客户数量变化 - 公司客户数量从2011年底的867个增长至2023年12月31日的超6700个[458] - 2023年客户数量从2022年的6513个增加到6747个[496] 营收数据变化 - 2023 - 2020年公司营收分别为4.488亿美元、4.319亿美元、3.684亿美元和2.711亿美元，同比增长分别为4%、17%和36%[460] - 2023年、2022年、2021年的营收分别为448788千美元、431892千美元、368433千美元，2023年较2022年增长16896千美元，增幅3.9%[494][496] 净亏损数据变化 - 2023 - 2020年公司净亏损分别为4730万美元、6120万美元、9480万美元和9340万美元[460] - 2023 - 2022年净亏损分别为4730.5万美元、6117.4万美元，2021年净亏损为9479.6万美元[505] 客户区域与收入贡献 - 截至2023年和2022年12月31日，19%的客户位于北美以外，分别贡献25%和26%的总收入[461] 合并协议 - 2024年2月4日公司与Thoma Bravo达成合并协议，每股普通股将获28.60美元现金[463][464] 诉讼和解 - 2024年1月31日公司支付2500万美元达成诉讼和解协议[472] 票据回购与期权处理 - 2023年9月30日止三个月，公司支付约6570万美元回购约7010万美元本金的2024年票据，支付约6490万美元回购约7470万美元本金的2026年票据[473] - 2023年12月31日止三个月，公司部分终止与2024年票据相关的上限看涨期权，获约3.3万美元[473] 合同修改 - 2023年4月27日公司与佛罗里达紧急事务管理局修改合同，服务延长至2024年6月30日[475] 战略调整计划进度 - 公司预计2024年上半年基本完成2022年战略调整计划[474] 成本费用数据变化 - 2023年、2022年、2021年的成本分别为131487千美元、134934千美元、114216千美元，2023年较2022年减少3447千美元，降幅2.6%[494][497] - 2023年、2022年、2021年销售与营销费用分别为159092千美元、173621千美元、161337千美元，2023年较2022年减少14529千美元，降幅8.4%[494][498] - 2023年、2022年、2021年研发费用分别为95468千美元、95986千美元、81647千美元，2023年较2022年减少518千美元，降幅0.5%[494][498] - 2023年、2022年、2021年一般及行政费用分别为120519千美元、99365千美元、87482千美元，2023年较2022年增加21154千美元，增幅21.3%[494][498] - 2023年、2022年重组费用分别为3621千美元、12169千美元，2023年较2022年减少8548千美元，降幅70.2%[494][498] - 2023年、2022年其他收入净额分别为17802千美元、20611千美元，2023年较2022年减少2809千美元，降幅13.6%[494][499] 员工数量变化 - 2023年12月31日销售与营销、研发、一般及行政部门的员工数量分别为488人、528人、184人，2022年分别为564人、542人、200人[498] 内部开发软件成本 - 2023年资本化为内部开发软件成本为17700千美元，2022年为15400千美元[498] 所得税数据变化 - 2023年所得税准备金为370万美元，2022年所得税收益为240万美元，变化额为610.6万美元，变化率为-254.6%[500] 调整后EBITDA数据 - 2023 - 2021年调整后EBITDA分别为8485.8万美元、4311.5万美元、1122万美元[505] 现金流数据 - 2023 - 2021年自由现金流分别为5081.8万美元、164万美元、244.1万美元[506] - 2023 - 2021年调整后自由现金流分别为6375.8万美元、1390.6万美元、244.1万美元[506] - 2023年经营活动产生的净现金为7260万美元，包含1.166亿美元非现金经营费用和320万美元经营资产与负债变动增加额，部分被4730万美元净亏损抵消[530] - 2023年投资活动使用现金1730万美元，包括1650万美元软件开发投资和520万美元财产设备购置，被440万美元资产出售现金收入和10万美元房东报销款抵消[534] - 2023年融资活动使用现金1.319亿美元，包括1.296亿美元2026年和2024年票据清偿付款和790万美元员工预扣税付款，部分被430万美元员工股票购买计划股票发行收入和130万美元股票期权行使收入抵消[538] - 2022年经营活动产生的净现金为2020万美元，包含1.077亿美元非现金经营费用，部分被6120万美元净亏损和2630万美元经营资产与负债变动减少额抵消[531] - 2022年投资活动使用现金1890万美元，包括1510万美元软件开发投资、350万美元财产设备购置和160万美元Anvil收购购买负债结算，被120万美元房东报销款抵消[535] - 2022年融资活动使用现金2.905亿美元，包括2.888亿美元2024年票据清偿付款和630万美元员工预扣税付款，被320万美元员工股票购买计划股票发行收入、130万美元2022年票据上限看涨期权部分终止现金收入和10万美元其他融资活动收入抵消[539] 非GAAP数据 - 2023 - 2021年非GAAP毛利润分别为33273.1万美元、31503.6万美元、27000.4万美元[510] - 2023 - 2021年非GAAP毛利率分别为74.1%、72.9%、73.3%[510] - 2023 - 2021年非GAAP净收入分别为6471.2万美元、3189.6万美元、952.4万美元[511] 现金及等价物情况 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物总计1.224亿美元[512] - 截至2023年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.254亿美元，其中1910万美元由外国子公司持有[517] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为1.224亿美元，由银行存款和货币市场基金组成[578] 亏损预期 - 公司自成立以来产生重大亏损，预计未来仍将继续亏损[512] 合同债务情况 - 截至2023年12月31日，公司需结算的合同债务包括2026年和2024年票据本金3.637亿美元以及租赁债务2590万美元[516] 票据发行情况 - 2021年3月，公司发行本金总额3.75亿美元的2026年票据，初始转换率为每1000美元本金兑换5.5341股普通股，初始有效转换价格约为每股180.70美元，可转换约210万股[518][519] - 2019年12月，公司发行本金总额4.5亿美元的2024年票据，初始转换率为每1000美元本金兑换8.8999股普通股，初始有效转换价格约为每股112.36美元，可转换约400万股[522][523] 收入确认与业务模式 - 公司收入主要来自订阅服务和专业服务，按FASB ASC 606准则确认收入[542] - 订阅服务合同一般为两年或更长，提前按年计费且不可取消，收入按时间比例确认[543] - 订阅相关佣金成本递延并在四年内直线摊销，专业服务销售佣金在十二个月内费用化[551] 商誉减值评估 - 公司于2023年11月30日进行年度商誉减值评估，经定性评估无需进行两步减值测试，无商誉减值记录[563][566] 内部开发成本处理 - 公司对内部使用的平台和软件应用开发成本，在满足条件时资本化，按直线法在三年估计使用寿命内摊销[567] 市场风险情况 - 公司投资组合受利率变化的市场风险影响，假设2023年利率整体变动100个基点，利息收入不会显著变化[573][574] - 公司市场风险主要源于利率和外汇汇率波动，以及一定程度的通货膨胀[572] - 假设外汇汇率发生10%的变化，不会对公司合并财务报表产生重大影响[581] - 假设整个利率曲线发生100个基点的不利变动，不会对公司利率敏感金融工具的公允价值产生重大影响[573] - 假设2023年整体利率发生100个基点的变化，公司利息收入与预期收入相比不会发生显著变化[574] - 公司面临利率风险、外汇风险和通胀风险，市场风险主要源于利率和外汇汇率波动，通胀影响较小[572] 信用损失准备 - 公司确定应收账款和合同资产的信用损失准备时，会考虑客户信用状况、历史付款和当前经济趋势等因素[549] 受限股票单位归属 - 公司授予的基于绩效的受限股票单位（PSUs）通常基于实现特定收入增长阈值而归属[554] 业务合并会计处理 - 公司业务合并采用购买法会计处理，资产和负债按收购日估计公允价值记录，超出部分确认为商誉[558] 票据偿还情况 - 2021年3月公司发行总额3.75亿美元的2026年票据，截至2023年12月31日，3.003亿美元仍未偿还；2023年公司支付约6490万美元现金回购约7470万美元本金的2026年票据[575] - 2019年12月公司发行总额4.5亿美元的2024年票据，截至2023年12月31日，6350万美元仍未偿还；2023年公司支付约6570万美元现金回购约7010万美元本金的2024年票据[575] - 2022年公司支付约2.888亿美元现金回购约3.164亿美元本金的2024年票据[576] - 2017年11月公司发行总额1.15亿美元的2022年票据，于2022年11月到期[576] 金融工具使用情况 - 公司未进行交易或投机性投资，未使用衍生金融工具管理利率风险和外汇风险敞口[579,581]