公司人员变动 - 刘恩赐先生于2023年6月9日辞任执行董事及合规主任[12][15][17] - 陈生平先生和苏炽文先生于2023年5月1日辞任独立非执行董事[12][14][15][16] - 何雪雯女士于2023年6月1日辞任独立非执行董事[12][14][15][16] - 拿督杨国喜和萧剑明先生于2023年5月1日获委任为独立非执行董事[12][14][15][16] - 刘鸣凤女士于2023年9月1日获委任为独立非执行董事[12][14][15][16] - 钟宜斌先生于2023年6月9日获委任为合规主任[15][17] - 杨光伟先生于2023年6月1日获委任为授权代表及公司秘书[15][16][17] - 林溢婷女士于2023年6月1日辞任授权代表及公司秘书[15][16][17] 公司地址信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛[16][17] - 公司马来西亚总部位于马来西亚雪兰莪州梳邦再也[16][17] 公司业务概况 - 公司主要在马来西亚运营，自2006年起提供系统整合及电脑相关服务，业务拓展至一般买卖服务、管理建议及咨询服务[21][24] - 公司业务包括系统整合及开发、资讯科技外判、维修及顾问服务[33][36][37] - 系统整合及开发是以项目基准开发及定制企业资讯科技系统应用程式[37] - 资讯科技外判是在客户监督下执行特定任务开发及定制企业资讯科技系统应用程式[37] - 维修及顾问是维护及支援已开发的资讯科技系统应用程式[37] - 公司客户包括银行及金融机构、政府及法定团体等[21][24] 市场预期与业务策略 - 预计2024财年市场持续增长，尤其在合规及贸易融资方面[26][28] - 2024财年公司将继续推行三项业务策略，包括巩固技术服务供应商地位、推动新研发方案、强调与软件公司合作[29] - 公司计划继续巩固为商业及公共金融服务的主要技术服务供应商地位[74][75][80] - 下一个财政年度，公司将与潜在投资者探索开发新市场和新行业[77][80] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2023年11月30日止年度，公司总收益减少约2.4%至约马币1220万元（2022年：约马币1250万元）[34][36] - 收益减少主要因资讯科技外判服务以及维修及顾问服务收益减少，被系统整合及开发服务的增加所抵销[34][36] - 2023年毛利约260万马币，较2022年约340万马币减少，毛利率从27.1%降至21.7% [45][48][53] - 行政开支2023年约810万马币，较2022年约1090万马币减少约25.8% [49][54] - 2023年融资成本约8.4万马币，与2022年约9.8万马币相比维持稳定 [50][55] - 2023年集团亏损约540万马币，较2022年约670万马币减少 [52][57] - 2023年11月30日借贷总额约160万马币，较2022年约180万马币减少，资产负债率为42.1%（2022年为19.4%） [59][60][66] - 2023年11月30日流动资产净额约250万马币，较2022年约590万马币减少，流动比率约1.4倍（2022年约2.1倍） [61][66] - 2023年11月30日受限银行结余约38.4万马币为银行融资担保，较2022年约64.9万马币减少 [71][73] - 截至2023年11月30日止年度，公司总员工成本及相关开支约为马币860万元，2022年约为马币910万元[91][96] - 截至2023年11月30日止年度，公司向退休福利计划供款总额约为马币769,000元，2022年约为马币703,000元[95][97] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统整合及开发服务2023年收益约1130万马币，较2022年约1020万马币增加约11.2% [38][41] - IT外包服务2023年收益约56.3万马币，较2022年约124.9万马币减少约54.9% [39][42] - 维修及顾问服务2023年收益约29万马币，较2022年约104.7万马币减少约72.3% [40][43] 公司合作与项目情况 - 公司与甲骨文合作成功赢得新合约，在反洗钱合规软件方面有多个项目在推进[83][87] 公司重大收购及出售情况 - 截至2023年11月30日止年度，公司无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售[85][88] 公司外汇情况 - 公司大部分业务交易、资产及负债以马币及港元计值，外汇风险极低[86][89] 公司人员履历信息 - 钟宜斌先生44岁，2018年2月27日获委任为公司董事会主席等职，过去11年参与集团两项自家开发IT产品NS3及CUSTPRO开发[102] - 谢锦祥先生45岁，2018年2月27日获委任为非执行董事，2005年创立CSS MSC Sdn. Bhd.，2018年2月辞任[105][106][108] - 林鹏先生54岁，2018年3月8日获委任为非执行董事，在中港贸易及中国物业投资有近30年经验，1992年起从事贸易业务[111][112][115] - 萧剑明先生64岁，2023年5月1日获委任为独立非执行董事，为马来西亚注册会计师协会成员[118][121] - 钟宜斌先生2003 - 2007年任职于iPower Berhad，2017年3月 - 2020年12月任C.I.S Integrated Sdn. Bhd.董事[100][102] - 谢锦祥先生2017年3月 - 2020年12月任C.I.S Integrated Sdn. Bhd.董事，目前任Rivermains Technology Sdn. Bhd.董事[106][107][108] - 林鹏先生2000年12月 - 2002年4月任国美零售控股有限公司主席，2000年9月 - 2007年5月任执行董事[112][115] - 林鹏先生2007年7月 - 2013年6月任山东金泰集团股份有限公司执行董事，2013年12月 - 2015年10月任Blossomhill Investment Limited董事[112][115] - 萧剑明先生1984 - 1993年在各会计师事务所任审计员，1993 - 1996年任Hong Leong Finance财务经理[119] - 萧剑明先生2005 - 2008年任Lotus KFM Bhd集团首席财务官，2008 - 2015年任Bank Simpanan Nasional首席财务官[119] - 拿督杨国喜63岁，于2023年5月1日获委任为独立非执行董事，拥有近40年经验[124][125][127][128] - 刘鸣凤女士45岁，于2023年9月1日获委任为独立非执行董事，有超20年法律和公司治理经验[131][132][134] - 庞显荣先生44岁，2012年12月加入集团任技术总监，曾在DKSH和GSK任技术顾问[136][137][141] - 黄朴御先生41岁，2014年4月加入集团任研发部门负责人，2014年完成两项IBM专业认证[139][140][142] - 李倩仪女士44岁，2018年2月加入集团任项目总监[144] - 萧先生1984 - 1993年于多间公共会计师事务所任核数师[122] - 萧先生1993 - 1996年加入Hong Leong Finance任财务经理[122] - 萧先生1996 - 2005年任Panji Timor Group总经理[122] - 萧先生2005 - 2008年任Lotus KFM Bhd集团首席财务官[122] - 萧先生2008 - 2015年加入Bank Simpanan Nasional任首席财务官[122] - 李芝巸女士44岁，2018年2月加入集团任项目总监，商业和技术软件实施及咨询经验超10年[148] - 杨光辉先生50岁，2023年6月1日任公司秘书，审计等领域经验超23年[152][154] - 杨光辉先生1997年10月毕业于加拿大蒙特利尔康考迪亞大学，主修会计[157][158] 公司企业管治情况 - 公司采用GEM上市规则附录C1第2部分《企业管治守则》原则和条文[160] - 截至2023年11月30日，公司遵守《企业管治守则》，除条文C.2.1有偏差[161] - 条文C.2.1要求主席和行政总裁角色分离，公司主席兼行政总裁为庄义平先生[161][162] - 董事会认为庄义平先生身兼两职利于集团有效管理和业务发展[162] - 董事会认为现有安排下权力平衡等不受损，因其他董事背景和经验多元[162] - 审核委员会必要时可直接联系外聘核数师和独立专业顾问[162] - 董事认为偏离条文C.2.1在当前情况下合适[162] - 截至2023年11月30日止年度，公司遵守企业管治守则，但偏离守则条文第C.2.1条[163] - 董事会由一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[171][175] - 刘恩赐于2023年6月9日辞任执行董事，陈生平、苏炽文于2023年5月1日辞任独立非执行董事，何雪雯于2023年6月1日辞任独立非执行董事[171][172][175] - 拿督杨国喜、萧剑明于2023年5月1日获委任为独立非执行董事，刘鸣凤于2023年9月1日获委任为独立非执行董事[172][175] - 公司采纳GEM上市规则第5.46至5.68条所载交易规定标准作为董事证券交易操作守则，董事自上市日至年报日期已遵守该标准[168][169] - 董事会负责集团领导、控制、业务、策略决策及表现监督等工作，并委任管理层负责日常管理等工作[173][176] - 董事有权委任董事填补临时空缺或增加成员，获委任董事任职期限有相应规定[177][182] - 根据章程细则，三分之一董事应轮席退任，各董事最少每三年轮席退任一次[178][182] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会监督其实施[179] - 截至报告日期，董事会有6名董事，其中1名为女性；有4名高级管理层，其中1名为女性[180] - 董事会由六名董事组成，其中一名为女性；高级管理层有四名，其中一名为女性[183] - 非执行董事任期由上市日期起计为三年，可提前三个月书面通知终止[185][190] - 公司遵守GEM上市规则第5.05条，委任至少三名独立非执行董事，至少一名有专业资格或相关财务管理专业能力[186][190] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，职责包括协助评估核数师等，已审核2023年11月30日止年度业绩及报表[188][189][191] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，从2024年起将每年检讨公司购股计划，2023年无相关重大事宜检讨[192][194][198] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，职责是按公司政策向董事会提供填补空缺推荐意见[195][196][199] - 提名委员会评估董事候选人适合性参考因素包括诚信声誉等多方面[197][200] 公司员工福利情况 - 公司按雇员有关入息的5%向香港强积金计划供款，每月有关入息上限为30,000港元[93][97] - 公司马来西亚附属公司按薪金成本的6% - 13%向公积金供款[94][97] 公司员工数量情况 - 截至2023年11月30日，公司在香港及马来西亚有59名雇员，2022年为70名[91][96]