2021财年整体财务数据 - 2021财年公司合并净销售额为33亿美元，宠物业务约19亿美元，园艺业务约14亿美元；营业利润为2.54亿美元，宠物业务2.08亿美元，园艺业务1.39亿美元，公司费用9300万美元[108] - 2021财年公司有机净销售额增长13%，但供应链受疫情影响，面临采购、生产、物流等成本增加，供应受限等问题[112] - 2021财年，公司园林部门约69%的净销售额和60%的总净销售额发生在第二和第三财季[141][142] 2022财年第一季度及截至2021年12月25日三个月整体财务关键指标变化 - 2022财年第一季度净销售额增加6920万美元，达6.614亿美元，增幅11.7%；有机净销售额增长0.5%；毛利润增加3280万美元，毛利率升至30%；销售、一般和行政费用增加3360万美元，占净销售额比例升至26%；营业利润减少80万美元，降至2620万美元，降幅3.1%；净利润为900万美元，摊薄后每股收益0.16美元，2021财年同期净利润为560万美元，摊薄后每股收益0.10美元[110] - 截至2021年12月25日的三个月，净销售额增加6920万美元，达6.614亿美元，增幅11.7%；有机净销售额增加310万美元，增幅0.5%；品牌产品销售额增加5800万美元，其他制造商产品销售额增加1120万美元[116] - 截至2021年12月25日的三个月，毛利润增加3280万美元，达1.982亿美元，增幅19.8%；毛利率升至30%，主要因2021财年收购和定价行动，但受关键商品、劳动力和运费成本通胀影响[117] - 截至2021年12月25日的三个月，销售、一般和行政费用增加3360万美元，达1.72亿美元，增幅24.3%，占净销售额比例升至26%，主要因2021财年收购、工资和运费通胀以及营销投资增加[118] - 截至2021年12月25日的三个月，营业利润减少80万美元，降至2620万美元，降幅3.1%；营业利润率从4.6%降至4.0%[122] - 截至2021年12月25日的三个月，净利息费用减少640万美元，降至1440万美元，降幅30.6%；2021年12月25日债务余额为11.855亿美元，2020年12月26日为7.89亿美元[123] - 2022财年第一季度有效所得税税率为20.7%，2021财年同期为19.7%，主要因外国收益增加且处于较高税率管辖区[125] - 2022财年第一季度，公司合并GAAP净销售额为6.614亿美元，有机净销售额为5.914亿美元；2021财年第一季度，合并GAAP净销售额为5.922亿美元，有机净销售额为5.883亿美元，同比增长分别为11.7%和0.5%[136] - 2021年12月25日结束的三个月，公司调整后EBITDA为5160.3万美元；2020年12月26日结束的三个月，调整后EBITDA为4462.4万美元[138] 各业务线2022财年第一季度数据关键指标变化 - 2022财年第一季度，宠物业务GAAP净销售额为4.36亿美元，有机净销售额为4.36亿美元；2021财年第一季度，GAAP净销售额为4.364亿美元，有机净销售额为4.325亿美元，同比增长分别为 - 0.1%和0.8%[136] - 2022财年第一季度，园艺业务GAAP净销售额为2.254亿美元，有机净销售额为1.554亿美元；2021财年第一季度，GAAP净销售额为1.558亿美元，有机净销售额为1.558亿美元，同比增长分别为44.7%和 - 0.3%[138] 非GAAP财务指标相关 - 公司使用非GAAP财务指标，包括非GAAP净利润、摊薄后每股净利润、调整后EBITDA和有机净销售额，以补充GAAP财务结果[128] - 非GAAP财务指标调整项目包括票据赎回和发行的增量费用、业务出售损失等[129][130] 债务及信贷协议相关 - 2021年12月16日公司签订修订并重述的信贷协议，提供最高7.5亿美元的高级有担保资产支持循环信贷额度，若行使增额选择权，可额外获得最高4亿美元，到期日为2026年12月16日[111] - 2021财年第一季度，公司发行5亿美元本金、利率4.125%的高级票据，赎回所有未偿还的2023年到期、利率6.125%的高级票据，产生约1000万美元增量费用[132] - 2021年4月，公司发行4亿美元4.125%的2031年到期高级票据，产生约600万美元债务发行成本[148][149] - 2020年10月，公司发行5亿美元4.125%的2030年到期高级票据，产生约800万美元债务发行成本，赎回2023年到期票据产生相关费用[146][155] - 2017年12月，公司发行3亿美元5.125%的2028年到期高级票据，产生约480万美元债务发行成本[156] - 2021年12月16日，公司修订信贷协议，提供7.5亿美元高级有担保资产支持循环信贷额度，最高可额外增加4亿美元，截至2021年12月25日净可用额度约4.14亿美元[157][160] - 2021年4月公司发行4亿美元2031年票据，2020年10月发行5亿美元2030年票据，2017年12月发行3亿美元2028年票据[164] - 修订信贷安排要求公司在触发季度测试时保持最低固定费用覆盖率为1.00:1.00，借款方以100%国内子公司和65%国外子公司的股权作为担保[163] 现金流相关 - 经营活动使用的净现金从2020年12月26日止三个月的3610万美元增加到2021年12月25日止三个月的9250万美元，增加了5640万美元[143] - 投资活动使用的净现金从2020年12月26日止三个月的9.34亿美元减少到2021年12月25日止三个月的2610万美元，减少了6730万美元[144] - 融资活动使用的净现金从2020年12月26日止三个月提供的8440万美元增加到2021年12月25日止三个月使用的1160万美元，增加了9600万美元[146] 资本支出相关 - 公司预计2022财年资本支出约8000万 - 9000万美元，截至2021年12月25日已投资约2400万美元[146] 母公司/发行人及担保人财务数据 - 截至2021年12月25日的三个月，母公司/发行人净销售额为185406000美元，担保人净销售额为427511000美元；截至2021年9月25日财年，母公司/发行人净销售额为908599000美元，担保人净销售额为2142925000美元[168] - 截至2021年12月25日的三个月，母公司/发行人毛利润为42619000美元，担保人毛利润为143599000美元；截至2021年9月25日财年，母公司/发行人毛利润为205837000美元，担保人毛利润为686332000美元[168] - 截至2021年12月25日的三个月，母公司/发行人运营收入（亏损）为 - 6196000美元，担保人运营收入为37039000美元；截至2021年9月25日财年，母公司/发行人运营收入为4382000美元，担保人运营收入为229961000美元[168] - 截至2021年12月25日的三个月，母公司/发行人净收入（亏损）为 - 16353000美元，担保人净收入为29530000美元；截至2021年9月25日财年，母公司/发行人净收入（亏损）为 - 45596000美元，担保人净收入为183122000美元[168] - 截至2021年12月25日，母公司/发行人流动资产为565530000美元，担保人流动资产为817914000美元；截至2021年9月25日，母公司/发行人流动资产为670030000美元，担保人流动资产为733132000美元[168] - 截至2021年12月25日，母公司/发行人总资产为3733912000美元，担保人总资产为3226679000美元；截至2021年9月25日，母公司/发行人总资产为3795987000美元，担保人总资产为3193930000美元[168] - 截至2021年12月25日，母公司/发行人流动负债为176072000美元，担保人流动负债为294189000美元；截至2021年9月25日，母公司/发行人流动负债为185996000美元，担保人流动负债为298039000美元[168] - 截至2021年12月25日，母公司/发行人总负债为2735392000美元，担保人总负债为449308000美元；截至2021年9月25日，母公司/发行人总负债为2642818000美元，担保人总负债为449050000美元[168] 其他事项 - 2021财年第一季度，公司出售Breeder's Choice业务单元，确认损失260万美元[132] - 2021年12月25日，GAAP归属于公司的净利润为900.9万美元，非GAAP归属于公司的净利润为1570.6万美元；GAAP摊薄后每股净利润为0.16美元，非GAAP摊薄后每股净利润为0.29美元[134] - 公司在2021财年和2022财年持续面临通胀压力，包括关键商品、劳动力和运费成本的显著增加[140]