公司业务布局与发展 - 公司在欧洲为住宅和企业客户提供通信服务，2023年10月完成Telenet收购，持股增至100%[290][291] - 公司提供宽带互联网、视频、固网电话、移动和B2B等服务[294][295][296][297] - 公司战略是建立全国性固定 - 移动融合通信业务并维持合理债务水平[300] - 公司通过开发营销捆绑服务和升级网络实现有机收入和客户增长[301] 公司客户与网络覆盖情况 - 截至2023年12月31日，公司持续运营的网络覆盖794.64万户家庭，服务405.55万固网客户和588.12万移动用户[293] 公司面临的外部影响因素 - 2023年公司受COVID - 19影响相对较小，产品和服务需求保持强劲[302] - 公司面临市场竞争、宏观经济和监管因素，对收入、客户数量和ARPU产生不利影响[303] - 2022年4月1日出售波兰业务，2022年6月1日完成Telenet塔架出售，影响2023和2022年运营结果可比性[305] - 截至2023年12月31日的三个月，公司主要面临欧元和瑞士法郎的外汇风险，期间55.1%和46.7%的报告收入分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[307] - 增值税等基于收入的税收增加可能影响公司收入、运营成本和调整后EBITDA及利润率[311] - 固定电话和移动互联费用受监管，费率变化会影响互联收入和成本及调整后EBITDA[312] - 公司面临成本通胀压力和外汇风险，无法转嫁成本增加会给运营利润率带来压力[313] 公司整体财务关键指标变化 - 2023年持续经营业务收益（亏损）为 -38.74亿美元，2022年为11.05亿美元，2021年为135.28亿美元[315] - 2023年调整后EBITDA为23.70亿美元，2022年为25.95亿美元，2021年为39.63亿美元[315] - 2023年总营收为74.91亿美元，2022年为71.96亿美元，同比增长4.1%，有机增长为 -1.4%[318] - 2023年调整后EBITDA总计为23.70亿美元，2022年为25.95亿美元，同比下降8.7%，有机下降10.8%[327] - 公司2023年总营收为74.914亿美元，较2022年增加2.957亿美元，增幅4.1%，有机基础上减少1.06亿美元，降幅1.4%[333][335] - 2023年住宅营收为50.813亿美元，较2022年增加2.529亿美元，增幅5.2%，有机基础上减少2800万美元，降幅0.1%[333][335] - 2023年B2B营收为14.966亿美元，较2022年增加1.198亿美元，增幅8.7%，有机基础上增加4350万美元，增幅3.1%[333] - 2023年其他营收为9.135亿美元，较2022年减少7700万美元，降幅7.8%，有机基础上减少1.467亿美元，降幅13.4%[333][339] - 公司2023年节目及其他服务直接成本为23.847亿美元，较2022年增加2.99亿美元，增幅14.3%，有机基础上增加1.315亿美元，增幅6.1%[341] - 2023年其他运营费用（不含股份支付费用）为11.954亿美元，较2022年增加1.121亿美元，增幅10.3%，有机基础上增加2350万美元，增幅2.1%[344] - 2023年股份支付费用为1170万美元，较2022年增加680万美元，增幅138.8%[344] - 2023年SG&A费用（不含股份支付费用）较2022年增加1.104亿美元，增幅7.7%，有机增长1850万美元，增幅1.3%[347][348] - 2023年股份支付费用为2.31亿美元，较2022年的1.921亿美元增加3890万美元，增幅20.2%[349] - 2023年折旧和摊销费用为23.152亿美元，较2022年的21.714亿美元增加1.438亿美元，增幅6.6%，排除外汇影响增加5250万美元，增幅2.4%[352] - 2023年确认的减值、重组和其他经营项目净额为6790万美元，2022年为8510万美元[353] - 2023年利息费用为9.079亿美元，较2022年的5893万美元增加3186万美元，增幅54.1%，排除外汇影响增加2.923亿美元，增幅49.6%[358] - 2023年衍生工具实现和未实现净损益为亏损5.263亿美元，2022年为收益12.131亿美元[361] - 2023年外币交易净损益为亏损7080万美元，2022年为收益14.072亿美元[363] - 2023年投资公允价值变动实现和未实现净损失为5.573亿美元，2022年为3.235亿美元[365] - 2023年和2022年债务清偿净损益分别为 -140万美元和280万美元[368] - 2023年和2022年联营企业净收益份额分别为 -20.193亿美元和 -12.678亿美元[372] - 2023年和2022年其他净收入分别为2.255亿美元和1.344亿美元[380] - 2023年和2022年所得税费用分别为1.496亿美元和3.189亿美元[381] - 2023年和2022年持续经营业务损益分别为 -38.738亿美元和11.053亿美元[385] - 2023年和2022年非控股股东应占净收益分别为1.779亿美元和5.131亿美元[389] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物和特殊管理账户（SMAs）投资总额为36.92亿美元，其中现金及现金等价物为14.159亿美元，SMAs投资为22.761亿美元[391] - 2023年公司现金及现金等价物余额中，9.607亿美元（占比67.9%）和4.094亿美元（占比28.9%）分别以欧元和美元计价[394] - 2023年公司股票回购总额（包括直接收购成本）为15.059亿美元[400] - 截至2023年12月31日，公司合并债务及融资租赁义务本金总额为159亿美元，其中0.8亿美元为流动负债，75亿美元在2029年或之后到期[407] - 2023年和2022年持续经营业务经营活动提供的净现金分别为21.659亿美元和27.867亿美元，减少6.208亿美元[411] - 2023年和2022年持续经营业务投资活动提供（使用）的净现金分别为 - 18.45亿美元和12.966亿美元，减少31.416亿美元[411] - 2023年和2022年持续经营业务融资活动使用的净现金分别为 - 6.924亿美元和 - 32.734亿美元，增加25.81亿美元[411] - 2023年经营活动净现金减少主要归因于税收和利息支付增加、调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）及相关营运资金项目现金减少等因素，其中与税务诉讼相关的税款支付为3.15亿美元[411] - 2023年投资活动净现金变化主要归因于2022年UPC波兰出售、投资支付增加、Telenet塔出售等因素，其中2022年UPC波兰出售减少现金15.533亿美元[412] - 2023年和2022年物业及设备添置分别为15.78亿美元和15.889亿美元，占收入的比例分别为21.1%和22.1%[414] - 2023年和2022年资本支出净额分别为13.86亿美元和13.032亿美元[414] - 预计2024年物业及设备添置与2023年相比保持相对稳定[415] - 融资活动使用的净现金减少，主要是由于债务净借款增加使现金使用减少31.378亿美元、收购股份使现金使用增加9.857亿美元、回购普通股减少使现金使用减少2.087亿美元[416] - 2023年和2022年调整后自由现金流分别为5.756亿美元和11.18亿美元[420] - 2023年12月31日，商誉的总账面价值占总资产的24.9%[422] - 2023年、2022年和2021年，因衍生品工具和公允价值法投资公允价值变动分别确认净损失10.836亿美元、净收益8.896亿美元和净收益13.579亿美元[432] - 2023年持续经营业务的经营活动提供的净现金为21.659亿美元，2022年为27.867亿美元[420] - 2023年和2022年第三方成本现金支出分别为2770万美元和3620万美元[418] - 2023年经营相关供应商融资增加额为6.485亿美元，2022年为5.227亿美元[420] - 截至2023年12月31日，递延所得税资产的估值备抵总额为18.996亿美元[436] - 截至2023年12月31日，财务报告中未确认但已在纳税申报中采用或预计采用的税收优惠金额为4.444亿美元，其中3.47亿美元若最终确认将对有效所得税税率产生有利影响[437] - 2023年、2022年和2021年持续经营业务的收益（亏损）分别为 -38.738亿美元、11.053亿美元和135.275亿美元[315] - 2023年、2022年和2021年的调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）分别为23.696亿美元、25.954亿美元和39.631亿美元[315] 各业务线营收与EBITDA关键指标变化 - 2023年Sunrise营收为33.80亿美元，2022年为31.81亿美元，同比增长6.3%，有机增长为 -0.3%[318] - 2023年Telenet营收为30.89亿美元，2022年为28.07亿美元，同比增长10.0%，有机增长为1.8%[318] - 2023年VM Ireland营收为5.06亿美元，2022年为4.95亿美元，同比增长2.3%，有机增长为 -0.4%[318] - 2023年Central and Other营收为7.76亿美元，2022年为9.60亿美元，同比下降19.2%，有机下降14.1%[318] - 2023年Sunrise调整后EBITDA为11.49亿美元，2022年为10.98亿美元，同比增长4.6%，有机下降2.5%[327] - 2023年Telenet调整后EBITDA为13.15亿美元，2022年为12.99亿美元，同比增长1.2%，有机下降0.5%[327] - 2023年VM Ireland调整后EBITDA为1.814亿美元，较2022年的1.836亿美元减少0.022亿美元，减幅1.2%；有机减少0.069亿美元，减幅3.7%[327] - 2023年Sunrise调整后EBITDA利润率为34.0%，2022年为34.5%[329] - 2023年Telenet调整后EBITDA利润率为42.6%，2022年为46.3%[329] - 2023年Sunrise营收33.804亿美元，较2022年的31.809亿美元增加1.995亿美元，增幅6.3%；有机减少0.101亿美元，减幅0.3%[318] - 2023年Telenet营收30.892亿美元，较2022年的28.073亿美元增加2.819亿美元，增幅10.0%；有机增加0.545亿美元，增幅1.8%[318] - 2023年VM Ireland营收5.061亿美元，较2022年的4.947亿美元增加0.114亿美元，增幅2.3%；有机减少0.02亿美元，减幅0.4%[318] - 2023年Sunrise编程及其他服务直接成本11.006亿美元，较2022年增加8050万美元，增幅7.9%，有机基础上增加3350万美元，增幅3.3%[341] - 2023年Telenet编程及其他服务直接成本7.891亿美元，较2022年增加1.312亿美元，增幅19.9%，有机基础上增加540万美元，增幅0.7%[341] 住宅业务细分收入关键指标变化 - 2023年住宅固定订阅收入有机基础上减少4510万美元，降幅1.6%，主要归因于Sunrise的减少[335] - 2023年住宅固定非订阅收入有机基础上增加1890万美元，增幅40.0%，主要由于Sunrise的增加[336] - 2023年住宅移动订阅收入有机基础上增加4240万美元，增幅3.0%，主要归因于Sunrise和Telenet的增加[336] - 2023年住宅固定订阅宽带互联网营收14.91亿美元，较2022年增加1.128亿美元，增幅8.2%，有机基础上增加4660万美元，增幅3.4%[333] - 2023年住宅移动订阅营收15.193亿美元，较2022年增加1.179亿美元，增幅8.4%，有机基础上增加4240万美元，增幅3.0%[333][336] - 2023年住宅移动互联收入为1.144亿美元，2022年为1.4亿美元[338] 公司成本相关关键指标变化 - 外包劳动力成本增加1520万美元，增幅17.0%，主要与Telenet和Sunrise的客户服务活动有关[346] - 人员成本增加140