业务分拆与部门调整 - 公司于2023年10月16日完成ATM业务分拆，成立独立上市公司NCR Atleos Corporation[197] - 2023年第四季度起，公司将按零售、餐饮和数字银行三个可报告部门管理运营[201] - 公司业务分为零售、酒店、数字银行、支付与网络和自助银行等部门[247] - 2023年10月16日分拆后，公司将使用零售、餐饮（原酒店）和数字银行三个可报告部门管理报告和运营，从第四季度开始生效[248] 营收情况 - 2023年前三季度总营收58.94亿美元，较去年同期增长1%；产品营收16.57亿美元，下降4%；服务营收42.37亿美元，增长3%[212] - 2023年第三季度总营收20.17亿美元，较去年同期增长2%；产品营收5.6亿美元，下降5%；服务营收14.57亿美元，增长5%[212] - 2023年Q3总营收20.17亿美元，同比增长2%；前9个月总营收58.94亿美元，同比增长1%[214][215][223][224][225] - 2023年Q3产品收入5.6亿美元，同比下降5%；服务收入14.57亿美元，同比增长5%；前9个月产品收入16.57亿美元，同比下降4%，服务收入42.37亿美元，同比增长3%[223][224][225] - 2023年第三季度和前九个月总营收分别为20.17亿美元和58.94亿美元，同比分别增长2%和1%[212] - 2023年第三季度和前九个月产品营收分别为5.6亿美元和16.57亿美元，同比分别下降5%和4%[212] - 2023年第三季度和前九个月服务营收分别为14.57亿美元和42.37亿美元，同比分别增长5%和3%[212] - 2023年前三季度总营收58.94亿美元，较2022年的58.35亿美元增长1%；Q3总营收20.17亿美元，较2022年的19.72亿美元增长2%[223] - 2023年前三季度产品营收16.57亿美元，较2022年的17.20亿美元下降4%；Q3产品营收5.60亿美元，较2022年的5.90亿美元下降5%[223] - 2023年前三季度服务营收42.37亿美元，较2022年的41.15亿美元增长3%；Q3服务营收14.57亿美元，较2022年的13.82亿美元增长5%[223] - 2023年前三季度总营收为58.94亿美元，较2022年的58.35亿美元增长1%；前三季度调整后EBITDA为14.62亿美元，较2022年的13.22亿美元增长11%[252] - 2023年第三季度总营收为20.17亿美元，较2022年的19.72亿美元增长2%；第三季度调整后EBITDA为5.38亿美元，较2022年的5.03亿美元增长7%[251] - 2023年第三季度零售业务营收5.68亿美元，同比下降1%；前九个月营收16.96亿美元，同比增长1%[251][252] - 2023年第三季度数字银行业务营收1.47亿美元，同比增长7%；前九个月营收4.23亿美元，同比增长5%[251][252] - 2023年第三季度支付与网络业务营收3.57亿美元，同比增长6%；前九个月营收10.13亿美元，同比增长5%[251][252] - 2023年第三季度自助银行业务营收6.66亿美元，同比增长4%；前九个月营收19.4亿美元，同比增长1%[251][252] - 零售业务2023年前三季度营收增长1%，第三季度下降1%；调整后EBITDA前三季度增长18%，第三季度增长3%[252][251] - 酒店业务2023年前三季度营收增长1%，第三季度持平；调整后EBITDA前三季度增长25%，第三季度增长16%[252][251] - 数字银行2023年前三季度营收增长5%，第三季度增长7%；调整后EBITDA前三季度下降7%，第三季度下降3%[252][251] - 支付与网络业务2023年前三季度营收增长5%，第三季度增长6%；调整后EBITDA前三季度下降2%，第三季度增长5%[252][251] - 自助银行2023年前三季度营收增长1%，第三季度增长4%；调整后EBITDA前三季度增长18%，第三季度增长13%[252][251] - 其他业务2023年前三季度营收下降14%，第三季度下降9%[252][251] - 消除项2023年前三季度营收增长9%，第三季度持平[252][251] 毛利率情况 - 2023年前三季度总毛利率27.7%，较去年同期的23.5%提升19%；产品毛利率15.6%，提升61%；服务毛利率32.4%，提升13%[212] - 2023年第三季度总毛利率31.1%，较去年同期的24.9%提升28%；产品毛利率17%，提升44%；服务毛利率36.5%，提升25%[212] - 2023年Q3产品毛利率为17%，同比增长44%；服务毛利率为36.5%，同比增长25%；总毛利率为31.1%，同比增长28%[226] - 2023年前9个月总毛利率为16.31亿美元，占收入的27.7%，较2022年的13.73亿美元和23.5%增长19%[228] - 2023年第三季度和前九个月总毛利率分别为6.27亿美元和16.31亿美元，同比分别增长28%和19%[212] - 2023年前三季度总毛利率为27.7%，较2022年的23.5%增长19%；Q3总毛利率为31.1%，较2022年的24.9%增长28%[226][228] - 2023年前三季度产品毛利率为15.6%，较2022年的9.3%增长61%；Q3产品毛利率为17.0%，较2022年的11.2%增长44%[226][228] - 2023年前三季度服务毛利率为32.4%，较2022年的29.5%增长13%；Q3服务毛利率为36.5%，较2022年的30.8%增长25%[226][228] - 2023年前九个月毛利率为27.7%，高于2022年同期的23.5%，排除特定项目后从25.7%增至28.0%[229] 运营与盈利情况 - 2023年前三季度运营收入5亿美元，较去年同期的3.23亿美元增长55%[212] - 2023年第三季度运营收入2.42亿美元，较去年同期的1.87亿美元增长29%[212] - 2023年Q3持续经营业务净亏损1.24亿美元，去年同期盈利6900万美元；前9个月净亏损9500万美元，去年同期盈利7100万美元[216][221] - 2023年Q3调整后EBITDA为4.04亿美元，占比20%，同比增长6%；前9个月调整后EBITDA为10.95亿美元，占比18.6%，同比增长11%[216] - 2023年第三季度和前九个月运营收入分别为2.42亿美元和5亿美元，同比分别增长29%和55%[212] - 2023年前三季度持续经营业务归属净亏损9500万美元，2022年为盈利7100万美元；Q3持续经营业务归属净亏损1.24亿美元，2022年为盈利6900万美元[216] - 2023年前三季度调整后EBITDA为10.95亿美元，较2022年的9.90亿美元增长11%；Q3调整后EBITDA为4.04亿美元，较2022年的3.80亿美元增长6%[216] - 2023年第三季度零售业务调整后EBITDA为1.32亿美元，同比增长3%；前九个月为3.52亿美元，同比增长18%[251][252] - 2023年第三季度酒店业务调整后EBITDA为0.59亿美元，同比增长16%；前九个月为1.72亿美元，同比增长25%[251][252] - 2023年第三季度数字银行业务调整后EBITDA为0.58亿美元，同比下降3%；前九个月为1.6亿美元，同比下降7%[251][252] - 2023年第三季度支付与网络业务调整后EBITDA为1.2亿美元，同比增长5%；前九个月为3.02亿美元，同比下降2%[251][252] - 2023年第三季度自助银行业务调整后EBITDA为1.69亿美元，同比增长13%；前九个月为4.76亿美元，同比增长18%[251][252] 成本与费用情况 - 2023年前9个月销售、一般和行政费用为9.56亿美元，占收入的16.2%，较2022年的8.86亿美元和15.2%增长8%[232] - 2023年前9个月研发费用为1.75亿美元，占收入的3.0%，较2022年的1.64亿美元和2.8%增长7%[236] - 2023年前9个月利息费用为2.59亿美元，较2022年的2.04亿美元增长27%[239] - 2023年前9个月其他收入（费用）净额为支出5500万美元，2022年为收入900万美元[241] - 2023年前9个月所得税费用为2.8亿美元，较2022年的5600万美元增加[244] - 2023年前9个月终止经营业务净亏损100万美元，2022年为净收入500万美元[246] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为3.31亿美元，占收入的16.4%，高于2022年同期的2.64亿美元和13.4%，排除特定项目后占比从11.0%降至10.4%[230][231] - 2023年前九个月销售、一般和行政费用为9.56亿美元，占收入的16.2%，高于2022年同期的8.86亿美元和15.2%，排除特定项目后占比从11.7%降至11.3%[233] - 2023年第三季度研发费用为5400万美元，占收入的2.7%，高于2022年同期的4000万美元和2.0%，排除特定项目后占比从1.9%增至2.5%[234][235] - 2023年前九个月研发费用为1.75亿美元，占收入的3.0%，高于2022年同期的1.64亿美元和2.8%，考虑特定项目后占比从2.5%增至2.8%[236] - 2023年第三季度利息费用为8500万美元，高于2022年同期的7400万美元，增幅15%[237][238] - 2023年前九个月利息费用为2.59亿美元，高于2022年同期的2.04亿美元，增幅27%[239][240] - 2023年第三季度其他收入（费用）净额为费用4400万美元，2022年同期为费用100万美元；2023年前九个月为费用5500万美元，2022年同期为收入900万美元[241] - 2023年第三季度所得税费用为2.36亿美元，高于2022年同期的4300万美元；2023年前九个月为2.8亿美元，高于2022年同期的5600万美元[242][243][244] 现金流情况 - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为7.28亿美元，2022年同期为2.45亿美元，主要因净营运资本账户变动有利增加5.7亿美元[267] - 2023年前三季度融资活动提供的净现金为18.79亿美元，2022年同期为0.93亿美元，主要与某些债务余额的净收益有关[267] - 2023年前三季度调整后无限制自由现金流为4.21亿美元，2022年同期为 - 0.38亿美元，净现金增加4.59亿美元[269] - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为7.28亿美元，2022年同期为2.45亿美元，增长主要受净营运资金账户变动影响[267] - 2023年前三季度调整后无限制自由现金流为4.21亿美元，2022年同期为 - 0.38亿美元，净增加4.59亿美元[269] - 2023年前三季度融资活动包括A类优先股股息1100万美元、员工股票计划收益2300万美元等[271] 债务与融资情况 - 截至2023年9月30日，高级有担保信贷安排中定期贷款未偿还本金为18.01亿美元，循环信贷安排未偿还本金为4.38亿美元，信用证未偿还金额为0.29亿美元[272] - 2023年10月17日，赎回5亿美元2027年到期票据和5亿美元2029年到期票据，赎回溢价分别为101.438%和103.074%[274] - 2023年9月27日，Atleos签订信贷协议，提供20.85亿美元新高级有担保信贷安排；发行13.5亿美元2029年到期高级有担保票据[275][276] - 2023年10月16日，Atleos向公司进行约30亿美元现金分配，公司偿还高级有担保信贷安排所有应计未偿贷款并终止相关承诺；签订7亿美元新高级有担保信贷安排[278] - 截至2023年9月30日，高级有担保信贷安排中定期贷款未偿还本金为18.01亿美元，循环信贷安排未偿还本金为4.38亿美元[272] - 2023年10月17日，赎回5亿美元2027年到期票据和5亿美元2029年到期票据，赎回溢价分别为101.438%和103.074%[274] - 2023年9月27日，Atleos签订信贷协议，新增高级有担保信贷安排本金20.85亿美元，发行13.5亿美元2029年到期高级有担保票据[275][276] - 2023年10月1