融资与资金情况 - 公司首次公开募股发行1150万个单位，每个单位售价10美元，总收益1.15亿美元；同时私募出售500万个私募认股权证，每个1美元，收益500万美元[14] - 公司信托账户存入1.173亿美元，每单位10美元[11] - 截至2023年11月30日，用于初始业务合并的可用资金为30604459美元[34] - 截至2023年11月30日，信托账户中每股约为10.96美元[49] - 截至2023年11月30日，公司有约233,088美元收益在信托账户外，用于支付清算费用和债权人款项[61] 业务合并时间与协议 - 股东投票将完成初始业务合并的时间从2023年7月18日延长至2024年7月18日，赞助商每次需存入不超过5万美元或每股0.045美元[15] - 公司与Allrites和Meta Gold签订业务合并协议，Allrites股东将获得920万个A类普通股，总价值9200万美元，每股价值10美元[16][17] 业务合并相关申报与处理 - 公司于2023年6月8日向美国证券交易委员会提交F - 4注册声明，以登记业务合并时将发行的9200万股股票[18] - 公司于2023年7月6日收到美国证券交易委员会对F - 4表格的评论信，9月13日提交修正案1及回复信；10月11日收到对修正案1的第二封评论信，目前正在处理修正案2及回复信[18] 业务战略与目标选择 - 公司业务战略是与有价值创造潜力的公司完成初始业务合并，选择过程将利用团队关系[19] - 公司评估潜在目标业务的标准包括有重要市场地位、技术基础、合规能力和优秀管理团队[22] - 公司打算专注收购新兴技术公司，如Web 3.0、区块链等相关公司，看好东南亚、澳大利亚和新西兰的加密货币市场[23] - 公司不会与在中国、香港或澳门注册、组织或有主要业务运营的实体进行业务合并[23] 业务合并条件与要求 - 初始业务合并需满足总公平市值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[25] - 交易后公司预计拥有或收购目标业务100%的股权或资产，若未完成业务合并，也可低于100%，但需至少拥有50%的有表决权证券或获得控制权[26] - 纳斯达克规则要求初始业务合并需获得多数独立董事批准[25] - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公允价值至少达到信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%[41] - 公司进行初始业务合并需拥有或收购目标公司50%以上有表决权的流通证券或获得足够的控股权[41] - 若发行的A类普通股等于或超过当时已发行A类普通股数量的20%，需股东批准初始业务合并[46] - 若公司董事、高管或大股东（按纳斯达克规则定义）直接或间接持有目标业务或资产5%以上权益（或这些人合计持有10%以上权益），且普通股发行或潜在发行可能导致已发行普通股或投票权增加5%以上，需股东批准初始业务合并[46] - 若普通股发行或潜在发行将导致公司控制权变更，需股东批准初始业务合并[46] - 购买资产、不涉及与公司合并的目标公司股票购买、目标公司并入公司子公司的合并，目前开曼法律不要求股东批准；公司与目标公司的合并则需要股东批准[45] - 若进行资产收购和股票购买，通常无需股东批准；若进行直接合并且公司不存续、发行超过20%已发行普通股或修改公司章程，则需股东批准[50] 业务合并资金来源 - 公司可利用首次公开募股所得现金、私募认股权证销售所得、业务合并相关股份销售所得、向目标公司所有者发行的股份、向银行或其他贷款人或目标公司所有者发行的债务等完成初始业务合并[35] - 公司可能通过私募债务或股权证券筹集额外资金完成初始业务合并[36] 业务合并尽职调查与费用 - 公司评估潜在目标业务时会进行全面尽职调查[27] - 公司每月向赞助商关联方Fat Ventures Pte. Ltd.支付20000美元用于办公场地、水电及秘书行政支持等[39] - 公司支付的任何寻猎费将从信托账户资金中支出，且赞助商、现有高管或董事在初始业务合并完成前不会因相关服务获得寻猎费等补偿[38] 股东相关权益与限制 - 若股东寻求赎回，其连同关联方或一致行动人赎回股份不得超过首次公开发行股份的15%[55] - 转让代理通常向投标经纪人收取80美元费用[57] - 若业务合并未获批准或完成，公众股东无权赎回股份[59] - 若未完成业务合并，股东每股赎回金额约为10.20美元，但实际金额可能低于该数值[61] - 公司公众股东仅在完成首次业务合并、赎回股份或未完成业务合并时有权从信托账户获得资金[65] 业务合并未完成情况处理 - 若业务合并未完成，公司可能从投资银行家、投资专业人士等各种非关联方获取目标业务候选机会[37] - 若业务合并未完成，公司可能在2024年7月18日前继续与其他目标公司完成初始业务合并[59] - 公司需在2024年7月18日前完成首次业务合并，否则将赎回公众股份并清算[60] 公司身份与报告要求 - 公司将保持新兴成长公司身份至2027年4月18日之后财年的最后一天、年总收入至少达到12.35亿美元、被视为大型加速申报公司（非关联方持有的A类普通股市值在6月30日超过7亿美元）或三年内发行超过10亿美元的不可转换债务证券较早发生之日[33] - 公司将保持较小报告公司身份至非关联方持有的普通股市值在6月30日等于或超过2.5亿美元，或财年总收入等于或超过1亿美元且非关联方持有的普通股市值在6月30日超过7亿美元财年的最后一天[33] - 公司需向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告，年度报告需包含经审计的财务报表[68] - 公司需评估2023年11月30日结束财年的内部控制程序，目标公司可能不符合萨班斯 - 奥克斯利法案规定[68] - 公司将保持新兴成长型公司身份直至满足特定条件，包括2027年4月18日后首个财年最后一天、年总收入至少达12.35亿美元、非关联方持有的A类普通股市值于前一年6月30日超过7亿美元、前三年发行超过10亿美元非可转换债券等情况中的较早者[69] - 公司将保持较小报告公司身份直至财年最后一天，条件为非关联方持有的普通股市值在该年第二财季末超过2.5亿美元，或该财年总收入超过1亿美元且非关联方持有的普通股市值在该年第二财季末超过7亿美元[69] - 公司作为新兴成长型公司，有资格享受某些报告要求豁免，如无需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条的审计师认证要求等[69] - 公司作为较小报告公司，可享受某些减少披露义务，如仅提供两年经审计财务报表[69] 其他风险与情况 - 公司保荐人同意在特定情况下对信托账户资金减少承担责任，但无法保证其有足够资金履行义务[63] - 若信托账户资金低于每股10.20美元或清算时实际每股金额，独立董事将决定是否对保荐人采取法律行动[64] - 若第三方对公司提出索赔，信托账户资金可能减少，股东每股赎回金额可能低于10.20美元[70] - 公司可经至少65%当时已发行公开认股权证持有人批准，以对公开认股权证持有人不利的方式修改公开认股权证条款[70] - 若寻求股东对初始业务合并的批准且未按要约收购规则进行赎回，公司可能失去赎回等于或超过15%普通股的能力[70] - 公司在寻找目标业务时将面临来自其他实体的激烈竞争，可能处于竞争劣势[66] - 公司有两名官员，在完成首次业务合并前不打算雇佣全职员工，也未与管理团队成员签订雇佣协议[67] - 公司审计师发现会计控制存在重大缺陷，正努力纠正[71] - 公司自首次公开募股以来未遇到任何网络安全事件，董事会负责监督网络安全威胁风险[72] 股东大会与赎回相关规定 - 公司将在股东大会召开前约30天（不少于10天且不超过60天）发出书面通知[52] - 若通过要约收购规则进行赎回，要约将至少开放20个工作日[53] - 公司赎回公众股份时，有形净资产至少为5000001美元[53] 业务流程对比 - 典型首次公开募股流程比典型业务合并交易流程耗时更长，且首次公开募股费用更高[31] 关联方交易与支持 - 公司赞助商、初始股东、董事、高管或其关联方可能在初始业务合并相关交易中购买公司公共股票或公共认股权证，目的包括增加业务合并获批可能性等[47] - 公司执行办公室位于新加坡，每月支付2万美元给关联方以获取办公空间、行政和共享人员支持服务[72]