益 - 2021年6月30日股东权益总额为132.364亿美元，较3月31日的128.34亿美元增长3.14%[26] - 2022年6月30日股东权益总额为136.028亿美元，较3月31日的137.705亿美元下降1.22%[26] - 2021年第二季度其他综合收益（税后净额）为7700万美元，其中归属于母公司部分为7300万美元[26] - 2022年第二季度其他综合亏损（税后净额）为1.21亿美元，其中归属于母公司部分为1.194亿美元[26] - 截至2021年6月30日，公司股东权益总额为132.364亿美元，较2020年底增长4.9%（从126.213亿美元）[27] - 其他综合收益净亏损6500万美元（含非控股权益影响200万美元）[27] - 累计其他综合亏损从2021年底的10.06亿美元扩大至2022年6月30日的10.69亿美元，主要受外币折算调整影响[85] - 2022年第二季度现金流量套期会计对其他综合收益的税前影响总额为9270万美元，其中利率互换贡献8750万美元，外汇远期贡献520万美元[93] - 2022年上半年现金流量套期会计对其他综合收益的税前影响总额为1.715亿美元，利率互换贡献1.678亿美元，外汇远期贡献370万美元[93] - 2022年第二季度净投资套期会计对其他综合收益的税前影响为4670万美元，全部来自2024年到期的8亿欧元票据[94] - 2022年上半年净投资套期会计对其他综合收益的税前影响为7090万美元，全部来自2024年到期的8亿欧元票据[94] - 截至2022年6月30日，公司预计未来12个月内将有约300万美元的现金流量套期会计收益从AOCI重分类至收益[96] 衍生工具和套期保值 - 2021年利率互换合约以现金less结算方式展期，涉及金额2.5亿美元[38] - 衍生工具公允价值从2021年底的1.286亿美元增至2022年6月30日的2.053亿美元，主要因商品互换合约价值变动[90] - 利率互换合约公允价值从2021年底的负1.708亿美元转为2022年6月30日的正8900万美元[90] - 商品互换及期权合约公允价值从2021年底的3.009亿美元降至2022年6月30日的1.941亿美元，降幅35.5%[90] - 2022年6月30日指定为对冲工具的衍生资产净值为1.21亿美元，较2021年底的1.1亿美元增长10%[91] - 非对冲衍生工具资产从2021年底的3.032亿美元降至2022年6月30日的2.164亿美元，降幅28.6%[91] - 公司外汇远期合约名义金额为1.775亿美元，公允价值为230万美元，假设汇率不利变动10%将导致公允价值减少1910万美元[200] - 公司商品互换和期权名义金额分别为7.081亿美元和6820万美元，公允价值分别为1.94亿美元和10万美元[202] - 2022年4月终止与5亿美元3.5%票据相关的利率互换合约，结算损失计入利息支出[87] 诉讼和或有负债 - 2022年第一季度因诉讼案计提非现金负债5600万美元[39] - 2022年3月因Keystone诉讼案计提5600万美元负债[119] - 在Stone Brewing商标侵权案中，公司已计提5600万美元负债，反映陪审团裁决可能造成的损失[101] - 截至2022年6月30日，公司诉讼和环境问题的应计或有负债总额为6680万美元，较2021年12月31日的1130万美元大幅增加[99] 员工和工会 - 美洲和EMEA&APAC地区分别有32%和26%的员工由工会或贸易委员会代表[211] - 2022年第二季度，蒙特利尔约400名工会员工罢工影响了公司业务和运营[213] - 蒙特利尔工厂罢工涉及400名员工，影响2022年第二季度运营[118] - 2022年第一季度多伦多啤酒厂工会员工劳动纠纷导致生产速度略低于预期[212] - 魁北克地区有四份集体谈判协议于2021年底到期，其中一份已成功重新谈判[213] - 2022年第二季度罢工可能导致2022年下半年运营持续受到影响[213] 其他重要事项 - 俄罗斯市场销售额占2021年总销售额不到0.2%，公司已暂停向俄罗斯出口所有品牌产品[210] - 俄罗斯-乌克兰冲突导致运输、能源和供应成本增加，对公司业务产生重大不利影响[210] - 公司净销售额主要集中在美加和欧洲市场，这些地区的经济衰退可能影响产品需求[209] - 2022年第一季度确认资产减值损失2860万美元[120] - 2022年第二季度外汇波动对净销售额造成8250万美元不利影响[127] - 2022年上半年品牌销量同比下降0.3%至3827.1万百升[126] - 铝价波动显著影响2021和2022年上半年业绩[116] - 公司全球品牌销量在2022年第二季度和上半年分别下降1.8%和0.3%[136] - 2022年第二季度财务销量下降4.6%，上半年下降0.7%，主要由于美国分销商库存恢复周期和加拿大罢工影响[136][137] - 公司2022年上半年利息支出为1.274亿美元，集团内部净利息收入为5870万美元[190] - 公司英国养老金计划签订了一份长寿互换保险合同，覆盖约9.5亿英镑（占2021年底养老金义务的50%以上）的参与者[42] - 公司购买了价值3.4亿美元的年金合同，转移了约20%的美国合格养老金负债[44] - 截至2022年6月30日，商誉总额为82亿美元，累计减值损失为21亿美元（美洲地区商誉账面价值从6152.6亿美元微降至6148.5亿美元）[69] - 无形资产净值为129.935亿美元（2022年6月），较2021年12月的132.868亿美元下降，主要受汇率影响[73] - 截至2022年6月30日存货净值为8.724亿美元，较2021年底的8.047亿美元增长8.4%，其中包装材料库存同比激增58.4%至1.746亿美元[84] - 截至2022年6月30日，公司租赁负债总额为1.42亿美元（经营租赁）和6350万美元（融资租赁）[106] - 2021年第二季度非控股权益贡献170万美元，2022年同期减少160万美元[26] - 2021年6月30日库存股（Class B）为4.714亿美元，2022年同期增至4.976亿美元[26] - 公司2022年上半年股票期权、RSU和PSU的薪酬费用为1690万美元，2021年同期为1650万美元[41] - 2022年5月公司以每股52.59美元的价格回购了230,000股B类普通股[214]