公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为203.06亿美元，较2020年12月31日的178.68亿美元增长13.64%[19] - 2021年前三季度总营收为69.4亿美元，较2020年同期的62.51亿美元增长10.96%；净利润为9.05亿美元，较2020年同期的5.93亿美元增长52.61%[23] - 2021年第三季度总营收为25.96亿美元，较2020年同期的21.87亿美元增长18.79%；净利润为4.09亿美元，较2020年同期的2.08亿美元增长96.63%[23] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为3.2亿美元，较2020年12月31日的2.02亿美元增长58.42%[19] - 截至2021年9月30日，应收账款净额为16.02亿美元，较2020年12月31日的13.15亿美元增长21.82%[19] - 截至2021年9月30日，租赁设备净值为105.41亿美元，较2020年12月31日的87.05亿美元增长21.09%[19] - 2020年12月31日止年度，普通股流通股数净减少约200万股[33] - 2021年前九个月净收入为9.05亿美元，2020年同期为5.93亿美元[39] - 2021年前九个月折旧和摊销为14.51亿美元，2020年同期为15.08亿美元[39] - 2021年前九个月购置租赁设备支出23.08亿美元，2020年同期为7.85亿美元[39] - 2021年前九个月债务所得款项为70.3亿美元，2020年同期为72.51亿美元[39] - 2021年前九个月净现金用于投资活动为32.03亿美元，2020年同期为2.86亿美元[39] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为30.21亿美元，2020年同期为22.88亿美元[39] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为2.95亿美元，2020年同期使用的净现金为18.81亿美元[39] - 2021年前九个月现金和现金等价物期末余额为3.2亿美元，2020年同期为1.74亿美元[39] - 2021年前九个月支付所得税现金净额为1.51亿美元，2020年同期为2.39亿美元[39] - 2021年前九个月支付利息现金为3.62亿美元，2020年同期为4.38亿美元[39] - 2021年第三季度总营收为25.96亿美元，2020年同期为21.87亿美元；2021年前九个月总营收为69.4亿美元，2020年同期为62.51亿美元[54] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，递延收入分别为8.1亿美元和5.1亿美元[61] - 2021年前九个月，最大客户占总营收不到1%；截至2021年9月30日和2020年12月31日，应收账款余额最大的客户分别占总应收账款的约1%和2% [71] - 截至2021年9月30日，公司应收账款坏账准备为1.15亿美元，2020年同期为1.14亿美元[75] - 2021年前九个月，公司未确认与合同负债余额相关的重大收入[77] - 2021年前九个月，公司未确认来自以前期间已履行（或部分履行）的履约义务的重大收入，也预计未来不会确认与截至2021年9月30日未履行（或部分未履行）的履约义务相关的重大收入[78] - 2021年前九个月，公司大部分收入在一般租赁业务板块和美国确认，占比分别为76%和90% [54] - 2021年前九个月资本支出24.5亿美元，2020年同期为9.3亿美元[109] - 截至2021年9月30日，总报告可报告部门资产为203.06亿美元，2020年12月31日为178.68亿美元[111] - 自2008年以来，公司已完成五项重组计划，累计重组费用3.51亿美元[116] - 截至2021年9月30日，2020 - 2021年成本节约重组计划累计产生重组费用1700万美元[119] - 2020年第三和前九个月分别记录资产减值费用1000万美元和3600万美元，2021年同期无重大资产减值费用[120] - 截至2021年9月30日，商誉账面价值为54.58亿美元，较年初增加3.01亿美元[127] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，高级票据账面价值分别为67.13亿美元和69.65亿美元，公允价值分别为70.84亿美元和74.70亿美元[135] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应收账款证券化工具余额分别为8.32亿美元和6.34亿美元[138] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，37.5亿美元资产抵押循环贷款（ABL）工具余额分别为14.56亿美元和9.77亿美元[138] - 截至2021年9月30日，ABL工具、应收账款证券化工具和定期贷款工具的利率分别为1.3%、0.8%和1.8%[139] - 2021年6月，应收账款证券化工具规模增至9亿美元，到期日为2022年6月24日，截至2021年9月30日，抵押池中应收账款净额为10.78亿美元[140] - 2021年8月，公司赎回所有7 5/8%高级票据，确认利息净损失3000万美元[140] - 2021年8月，公司发行7.5亿美元3 3/4%高级票据，2032年1月15日到期，2026 - 2029年赎回价格从101.875%降至100% [146] - 截至2021年9月30日，公司短期债务主要为应收账款证券化工具借款8.32亿美元[147] - 截至2021年9月30日，公司遵守ABL、应收账款证券化、定期贷款工具和高级票据的契约和规定[143] - 截至2021年9月30日，公司总租赁资产为10.19亿美元，较2020年12月31日的9.13亿美元有所增加；总租赁负债为9.53亿美元，较2020年12月31日的8.62亿美元有所增加[153] - 2021年前三季度，公司净租赁成本为2.11亿美元，2020年同期为6800万美元[156] - 截至2021年9月30日，公司经营租赁负债的现值为8.14亿美元，融资租赁负债的现值为1.39亿美元[158] - 2021年9月30日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为5.0年，与2020年12月31日持平；融资租赁为3.2年，高于2020年12月31日的3.0年。经营租赁加权平均折现率为3.6%，低于2020年12月31日的4.2%；融资租赁为3.0%，低于2020年12月31日的3.4%[160] - 2021年前三季度，公司经营租赁的经营现金流为1.62亿美元，2020年同期为1.56亿美元；融资租赁的经营现金流为3000万美元，2020年同期为9000万美元；融资租赁的融资现金流为5500万美元，2020年同期为3900万美元[162] - 2021年前三季度，公司基本每股收益为12.49美元，摊薄每股收益为12.45美元；2020年同期基本每股收益为8.14美元，摊薄每股收益为8.12美元[164] - 2020年公司净租赁资本支出较2019年减少11.98亿美元，降幅92%，预计2021年将超过疫情前水平[169] - 截至2021年9月30日，公司总流动性为26.11亿美元，2021年8月赎回2026年到期的5%优先票据后，2027年前无票据到期[169] - 2021年9月30日，公司可用流动性为26.11亿美元[174] - 2021年第三季度净利润409，2020年同期为208；2021年前九个月净利润905，2020年同期为593[175] - 2021年第三季度摊薄后每股收益5.63，2020年同期为2.87；2021年前九个月摊薄后每股收益12.45，2020年同期为8.12[175] - 2021年第三季度和前九个月适用税率分别为25.2%和25.3%，2020年同期均为25.2%[176] - 2021年第三季度EBITDA为1192，2020年同期为1045；2021年前九个月EBITDA为2984，2020年同期为2804[181] - 2021年第三季度调整后EBITDA为1233，2020年同期为1081；2021年前九个月调整后EBITDA为3105，2020年同期为2895[181] - 2021年第三季度净利润率为15.8%，2020年同期为9.5%；2021年前九个月净利润率为13.0%，2020年同期为9.5%[181] - 2021年第三季度调整后EBITDA利润率为47.5%，2020年同期为49.4%；2021年前九个月调整后EBITDA利润率为44.7%，2020年同期为46.3%[181] - 2021年前三季度经营活动提供的净现金为30.21亿美元，2020年为22.88亿美元；EBITDA为29.84亿美元，2020年为28.04亿美元；调整后EBITDA为31.05亿美元，2020年为28.95亿美元[182] - 截至2021年9月30日的三个月，净收入增加2.01亿美元，增幅96.6%，净收入利润率增加630个基点至15.8%；调整后EBITDA增加1.52亿美元，增幅14.1%，调整后EBITDA利润率下降190个基点至47.5%[183] - 净利息费用同比下降1.46亿美元，降幅53%；剔除债务赎回损失影响，净利息费用同比下降14%[184] - 截至2021年9月30日的九个月，净收入增加3.12亿美元，增幅52.6%，净收入利润率增加350个基点至13.0%；调整后EBITDA增加2.10亿美元，增幅7.3%，调整后EBITDA利润率下降160个基点至44.7%[186] - 2021年前三季度净利息费用同比下降2.13亿美元，降幅39%；剔除债务赎回损失影响，净利息费用同比下降22%[187] - 截至2021年9月30日的三个月，总营收25.96亿美元，同比增长18.7%；设备租赁收入增加4.16亿美元，增幅22.4%[191][193] - 截至2021年9月30日的九个月，总营收69.40亿美元，同比增长11.0%；设备租赁收入增加6.09亿美元，增幅11.5%[191][194] - 截至9月30日的三个月，2021年总毛利率为42.5%，2020年为40.5%，增长200个基点[217] - 截至9月30日的九个月，2021年总毛利率为38.8%，2020年为37.0%，增长180个基点[217] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年前三季度设备租赁收入为58.95亿美元，较2020年同期的52.86亿美元增长11.52%[23] - 2021年前三季度销售租赁设备收入为6.44亿美元，较2020年同期的5.83亿美元增长10.46%[23] - 2021年前三季度销售新设备收入为1.53亿美元，较2020年同期的1.69亿美元下降9.47%[23] - 2021年前九个月，自有设备租赁收入占总营收的71% [56] - 2021年前九个月，大部分设备租赁收入按Topic 842核算，占总营收的77% [70][73] - 2021年前九个月，大部分Topic 606收入在某一时点确认，而非一段时间内确认[66] - 2021年前九个月，设备租赁收入占公司总收入的77% [145] - 2021年前三季度，设备租赁收入占公司总收入的85%[171] - 设备租赁收入增长主要因车队生产力分别增长13.5%（三个月）和10.3%（九个月）以及平均OEC分别增长8.7%（三个月）和1.9%（九个月）[191][193][194] - 截至2021年9月30日的九个月，租赁设备销售同比增长10.5%，主要因二手设备市场定价改善和收购影响[194] - 截至2021年9月30日的五年间，三个普通租赁区域的设备租赁毛利率与同期综合普通租赁区域的设备租赁毛利率相差10% - 24%，加拿大西部区域的设备租赁毛利率最低，为32%，比同期综合普通租赁区域低24%[197] - 2021年第三季度，设备租赁收入为22.77亿美元，较2020年同期增加4.16亿美元，增幅22.4%，主要因车队生产率提高13.5%和平均OEC增加8.7%，设备租赁占总收入的88%[201] - 2021年前九个月，设备租赁收入为58.95亿美元，较2020年同期增加6.09亿美元，增幅11.5%，主要因车队生产率提高10.3%，设备租赁占总收入的85%[202] - 2021年第三季度，普通租赁设备租赁收入较2020年同期增加2.45亿美元，增幅17.