财务数据关键指标变化 - 2019 - 2023年，可供出售证券复合年增长率为1%，2023年为766,653千美元[95] - 2019 - 2023年，总贷款复合年增长率为12%，2023年为6,127,690千美元[95] - 2019 - 2023年，总资产复合年增长率为11%，2023年为7,380,680千美元[95] - 2023年存款增长8.4亿美元，增幅15%；排除图森收购，全年增长12%[97] - 2023年净收入为6670万美元，摊薄后每股收益1.34美元；调整后净收入为7280万美元，摊薄后每股收益1.47美元[99] - 2023年全年净利息收入为2.248亿美元，2022年为1.935亿美元；净利息收入 - FTE为2.277亿美元，较2022年增加3100万美元，增幅16%[104] - 2023年和2022年净利息收益率分别为3.29%和3.44%；净利息收益率 - FTE从2022年的3.50%降至2023年的3.33%[104] - 平均盈利资产增至68亿美元，因平均贷款增加12亿美元和平均投资组合增加7170万美元，部分被平均现金余额减少6390万美元所抵消[105] - 公司预计2024年NIM - FTE将在3.20% - 3.25%之间，若2024年利率下调可能会扩大[105] - 2023年信贷损失拨备费用为1450万美元，2022年为1150万美元[106] - 2023年非利息收入较2022年增加338.3万美元，增幅20% [124] - 2023年非利息支出较2022年增加2520万美元，调整后增加2440万美元[108] - 2024年公司预计有效税率维持在20% - 22% [110] - 截至2023年12月31日，总资产74亿美元，较2022年增加8亿美元，增幅12% [110] - 2023年贷款增长7.55亿美元，增幅14%，剔除收购因素增长12% [115] - 2023年平均资产回报率为0.95%，调整后为1.04%；平均普通股权益回报率为10.36%，调整后为11.32% [119] - 生息资产收益率增加1.92%，资金成本增加2.28% [122] - 2023年贷款组合总额61.2769亿美元，较2022年增长14% [133] - 2023年末非流动资产增至2480万美元，非应计贷款增加720万美元，逾期90天以上仍计息的贷款增加560万美元，非流动资产与总资产比率从2022年末的0.20%增至0.34%[146] - 2023年净冲销（回收）与平均未偿还贷款比率中，回收总计30万美元，主要来自两笔此前冲销的工商业贷款[144] - 2023年GAAP效率比率为59.84%，调整后效率比率 - FTE为55.17%，2022年报告和调整后分别为57.75%和54.40%，预计2024年每季度非利息支出在3600万至3700万美元之间[150] - 截至2023年12月31日，AFS债务证券总计7.67亿美元，较上年末增加8000万美元或12%，未实现损失较上年末减少2000万美元[154] - 2023年公司所得税费用为1744万美元，税前收入为8410.9万美元，有效税率为21%[152] - 2023年总非利息支出为1.46907亿美元，较2022年的1.21742亿美元增加2516.5万美元，增幅21%[149] - 2023年贷款30 - 89天逾期较上年减少1750万美元至200万美元[147] - 2023年分类贷款增加4890万美元，分类贷款与资本（包括ACL和RUC）之比达到14.8%[147] - 2023年总净冲销与平均贷款比率为0.09%，2022年为0.08%，2021年为0.30%[176] - 2023年非应计贷款为18451千美元，2022年为11272千美元，2021年为31432千美元；90天以上逾期仍计息贷款2023年为6339千美元，2022年为750千美元，2021年为90千美元[176] - 2023年不良贷款与总贷款比率为0.40%，2022年为0.22%，2021年为0.74%；不良资产与总资产比率2023年为0.34，2022年为0.20，2021年为0.58[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，前25大借款关系总承诺约19亿美元，占总未偿还承诺的23%；前25大存款关系占总存款的20%，约13亿美元[118] - 截至2023年12月31日，无担保工商业贷款余额为2.52亿美元，占贷款总额的4%，2022年末为2.71亿美元，占比5%[160] - 2022年12月31日商业贷款组合中，其他行业占比43%，制造业占比11%，飞机与运输业占比7%等[162] - 截至2023年12月31日，公司商业房地产贷款72%位于堪萨斯、密苏里、德克萨斯、俄克拉荷马、亚利桑那和科罗拉多，2022年12月31日为73%（不包括科罗拉多/新墨西哥收购的贷款）[165] - 截至2023年12月31日，公司各类贷款总计6127690千美元[166] - 截至2023年12月31日，商业和工业贷款的贷款损失准备为33198千美元，占总贷款损失准备的42%，占总贷款的35%；2022年分别为27122千美元、39%、37%[168] - 2023年末银行拥有的人寿保险（BOLI）政策期末余额为70810千美元，2022年为69101千美元，2021年为67498千美元；2023年收益为1709千美元，2022年为1602千美元，2021年为3483千美元；2023年税等效收益率为3.0%，2022年为2.9%，2021年为6.4%[174] 公司业务拓展与运营 - 2023年公司在达拉斯增设第二家分行，在沃思堡开设新分行，并拓展了包括小企业管理局（SBA）和餐厅金融在内的行业领域[191] - 截至2023年12月31日，公司约59%的员工为女性，41%为男性；高管领导团队中57%为女性[192] - 公司慷慨捐赠计划自2017年成立以来，捐赠总额超过500千美元，该计划每年为每位员工最高匹配500美元的捐赠[193] - 公司年度员工敬业度和满意度调查参与率超90%，在与其他盖洛普组织对比中得分位于前三分之一，2023年超64%员工被盖洛普归类为敬业员工[247] - 2023年公司获得盖洛普的唐·克利夫顿优势文化奖，是仅有的七家获此殊荣的公司之一[242] - 截至2023年12月31日，公司有453名全职等效员工，2023财年招聘114名员工（含收购Canyon的20名），离职率为12.9%[271] 公司资本与监管要求 - 公司发行780万美元A系列优先股，增强资本状况[97] - 巴塞尔协议III中，总风险资本充足率最低要求为8.00%，资本留存缓冲为2.50%，含缓冲比率为10.50%；一级风险资本充足率最低要求为6.00%，资本留存缓冲为2.50%，含缓冲比率为8.50%；普通股一级风险资本充足率最低要求为4.50%，资本留存缓冲为2.50%，含缓冲比率为7.00%；一级杠杆率为4.00%[195] - 董事可将银行自上次股息以来未分配利润中净利润的25%转入盈余基金，盈余基金等于或超过股本账户时无需额外转入[199] - 巴塞尔协议III资本规则规定资本保护缓冲为监管最低风险加权资本要求之上的2.5%[254] - 截至2023年12月31日，银行符合“资本充足”的即时纠正行动监管要求，未收到指定更高资本比率的命令或书面指示[258] - 巴塞尔III资本规则要求公司和银行遵守四个最低资本标准，包括一级杠杆比率至少4.0%、普通股一级资本（CET1）与风险加权资产比率至少4.5%、一级资本与风险加权资产比率至少6.0%、总资本与风险加权资产比率至少8.0%[283] - 截至2023年12月31日，公司和银行的资本比率超过巴塞尔III资本规则规定的最低资本充足率指导百分比要求[284] - 要成为“资本状况良好”的存款机构，银行必须保持CET1风险资本比率6.5%或更高、一级风险资本比率8%或更高、总风险资本比率10%或更高、杠杆比率5%或更高[286] 公司股权与上市情况 - 截至2023年6月30日，非关联方持有的普通股总市值为4.4332673亿美元[209] - 截至2024年2月23日，公司有49345279股面值0.01美元的普通股流通在外[209] - 公司是加速申报公司和新兴成长公司[209] 公司风险与前瞻性陈述 - 货币政策工具会影响银行贷款、投资和存款的整体增长和分布，还会影响存贷款利率[202] - 前瞻性陈述基于当前预期、估计和预测，实际结果可能与陈述有重大差异[205] - 影响前瞻性陈述结果的因素包括市场利率变化、信贷风险、筹集和维持流动性能力等[211] - 银行控股公司及其非银行子公司不得从事不安全、不稳健的银行业务或违法违规活动[197] - 公司近期完成了图森收购，并购涉及进入新市场的诸多风险[203] 公司收购情况 - 2023年第一季度公司完成科罗拉多/新墨西哥州收购整合，该收购于2022年11月22日完成[218] - 2023年8月1日公司完成图森收购，第四季度完成整合，此次收购加深了公司在亚利桑那州的业务[237] 公司基本信息 - 公司成立于2008年9月1日，最初为有限责任公司，2017年转为股份公司[216] - 银行成立于2007年，是一家堪萨斯州特许银行，在多个州设有分行[216] - 公司提供多种存款银行产品，包括个人和企业支票及储蓄账户等[221] 公司竞争与监管环境 - 公司面临来自各类金融机构的竞争，部分竞争对手不受公司所适用的监管限制和监管监督[222] - 多德 - 弗兰克法案将存款保险基金（DIF）最低指定储备比率从1.15%提高到1.35%，2018年11月DIF达到1.36%，2020年6月30日降至1.30%，FDIC计划八年内恢复至1.35%[268] - 自2020年3月26日起，美联储将准备金要求降至0%[270] - 截至2023年12月31日，银行无需FDIC豁免即可接受经纪存款，且不受存款利率上限限制[267] - 存款保险总基础评估费率范围从2.5个基点到42个基点[294] - 银行控股公司收购超过5%的投票证券或收购额外银行或银行控股公司全部或大部分资产需美联储事先批准[261] - 联邦法律规定，收购银行或银行控股公司25%或以上有表决权证券被认定为“控制”，5% - 24.99%所有权在某些情况下也可能构成“控制”[288]