2020财年整体财务数据 - 2020财年，公司合并净销售额为27亿美元，其中宠物业务约16亿美元，园艺业务约11亿美元；营业利润为1.98亿美元，包括宠物业务1.54亿美元、园艺业务1.33亿美元和公司费用8900万美元[126] 2021财年第三季度财务数据关键指标变化 - 2021财年第三季度，净销售额从上年同期的8.335亿美元增至10.371亿美元，增长2.036亿美元，增幅24.4%；有机净销售额增长8.7%，宠物业务增长11.4%，园艺业务增长5.5%[127][134] - 2021财年第三季度，毛利润从上年同期的2.621亿美元增至3.203亿美元，增长5820万美元，增幅22.2%；毛利率从31.4%降至30.9%，下降50个基点[135] - 2021财年第三季度，销售、一般和行政费用从上年同期的1.575亿美元增至2.071亿美元，增长4960万美元，增幅31.5%；占净销售额的比例从18.9%增至20.0%，增加110个基点[127][138] - 2021财年第三季度，营业利润从上年同期的10.46亿美元增至11.32亿美元，增长860万美元，增幅8.2%；营业利润率从12.6%降至10.9%[139] - 2021财年第三季度，净利息费用从上年同期的1.15亿美元增至1.31亿美元，增长160万美元，增幅14.1%；6月26日债务余额为11.837亿美元，上年同期为6.94亿美元[140] - 2021财年第三季度，其他收入（费用）为收入110万美元，上年同期为费用350万美元[141][142] - 2021财年第三季度，有效所得税税率为22.5%，上年同期为22.6%[144] - 2021财年第三季度，净收入为7620万美元，摊薄后每股收益为1.37美元，上年同期净收入为6880万美元，摊薄后每股收益为1.27美元[127][145] - 2021财年第三季度综合GAAP净销售额为10.371亿美元，有机净销售额为9.001亿美元；2020财年第三季度综合GAAP净销售额为8.335亿美元，有机净销售额为8.279亿美元；同比增长分别为24.4%和8.7%[169] - 2021财年第三季度某业务GAAP净销售额为5.078亿美元，有机净销售额为5.078亿美元；2020财年第三季度GAAP净销售额为4.616亿美元，有机净销售额为4.560亿美元；同比增长分别为10.0%和11.4%[170] 2021财年前九个月财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月净销售额为25.646亿美元，较2020年同期的20.195亿美元增加5.451亿美元，增幅27.0%[147] - 2021年前九个月宠物净销售额为14.362亿美元，较2020年同期的12.337亿美元增加2.025亿美元，增幅16.4%[147] - 2021年前九个月园艺净销售额为11.284亿美元，较2020年同期的7.858亿美元增加3.426亿美元，增幅43.6%[147] - 2021年前九个月毛利润为7.581亿美元，较2020年同期的6.004亿美元增加1.577亿美元，增幅26.3%，毛利率从29.7%降至29.6%[148] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用为5.132亿美元，较2020年同期的4.276亿美元增加8560万美元，增幅20.0%，占净销售额的比例从21.2%降至20.0%[149] - 2021年前九个月营业收入为2.449亿美元，较2020年同期的1.728亿美元增加7210万美元，营业利润率从8.6%升至9.5%[152] - 2021年前九个月净利息费用为4400万美元，较2020年同期的2940万美元增加1460万美元，增幅49.5%[153] - 2021年前九个月其他收入为40万美元，而2020年同期为费用420万美元[154] - 2021年前九个月有效所得税税率为22.5%，2020年同期为22.4%[155] - 2021年前九个月净收入为1.548亿美元，摊薄后每股收益为2.80美元，2020年同期净收入为1.071亿美元，摊薄后每股收益为1.95美元[156] - 2021财年前九个月综合GAAP净销售额为25.646亿美元，有机净销售额为23.512亿美元；2020财年前九个月综合GAAP净销售额为20.195亿美元，有机净销售额为20.061亿美元；同比增长分别为27.0%和17.2%[169] - 2021财年某业务GAAP净销售额为5.293亿美元，有机净销售额为3.923亿美元；2020财年GAAP净销售额为3.719亿美元，有机净销售额为3.719亿美元；同比增长分别为42.3%和5.5%[171] 2021年第二季度调整后EBITDA数据 - 2021年第二季度末三个月调整后EBITDA：花园业务为7.7845亿美元，宠物业务为7.9981亿美元，公司总计为13.4231亿美元；2020年同期分别为6.7604亿美元、7.2855亿美元和11.7923亿美元[173] - 2021年第二季度末九个月调整后EBITDA：花园业务为15.99亿美元，宠物业务为20.3531亿美元，公司总计为29.765亿美元；2020年同期分别为10.919亿美元、16.331亿美元和21.2408亿美元[173][175] 业务影响因素 - 公司收入和利润率受通胀率、能源成本等多种经济因素影响，2021财年面临来自新冠运营环境的通胀压力[176] - 2020财年和2021财年前九个月，在无法转嫁成本时，关税产生负面影响[176] - 公司草坪和花园产品销售受天气和气候条件影响，花园业务季节性强[177] - 2020财年约67%的花园业务净销售额和57%的总净销售额发生在第二和第三财季[177] - 花园业务约67%的净销售额发生在第二和第三财季[178] 现金流量数据变化 - 经营活动提供的净现金从2020年6月27日止九个月的8890万美元增至2021年6月26日止九个月的1.786亿美元，增加了8970万美元[180] - 投资活动使用的净现金从2020年6月27日止九个月的3180万美元增至2021年6月26日止九个月的7.889亿美元，增加了7.571亿美元[181] - 融资活动提供的净现金从2020年6月27日止九个月使用的5900万美元变为2021年6月26日止九个月提供的4.711亿美元，增加了5.301亿美元[182] 债务相关情况 - 2021年6月26日，公司未偿还的总债务为11.837亿美元，而2020年6月27日为6.94亿美元[183] - 2021年4月，公司发行4亿美元4.125%的2031年到期高级票据，产生约600万美元债务发行成本[184][185] - 2020年10月，公司发行5亿美元4.125%的2030年到期高级票据，赎回4亿美元6.125%的2023年到期高级票据，产生约800万美元债务发行成本及相关费用[191] - 2017年12月，公司发行3亿美元5.125%的2028年到期高级票据，产生约480万美元债务发行成本[192] - 2021年4月公司发行4亿美元2031年票据，2020年10月发行5亿美元2030年票据，2020年11月以101.531%价格赎回4亿美元2023年票据，2017年12月发行3亿美元2028年票据[196] 资本支出情况 - 2021财年资本支出预计约7500万美元，截至2021年6月26日已投资约5700万美元[182] 股份回购情况 - 2020年6月27日止九个月，公司回购约0.2万股有表决权普通股和180万股无表决权A类普通股，总成本约5230万美元[182] 信贷协议情况 - 2019年9月27日公司签订第二次修订和重述信贷协议，提供最高4亿美元本金的高级有担保资产循环信贷额度，若行使相关功能可额外获得最高2亿美元本金，到期日为2024年9月27日[195] - 截至2021年6月26日，修订信贷额度下净可用额度为4亿美元，有160万美元其他未偿还信用证，无未偿还借款和信用证[195] - 基于LIBOR的借款适用利差在1.00%-1.50%波动，2021年6月26日为1.00%；基于基准利率的借款适用利差在0.00%-0.50%波动，2021年6月26日为0.00%[195] - 2021年6月26日，基于基准利率借款适用利率为3.3%，基于LIBOR借款适用利率为1.1%[195] 母公司/发行人及担保人财务数据 - 2021年6月，母公司/发行人净销售额为704780千美元，担保人净销售额为1672795千美元；2020年9月，母公司/发行人净销售额为839425千美元，担保人净销售额为1720279千美元[199] - 2021年6月，母公司/发行人净收入为 -26617千美元，担保人净收入为163858千美元；2020年9月，母公司/发行人净收入为 -33326千美元，担保人净收入为148349千美元[199] - 截至2021年6月26日，母公司/发行人总资产为3712786千美元，总负债为2548449千美元；担保人总资产为3179152千美元，总负债为454232千美元[201] - 截至2020年9月26日，母公司/发行人总资产为2978951千美元，总负债为1959622千美元；担保人总资产为2253681千美元，总负债为349722千美元[201] 其他情况 - 公司在资产负债表外安排、合同义务、新会计声明、关键会计政策及市场风险敞口方面较2020财年年度报告无重大变化[202][203][204][205][206] - 2021年6月30日，公司以约8800万美元现金及承担约3000万美元长期债务的方式收购D&D Commodities, Ltd. [132]