财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度归属普通股股东的净利润为3910.4万美元，较上一季度减少190万美元，较去年同期增加1370万美元[216][217] - 2022年第二季度核心收益为3074.8万美元，较上一季度增加500万美元，较去年同期增加80万美元[216][217] - 2022年第二季度净利息收入为6940.2万美元，较上一季度增加750万美元，较去年同期增加1430万美元；净利息收益率为1.09%，较上一季度增加0.09%，较去年同期增加0.15%[220][221] - 2022年第二季度净有效利差为6094.6万美元，较上一季度增加310万美元，较去年同期增加440万美元；净有效利差率为0.99%，较上一季度增加0.02%，较去年同期减少0.02%[220][221][222][223] - 截至2022年6月30日，核心资本为12.61832亿美元，高于2021年12月31日的12.0056亿美元[225] - 超过最低资本要求的资本增加至5.0629亿美元，高于3月31日的4.8681亿美元，主要由于留存收益增加[224][225] - 2022年6月30日，资产负债表内次级资产为1.6931亿美元，占投资组合的2.4%；资产负债表外次级资产为4436.2万美元，占投资组合的1.5%[228] - 与上一季度末相比，资产负债表内次级资产减少1199.3万美元，降幅0.2%；资产负债表外次级资产增加984.6万美元，增幅0.3%[228] - 与上一年年末相比，资产负债表内次级资产减少1644.8万美元，降幅0.3%；资产负债表外次级资产减少1656万美元，降幅0.6%[228] - 2022年6月30日，资产负债表内90天逾期贷款为1875.1万美元，占投资组合的0.26%；资产负债表外90天逾期贷款为187.2万美元，占投资组合的0.06%[232] - 与上一季度末相比，资产负债表内90天逾期贷款减少3520.9万美元，降幅0.52%；资产负债表外90天逾期贷款减少1.5万美元[232] - 与上一年年末相比，资产负债表内90天逾期贷款减少2495.9万美元，降幅0.38%；资产负债表外90天逾期贷款减少172.5万美元，降幅0.06%[232] - 2022年第二季度，公司核心收益为3074.8万美元，2021年同期为2998.6万美元[247] - 2022年第二季度，公司基本每股核心收益为2.85美元，摊薄后为2.83美元；2021年同期基本为2.79美元，摊薄后为2.77美元[247] - 2022年第二季度，公司净有效利差为6094.6万美元，2021年同期为5655.1万美元[247] - 2022年上半年归属于普通股股东的净利润为80150千美元，2021年为53402千美元[249] - 2022年上半年核心收益为56509千美元，2021年为55897千美元[249] - 2022年上半年总营收为128872千美元，2021年为119736千美元[249] - 2022年上半年总运营费用为41436千美元，2021年为35759千美元[249] - 2022年上半年净收益为89025千美元，2021年为84991千美元[249] - 2022年上半年基本核心收益每股为5.24美元，2021年为5.20美元[249] - 2022年上半年摊薄核心收益每股为5.20美元，2021年为5.16美元[249] - 2022年上半年基本加权平均股数为10782千股，2021年为10751千股[249] - 2022年上半年摊薄加权平均股数为10876千股，2021年为10829千股[249] - 2022年上半年排除与第三方拥有受益权益的合并信托相关利息收入1600万美元，2021年为2090万美元[259] - 2022年6月30日，生息资产平均余额为2.42879亿美元，收入为24.1159亿美元，平均利率1.99%；2021年同期平均余额为2.2304504亿美元，收入为19.357亿美元，平均利率1.74%[260] - 净利息收入同比增加2290万美元，主要由于指定金融衍生品公允价值增加980万美元、资金成本降低730万美元、新增业务量带来收入增加590万美元和现金基础利息收入增加120万美元；同比增长0.11%，主要归因于指定金融衍生品净公允价值变动增加0.08%和资金成本降低0.06%[260] - 净有效利差同比增加840万美元，主要由于新增业务量增加900万美元、资金成本降低310万美元、贷款服务权收购相关净息票收益率增加170万美元和现金基础利息收入增加120万美元；百分比方面，因新增业务量利差下降，净有效利差降低0.01%[265] - 2022年3个月和6个月期间，公司分别录得150万美元和160万美元的损失准备金释放，主要因信用损失模型预测假设更新和风险评级改善，部分被贷款量增加和一笔农业存储加工贷款风险评级下调所抵消[269] - 2022年6月30日，三个月的合同担保费为3560万美元，较2021年同期的2997万美元增长19%；六个月的合同担保费为7062万美元，较2021年同期的6027万美元增长17%[271] - 2022年6月30日，三个月的担保费收入为3213万美元，较2021年同期的2997万美元增长7%；六个月的担保费收入为6908万美元，较2021年同期的6027万美元增长15%[271] - 经核心收益调整后，2022年6月30日三个月和六个月的担保及承诺费分别为470万美元和930万美元，2021年同期分别为430万美元和860万美元[272] - 2022年6月30日，三个月末总损失准备金余额为1476.9万美元，六个月末同样为1476.9万美元；2021年同期三个月末为1656.1万美元，六个月末为1656.1万美元[269] - 生息资产中，现金及投资2022年6月30日平均余额为504.5219万美元，收入为1.6916万美元，平均利率0.67%；2021年同期平均余额为482.721万美元，收入为0.9986万美元，平均利率0.41%[260] - 资金方面，一年内到期应付票据2022年6月30日平均余额为267.5834万美元，费用为0.5951万美元，平均利率0.44%；2021年同期平均余额为424.3254万美元，费用为0.252万美元，平均利率0.12%[260] - 2022年6月30日止三个月和六个月，金融衍生品公允价值变动收益为2473千美元和4171千美元，较2021年分别增加6194千美元（166%）和6197千美元（306%）[275] - 2022年6月30日止三个月和六个月，其他收入分别为479千美元和1154千美元，较2021年分别增加44千美元（10%）和136千美元（13%）[277] - 2022年6月30日止三个月和六个月，运营费用分别为20048千美元和41436千美元，较2021年分别增加3170千美元（19%）和5677千美元（16%）[279] - 2022年6月30日止三个月和六个月，所得税费用分别为12132千美元和25217千美元，较2021年分别增加3880千美元（47%）和7898千美元（46%）[283] - 2022年补偿和员工福利费用增加是因员工人数和股票补偿增加[279] - 2022年一般和行政费用增加主要是因软件许可证、信息技术和其他顾问支出增加[280] - 公司与第三方签订过渡服务协议，将在2022年12月31日前分期支付125万美元给服务权卖方[280] - 2022年6月30日止三个月和六个月，金融衍生品合约付款应计额分别为 - 2026千美元和 - 3020千美元，较2021年分别减少2996千美元（309%）和6058千美元（199%）[275] - 2022年6月30日止三个月和六个月，金融衍生品终止或净结算收益分别为2971千美元和18341千美元，较2021年分别增加3286千美元（1043%）和18126千美元（8431%）[275] - 2022年6月30日止三个月和六个月，金融衍生品总收益分别为3418千美元和19492千美元，较2021年分别增加6484千美元（211%）和18265千美元（1489%）[275] - 截至2022年6月30日，公司总资产259.16403亿美元，较2021年12月31日增加7.70912亿美元，增幅3% [336] - 截至2022年6月30日，公司总负债247.04055亿美元，较2021年12月31日增加7.62977亿美元，增幅3% [336] - 截至2022年6月30日，公司总股本12.12348亿美元，较2021年12月31日增加7935万美元，增幅1% [336] - 利率上升100个基点时，2022年6月30日公司MVE较基期下降19%，2021年12月31日上升37%；NES较基期2022年6月30日上升17%，2021年12月31日上升66%[398] - 利率下降100个基点时，2022年6月30日公司MVE较基期下降07%，2021年12月31日下降01%；NES较基期2022年6月30日下降17%，2021年12月31日下降01%[398] - 截至2022年6月30日，公司久期缺口为正24个月，2021年12月31日为负15个月[399] - 2022年上半年收益率曲线内利率趋平，2年期和10年期美国国债到期收益率较2021年末分别上升约222和150个基点[399] - 截至2022年6月30日，公司利率互换合约名义金额合计203亿美元，其中支付固定利率互换合约81亿美元，收取固定利率互换合约104亿美元，基差互换合约18亿美元[400] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司未偿还业务量为245亿美元，较3月31日净增2亿美元，主要归因于农村基础设施金融业务净增2亿美元和农业金融业务净增4300万美元[224] - 截至2022年6月30日，公司未偿还业务量为245亿美元，较2022年3月31日净增2亿美元[285] - 2022年第二季度农场与牧场业务净增1640万美元，源于14亿美元新业务，被14亿美元到期和还款抵消，其中贷款购买4.326亿美元，部分被1.538亿美元到期和还款抵消[287] - 2022年第二季度公司购买8亿美元农场与牧场AgVantage证券，被10亿美元到期抵消，其中约3亿美元用于再融资到期证券[288] - 2022年第二季度企业农业金融业务净增2660万美元，源于1.079亿美元新贷款购买，被8140万美元到期、还款和销售抵消，其中贷款购买8540万美元，被4430万美元到期、还款和销售抵消[289] - 2022年第二季度农村公用事业业务净增1.656亿美元，源于3.269亿美元新业务，被1.613亿美元到期和还款抵消，其中贷款购买1.965亿美元，部分被2440万美元到期和还款抵消[290] - 2022年第二季度可再生能源业务净增2740万美元，源于3530万美元贷款购买，部分被790万美元还款抵消[290] - 截至2021年6月30日，公司未偿还业务量为222亿美元，较2021年3月31日净增3亿美元[291] - 2021年第二季度农场与牧场业务净增1.359亿美元，源于9亿美元新业务，部分被8亿美元到期和还款抵消[291] - 2021年第二季度企业农业金融业务净增1630万美元，源于1.6亿美元新购买，部分被1.437亿美元到期和还款抵消[291] - 2021年第二季度农村公用事业业务净增1.838亿美元，源于4.107亿美元新业务，部分被2.269亿美元到期和还款抵消[291] - 截至2022年6月30日，公司业务未偿本金余额为245亿美元，其中83亿美元为农业金融和农村基础设施金融业务中的AgVantage证券[301] - 截至2022年6月30日，农场与牧场业务未偿业务总量为1659.1999亿美元，高于2021年12月31日的1609.4639亿美元[298] - 截至2022年6月30日，农村基础设施金融业务未偿业务总量为632.0081亿美元，高于2021年12月31日的598.1990亿美元[298] - 截至2022年6月30日，公司对农业金融抵押贷款的直接信贷敞口为101亿美元，覆盖48个州 [338] - 截至2022年6月30日，公司农业金融抵押贷款90天逾期额为2062.3万美元，占比0.20%，较3月31日的5584.7万美元（0.57%）和12