客户规模 - 截至2021年12月31日，公司全球客户群超20万家[182] 融资与信贷协议 - 2022年9月，公司签订三年循环证券化融资协议，每月提款限额1.6亿 - 2.15亿美元，在截至9月30日的三个月内获得净现金收益1.354亿美元[186] - 2022年1月18日，公司修订信贷协议，设立增量定期贷款，本金总额4.6亿美元，用于赎回本金总额4.2亿美元、利率6.875%、2026年到期的高级有担保票据并支付相关费用[191] 收入市场影响 - 约30%的收入来自非美国市场，美元走强对以美元报告的收入产生负面影响[187][188] 业务板块与收入模式 - 公司通过北美和国际两个业务板块管理业务并报告财务结果[185] - 公司主要通过基于订阅的合同安排产生收入，提供金融与风险、销售与营销解决方案[193][194][195] 成本费用构成 - 服务成本（不包括折旧和摊销）主要包括数据获取和特许权使用费等费用[196][197] - 销售和管理费用主要包括销售、行政和企业管理人员的人事相关成本等[198] - 折旧和摊销费用包括对财产、厂房和设备投资的折旧以及购买和开发软件等无形资产的摊销[199] - 非经营性收入和（费用） - 净额包括利息费用、利息收入等[200] 财务关键指标变化（GAAP） - 2022年第三季度GAAP营收为541.9百万美元，2021年同期为541.9百万美元；2022年前九个月GAAP营收为1,629.6百万美元，2021年同期为1,567.3百万美元[213] - 2022年第三季度GAAP净利润为16.6百万美元，净利率为3.1%；2022年前九个月GAAP净亏损为25.1百万美元，净利率为 - 1.5%[213] - 2022年第三季度GAAP收入为5.563亿美元，2021年同期为5.419亿美元，增长1440万美元，增幅2.7%（外汇影响前为6.6%）[215][218] - 2022年前三季度GAAP收入为16.296亿美元，2021年同期为15.673亿美元，增长6230万美元，增幅4.0%（外汇影响前为6.9%）[215][219] - 2022年第三季度归属公司的净收入为800万美元，2021年同期为1660万美元 [215][217] - 2022年前三季度归属公司的净亏损为2510万美元，2021年同期为6010万美元 [215][217] 财务关键指标变化（非GAAP） - 2022年第三季度非GAAP调整后营收为556.3百万美元，2021年同期为541.9百万美元；2022年前九个月非GAAP调整后营收为1,629.6百万美元，2021年同期为1,571.9百万美元[213] - 2022年第三季度非GAAP有机营收为562.9百万美元，2021年同期为541.6百万美元；2022年前九个月非GAAP有机营收为1,628.4百万美元，2021年同期为1,565.3百万美元[213] - 2022年第三季度非GAAP调整后EBITDA为223.0百万美元，2021年同期为220.4百万美元；2022年前九个月非GAAP调整后EBITDA为613.1百万美元，2021年同期为604.4百万美元[213] - 2022年第三季度非GAAP调整后EBITDA利润率为40.1%，2021年同期为40.7%；2022年前九个月非GAAP调整后EBITDA利润率为37.6%，2021年同期为38.5%[213] - 2022年第三季度非GAAP调整后净利润为123.4百万美元，2021年同期为123.4百万美元；2022年前九个月非GAAP调整后净利润为333.2百万美元，2021年同期为329.2百万美元[213] - 2022年第三季度非GAAP调整后每股收益为0.29美元，2021年同期为0.29美元；2022年前九个月非GAAP调整后每股收益为0.78美元，2021年同期为0.77美元[213] - 递延收入购买会计调整对2021年前九个月调整后营收、有机营收和调整后EBITDA影响为 - 0.2百万美元[213] - 递延收入购买会计调整对2021年前九个月调整后净利润影响为 - 0.2百万美元[213] 各业务线收入变化 - 2022年前三季度，公司总营收为16.296亿美元，较2021年同期的15.673亿美元增长6230万美元，增幅4.0%[221] - 2022年前三季度，北美地区营收为11.522亿美元，较2021年同期的10.707亿美元增长8150万美元，增幅7.6%；有机营收增长3890万美元，增幅3.6%[221][224] - 2022年前三季度，国际市场营收为4.774亿美元，较2021年同期的5.014亿美元减少2400万美元，降幅4.8%；有机营收增长2400万美元，增幅4.8%[221][231] - 2022年前三季度，北美地区金融与风险业务营收为6.358亿美元，较2021年同期的6.042亿美元增长3160万美元，增幅5.2%[221][226] - 2022年前三季度，北美地区销售与营销业务营收为5.164亿美元，较2021年同期的4.665亿美元增长4990万美元，增幅10.7%[221][229] - 2022年前三季度，国际市场金融与风险业务营收为3.131亿美元，较2021年同期的3.201亿美元减少700万美元，降幅2.2%；排除外汇影响后，营收增长1920万美元，增幅6.0%[221][233] - 2022年前三季度，国际市场销售与营销业务营收为1.643亿美元，较2021年同期的1.813亿美元减少1700万美元，降幅9.3%；排除外汇影响后，营收增长190万美元，增幅1.0%[221][235] 运营成本与收入变化 - 2022年前三季度，公司运营成本为15.38亿美元，较2021年同期的14.826亿美元增长5540万美元，增幅3.7%[237] - 2022年前三季度，服务成本（不含折旧和摊销）为5.333亿美元，较2021年同期的4.876亿美元增长4570万美元，增幅9.4%；排除收购影响后，增长1660万美元，增幅3.4%[237][239] - 2022年前三季度，公司运营收入为9160万美元，较2021年同期的8470万美元增长690万美元，增幅8.0%[237] 季度费用变化 - 2022年第三季度销售及管理费用为1.841亿美元，较2021年同期增加1260万美元，增幅7.4%；前九个月为5.489亿美元，较2021年同期增加3330万美元，增幅6.5%[240][241] - 2022年第三季度折旧及摊销费用为1.451亿美元，较2021年同期减少1160万美元，降幅7.4%；前九个月为4.415亿美元，较2021年同期减少1720万美元，降幅3.7%[242][246] - 2022年第三季度重组费用为660万美元，较2021年同期增加180万美元，增幅39.2%；前九个月为1430万美元，较2021年同期减少640万美元，降幅30.8%[247][248] 季度综合指标变化 - 2022年第三季度综合营业收入为4550万美元，较2021年同期减少400万美元，降幅8.2%；前九个月为9160万美元，较2021年同期增加690万美元，增幅8.0%[249][250] - 2022年第三季度综合调整后EBITDA为2.23亿美元，较2021年同期增加260万美元，增幅1.2%；前九个月为6.131亿美元，较2021年同期增加870万美元，增幅1.4%[253][254] 各业务板块调整后EBITDA变化 - 2022年第三季度北美地区调整后EBITDA为1.884亿美元，较2021年同期增加290万美元，增幅1.5%；前九个月为5.031亿美元，较2021年同期减少90万美元，降幅0.2%[255][256] - 2022年第三季度国际业务调整后EBITDA为5160万美元，较2021年同期减少240万美元，降幅4.4%；前九个月为1.532亿美元，较2021年同期增加510万美元，增幅3.4%[257][258] - 2022年第三季度公司及其他业务调整后EBITDA亏损1700万美元，较2021年同期改善210万美元，增幅10.9%；前九个月亏损4320万美元，较2021年同期亏损减少450万美元，降幅9.6%[259][261] 利息收支变化 - 2022年第三季度利息收入为50万美元，较2021年同期增加30万美元，增幅150%；前九个月为110万美元，较2021年同期增加60万美元，增幅120%[262] - 2022年第三季度利息支出为4910万美元，较2021年同期增加80万美元，增幅1.7%；前九个月为1.382亿美元，较2021年同期增加700万美元，增幅4.8%[262] - 2022年前九个月利息费用较2021年同期减少700万美元[263] 非运营养老金与提前债务赎回溢价 - 2022年前九个月非运营养老金收入较2021年同期减少710万美元，降幅18%[264] - 2022年前九个月提前债务赎回溢价为1630万美元[265] 有效税率变化 - 2022年第三季度有效税率为-70.9%，2021年同期为-18.9%[268] - 2022年前九个月有效税率为39.0%，2021年同期为-110.9%[270] 调整后净收入变化 - 2022年前九个月调整后净收入为3.332亿美元，较2021年同期增加400万美元，增幅1.2%[274] 现金及现金等价物与净现金流量 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2.039亿美元，其中1.99亿美元由海外业务持有[279] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为4.398亿美元，2021年同期为4.012亿美元[280] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为1.659亿美元，2021年同期为7.907亿美元[280] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为2.182亿美元，2021年同期为2.741亿美元[280] 债务情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，短期债务分别为3.27亿美元和2.81亿美元[290] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，长期债务分别为36.18亿美元和37.948亿美元[292] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，总债务分别为36.507亿美元和38.229亿美元[292] 汇率与利率风险影响 - 若2022年9月30日欧元兑美元汇率上涨10%，交叉货币互换公允价值将额外产生约3700万美元不利影响[295] - 未偿债务加权平均利率变动100个基点，年度利息费用将相应增加或减少约3200万美元[295]