业务部门调整 - 2023年第四季度，公司将Flex和营销活动从数据与应用业务部门转移至通信业务部门[18] - 2023年2月，公司业务重组为两个业务单元，第二季度确定有两个运营和可报告的业务板块：Twilio Communications和Twilio Data & Applications[599] - 2023年第四季度，公司进一步重组业务，在运营板块间转移业务组件，不影响业务板块结构[600] - 重组后，Twilio Data & Applications更名为Twilio Segment，由Segment和Engage产品组成[601] 员工情况 - 截至2023年12月31日，研发部门有2563名员工[41] - 截至2023年12月31日，销售和营销部门有2631名员工[46] - 截至2023年12月31日，公司共有5,867名员工，其中2,337名位于美国境外[59] - 2023年2月，公司宣布裁员计划，削减约17%的员工，全年重组费用1.411亿美元，包括员工遣散等费用1.3亿美元和员工股票薪酬归属费用1110万美元[593] - 截至2023年12月31日，2023年2月裁员计划的重组负债余额为9253千美元[594] - 2023年12月，公司宣布裁员计划，削减约5%的员工，相关重组费用不重大[595] - 2022年9月，公司宣布裁员计划，削减约11%的员工，2022年相关重组费用7660万美元，包括员工股票薪酬归属费用1430万美元[597] - 截至2022年12月31日，2022年9月裁员计划的重组负债余额为1066千美元，2023年相关费用不重大，截至2023年12月31日无未结清金额[598] 知识产权情况 - 截至2023年12月31日，美国已授予公司274项专利，有效期至2029 - 2042年；外国司法管辖区有36项已授予专利[51] - 截至2023年12月31日，公司在美国有55个注册商标，在外国司法管辖区有540个注册商标[51] 业务产品情况 - 公司通信业务的核心产品包括消息、语音、电子邮件、营销活动、Flex、用户身份验证等[19][20][21][23][24][25] - 公司Segment业务的核心产品包括Segment和Engage，收入主要按订阅确认[27][29] - Twilio Communications通过消息、语音和电子邮件等产品实现营收，Twilio Segment通过Segment和Engage产品实现营收[602][603] 公司战略 - 公司战略包括优化和发展通信业务、凭借Segment在客户数据领域取胜、提高运营杠杆、利用人工智能[31][32][33][34] 市场竞争情况 - 公司通信业务的市场竞争对手主要有CPaaS公司、其他软件公司和区域网络服务提供商；Segment业务的竞争对手主要有SaaS公司、CRM和客户体验供应商等[35] 研发情况 - 公司研发专注于构建客户参与平台，提升现有产品并开发新产品和功能，持续投资人工智能和机器学习能力[38][40] 慈善活动情况 - 2015年公司预留1%的普通股为Twilio.org提供资金，截至2023年12月31日，已预留442,041股A类普通股用于慈善活动[56] - 2023年超20,000个社会影响力客户使用公司产品和资金，覆盖全球超5.46亿人[56] 退休计划情况 - 2023年公司为401(k)退休计划参与者匹配首6%供款的50%[63] 财务数据 - 资产负债相关 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为6.559亿美元，有价证券为34亿美元[458] - 2021年3月，公司发行总计10亿美元的2029年和2031年票据，固定利率分别为3.625%和3.875%[458] - 2023年公司总资产为1.1609707亿美元，较2022年的1.2564304亿美元下降7.6%[477] - 2023年公司总负债为0.1877155亿美元，较2022年的0.2005262亿美元下降6.4%[477] - 2023年公司股东权益为0.9732552亿美元，较2022年的1.0559042亿美元下降7.8%[477] - 截至2023年和2022年12月31日，公司递延收入和客户存款分别为1.445亿美元和1.391亿美元；2023年、2022年和2021年，公司分别确认收入1.205亿美元、1.249亿美元和7010万美元[506] - 截至2023年和2022年12月31日，公司净资本化佣金成本分别为2.001亿美元和2.391亿美元；2023年、2022年和2021年，这些资产的摊销分别为7290万美元、5790万美元和3150万美元[508] - 截至2023年和2022年12月31日，公司坏账准备分别为4200万美元和2700万美元[532] - 截至2023年12月31日，公司金融资产合计公允价值为37.6476亿美元，其中现金及现金等价物为4.08696亿美元，有价证券为33.56064亿美元[574] - 截至2023年12月31日，有未实现损失的公司债务证券合计公允价值为15亿美元，其中超12个月未实现损失为4.152亿美元，不足12个月未实现损失为11亿美元；2022年分别为27亿美元、20亿美元和6.205亿美元[576] - 截至2023年12月31日，公司持有战略投资的合计账面价值为3070万美元，2022年为7690万美元；2023年战略投资减值损失为4620万美元[581] - 截至2023年12月31日，2029年票据和2031年票据公允价值分别为4.624亿美元和4.523亿美元；2022年分别为4.109亿美元和3.994亿美元[583] - 截至2023年12月31日，公司财产和设备总值为5.84615亿美元，净值为2.09639亿美元；2022年总值为5.50275亿美元，净值为2.63979亿美元[585] 财务数据 - 损益相关 - 截至2023年12月31日，公司记录的收入为42亿美元[472] - 2023年公司营收为41.53945亿美元，较2022年的38.26321亿美元增长8.6%[479] - 2023年公司净亏损为10.15441亿美元，较2022年的12.56145亿美元亏损收窄19.2%[479] - 2023年公司每股净亏损为5.54美元，较2022年的6.86美元亏损收窄19.2%[479] - 2023年公司综合亏损为8.93661亿美元，较2022年的13.59165亿美元亏损收窄34.2%[481] - 2023年公司可交易证券未实现收益为9974.2万美元，2022年为未实现损失8304.9万美元[481] - 2023年公司行使已归属股票期权增加额外实收资本734.4万美元[482] - 2023年公司回购A类普通股导致累计亏损增加6.74695亿美元[482] - 2020 - 2021年净亏损949,900美元[485] - 2021 - 2022年净亏损1,256,145美元[484] - 2020 - 2021年行使已归属股票期权增加股东权益87,695美元[485] - 2021 - 2022年行使已归属股票期权增加股东权益22,500美元[484] - 2020 - 2021年股票薪酬增加股东权益651,678美元[485] - 2021 - 2022年股票薪酬增加股东权益804,845美元[484] - 2020 - 2021年可销售证券未实现损失27,215美元；2021 - 2022年为83,049美元[484][485] - 2023年净亏损10.15441亿美元，2022年为12.56145亿美元，2021年为9.499亿美元[488] - 2023 - 2021年，基于使用量的费用收入分别占总收入的71%、73%和72%[499] - 2023 - 2021年，非使用量的费用收入分别占总收入的29%、27%和28%[500] - 2023年、2022年和2021年，公司广告费用分别为7110万美元、9260万美元和7880万美元[513] - 2023、2022和2021年，有价证券利息收入分别为7770万美元、6460万美元和5570万美元[580] - 2023、2022和2021年，折旧和摊销费用分别为8990万美元、7170万美元和5960万美元[585] - 2023、2022和2021年，公司内部使用软件开发成本资本化金额分别为5720万美元、6540万美元和6310万美元[586] - 2023年7月，公司出售ValueFirst业务，现金销售总价为4550万美元，净收益为3820万美元，产生损失2880万美元，并记录330万美元剥离相关费用[588] - 2023年和2022年，公司因永久关闭办公室分别记录3480万美元和9770万美元减值[588] - 2023年第四季度，公司特定长期资产组发生减值，开发技术减值209350千美元，客户关系减值76361千美元，总计285711千美元[590][591] 财务数据 - 现金流相关 - 2023年经营活动提供的净现金为4.14752亿美元，2022年使用2.54368亿美元，2021年使用5819.2万美元[488] - 2023年投资活动提供的净现金为2.28603亿美元，2022年使用6.16452亿美元，2021年使用24.89996亿美元[488] - 2023年融资活动使用的净现金为6.4361亿美元，2022年提供4500.7万美元，2021年提供30.96325亿美元[488] 财务数据 - 其他 - 假设利率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[458] - 假设外汇汇率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[461] - 公司自2013年起聘请KPMG LLP为审计师[475] - 2023 - 2021年，无客户组织占公司总收入的比例超过10%[494] - 截至2023年和2022年12月31日，无客户组织占公司应收账款总额的比例超过10%[495] - 公司合并财务报表按照美国公认会计原则编制，包括公司及其全资子公司，消除了所有重大的公司间余额和交易[490][491] - 截至2023年12月31日，期限超过一年的合同分配给剩余履约义务的收入为1.44亿美元，其中67%预计在未来12个月确认，93%预计在未来24个月确认[505] - 公司有1亿股优先股已授权但从未发行或流通；截至2023年12月31日，A类普通股是公司唯一流通的股权证券[526][527] - 2023年6月28日，公司所有流通的B类普通股自动转换为A类普通股，转换后所有可执行B类普通股的股票期权变为可执行A类普通股[529] - 资本化内部使用软件开发成本的使用寿命为3年，数据中心设备为2 - 4年，租赁改良为5年或剩余租赁期限较短者，办公设备为3年，家具和固定装置为5年，软件为3年，融资租赁资产为5年或剩余租赁期限较短者[534] - 公司确定租赁安排时，经营租赁列示在长期资产、流动和长期负债中，融资租赁资产包含在固定资产净值中，融资租赁负债列示在流动和长期负债中[536] - 使用权资产代表公司在租赁期内使用相关资产的权利，租赁负债代表公司因租赁产生的付款义务，经营租赁成本在租赁期内按直线法计入经营费用[537] - 公司在现金流量表中将经营租赁付款列为经营活动现金流量，将融资租赁本金付款列为融资活动的一部分[538] - 2023年公司因重组活动，运营和报告结果分为两个可报告部门，此前只有一个[542] - 业务合并中购买价格分配调整的计量期最长为自收购日起一年[544] - 公司选择11月30日进行年度商誉减值测试，可先进行定性评估或直接进行定量测试[547] - 无形资产中，开发技术使用年限为3 - 7年，客户关系为4 - 10年，供应商关系和商标为5年，专利为20年，电信许可证、商标和域名使用年限不确定[551] - 2023年1月1日起，美国国内上市公司等股票回购需缴纳1%联邦消费税，可净特定新股发行市值[560] - 金融工具公允价值计量分三个层次，公司金融工具按此分类核算[561][562][563] - 截至2023年12月31日，公司债务证券预期信用损失风险不显著[567] - 公司将于2024年第一季度采用ASU 2022 - 03，对合并财务报表无重大影响[570] - ASU 2023 - 07要求扩大可报告部门披露，2023年12月15日后财年生效，公司正评估影响[571] - ASU 2023 - 09要求披露所得税支付明细等，2024年12月15日后年度期间生效，公司正评估影响[572]