收入和利润 - 净利息收入在第三季度为4.104亿美元，相比去年同期的2.847亿美元增长约44.1%[14] - 2021年前九个月净利息收入为10.982亿美元，相比去年同期的8.521亿美元增长约28.9%[14] - 公司第三季度净利润为2.369亿美元，相比去年同期的1.358亿美元增长约74.4%[14] - 2021年前九个月净利润为6.532亿美元，相比去年同期的3.13亿美元增长约108.7%[14] - 2021年第三季度每股基本收益为2.29美元，相比2020年同期的1.36美元增长68.4%[15] - 2021年第三季度每股稀释收益为2.28美元，相比2020年同期的1.36美元增长67.6%[15] - 2021年第三季度净收入为2.369亿美元，相比2020年同期的1.358亿美元增长74.4%[18] - 2021年前九个月净收入为6.532亿美元，相比2020年同期的3.13亿美元增长108.7%[18] - 净收入为6.532亿美元，较2020年同期的3.13亿美元增长约109%[27] - 模拟合并信息显示，九个月利息收入为11.966亿美元，非利息收入为3.448亿美元，净利润为6.609亿美元[165] - 模拟合并信息显示，三个月利息收入为4.428亿美元，非利息收入为1.228亿美元，净利润为2.369亿美元[165] 成本和费用 - 第三季度贷款损失准备金为1230万美元，相比去年同期的1460万美元有所下降[14] - 支付所得税净额为1.602亿美元，较2020年同期的3710万美元增长约332%[28] - 收购相关及重组费用为1850万美元，其中340万美元为ASC 805定义的收购相关成本[158] 非利息收入 - 非利息收入在第三季度为1.381亿美元，相比去年同期的2060万美元大幅增长[14] - 无效公允价值套期的衍生工具价值变动计入非利息收入[120] - 2021年第三季度，公司来自贷款持有待售的净收益为0.938亿美元，2021年4月7日至9月30日期间累计净收益为1.992亿美元[185] 资产增长 - 总资产从2020年12月31日的364.61亿美元增长至2021年9月30日的527.751亿美元，增长约44.7%[12] - 投资证券（AFS）从2020年底的47.085亿美元增至2021年9月30日的63.836亿美元，增长约35.6%[12] - 持有待售贷款（Loans HFS）在2021年9月30日为65.343亿美元，而2020年底为0[12] - 总存款从2020年底的319.305亿美元增至2021年9月30日的452.826亿美元，增长约41.8%[12] - 截至2021年9月30日，公司总股东权益为45.14亿美元，相比2020年12月31日的34.135亿美元增长32.2%[23] - 截至2021年9月30日，公司持有用于投资的贷款总额为348.019亿美元，较2020年12月31日的270.53亿美元增长28.6%[187] - 与2020年12月31日的270.53亿美元总贷款额相比，公司总贷款额在2021年前九个月增长了77.489亿美元，增幅约28.6%[190] - 建筑与土地开发贷款总额从2020年底的24.294亿美元增长至2021年9月30日的29.275亿美元，增幅为20.5%[193][194] - 循环贷款摊余成本基础从2020年底的89.195亿美元大幅增加至2021年9月30日的113.112亿美元，增长26.8%[193][194] - 科技与创新贷款组合的摊余成本基础从2020年底的14.03亿美元微增至2021年9月30日的15.54亿美元[193][194] 现金流活动 - 经营活动产生的现金流量净流出32.69亿美元，而2020年同期为净流入4.501亿美元[27] - 投资活动使用的现金流量净流出106.68亿美元，较2020年同期的55.919亿美元增加约91%[27] - 融资活动提供的现金流量净流入121.832亿美元，较2020年同期的61.259亿美元增长约99%[28] - 存款净增加133.521亿美元，较2020年同期的60.469亿美元增长约121%[28] - 投资活动贷款净增加83.854亿美元，较2020年同期的48.061亿美元增长约74%[27] - 购买可供出售证券支出31.007亿美元，较2020年同期的17.206亿美元增长约80%[27] - 现金及现金等价物和受限现金期末余额为9.179亿美元，较期初的26.717亿美元减少约66%[28] 贷款组合表现与信用质量 - 截至2021年9月30日，公司总不良贷款余额为7810万美元，相比2020年12月31日的1.152亿美元下降了3710万美元，降幅约32.2%[188][189] - 2021年9月30日，科技与创新贷款组合的不良贷款余额为1730万美元，较2020年12月31日的1350万美元增加了380万美元，增幅约28.1%[188][189] - 2021年9月30日，其他商业和工业贷款的不良贷款余额为1610万美元，较2020年12月31日的1720万美元略有下降，降幅约6.4%[188][189] - 商业地产（所有者自用）不良贷款余额从2020年12月31日的3450万美元显著下降至2021年9月30日的1820万美元，降幅约47.2%[188][189] - 商业地产（非所有者自用）不良贷款余额从2020年12月31日的3650万美元显著下降至2021年9月30日的1410万美元，降幅约61.4%[188][189] - 截至2021年9月30日，公司总贷款额为348.019亿美元，其中逾期贷款总额为2360万美元，逾期率约为0.07%[190] - 住宅贷款组合的逾期总额从2020年12月31日的1050万美元上升至2021年9月30日的1620万美元，增幅约54.3%[190] - 截至2021年9月30日，公司贷款总额的摊余成本基础为348.019亿美元，其中正常类贷款为341.84亿美元，占比约98.2%[193] - 2021年9月30日，关注类贷款总额为3.645亿美元，占比1.0%，次级类贷款总额为2.534亿美元，占比0.7%[193] - 截至2021年9月30日，公司TDR贷款总额为5510万美元，较2020年12月31日的6160万美元下降10.6%[196] - 截至2021年9月30日，符合CARES法案条件的HFI商业贷款修改净余额为1.897亿美元，住宅HFI抵押贷款宽容计划净余额为3910万美元[199] 信贷损失准备金 - 截至2021年9月30日，公司信贷损失备抵金为2.469亿美元，较2020年12月31日的2.789亿美元减少11.5%[187] - 截至2021年9月30日，TDR贷款的信贷损失拨备为1060万美元，较2020年12月31日的270万美元大幅增加292.6%[196] - 截至2021年9月30日，贷款信贷损失拨备总额为2.469亿美元，较2021年6月30日的2.329亿美元增加6.0%[203] - 2021年第三季度，科技与创新贷款组合的信贷损失拨备增加860万美元，其他商业和工业贷款组合增加1830万美元[203] - 截至2021年9月30日的九个月内，贷款信用损失准备金总额减少3200万美元，期末余额为2.469亿美元[204] - 2021年第三季度，未提取贷款承诺的信用损失准备金增加80万美元，期末余额为3210万美元[206] - 截至2021年9月30日，贷款信用损失准备金总额为2.469亿美元，其中集体评估部分为2.187亿美元，个别评估部分为2820万美元[206] 投资证券 - 截至2021年9月30日，投资证券公允价值总额为76.42亿美元，其中持有至到期证券10.92亿美元，可供出售债务证券63.836亿美元，权益证券17.84亿美元[166] - 截至2021年9月30日，投资证券未实现净收益为1.169亿美元（未实现收益1.169亿美元，未实现损失0.598亿美元）[166] - 截至2021年9月30日，约23亿美元证券被用于抵押，而2020年12月31日为7.78亿美元[166] - 截至2021年9月30日，公司处于未实现亏损状态的债务证券总数增至130只，相比2020年12月31日的49只有显著增加[167] - 截至2021年9月30日，可供出售债务证券的总未实现亏损为5980万美元，对应公允价值为22.273亿美元[167] - 截至2021年9月30日，持有至到期债务证券的总未实现亏损为240万美元，对应公允价值为3.149亿美元[167] - 公司未实现亏损的债务证券公允价值从2020年12月31日的5.197亿美元大幅增加至2021年9月30日的22.273亿美元[167] - 公司基于定性分析，在2021年及2020年9月30日止的三个及九个月期间，并未确认任何信贷损失，也未计提任何可供出售证券的信贷损失准备金[176] - 截至2021年9月30日，公司可供出售债务证券总额为63.836亿美元，其中评级为AAA的占16.183亿美元，评级为AA+至AA-的占12.743亿美元[179] - 截至2021年9月30日，公司权益证券总额为1.784亿美元，较2020年12月31日的1.673亿美元增长6.6%[179][180] - 截至2021年9月30日，持有至到期证券的摊余成本为10.469亿美元，公允价值为10.92亿美元，公允价值高于摊余成本4.3%[183] - 截至2021年9月30日，可供出售证券的摊余成本为63.265亿美元，公允价值为63.836亿美元，公允价值高于摊余成本0.9%[183] 收购活动 - 对AmeriHome收购支付的现金对价净额为10.134亿美元[27] - 公司完成对Aris（AMH母公司）的收购，总现金对价为12亿美元，包括2.75亿美元溢价[157][158] - AMH收购产生1.731亿美元商誉，其中约1.5亿美元预计可用于抵税[163] - 收购获得可识别无形资产总计1.41亿美元，包括代理关系、运营许可和商号[162] - 收购获得资产总额83.006亿美元，承担负债总额65.549亿美元，净收购资产17.457亿美元[160] 融资与资本 - 2021年前九个月通过优先股发行净融资2.945亿美元[23] - 公司发行1200万股存托股，代表4.250%固定利率重置非累积永久优先股，清算优先为每股25美元[113] - 公司可通过ATM程序在纽约证券交易所出售最多400万股普通股，承销费率不超过融资总额的2%[117] - 2021年第三季度宣布的每股普通股股息为0.35美元，相比2020年同期的0.25美元增长40.0%[15] - 2021年前九个月宣布的每股普通股股息为0.85美元，相比2020年同期的0.75美元增长13.3%[15] 会计政策与估值 - 公司于2020年1月1日采纳ASU 2016-13，对持有至到期（HTM）债务证券在购买时即确认整个存续期预期信用损失[53] - 交易性证券按公允价值计量，其变动计入非利息收入[49] - 可供出售（AFS）债务证券按公允价值计量，未实现损益计入其他综合收益（OCI）[49] - 当AFS证券的公允价值下跌源于信用损失时，公司确认信用损失准备[55] - 权益证券按公允价值计量，其变动计入非利息收入[50] - 公司使用公允价值三级层次进行计量和披露，其中第三级涉及最多管理层判断[127][128][129] - 持有至到期贷款的估值基于贴现现金流，被归类为第三级[140] - 抵押贷款服务权的估值基于贴现现金流模型，被归类为第三级[141] - 利率锁定承诺的估值使用第三级输入，如贷款类型、金额、票面利率和预计结算日[143] - 次级债务基于市场利率估值，被归类为第二级[147] - 次级后偿债务基于贴现现金流模型估值，被归类为第三级[148]