营收情况 - 2023年第二季度营收19.86亿美元，同比下降1%，剔除外汇影响后持平，经常性收入同比增长4%，占总营收64%[162] - 2023年第二季度产品收入5.76亿美元，同比下降6%；服务收入14.1亿美元，同比增长2%[174] - 2023年上半年产品收入10.97亿美元，同比下降3%；服务收入27.8亿美元，同比增长2%[174] - 2023年第二季度经常性收入占总营收的63.5%，同比增长4%；上半年经常性收入占总营收的64.3%，同比增长4%[176][177] - 2023年Q2持续经营业务归属于公司的净收入为2000万美元，占总收入1.0%，同比下降43%；上半年为2900万美元，占比0.7%，同比增长1350%[178] - 2023年Q2调整后EBITDA为3.89亿美元，占总收入19.6%，同比增长15%；上半年为6.91亿美元，占比17.8%，同比增长13%[178] - 2023年Q2总营收为19.86亿美元，同比下降1%；上半年为38.77亿美元，与去年持平[182][183] - 2023年Q2产品营收为5.76亿美元，同比下降6%；上半年为10.97亿美元，同比下降3%[182][183] - 2023年Q2服务营收为14.1亿美元，同比增长2%；上半年为27.8亿美元，同比增长2%[182][183] - 2023年Q2零售业务营收为5.76亿美元，较2022年同期的5.62亿美元增长2%；调整后EBITDA为1.23亿美元，较2022年同期的1.04亿美元增长18%[199] - 2023年上半年零售业务营收为11.28亿美元，较2022年同期的11.08亿美元增长2%；调整后EBITDA为2.2亿美元，较2022年同期的1.71亿美元增长29%[200] - 2023年Q2酒店业务调整后EBITDA为6000万美元，较2022年同期的4600万美元增长30%；2023年上半年为1.13亿美元，较2022年同期的8700万美元增长30%[199][200] - 2023年Q2零售、数字银行、支付与网络、自助银行收入分别同比增长2%、7%、4%、 - 1%，酒店业务收入同比增长2%[202][203][204][205][206] - 2023年Q2零售、酒店、自助银行调整后EBITDA分别同比增长29%、30%、21%，数字银行、支付与网络调整后EBITDA分别同比下降9%、7%[207][208][209][210][211] - 2023年Q2产品收入5.76亿美元，同比降6%；服务收入14.1亿美元，同比增2%；总收入19.86亿美元，同比降1%[174] - 2023年H1产品收入10.97亿美元，同比降3%；服务收入27.8亿美元，同比增2%；总收入38.77亿美元，与去年持平[174] - 2023年Q2经常性收入占总收入63.5%，为12.62亿美元，同比增4%[176] - 2023年H1经常性收入占总收入64.3%，为24.91亿美元，同比增4%[177] - 2023年Q2持续经营业务归属于公司的净收入2000万美元，同比降43%；调整后EBITDA为3.89亿美元，同比增15%[178] - 2023年H1持续经营业务归属于公司的净收入2900万美元，同比增1350%；调整后EBITDA为6.91亿美元，同比增13%[178] - 2023年Q2调整后EBITDA为3.89亿美元，2022年同期为3.39亿美元；2023年上半年为6.91亿美元，2022年同期为6.10亿美元[181] - 2023年Q2总营收19.86亿美元，同比下降1%；上半年总营收38.77亿美元，与去年同期持平[182][183] - 2023年Q2产品营收5.76亿美元，同比下降6%；上半年产品营收10.97亿美元，同比下降3%[182][183] - 2023年Q2服务营收14.10亿美元，同比增长2%；上半年服务营收27.80亿美元，同比增长2%[182][183] - 2023年Q2零售业务营收为5.76亿美元，较2022年同期增长2%；H1为11.28亿美元，较2022年同期增长2%[199][200] - 2023年Q2酒店业务营收为2350万美元，较2022年同期下降1%；H1为4580万美元，较2022年同期增长2%[199][200] - 2023年Q2数字银行业务营收为1400万美元，较2022年同期增长7%；H1为2760万美元，较2022年同期增长3%[199][200] - 2023年Q2支付与网络业务营收为3.33亿美元，与2022年同期基本持平；H1为6.56亿美元，较2022年同期增长4%[199][200] - 2023年第二季度零售收入同比增长2%，外币波动分别对三个月和六个月的收入比较产生了1%和2%的不利影响[202] - 2023年第二季度酒店收入三个月同比下降1%，六个月同比增长2%[203] - 2023年第二季度数字银行收入三个月和六个月分别同比增长7%和3%[204] - 2023年第二季度支付与网络收入三个月持平，六个月同比增长4%[205] - 2023年第二季度自助银行收入三个月和六个月分别同比下降3%和1%，外币波动产生2%的不利影响[206] 毛利率情况 - 2023年第二季度产品毛利率为17%，同比增长40%；服务毛利率为31.2%，同比增长10%[174] - 2023年上半年产品毛利率为14.9%，同比增长73%；服务毛利率为30.3%，同比增长7%[174] - 2023年Q2总毛利率为5.38亿美元，占收入27.1%，同比增长14%；上半年为10.04亿美元，占比25.9%，同比增长14%[186][188] - 2023年Q2产品毛利率9800万美元，同比增40%；服务毛利率4.4亿美元，同比增10%；总毛利率5.38亿美元，同比增14%[174] - 2023年H1产品毛利率1.63亿美元，同比增73%；服务毛利率8.41亿美元，同比增7%；总毛利率10.04亿美元，同比增14%[174] - 2023年Q2总毛利率为27.1%，2022年同期为23.6%；上半年总毛利率为25.9%，2022年同期为22.8%[186][188] 费用情况 - 2023年Q2销售、一般和行政费用为3.33亿美元，占总收入16.8%，同比增长8%；上半年为6.25亿美元，占比16.1%，与去年持平[189] - 2023年Q2研发费用为5700万美元，占收入2.9%，较2022年同期的5900万美元和3.0%有所下降；2023年上半年为1.21亿美元，占收入3.1%，较2022年同期的1.24亿美元和3.2%有所下降[191] - 2023年Q2利息费用为9100万美元，较2022年同期的6700万美元增长36%；2023年上半年为1.74亿美元，较2022年同期的1.3亿美元增长34%，主要因高级担保信贷安排的可变利率大幅上升[192][193] - 2023年Q2其他收入（支出）净额为支出800万美元，2022年同期为收入100万美元；2023年上半年为支出1100万美元，2022年同期为收入1000万美元[194] - 2023年Q2所得税费用为3000万美元，2022年同期约为零；2023年上半年为4400万美元，2022年同期为1300万美元，主要因离散税费和税前收入增加[194][195] - 2023年Q2和上半年终止经营业务净亏损均为100万美元，2022年Q2和上半年终止经营业务净收入分别为600万美元和500万美元[197] - 2022年Q2销售、一般和行政费用为3.09亿美元，占营收15.5%；上半年为6.22亿美元，占营收16.1%[189] - 剔除特定项目后，销售、一般和行政费用占收入的百分比从12.1%降至11.7%，主要因实施成本缓解措施，部分被员工福利相关成本增加抵消[190] - 2023年Q2销售、一般和行政费用为3.33亿美元，占营收16.8%；上半年为6.25亿美元，占营收16.1%[189] - 销售、一般和行政费用占比下降因成本控制措施，部分被员工福利成本增加抵消[189][190] - 2023年Q2研发费用为5700万美元，占收入2.9%，较2022年同期的5900万美元（占比3.0%）下降3%；H1研发费用为1.21亿美元，占收入3.1%，较2022年同期的1.24亿美元（占比3.2%）下降2%[191] - 2023年Q2利息费用为9100万美元，较2022年同期的6700万美元增长36%；H1利息费用为1.74亿美元，较2022年同期的1.3亿美元增长34%，主要因高级担保信贷安排的可变利率大幅上升[192][193] - 2023年Q2其他收入（支出）净额为支出800万美元，2022年同期为收入100万美元；H1其他收入（支出）净额为支出1100万美元，2022年同期为收入1000万美元[194] - 2023年Q2所得税费用为3000万美元，2022年同期约为零；H1所得税费用为4400万美元，2022年同期为1300万美元，主要因离散税费和税前收入增加[194][195] - 2023年Q2和H1终止经营业务净亏损均为100万美元，2022年Q2和H1终止经营业务净收入分别为600万美元和500万美元[197] 现金流与债务情况 - 2023年上半年经营活动产生的现金净额为5.44亿美元，较去年同期增加4.26亿美元[214] - 2023年上半年调整后无限制自由现金流为3.63亿美元，较去年同期增加3.73亿美元[215][216] - 截至2023年6月30日，高级担保信贷安排中定期贷款未偿还本金为18.3亿美元，循环信贷安排未偿还本金为3.28亿美元[219] - 截至2023年6月30日，公司有12亿美元5.125%高级无担保票据将于2029年到期等多笔未偿还高级无担保票据[221] - 2023年公司预计向国际养老金计划、离职后福利计划和退休后福利计划分别缴款2000万美元、7500万美元和200万美元[223] - 截至2023年6月30日，A类可转换优先股赎回价值约为2.76亿美元，持有者有权获得5.5%的累积股息[224] - 截至2023年6月30日，公司外国子公司持有现金及现金等价物4.55亿美元[226] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物共计5.47亿美元，总债务为54.7亿美元，循环信贷安排借款能力约为9.43亿美元[227] - 2023年上半年经营活动提供的现金为5.44亿美元，较2022年同期的1.18亿美元增加4.26亿美元[202,214] - 2023年上半年调整后无限制自由现金流为3.63亿美元，较2022年同期的 - 0.1亿美元增加3.73亿美元[215,216] - 截至2023年6月30日，高级担保信贷安排中定期贷款未偿还本金为18.3亿美元，循环信贷安排未偿还本金为3.28亿美元[219] - 2023年公司预计向国际养老金计划、离职后计划和退休后计划分别缴款2000万美元、7500万美元和200万美元[223] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物总计5.47亿美元，总债务为54.7亿美元，循环信贷安排借款能力约为9.43亿美元[227] 公司业务拆分计划 - 公司计划于2023年第四季度将NCR拆分为两家独立的上市公司，一家专注数字商务，另一家专注ATM业务[163][164][166] - 公司计划将自身拆分为两家独立公司，但无法保证按预期形式、时间完成，也不能保证拆分后业务能实现战略利益等[234][236] - 公司计划将自身拆分为两家独立公司，涉及交易时间、结构等安排[234] - 计划拆分可能无法完成或延迟，无法实现预期战略效益[234] - 无法保证拆分能提升股东价值，公司未来商业成功及特定财务结果[237] 公司面临的压力与风险 - 公司面临供应链挑战、外汇波动、利率上升等宏观经济压力，预计短期内将继续产生负面影响[171][172] - 公司维持网络安全风险管理政策和程序，以应对网络安全攻击[168] - 2023年Q2和上半年外汇波动对营收比较分别产生1%和2%的不利影响[184][185] - 产品和硬件维护收入下降是由于公司战略转向经常性服务安排，主要在零售和自助银行部门[184][185] - 转型业务模式、开发新解决方案等战略和技术方面存在风险[234] - 国内外经济和信贷状况、支付业务风险等业务运营方面存在风险[234] - 数据保护、网络安全和数据隐私等方面存在风险，如2023年4月勒索软件事件[234] - 公司债务水平、融资渠道等财务和会计方面存在风险[234] - 产品或服务侵权索赔、知识产权保护等法律合规方面存在风险[234] 公司业务战略与预期 - 公司聚焦推进战略增长计划，转型为软件即服务公司