业务合并期限与赎回情况 - 公司初始合并期限从2022年10月29日延至2023年1月29日,为此发行两张本票,本金总计126.5万美元[39] - 2022年12月23日特别会议批准将初始业务合并日期延至2023年7月29日,1181.979万股公众股行使赎回权,约1.21亿美元(每股约10.24美元)从信托账户取出支付[39] - 2023年7月13日特别会议批准将初始业务合并日期从2023年7月29日延至2024年1月29日,25.5446万股公众股行使赎回权,约291.423万美元(每股约11.41美元)从信托账户取出支付[40] 普通股转换与发行情况 - 2022年12月23日,所有已发行和流通的B类普通股转换为A类普通股,316.25万股B类普通股取消,316.25万股A类普通股发行[39] - 截至2023年6月30日和3月31日,公司有461.341万股A类普通股发行和流通,包括83.021万股公众股[39] - 2023年特别会议赎回后,公司有435.7964万股A类普通股发行和流通,包括57.4764万股公众股[40] 合并协议相关情况 - 2023年3月31日公司与TruGolf等签订原始合并协议,7月21日签订修订重述合并协议取代原始协议[42] - 根据修订重述合并协议,TruGolf隐含股权价值8000万美元确定合并对价,以公司普通股支付,合并后90天进行调整[43] - TruGolf股东有条件获得最多450万股A类股票作为额外对价,分三批根据不同条件获得[44] 合并后上市情况 - 业务合并完成后,TruGolf拟将A类普通股在纳斯达克以“TRUG”为代码上市,不再有认股权交易[47] 财务关键指标变化(收入与亏损) - 2023年和2022年截至6月30日的三个月,公司非运营收入(现金及现金等价物利息收入)分别为110,535美元和115,413美元[48] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月,公司净亏损分别为261,565美元和154,420美元[48] 财务关键指标变化(现金与负债) - 截至2023年6月30日,公司现金为542,033美元,较3月31日的595,536美元减少[50] - 截至2023年6月30日和3月31日,公司总流动负债分别为3,293,258美元和2,795,069美元,总流动资产分别为10,013,371美元和9,776,747美元[50] - 截至2023年6月30日,公司营运资金赤字为2,751,225美元,较3月31日减少572,100美元[50] 财务关键指标变化(现金流) - 2023年和2022年截至6月30日的三个月,公司经营活动所用现金分别为53,503美元和169,122美元[51] - 2023年截至6月30日的三个月,公司投资活动所用现金为200,000美元,融资活动提供现金为200,000美元[51] 信托账户情况 - 截至2023年6月30日,公司信托账户中的现金和有价证券为9,471,338美元,此前为支付赎回股东已取出121,034,650美元(约每股10.24美元)[52] 费用支付情况 - 公司每月向首席财务官支付5,000美元服务费,初始日期为2020年8月1日[54] 应付贷款情况 - 截至2023年6月30日和3月31日,公司应付给发起人及其附属公司的贷款分别为2,065,000美元和1,865,000美元[56] 资金筹集与流动性情况 - 公司追求收购计划将产生重大成本,完成首次业务合并后才会有运营收入,且运营现金流预计为负,目前流动性不足以维持运营[58] - 公司可能通过贷款或从发起人、股东、高管、董事或第三方处获得额外投资来筹集资金[58] 表外融资情况 - 截至2023年6月30日,公司没有表外融资安排相关的义务、资产或负债[59] - 公司未参与与未合并实体或金融合伙企业的交易,未进行表外融资安排等[60] 长期负债与承销费用情况 - 公司除每月支付首席财务官5000美元会计、行政和支持服务费用外,无长期债务等其他长期负债[61] - 首次公开募股的承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用,总计442.75万美元[61] - 仅在完成业务合并的情况下,才会从信托账户向承销商支付递延费用[62] 财务报表编制情况 - 编制财务报表需管理层进行估计和假设,实际结果可能与估计有重大差异,公司未确定关键会计政策[63] 报告公司相关情况 - 公司是较小报告公司,无需提供市场风险相关信息[64]
Deep Medicine Acquisition (DMAQ) - 2024 Q1 - Quarterly Report