技术管理与租赁业务收入变化 - 2022年和2021年3月31日止三个月，技术管理服务组件价格分别约为4445美元和3141美元，租赁组件收入分别为13906美元和2026美元[10] - 截至2022年3月31日和2021年，技术管理服务组件收入分别约为444.5万美元和314.1万美元，租赁组件收入分别为1390.6万美元和202.6万美元[119] 航次及相关业务收入变化 - 2022年和2021年3月31日止三个月，航次收入分别为18351千美元和5167千美元，管理与咨询费收入分别为90千美元和0千美元，总收入分别为18441千美元和5167千美元[24] - 2022年第一季度航次收入为1840万美元，较2021年同期的520万美元增长256%；每日等效期租租金（TCE）为23643美元/天/船，较2021年同期的9857美元/天/船增长140%[47] 航次及相关业务成本与收益变化 - 2022年和2021年3月31日止三个月，航次费用分别为349千美元和78千美元，出售燃油净收益分别为1149千美元和0千美元[24] - 2022年第一季度航次费用为30万美元，2021年同期为10万美元[49] - 2022年第一季度出售燃油净收益约为110万美元，2021年同期无此项收益[50] 船舶运营相关成本变化 - 2022年和2021年3月31日止三个月，船舶运营费用分别为4355千美元和3077千美元，折旧分别为1404千美元和711千美元，干坞成本折旧分别为951千美元和492千美元[24] - 2022年第一季度船舶运营费用达440万美元，去年同期为310万美元，主要因船队从6艘增至9艘[51] - 2022年和2021年第一季度日均运营费用分别为每船每天5377美元和5698美元，降幅6%[52] - 2022年第一季度折旧费用达140万美元，去年同期为70万美元，因船队规模扩大[53] 行政及关联方费用变化 - 2022年和2021年3月31日止三个月，行政费用分别为716千美元和556千美元，应付关联方行政费用分别为359千美元和154千美元，基于股份的支付分别为0千美元和10千美元[24] - 2022年第一季度行政总费用增至110万美元，去年同期为70万美元，因船队扩张招聘新员工[54] 营业收入及相关收益变化 - 2022年和2021年3月31日止三个月，营业收入分别为11466千美元和103千美元，利息收入分别为5千美元和1千美元，利息费用和融资成本分别为389千美元和930千美元[24] - 2022年第一季度利息费用和融资成本为40万美元，去年同期为90万美元，加权利率从8.76%降至4.02%[55][56] 衍生金融及外汇收益变化 - 2022年和2021年3月31日止三个月，衍生金融工具净收益分别为967千美元和0千美元，外汇净收益分别为34千美元和60千美元，总融资净收益分别为617千美元和 - 869千美元[24] - 截至2022年3月31日，公司因利率互换协议确认约96.7万美元净收益[57] 综合收入及每股收益变化 - 2022年和2021年3月31日止三个月，该期间总收入分别为12083千美元和 - 766千美元，基本和摊薄每股收益分别为0.59美元和 - 0.11美元[24] - 2022年第一季度综合收入为1210万美元，每股基本和摊薄收益0.59美元，而2021年同期综合亏损80万美元，每股基本和摊薄亏损0.11美元[44] - 2022年第一季度，归属于普通股股东的净收入为12,083千美元，每股净收入为0.59美元；2021年同期净亏损为766千美元，每股净亏损为0.11美元[107] EBITDA及调整后EBITDA变化 - 2022年和2021年3月31日止三个月，EBITDA分别为14822千美元和1366千美元，调整后EBITDA分别为13821千美元和1306千美元[24] - 2022年第一季度EBITDA为1482.2万美元，调整后EBITDA为1382.1万美元；2021年第一季度EBITDA为136.6万美元，调整后EBITDA为130.6万美元[30] 加权平均股数变化 - 2022年3月31日止三个月加权平均股数为20582301股，2021年同期为7209657股[24] 公司资产、权益及负债变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产1.9553亿美元，总权益1.58501亿美元，总负债3702.9万美元；截至2021年12月31日，总资产1.85652亿美元，总权益1.46418亿美元，总负债3923.4万美元[31] 公司现金流量变化 - 2022年第一季度经营活动产生的净现金为1032.7万美元，投资活动使用的净现金为1.5万美元，融资活动使用的净现金为224.8万美元；2021年同期分别为43.6万美元、432.6万美元、3623.9万美元[32] - 2022年第一季度经营活动产生的净现金为1030万美元，去年同期为40万美元，因航次收入从520万美元增至1840万美元[60] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为1.5万美元，去年同期为430万美元，因2021年有船舶预付款[61] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为224.8万美元，去年同期为3623.9万美元[62] - 2022年第一季度公司经营活动产生的净现金为1.0327亿美元，2021年同期为43.6万美元[68] - 2022年第一季度公司投资活动使用的净现金为1.5万美元，2021年同期为432.6万美元[68] - 2022年第一季度公司融资活动使用的净现金为224.8万美元，去年同期产生的净现金为3623.9万美元[68] 新船建造合同及付款 - 2022年4月29日，公司签署建造和购买一艘约6.4万载重吨节能散货船的合同，总价约3750万美元，2022年5月支付第一期款项740万美元[36] - 2022年5月13日，公司签署建造和购买两艘约6.4万载重吨节能散货船的合同，总价约7030万美元，2022年5月支付第一期款项1380万美元[37] - 2022年4月29日，公司承担3750万美元新船建造承诺，5月支付740万美元首期款[123][132] - 2022年5月13日，公司承担7030万美元两艘新船建造承诺，5月支付1380万美元首期款[124][133] 利率协议过渡 - LIBOR将于2023年6月30日停止发布，公司需将现有贷款协议从美元LIBOR过渡到替代参考利率[38] 公司现金及等价物公允价值变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及银行存款分别为5900万美元和5040万美元[58] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物公允价值分别为5327.7万美元和4521.3万美元[88] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司受限现金公允价值分别为576.6万美元和524.4万美元[89] 公司营运资金变化 - 截至2021年12月31日，公司营运资金盈余为3780万美元；截至2022年3月31日，营运资金盈余为5010万美元[75] 船舶减值情况 - 截至2022年3月31日，公司未发现船舶减值迹象或之前确认减值的转回情况[80] 财务报表准则修订影响 - 2022年1月1日起，公司采用IFRS 3、IAS 16、IAS 37及Annual Improvements 2018 - 2020的修订，对财务报表无影响[81][82] - 2021年4月1日起适用的IFRS 16关于COVID - 19相关租金减免的修订，对公司财务报表无影响[83][84] 非执行董事薪酬更改 - 2022年公司更改非执行董事薪酬，每位董事年度服务费为80美元[91] 船只账面净值及折旧摊销 - 截至2022年3月31日，5艘船只账面净值为128,610千美元，2022年第一季度折旧及摊销费用为2,260千美元[92] 公司股本情况 - 公司授权股本为2,200千美元，包括5亿股面值0.004美元的普通股、1亿股面值0.001美元的B类普通股和1亿股面值0.001美元的优先股[93] - 截至2022年3月31日，已发行普通股20,582,301股，发行股本82千美元；无B类普通股，有10,300股B系列优先股[94][96] 公司股份溢价情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股份溢价均为284,406千美元[97] 公司认股权证情况 - 截至2022年3月31日，公司有19,701,120份认股权证可购买19,701,120股普通股[101] 公司长期债务情况 - 截至2022年3月31日，长期债务总额为30,088千美元，其中长期部分为25,218千美元；2021年12月31日总额为31,303千美元，长期部分为26,438千美元[108] 公司股份支付情况 - 2022年1月1日至3月31日无股份支付，2021年同期非执行董事股份支付为1,946股普通股，股份溢价为10千美元[115] 公司重大索赔及或有负债情况 - 目前管理层未发现需披露的重大索赔或或有负债[116] 公司不可撤销经营租赁收入情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，不可撤销经营租赁未来最低净租赁收入一年内分别为1068万美元和608.2万美元，总计分别为1068万美元和608.2万美元[117] 公司租赁相关费用及负债情况 - 2022年和2021年3月31日止期间，使用权资产折旧费用分别约为8.5万美元和2.8万美元，租赁负债利息费用分别约为1.6万美元和1万美元[121] - 2022年3月31日和2021年12月31日，当前租赁负债分别为35.4万美元和34.9万美元，非当前租赁负债分别为47.6万美元和55.6万美元[122] 公司衍生金融工具及长期借款公允价值情况 - 2022年3月31日，衍生金融工具账面价值和公允价值均为112.6万美元，长期借款账面价值为3050万美元，公允价值为3089.9万美元[126] - 2021年12月31日，衍生金融工具账面价值和公允价值分别为41.7万美元和9.2万美元，长期借款账面价值为3175万美元，公允价值为3215.5万美元[126] 公司估值技术及公允价值层级情况 - 衍生金融工具和长期借款采用折现现金流估值技术，重要不可观察输入值为折现率[129][130] - 报告期内，公允价值层级1、2和3之间无转移[131]