公司合并相关 - 2020年10月12日公司与Skillsoft签订合并协议,合并生效后将赎回向Skillsoft A类股股东发行的C类普通股,赎回总价为现金5.05亿美元和2000万美元债务[200][201] - 2020年10月公司因Skillsoft合并获得200万美元预付款,截至2020年12月31日已使用,预付款不再退还[203] - 2021年1月22日公司对Skillsoft合并协议中“适用多数”的定义进行修订[204] - 公司与Global Knowledge签订合并协议,Global Knowledge股东将获得500万份认股权证,行权价为每股11.50美元[206] 股份认购相关 - 2020年10月12日Prosus认购1000万股公司A类普通股,行使期权额外认购4000万股,还拥有追加认购权[209][210] - 2020年10月14日SuRo认购100万股公司A类普通股[211] - 2020年10月13日Lodbrok认购200万股公司A类普通股[212] 公司净收入相关 - 2020年公司净收入为112.4364万美元,由200万美元交易费用报销、251.6752万美元利息收入、1276美元未实现收益减去290.6903万美元运营成本和48.6761万美元所得税拨备构成[214] - 2019年4月11日至12月31日公司净收入为469.3042万美元,由663.943万美元利息收入、4.5988万美元未实现收益减去74.4859万美元组建和运营成本以及124.7517万美元所得税拨备构成[215] 首次公开募股相关 - 2019年7月1日公司完成首次公开募股,发行6900万单位,单价10美元,同时出售1580万份私募认股权证,单价1美元,共募集6.9亿美元和1580万美元[216] 公司现金及贷款相关 - 截至2020年12月31日,公司现金为3873865美元[223] - 初始股东或其关联方可能向公司贷款,最高1500000美元贷款可按1美元/份的价格转换为与私募认股权证相同的认股权证[224] - 2020年11月2日,公司与发起人签订可转换本票,最高贷款本金1500000美元,截至2020年12月31日,未偿还余额为1500000美元[225] 公司其他费用及安排相关 - 截至2020年12月31日,公司没有表外安排[227] - 公司需每月向发起人关联方支付20000美元用于办公空间、行政和支持服务费用,自2019年6月26日开始,至业务合并完成或公司清算较早者为止[228] - 承销商有权获得总计21371000美元的递延费用,若未完成业务合并,承销商将放弃该费用[229] - 2019年7月1日,承销商同意放弃7940000个单位的前期和递延承销折扣,分别减少1588000美元和2779000美元[229] 公司市场及利率风险相关 - 截至2020年12月31日,公司不受任何市场或利率风险影响,首次公开募股净收益投资于短期美国国债或货币市场基金[235]
Skillsoft (SKIL) - 2020 Q4 - Annual Report