公司客户规模 - 截至2022年12月31日，公司全球客户群超240,000个[141] 融资协议相关 - 2022年9月，公司签订三年循环证券化融资协议，初始每月提款限额为1.6亿 - 2.15亿美元，2022年12月调整为1.7亿 - 2.15亿美元，2023年上半年分别净支付4500万美元和1310万美元[144] 股权收购及支付情况 - 2022年11月1日，公司以8.154亿人民币收购中国业务非控股股权，2022年11月支付1.691亿人民币（2320万美元），剩余约9400万美元预计一年内支付，2023年2月支付8590万美元，确认外汇损失260万美元，截至2023年6月30日，剩余负债990万美元预计2023年第四季度支付[145] 汇率对收入影响 - 约30%的收入来自非美国市场，2023年上半年美元兑部分货币升值对以美元报告的收入产生负面影响[146] 信贷协议修订 - 2022年1月18日，公司修订信贷协议，设立4.6亿美元增量定期贷款，赎回4.2亿美元2026年到期的6.875%高级担保票据[148] - 2023年7月25日，公司进一步修订信贷协议，将2026年到期定期贷款适用利差降低0.25%，至SOFR加3.00%[148] 评级上调及利差变化 - 2023年7月31日，穆迪将公司企业家族评级从B2上调至B1，定期贷款适用利差降低0.25%[148] 营收数据 - 2023年Q2和H1营收分别为5.547亿美元和10.951亿美元，2022年同期分别为5.373亿美元和10.733亿美元[168] - 2023年第二季度总营收为5.547亿美元，较2022年同期的5.373亿美元增长1740万美元，增幅3.2%（外汇影响前为3.8%）[174] - 2023年上半年总营收为10.951亿美元，较2022年同期的10.733亿美元增长2180万美元，增幅2.0%（外汇影响前为3.3%）[176] 净亏损数据 - 2023年Q2和H1净亏损分别为1940万美元和5310万美元，2022年同期分别为180万美元和3310万美元[168] - 2023年Q2和H1净亏损率分别为3.5%和4.8%，2022年同期分别为0.3%和3.1%[168] - 2023年Q2 GAAP基础上综合净亏损率为3.5%，较2022年同期变化320个基点；上半年为4.8%，较2022年同期变化170个基点[204][205] - 2023年Q2和H1净亏损分别为1940万美元和5310万美元，较2022年同期分别增加1760万美元和2000万美元，主要因运营收入减少、净利息支出增加和养老金收入降低[221][222] 调整后EBITDA数据 - 2023年Q2和H1调整后EBITDA分别为2.062亿美元和3.962亿美元，2022年同期分别为2亿美元和3.901亿美元[169] - 2023年Q2和H1调整后EBITDA利润率分别为37.2%和36.2%，2022年同期分别为37.2%和36.3%[169] - 2023年Q2北美调整后EBITDA为1.735亿美元，较2022年同期增加1210万美元，增幅7.5%；上半年为3.24亿美元，较2022年同期增加930万美元，增幅2.9%[203][206][207] - 2023年Q2国际调整后EBITDA为4910万美元，较2022年同期增加260万美元，增幅5.6%；上半年为1.047亿美元，较2022年同期增加310万美元，增幅3.1%[203][208][209] - 2023年Q2企业及其他调整后EBITDA亏损1640万美元，较2022年同期变化850万美元，变化幅度106.3%；上半年亏损3250万美元，较2022年同期变化630万美元，变化幅度24.1%[203][210][211] - 2023年Q2综合调整后EBITDA为2.062亿美元，较2022年同期增加620万美元，增幅3.1%；上半年为3.962亿美元，较2022年同期增加610万美元，增幅1.6%[203][204][205] 调整后净收入及每股收益数据 - 2023年Q2和H1调整后净收入分别为9510万美元和1.756亿美元，2022年同期分别为9910万美元和1.932亿美元[169] - 2023年Q2和H1调整后每股收益分别为0.22美元和0.41美元，2022年同期分别为0.23美元和0.45美元[169] - 2023年第二季度调整后归属于公司的净收入为9510万美元，2022年同期为9910万美元；上半年分别为1.756亿美元和1.932亿美元[171] - 2023年第二季度调整后普通股摊薄每股收益为0.22美元，2022年同期为0.23美元；上半年分别为0.41美元和0.45美元[171] - 2023年Q2和H1调整后净收入分别为9510万美元和1.756亿美元，较2022年同期减少，主要因利息支出和折旧摊销增加[223][224] 非GAAP财务指标相关 - 公司评估业绩使用非GAAP财务指标，包括有机收入、调整后EBITDA等[159] - 有机收入定义为排除外汇影响和收购业务首12个月收入，以及剥离业务收入[161] - 调整后净收入需对多项项目进行调整，如购买会计产生的增量摊销等[163] 各地区营收增长情况 - 2023年第二季度北美地区营收增长1030万美元，增幅2.7%（外汇影响前为2.8%）；上半年增长1770万美元，增幅2.4%（外汇影响前为2.5%）[179] - 2023年第二季度国际市场营收增长710万美元，增幅4.6%（外汇影响前为6.2%）；上半年增长410万美元，增幅1.3%（外汇影响前为5.4%）[184][185] 各业务线营收增长情况 - 2023年第二季度北美金融与风险业务营收增长110万美元，增幅0.5%（外汇影响前为0.7%）；上半年增长10万美元，增幅不到0.1%（外汇影响前为0.2%）[180][181] - 2023年第二季度北美销售与营销业务营收增长920万美元，增幅5.4%；上半年增长1760万美元，增幅5.2%（外汇影响前为5.3%）[182][183] - 2023年第二季度国际金融与风险业务营收增长590万美元，增幅5.8%（外汇影响前为7.2%）；上半年增长770万美元，增幅3.7%（外汇影响前为7.3%）[186][187] - 2023年第二季度国际销售与营销业务营收增长120万美元，增幅2.2%（外汇影响前为4.3%）；上半年减少360万美元，降幅3.2%（外汇影响前增长1.8%）[188][190] 成本及费用数据 - 2023年Q2服务成本（不含折旧和摊销）为2.05亿美元，较2022年同期增加2340万美元，增幅12.9%；上半年为4.009亿美元，较2022年同期增加4260万美元，增幅11.9%[191][192][193] - 2023年Q2销售和管理费用为1.836亿美元，较2022年同期增加700万美元，增幅4.0%；上半年为3.706亿美元，较2022年同期增加580万美元，增幅1.6%[191][194][195] - 2023年Q2折旧和摊销费用为1.45亿美元，较2022年同期减少200万美元，降幅1.4%；上半年为2.904亿美元，较2022年同期减少600万美元，降幅2.1%[191][197][198] - 2023年Q2重组费用为460万美元，较2022年同期增加220万美元，增幅91.7%；上半年为880万美元，较2022年同期增加110万美元，增幅15.0%[191][199][200] 运营收入数据 - 2023年Q2运营收入为1650万美元，较2022年同期减少1320万美元，降幅44.5%；上半年为2440万美元，较2022年同期减少2170万美元，降幅47.0%[191][201][202] 利息收入及支出数据 - 2023年Q2和H1利息收入分别增加80万美元和190万美元，增幅分别为266.7%和316.7%，主要因利率上升[213] - 2023年Q2和H1利息支出分别增加1420万美元和2230万美元，增幅分别为33.9%和25.0%，主要因利率上升[213][214][215] 非运营养老金相关收入数据 - 2023年Q2和H1非运营养老金相关收入分别减少650万美元和1320万美元，降幅均为59%，主要因当年利息成本上升[216] 有效税率数据 - 2023年Q2和H1有效税率分别为47.4%和35.6%，2022年同期分别为16.7%和23.3%，变化主要因特定司法管辖区收益增加及不可抵扣股权薪酬影响[219][220] 现金及现金等价物情况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为2.606亿美元，其中2.567亿美元由海外业务持有[228] 应收账款证券化工具净付款情况 - 2023年Q2和H1，公司与应收账款证券化工具相关的净付款分别为4500万美元和1310万美元[230] 经营活动净现金情况 - 2023年H1经营活动净现金为2.146亿美元，较2022年同期减少190万美元，主要因利息支付增加和应收账款证券化工具净现金支付[231][232] 资本支出预计 - 预计2023年资本支出在1.6亿美元至1.8亿美元之间[234] 债务情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，短期债务本金均为3.27亿美元，账面价值也均为3.27亿美元[237] - 截至2023年6月30日，2026年到期的长期贷款本金为26.376亿美元，成本和折扣为4180万美元，账面价值为25.958亿美元；2022年12月31日，本金为26.517亿美元，成本和折扣为4920万美元，账面价值为26.025亿美元[237] - 截至2023年6月30日，2029年到期的长期贷款本金为4.497亿美元，成本和折扣为590万美元，账面价值为4.438亿美元；2022年12月31日，本金为4.519亿美元，成本和折扣为650万美元，账面价值为4.454亿美元[237] - 截至2023年6月30日，循环信贷额度本金为1.19亿美元，账面价值为1.19亿美元；2022年12月31日，本金为5030万美元，账面价值为5030万美元[237] - 截至2023年6月30日，5.000%优先无担保票据本金为4.6亿美元，成本和折扣为560万美元，账面价值为4.544亿美元；2022年12月31日，本金为4.6亿美元，成本和折扣为600万美元，账面价值为4.54亿美元[237] - 截至2023年6月30日，长期债务本金为36.663亿美元，成本和折扣为5330万美元，账面价值为36.13亿美元；2022年12月31日，本金为36.139亿美元，成本和折扣为6170万美元，账面价值为35.522亿美元[237] - 截至2023年6月30日，总债务本金为36.99亿美元，成本和折扣为5330万美元，账面价值为36.457亿美元；2022年12月31日，本金为36.466亿美元，成本和折扣为6170万美元，账面价值为35.849亿美元[237] 财务报表附注信息 - 可查看2022年年度报告10 - K表中截至2022年12月31日合并财务报表的附注8、11和20，了解公司经营租赁、养老金义务和供应商承诺的预期付款情况[238] 资产负债表外安排情况 - 除未审计的简明合并财务报表附注13中讨论的外汇远期合约、利率互换和交叉货币互换外，公司没有任何可被视为资产负债表外安排的交易、义务或关系[239] 市场风险情况 - 截至2023年6月30日，公司的市场风险与2023年2月23日提交给美国证券交易委员会的10 - K表年度报告中的披露相比，没有发生重大变化[240]