财务报告发布 - 公司发布截至2023年11月30日止年度经审核综合财务业绩[3] - 公司截至2023年11月30日止年度年報發佈[23][26] 人员变动 - 董事任免 - 刘恩赐先生于2023年6月9日辞任执行董事[15][17] - 拿督杨国喜、萧剑明先生于2023年5月1日获委任为独立非执行董事[15][17] - 刘鸣凤女士于2023年9月1日获委任为独立非执行董事[15][17] - 陈生平先生、苏炽文先生于2023年5月1日辞任独立非执行董事[15][17] - 何雪雯女士于2023年6月1日辞任独立非执行董事[15][17] - 执行董事刘彦志于2023年6月9日辞职[174] - 独立非执行董事杨国熙、萧健明于2023年5月1日获委任，刘梦虹于2023年9月1日获委任[175] - 独立非执行董事陈善平、苏志文于2023年5月1日辞职，何雪敏于2023年6月1日辞职[175] 人员变动 - 其他职位任免 - 萧剑明先生于2023年5月1日获委任审核委员会主席[16][17] - 拿督杨国喜于2023年5月1日获委任薪酬委员会主席[16][17] - 钟宜斌先生于2023年6月9日获委任合规主任[18] - 杨光辉先生于2023年6月1日获委任授权代表[18] - 公司秘書楊光偉於2023年6月1日獲委任，林溢婷於同日辭任[19][20] 公司基本信息 - 公司股份代號為8611，網站是www.mindtelltech.com[22] - 公司主要在馬來西亞營運，自2006年起提供系統整合等服務，客戶包括銀行等多類機構[24][27] 公司业务展望 - 2024財年公司有望獲得重大合約提升客戶技術及數碼基礎設施[25][27] - 展望2024財年，公司預計市場在合規及貿易融資方面持續增長[29][31] - 公司交易勢頭顯著，正與客戶定制解決方案增強其競爭力[30][31] - 公司將繼續鞏固商業及公共金融服務主要技術服務供應商地位[32] - 公司將推動新研發解決方案，通過潛在投資夥伴進入新領域[32] - 公司強調與IBM及甲骨文等軟件公司合作建立新業務[32] 财务数据关键指标变化 - 收益 - 2023年总收益约1220万马币，较2022年的约1250万马币减少约2.4%[37][39] 各条业务线数据关键指标变化 - 收益 - 2023年系统整合及开发服务收益约1130万马币，较2022年的约1020万马币增加约11.2%[41][44] - 2023年资讯科技外判服务收益约56.3万马币，较2022年的约124.9万马币减少约54.9%[42][45] - 2023年维修及顾问服务收益约29万马币，较2022年的约104.7万马币减少约72.3%[43][46] 财务数据关键指标变化 - 毛利与毛利率 - 2023年毛利约260万马币，较2022年的约340万马币减少，毛利率从27.1%降至21.7%[51][56] 财务数据关键指标变化 - 行政开支 - 2023年行政开支约810万马币，较2022年的约1090万马币减少约25.8%[52][57] 财务数据关键指标变化 - 融资成本 - 2023年融资成本约8.4万马币，与2022年的约9.8万马币相比维持稳定[53][58] 财务数据关键指标变化 - 亏损 - 2023年公司亏损约540万马币，较2022年的约670万马币减少[55][60] 财务数据关键指标变化 - 借款与资产负债率 - 2023年总借款约160万马币，较2022年的约180万马币减少，资产负债率为42.1%（2022年为19.4%）[62][63] - 2023年11月30日，集团借贷总额约为160万马币，2022年约为180万马币[69] - 2023年11月30日，集团资产负债比率为42.1%，2022年为19.4%[69] 财务数据关键指标变化 - 净流动资产与流动比率 - 2023年净流动资产约250万马币，较2022年的约590万马币减少，流动比率约为1.4倍（2022年约为2.1倍）[64] - 2023年11月30日，集团流动资产净额约为250万马币，2022年约为590万马币[69] - 2023年11月30日，集团流动比率约为1.4倍，2022年约为2.1倍[69] 财务数据关键指标变化 - 担保与抵押 - 2023年11月30日，银行融资由受限制银行结馀约38.4万马币担保，2022年约为64.9万马币[74][76] - 2023年11月30日，计息借贷由集团拥有物业作抵押，总账面净值约110万马币，2022年约为120万马币[75][76] 重大收购及出售情况 - 截至2023年11月30日止年度，集团无附属公司、联营公司及合营企业重大收购及出售[88][91] 员工情况 - 数量与成本 - 2023年11月30日，集团共有59名员工，2022年为70名[94] - 截至2023年11月30日止年度，集团员工成本及相关开支约为860万马币，2022年约为910万马币[94] - 2023年11月30日，公司在香港及马来西亚共聘用59名雇员，2022年为70名[99] - 2023年11月30日止年度，公司总员工成本及相关开支约为马币8,600,000元，2022年约为马币9,100,000元[99] 员工福利 - 退休福利供款 - 集团按香港强制性公积金计划条例为香港合资格雇员加入强积金计划，供款为雇员有关入息的5%，每月有关入息上限为3万港元[96] - 2023年11月30日止年度，公司向退休福利计划供款总额约为马币769,000元，2022年约为马币703,000元[98][100] - 公司须按香港雇员有关入息的5%向强积金计划供款，每月有关入息上限为30,000港元[100] - 公司须按马来西亚薪金成本的6% - 13%向公积金退休福利计划供款[97][100] 董事个人信息 - 钟宜斌先生44岁，2018年2月27日获委任为公司董事会主席等职[102][105] - 谢锦祥先生45岁，2018年2月27日获委任为非执行董事[108][111] - 林庞先生54岁，2018年3月8日获委任为非执行董事[114] - 林庞先生有近30年中国内地与香港贸易及内地房地产投资经验[115] - 钟宜斌先生于2003 - 2007年任职于iPower Berhad，2017 - 2020年任C.I.S Integrated Sdn. Bhd.董事[103][105] - 林鹏54岁，2018年3月8日获委任为非执行董事，有近30年中港贸易及中国物业投资经验[118] - 萧剑明64岁，2023年5月1日获委任为独立非执行董事，1984 - 1993年任核数师，1993 - 1996年任财务经理等职[121][122] - 拿督杨国喜63岁，2023年5月1日获委任为独立非执行董事，有近40年信息技术及咨询行业经验[127][128] - 刘鸣凤45岁，2023年9月1日获委任为独立非执行董事，有超20年新加坡和马来西亚法律及公司治理经验[134][135] - 萧剑明1984年毕业于马来亚大学，获会计学学士学位[123] - 拿督杨国喜在1990年代中期于INSEAD新加坡校区完成相关课程[129] - 刘鸣凤2002年获墨尔本大学法律和商业（会计）双学士学位[136] - 林鹏于1980年代后期毕业于培英中学[119] - 萧剑明2020年任Instapay Technologies Sdn. Bhd审核委员会主席，2023年任董事会风险委员会主席[122] 其他人员个人信息 - 庞亨勇44岁，2012年12月加入集团任首席技术官，负责集团战略IT规划等工作[139] - 庞显荣先生44岁，2012年12月加入集团任技术总监，曾于2007年3月 - 2011年7月任DKSH Holding AG技术顾问，2011年7月 - 2012年12月任GlaxoSmithKline plc技术顾问[140][144] - 黄朴御先生41岁，2014年4月加入集团任研发部门负责人，2014年完成两项IBM专业认证课程[143][145] - 李芝巸女士44岁，2018年2月加入集团任项目总监，商业和技术软件实施及咨询经验超10年[147][151] - 李芝巸女士2000年开始职业生涯，2008 - 2009年任丰隆银行功能顾问，2009 - 2011年任马来西亚国家银行高级功能顾问等[149][152] - 李芝巸女士2021年获安格利亚鲁斯金大学工商管理硕士学位，2000年获考文垂大学计算机科学学士学位[150][153] - 杨光伟先生50岁，2023年6月1日获委任为公司秘书[155][157] - 杨光伟先生审计、会计等经验超23年，是香港会计师公会执业会计师等[156] - 杨光伟先生1997年12月起在德勤和安永香港分所工作约5年[156] - 杨光伟先生2003年9月 - 2005年6月任华峰纺织国际集团财务总监和公司秘书[156] - 杨光伟先生2005年11月加入亨百利国际控股，2007年8月 - 2008年7月任联合公司秘书[156] 企业管治情况 - 守则遵守 - 截至2023年11月30日止年度，公司已遵守企业管治守则，除主席与行政总裁角色未区分偏离守则条文第C.2.1条外[164][166] - 公司已采纳GEM上市规则第5.46至5.68条所载交易规定标准作为董事证券交易操作守则，董事自上市日至年报日期已遵守该标准[171][172] - 公司遵守GEM上市规则第5.05条，委任至少3名独立非执行董事，且至少1名具有专业资格或会计等相关财务管理专业能力[189][193] 企业管治情况 - 董事会构成与职责 - 钟宜斌先生为公司董事会主席兼行政总裁，负责制定集团整体业务发展策略及规划[165][167] - 董事会由另外五名具经验及卓越才幹人士组成，包括两名非执行董事及三名独立非执行董事[169][170] - 年报日期时，董事会由一名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事组成[174] - 董事会负责集团领导与控制，监督业务、战略决策和绩效等[176] - 董事会将集团日常管理、行政和运营工作委托给管理层，并对委托职能进行审查[177] - 截至报告日期，董事会由6名董事组成，其中1名为女性，占比约16.7%；高级管理层有4名，其中1名为女性，占比25%[183][186] - 3名董事年龄介于40 - 49岁，2名董事年龄介于50 - 59岁，1名董事年龄介于60 - 69岁[183][186] - 非执行董事任期由上市日期起计为3年，可由任何一方发出不少于3个月书面通知终止[188][193] 企业管治情况 - 委员会构成与职责 - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，萧剑明先生担任主席，职责包括协助评估核数师等多项工作，并审阅截至2023年11月30日的业绩及财务报表[191][194] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，拿督杨国喜担任主席，职责包括向董事推荐薪酬政策等，2024年起将每年审查公司股份期权计划等[195][196][197] - 公司依据《企业管治守则》条文B.3.1成立提名委员会并制定书面职权范围[198] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，杨国熙为委员会主席[198] - 提名委员会主要职能是根据公司董事会多元化政策和提名政策向董事会推荐填补空缺人选[199] - 公司秘书召集提名委员会会议并邀请董事会成员提名候选人供委员会审议[200] - 提名委员会也可提出非董事会成员提名的候选人[200] - 提名委员会评估董事候选人适用性的参考因素包括诚信声誉、专业资格等[200] - 提名委员会应提出建议供董事会考虑[200] 企业管治情况 - 董事轮值与重选 - 根据公司章程细则，当时三分之一董事（如数目非三之倍数，取最接近但不少于三分之一）应轮席退任，各董事须最少每三年于股东周年大会轮席退任一次[181][185] - 获委任填补临时空缺的董事任职至首次股东大会并须重选，获委任增加名额的董事任职至下届股东周年大会且符合重选资格[180][185] 企业管治情况 - 多元化政策 - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会监督其执行[182][186] - 全体董事会成员及高级管理层委任基于用人唯才准则，候选人按客观条件考虑[184][186]