技术管理服务与租赁组件收入变化 - 2022年前九个月技术管理服务组件费用约为13,612美元，2021年同期约为9,829美元，因船队规模从2021年的平均6.7艘增至2022年的9艘[9] - 2022年和2021年截至9月30日的租赁组件收入分别为39,565美元和14,844美元[9] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，技术管理服务组件收入分别约为1361.2万美元和982.9万美元；租赁组件收入分别为3956.5万美元和1484.4万美元[116] 航次收入变化 - 2022年前九个月航次收入为53,177千美元，2021年同期为24,673千美元[23] - 2022年前9个月航次收入达5320万美元，2021年同期为2470万美元，增长115%，日均等价期租租金增长56%[44] 管理与咨询费收入变化 - 2022年前九个月管理与咨询费收入为273千美元，2021年同期为78千美元[23] 总营收变化 - 2022年前九个月总营收为53,450千美元，2021年同期为24,751千美元[23] 净航次费用变化 - 2022年前九个月净航次费用为(2,869)千美元，2021年同期为(828)千美元[23] - 2022年前9个月净航次费用为290万美元，2021年同期为80万美元，其中燃油费用从4.4万美元增至166.4万美元[46] 船舶运营费用变化 - 2022年前九个月船舶运营费用为(13,261)千美元，2021年同期为(9,631)千美元[23] - 2022年前9个月船舶运营费用为1330万美元，2021年同期为960万美元，主要因船队规模从6.7艘增至9艘[47] 折旧费用变化 - 2022年前九个月折旧费用为(4,272)千美元，2021年同期为(2,681)千美元[23] - 2022年前9个月折旧费用为430万美元，2021年同期为270万美元，主要因船队规模增加[48] - 2022年前九个月折旧费用为4,272千美元，2021年同期为2,681千美元[63] 净利润和综合净收入变化 - 2022年前九个月净利润和综合净收入为27,433千美元，2021年同期为4,787千美元[23] - 2022年前九个月净综合收入为2743.3万美元，基本和摊薄每股收益为1.33美元，2021年同期为478.7万美元，基本和摊薄每股收益为0.37美元[28][42] - 2022年前9个月净综合收入为2743.3万美元，2021年同期为478.7万美元[43] - 2022年前九个月净收入为27,433千美元，2021年同期为4,787千美元[62][63] - 2022年前三季度归属普通股股东的净收入为2.7433亿美元，2021年同期为4787万美元；2022年第三季度为4335万美元，2021年同期为5576万美元[104] 基本和摊薄每股收益变化 - 2022年前九个月基本和摊薄每股收益为1.33美元，2021年同期为0.37美元[23] - 2022年前九个月净综合收入为2743.3万美元，基本和摊薄每股收益为1.33美元，2021年同期为478.7万美元，基本和摊薄每股收益为0.37美元[28][42] EBITDA和调整后EBITDA变化 - 2022年9月30日EBITDA为3638.6万美元，调整后EBITDA为3375.2万美元；2021年同期分别为1223.6万美元和1217.5万美元[28] 资产、负债和权益变化 - 2022年9月30日总资产为22557.5万美元，总负债为5172.4万美元，总权益为17385.1万美元；2021年12月31日总资产为18565.2万美元，总负债为3923.4万美元，总权益为14641.8万美元[29] - 截至2022年9月30日，公司总资产为225,575千美元，较2021年12月31日的185,652千美元增长21.5%[61] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物公允价值分别为62,695千美元和45,213千美元[83] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，受限现金公允价值分别为6,348千美元和5,224千美元[84] - 截至2022年9月30日，公司已发行20,582,301股普通股，发行股本为82千美元，股份溢价为284,406千美元[92][94] - 截至2022年9月30日，长期债务总额为4.5407亿美元，其中长期部分为3.9101亿美元；截至2021年12月31日，长期债务总额为3.1303亿美元，其中长期部分为2.6438亿美元[105] - 截至2022年9月30日，金融资产中衍生金融工具账面价值为1681千美元，公允价值为1681千美元；金融负债中，长期借款账面价值为46000千美元，公允价值为46960千美元[123] - 截至2021年12月31日，金融资产中衍生金融工具账面价值为417千美元，公允价值为417千美元；金融负债中，衍生金融工具账面价值为92千美元，公允价值为92千美元，长期借款账面价值为31750千美元，公允价值为32155千美元[123] - 截至2022年9月30日，公司金融负债（含利息）总计59588千美元，其中长期债务54091千美元；截至2021年12月31日，总计41325千美元，其中长期债务35505千美元[136] 现金流量变化 - 2022年前九个月经营活动产生的净现金为2788.8万美元，投资活动使用的净现金为2212.8万美元，融资活动产生的净现金为1172.2万美元；2021年同期分别为793.5万美元、4343.5万美元和7989.7万美元[31] - 2022年前9个月经营活动产生的净现金为2790万美元，2021年同期为790万美元，主要因航次收入增加[56] - 2022年前九个月经营活动产生的净现金为27,888千美元，2021年同期为7,935千美元[63] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为22,128千美元，2021年同期为43,435千美元[63] - 2022年前九个月融资活动产生的净现金为11,722千美元，2021年同期为79,897千美元[63] 船队运营指标变化 - 2022年船队利用率为98.6%，平均船舶数量为9.0艘，每日期租等价租金（TCE）率为20840美元，每日运营费用为5397美元；2021年分别为97.1%、6.7艘、13325美元和5278美元[33] 造船合同相关 - 2022年4月29日，公司签订建造和购买一艘约64000载重吨的燃油高效散货船合同，总价约3750万美元，2022年5月支付第一期740万美元[35] - 2022年5月13日，公司签订建造和购买两艘约64000载重吨的燃油高效散货船合同，总价约7030万美元，2022年5月支付第一期1380万美元，11月支付第二期690万美元[36] - 2022年，公司签订三艘约64,000载重吨散货船建造合同，总价约14.38亿美元，已支付28.1百万美元[89][90] - 2022年4月29日，公司承担3750万美元造船合同承诺，5月支付740万美元首期款；2022年5月13日，承担7030万美元两艘船造船合同承诺，5月支付1380万美元首期款，11月支付690万美元第二期款[120][121] - 2022年5月13日，公司签署两艘约64000载重吨节能散货船的建造和购买合同，总价约7030万美元，计划通过债务和股权融资；2022年11月支付690万美元第二期款项[137] 贷款相关 - 2022年8月，公司与第一公民银行达成协议，将“CIT贷款安排”从3425万美元增加到5225万美元，新增1800万美元，基准利率从LIBOR改为SOFR，适用利差从3.75%降至3.35%[37] - 2021年5月，公司子公司与第一公民银行信托公司签订最高3425万美元的定期贷款协议，利率为LIBOR加3.75%；2022年8月，基准利率从LIBOR调整为SOFR，适用利差降至3.35%，贷款额度增至5225万美元[107] - 2022年8月，公司将贷款额度从3425万美元增加到5225万美元，并签订新的互换协议[128] 风险因素相关 - 新冠疫情对公司业务、财务业绩和运营结果产生负面影响，可能减少货物需求并限制货物运输量[38][39] - 俄乌冲突扰乱供应链，可能增加公司成本，对公司业务、财务状况、运营结果和现金流产生不利影响，目前对公司运营无直接影响[41] - 俄乌冲突和新冠疫情可能增加公司成本，对业务、财务状况、经营成果和现金流产生不利影响[72][73][74] 其他费用变化 - 2022年前9个月总行政费用为320万美元，2021年同期为230万美元，部分归因于新员工招聘[49] - 2022年前9个月利息费用和融资成本为140万美元，2021年同期为290万美元，主要因加权利率从6.26%降至4.93%[50] - 截至2022年9月30日，使用权资产折旧费用分别约为24.9万美元和12万美元；租赁负债利息费用分别约为4.5万美元和3.4万美元[118] - 2022年前九个月递延干坞成本折旧为3,266千美元，2021年同期为1,846千美元[63] 衍生金融工具收益 - 截至2022年9月30日，公司衍生金融工具收益约250万美元[52][53] - 2022年前九个月，公司因利率互换估值确认约1952千美元的收益；截至2022年9月30日，公司又确认约504千美元的收益，总计约2456千美元，其中约151千美元已实现，2305千美元未实现[127][128][129] - 2022年前三季度，公司因利率互换协议修订实现收益16.3万美元[107] 利率风险相关 - 2022年9月30日，利率每增加15个基点，公司净收入减少50千美元；利率每降低20个基点，公司净收入增加67千美元[132] - 公司利率风险主要来自浮动利率的长期债务义务，截至2022年9月30日和2021年12月31日，无固定利率的长期借款[130] 流动性风险相关 - 公司通过管理运营现金、设定现金收款目标等方式降低流动性风险，维持良好信用评级以促进融资[134] 会计政策相关 - 2022年1月1日起，公司采用IFRS 3、IAS 16、IAS 37及Annual Improvements 2018 - 2020等修订案，对财务报表无影响[76][77] 薪酬与协议变更 - 2022年2月14日，公司更改非执行董事薪酬，每位董事年服务费为80千美元[86] - 2022年6月，公司与F.G. Europe签订新租赁协议，终止与Cyberonica的协议获42千美元收益[87] 船舶相关 - 截至2022年9月30日，船舶账面净值为125,590千美元，前九个月折旧及摊销为7,259千美元[88] - 截至2022年9月30日，公司船舶无减值迹象，无需记录减值或转回之前确认的减值[75] 认股权证相关 - 截至2022年9月30日，公司共有19,701,120份认股权证未行使，可购买19,701,120股普通股[100] 贷款契约遵守情况 - 截至2022年9月30日，公司遵守与贷款人的贷款契约以及CIT贷款协议的契约[106][109] 金融工具层级转移情况 - 报告期内，Level 1、Level 2和Level 3之间无转移[126] 提前还款情况 - 2021年3月，公司提前偿还600万美元恩特拉斯贷款；2021年5月10日，公司全额提前偿还恩特拉斯贷款余额[110] 不可撤销经营租赁未来最低净航次收入 - 截至2022年9月30日，不可撤销经营租赁未来最低净航次收入一年内为327.6万美元；截至2021年12月31日为608.2万美元[114] 营运资金盈余变化 - 截至2021年12月31日，公司营运资金盈余为3780万美元，截至2022年9月30日为6060万美元[70]