财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度归属普通股股东的净利润为5.1345亿美元，较上一季度增加1090万美元，较去年同期增加1670万美元[132][133] - 2023年第三季度核心收益为4518.8万美元，较上一季度增加300万美元，较去年同期增加1180万美元[132][135] - 2023年第三季度净利息收入为8764.3万美元，较上一季度增加900万美元，较去年同期增加1980万美元；净利息收益率为1.22%，较上一季度增加0.10%，较去年同期增加0.18%[137][138] - 2023年第三季度净有效利差为8342.4万美元，较上一季度增加160万美元，较去年同期增加1780万美元；净有效利差率为1.20%，较去年同期增加0.17%[137][140] - 截至2023年9月30日，核心资本为14.21106亿美元，高于2022年12月31日的13.22801亿美元；超过最低资本要求的资本为5.81053亿美元，高于2022年12月31日的5.16882亿美元[143] - 2023年第三季度，归属普通股股东的净利润为51,345千美元，核心收益为45,188千美元[157] - 2023年前三季度，归属普通股股东的净利润为132,010千美元，核心收益为126,234千美元[160] - 2023年第三季度，基本核心每股收益为4.17美元，摊薄后为4.13美元[157] - 2023年前三季度，基本核心每股收益为11.66美元，摊薄后为11.56美元[160] - 2023年第三季度，净有效利差为83,424千美元；前三季度为242,429千美元[157][160] - 2023年第三季度GAAP基本每股收益为4.74美元，2022年同期为3.21美元；2023年前九个月为12.20美元，2022年同期为10.61美元[163] - 2023年第三季度GAAP摊薄每股收益为4.69美元，2022年同期为3.18美元；2023年前九个月为12.08美元，2022年同期为10.51美元[163] - 2023年第三季度核心基本每股收益为4.17美元，2022年同期为3.09美元；2023年前九个月为11.66美元，2022年同期为8.33美元[163] - 2023年第三季度核心摊薄每股收益为4.13美元，2022年同期为3.07美元；2023年前九个月为11.56美元，2022年同期为8.27美元[163] - 2023年第三季度末现金和投资平均余额为59.74669亿美元，收益7994.7万美元，收益率5.35%；2022年同期平均余额为52.5426亿美元，收益2158.1万美元，收益率1.64%[169] - 2023年前九个月现金和投资平均余额为58.33829亿美元，收益2.09429亿美元，收益率4.79%；2022年同期平均余额为51.149亿美元，收益3849.7万美元，收益率1.00%[169] - 2023年第三季度净利息收入为8764.3万美元，收益率1.22%；2022年同期为6785.3万美元，收益率1.04%[169] - 2023年前九个月净利息收入为2.45378亿美元，收益率1.16%；2022年同期为1.97305亿美元，收益率1.03%[169] - 净利息收入同比增加4810万美元，主要因资金成本减少4030万美元和净新增业务量增加1700万美元，部分被指定金融衍生品公允价值减少770万美元和现金基础利息收入减少110万美元抵消[170] - 净利息收入收益率同比增加0.13%，主要因资金成本降低0.18%，部分被指定金融衍生品净公允价值变动减少0.04%抵消[171] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，净利息收入分别为87,643千美元（收益率1.22%）和245,378千美元（收益率1.16%），上年同期分别为67,853千美元（收益率1.04%）和197,305千美元（收益率1.03%）[175] - 净有效利差同比增加5800万美元，主要由于非GAAP资金成本减少4580万美元和净新增业务量增加1640万美元，部分被现金基础利息收入减少110万美元抵消；百分比方面同比增加0.18%，主要归因于非GAAP资金成本下降[175] - 截至2023年9月30日的三个月，公司记录了20万美元的损失准备金释放；九个月记录了170万美元的贷款损失准备金计提[177] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，担保和承诺费收入分别为5,520千美元和12,942千美元，上年同期分别为2,644千美元和9,551千美元，同比分别增长109%和36%[179] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，金融衍生品收益分别为2,671千美元和4,763千美元，上年同期分别为772千美元和21,551千美元，同比分别增长246%和下降78%[182] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，总运营费用分别为24,034千美元和71,935千美元，上年同期分别为19,379千美元和60,815千美元，同比分别增长24%和18%[183] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，所得税费用分别为15,113千美元和40,306千美元，上年同期分别为10,631千美元和35,735千美元，同比分别增长42%和13%[185] - 2023年9月30日与2022年12月31日相比，公司总资产从273.3311亿美元增至283.1138亿美元，增长4%；总负债从260.6115亿美元增至269.2611亿美元，增长3%；总股本从12.7196亿美元增至13.8527亿美元，增长9%[242] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度公司为服务美国农村地区的贷款机构提供23亿美元的流动性和贷款能力[128] - 截至2023年9月30日，农业金融业务表内次级资产为1.49989亿美元，占比2.0%，较上一季度减少641.4万美元，占比降低0.1%；表外次级资产为3017.1万美元，占比0.9%，较上一季度减少805.7万美元，占比降低0.3%[144] - 截至2023年9月30日，农村基础设施金融业务组合中有一笔未偿还余额为2950万美元的次级资产，而2022年12月31日无次级资产[145] - 2023年第三季度表内次级资产减少640万美元主要是由于一笔次级农业存储和加工贷款全额偿还；表外次级资产减少810万美元主要是由于牲畜、永久性种植、作物和兼职农场的信用评级上调[144] - 截至2023年9月30日，资产负债表内农业金融90天以上逾期欠款为39,602千美元，占比0.52%；资产负债表外为2,840千美元，占比0.08%[147] - 与上一季度末相比，资产负债表内逾期欠款减少1,196千美元，降幅0.02%；表外减少1,730千美元，降幅0.06%[147] - 与上一年年末相比，资产负债表内逾期欠款减少79千美元，降幅0.01%；表外减少977千美元，降幅0.04%[147] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，农村基础设施金融贷款购买和LTSPCs相关贷款组合无90天逾期欠款[148] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，农业金融业务净新增业务量分别为405,882千美元和870,842千美元，上年同期分别为674,823千美元和1,201,660千美元[186] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，农村基础设施金融业务净新增业务量分别为509,077千美元和859,087千美元，上年同期分别为172,424千美元和510,515千美元[186] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，公司总净新增业务量分别为914,959千美元和1,729,929千美元，上年同期分别为847,247千美元和1,712,175千美元[186] - 截至2023年9月30日，公司未偿还业务量为277亿美元，较6月30日净增加9亿美元[141] - 截至2023年9月30日，公司未偿还业务量为277亿美元，较2023年6月30日净增9亿美元[187] - 2023年第三季度，农场与牧场业务净增3亿美元，源于14亿美元的新购买、承诺和担保，部分被10亿美元的到期和还款抵消[188] - 2023年第三季度，公司农业金融业务净增1亿美元，源于3亿美元的新购买和承诺，部分被2亿美元的到期和还款抵消[191] - 2023年第三季度，农村公用事业业务净增5亿美元，源于6亿美元的新购买、承诺和担保，部分被1亿美元的到期和还款抵消[192] - 2023年第三季度，可再生能源业务净增270万美元，主要源于1740万美元的贷款购买和未出资承诺，部分被1470万美元的还款抵消[194] - 2023年第三季度和前九个月，公司发行的农业优势证券分别为15.19715亿美元和30.9337亿美元，2022年同期分别为13.98807亿美元和42.45963亿美元[202] - 截至2023年9月30日，公司农业金融业务未偿还业务量为202.03141亿美元，农村基础设施金融业务为74.4887亿美元[206] - 截至2023年9月30日，公司贷款、表外担保证券（不含农业优势证券）、美国农业部证券等的计划本金摊销总额为173.76607亿美元[207] - 截至2023年9月30日，公司农业优势证券未偿还本金余额为96.86813亿美元，加权平均剩余期限为4.4年[207][208] - 2023年第三季度末，农业金融业务逾期90天的总体拖欠率从6月30日的0.42%降至0.39%，也低于2022年9月30日的0.42%[228] - 截至2023年9月30日，公司可再生能源融资交易的未偿还贷款和贷款承诺总额为3.306亿美元[236] - 截至2023年9月30日，公司农业金融抵押贷款的直接信贷敞口为110亿美元，涉及48个州[246] - 截至2023年9月30日，公司农业金融抵押贷款90天逾期金额为4244.3万美元，占比0.39%；6月30日为4536.8万美元，占比0.42%；12月31日为4349.8万美元，占比0.41%[248][250] - 截至2023年9月30日，公司所有业务线的90天逾期金额占未偿还业务总额的0.15%，2022年12月31日和2022年9月30日为0.17%[251] - 按贷款发放年份统计，2019年发放的农业金融抵押贷款90天逾期率最高，为1.47%；按地理区域统计，西南部地区逾期率最高，为0.66%；按商品/抵押品类型统计，永久性种植作物逾期率最高，为0.75%；按原始贷款价值比统计，50.01% - 60.00%区间逾期率最高，为0.54%；按借款人敞口规模统计，1000万 - 2.4999亿美元区间逾期率最高，为0.68%[252] - 截至2023年9月30日，公司农业金融次级资产为1.802亿美元，占投资组合的1.6%，低于2023年6月30日的1.946亿美元（1.8%）和2022年12月31日的2.094亿美元（2.0%）[255] - 2023年第三季度农业金融次级资产减少1440万美元，主要是由于资产负债表内投资组合中的一笔次级贷款还清[256] - 过去15年公司农业金融次级资产占农业金融抵押贷款的平均比例约为4%，2010年达到约8%的最高水平[257] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，农场与牧场贷款的平均未偿还本金余额分别为80万美元和80.6万美元[259] - 2023年第三季度购买的农场与牧场抵押贷款的加权平均原始贷款价值比为49%，2022年第三季度为47%[259] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，农业金融抵押贷款和表外担保证券及LTSPCs相关贷款的加权平均原始贷款价值比分别为50%和51%[259] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，所有90天逾期贷款的加权平均原始贷款价值比分别为54%和46%[259] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，农业金融抵押贷款和表外担保证券及LTSPCs相关贷款的加权平均当前贷款价值比分别为45%和46%[260] - 截至2023年9月30日，公司农村基础设施金融贷款的直接信用风险敞口为38亿美元，涉及45个州，无逾期贷款，有一笔电信贷款被降级为次级，未偿还本金余额为2950万美元[266] - 截至2023年9月30日，所有农业金融抵押贷款的累计净信用损失为3848.3万美元，累计原始余额为367.1