财务数据关键指标变化 - 2024年1月31日止三个月净销售额为12.058亿美元，2023年同期为12.71亿美元[8] - 2024年1月31日止三个月净利润为7430万美元，2023年同期为9310万美元[8] - 2024年1月31日止三个月综合收益为6300万美元，2023年同期为1.163亿美元[9] - 2024年1月31日现金及现金等价物为1.793亿美元，2023年10月31日为1.809亿美元[11] - 2024年1月31日贸易应收账款净额为6.392亿美元，2023年10月31日为6.594亿美元[11] - 2024年1月31日总负债为39.327亿美元，2023年10月31日为39.251亿美元[12] - 2024年1月31日总股东权益为20.364亿美元，2023年10月31日为19.863亿美元[12] - 2024年A类普通股基本每股收益为1.17美元，2023年为1.55美元[8] - 2024年B类普通股基本每股收益为1.75美元，2023年为2.31美元[8] - 2024年A类普通股现金股息为每股0.52美元，2023年为0.50美元[8] - 2024年1月31日止三个月净收入为7.43亿美元，2023年同期为9.31亿美元[13] - 2024年1月31日止三个月经营活动提供的净现金为4500万美元，2023年同期为3.29亿美元[13] - 2024年1月31日止三个月投资活动使用的净现金为5.36亿美元，2023年同期为26.91亿美元[13] - 2024年1月31日止三个月融资活动提供的净现金为3.61亿美元，2023年同期为23.95亿美元[13] - 2024年1月31日现金及现金等价物期末余额为17.93亿美元，2023年同期为16.1亿美元[13] - 2024年1月31日止三个月综合收益为6.3亿美元，2023年同期为11.63亿美元[14] - 截至2024年1月31日，普通股数量为4712.1万股，金额为22.21亿美元[14] - 截至2024年1月31日，库藏股数量为2972.1万股，金额为 - 27.95亿美元[14] - 截至2024年1月31日的三个月，公司记录重组费用570万美元，高于2023年同期的240万美元[43] - 截至2024年1月31日，未完成重组计划预计剩余费用为1380万美元[44] - 2024年1月31日，长期债务净额为21.853亿美元，高于2023年10月31日的21.214亿美元[45] - 截至2024年1月31日，2022和2023年信贷协议下未偿还金额为19.77亿美元，加权平均利率为6.32%，实际利率为6.64%[51] - 截至2024年1月31日，美国贸易应收账款信贷安排下未偿还金额为2.308亿美元，低于2023年10月31日的2.709亿美元[52] - 截至2024年1月31日，国际贸易应收账款信贷安排下未偿还金额为7380万美元，低于2023年10月31日的8010万美元[54][56] - 截至2024年1月31日，按公允价值计量的资产和负债中，利率衍生品资产为4940万美元，负债为1320万美元[57] - 截至2024年1月31日，公司有总名义金额为16亿美元的利率互换协议，加权平均固定利率为2.9%[58] - 2024年1月31日和2023年1月31日止三个月，衍生品合约重分类至收益的收益分别为970万美元和470万美元，预计未来十二个月将有2520万美元的衍生品收益从累计其他综合收益（损失）重分类至收益[60] - 2024年1月31日和2023年10月31日，公司未到期外汇远期合约名义金额分别为4.655亿美元和6600万美元[63] - 2024年1月31日和2023年1月31日止三个月，公司公允价值合约实现收益分别为0和10万美元，未实现净收益（损失）分别为240万美元和 - 280万美元[64] - 截至2024年1月31日，公司交叉货币利率互换将5.325亿美元美国固定利率债务转换为欧元固定利率债务，加权平均收益率为1.36%，2024年和2023年1月31日止三个月，交叉货币互换协议在利息费用中记录的收益分别为190万美元和140万美元[65][67] - 2024年和2023年1月31日止三个月，所得税（收益）费用分别为 - 3820万美元和3770万美元，净减少7590万美元[74] - 2024年和2023年1月31日止三个月，净定期养老金（收益）成本分别为 - 80万美元和40万美元，公司预计2024年雇主缴费590万美元[74] - 2024年1月31日和2023年10月31日，公司环境储备分别为1830万美元和1730万美元[78] - 2024年和2023年1月31日止三个月，归属于公司的净利润分别为6720万美元和8990万美元，未分配收益分别为3750万美元和6100万美元[82] - 截至2024年1月31日三个月，累计其他综合收益（损失）为-3.278亿美元，较2023年10月31日的-3.165亿美元减少1.13亿美元[84] - 2024年1月31日止三个月总净销售额为12.058亿美元，较2023年同期的12.71亿美元下降5.13%[87] - 2024年1月31日止三个月总营业利润为6890万美元，较2023年同期的1.564亿美元下降55.95%[88] - 2024年1月31日止三个月总折旧、损耗和摊销费用为6040万美元，较2023年同期的5510万美元增长9.62%[88] - 截至2024年1月31日，总资产为59.691亿美元，较2023年10月31日的59.608亿美元增长0.14%[88] - 截至2024年1月31日，长期资产净额为19.007亿美元，较2023年10月31日的18.834亿美元增长0.92%[88] - 2024年第一季度净销售额为12.058亿美元，2023年同期为12.71亿美元，减少6520万美元[106][109] - 2024年第一季度毛利润为2.216亿美元，2023年同期为2.516亿美元，减少3000万美元，毛利率分别为18.4%和19.8%[110] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为1.458亿美元，2023年同期为1.394亿美元，增加640万美元，占净销售额比例分别为12.1%和11.0%[111] - 2024年第一季度营业利润为6890万美元，2023年同期为1.564亿美元；净利润为7430万美元，2023年同期为9310万美元；调整后EBITDA为1.28亿美元，2023年同期为1.645亿美元[106][107][108][112] - 2024年第一季度营业利润为1680万美元，2023年同期为1.091亿美元，减少9230万美元[122] - 2024年第一季度调整后EBITDA为5550万美元，2023年同期为9070万美元，减少3520万美元[122] - 2024年第一季度所得税收益为3820万美元，税前收入为3560万美元；2023年同期所得税费用为3770万美元，税前收入为1.303亿美元[132] - 预计未来12个月未确认税收优惠净减少额在0至570万美元之间[133] - 2024年1月31日现金及现金等价物期末余额为1.793亿美元，2023年同期为1.61亿美元[140] - 2024年1 - 3月资本支出为5560万美元，2023年同期为4930万美元；2023年1 - 3月业务收购支出3.019亿美元，业务出售收入1.056亿美元[143] - 2024年1 - 3月支付现金股息2970万美元，2023年同期为2890万美元；2024年1 - 3月长期债务借款净额为1.099亿美元，2023年同期为2.98亿美元[144] - 截至2024年1月31日，长期债务净额为21.853亿美元，2023年10月31日为21.214亿美元[145] - 截至2024年1月31日，公司遵守2023年信贷协议中的契约和其他协议[154] - 美国应收账款融资协议额度为3亿美元，到期日延至2024年5月17日，截至2024年1月31日未偿还余额为2.308亿美元（2023年10月31日为2.709亿美元）[155] - 欧洲应收账款融资协议额度为1亿欧元（截至2024年1月31日约合1.083亿美元），到期日为2024年4月23日，截至2024年1月31日未偿还余额为7380万美元（2023年10月31日为8010万美元）[156] - 截至2024年1月31日，公司有总名义金额为16亿美元的利率互换协议，加权平均固定利率为2.9%加利差，到期日在2024年3月11日至2029年7月16日之间[158] - 截至2024年1月31日和2023年10月31日，公司未到期外汇远期合约名义金额分别为4.655亿美元和6600万美元[161] - 公司有交叉货币利率互换协议，将5.325亿美元美国固定利率债务转换为欧元固定利率债务，加权平均收益率为1.36%，到期日在2024年3月2日至2028年11月3日之间[162] 业务收购与剥离 - 公司于2023年8月23日收购ColePak 51%股权，总购买价7460万美元，剩余49%非控股权益公允价值7210万美元，确认商誉6010万美元[22][23] - 公司于2023年3月31日将Centurion股权从约10%增至80%，总购买价1.445亿美元，剩余20%非控股权益公允价值4090万美元，确认商誉9540万美元，此前持股产生980万美元收益[26][27][29] - 公司于2022年12月15日收购Lee Container，总购买价3.03亿美元，确认商誉7590万美元[33][34] - 2023年第一季度，公司完成Tama Paperboard, LLC剥离，获得1.002亿美元净现金收益，产生5460万美元业务出售收益[41] 准则采用 - FASB于2023年12月发布ASU 2023 - 09，公司采用该准则的财年末生效日期为2025年11月1日[20] - FASB于2023年11月发布ASU 2023 - 07，公司采用该准则的财年末和中期生效日期分别为2024年11月1日和2025年11月1日[21] 收购中可辨认无形资产 - ColePak收购中，可辨认无形资产包括客户关系5060万美元（预计使用年限15年）、商标840万美元（预计使用年限5年）[25] - Centurion收购中，可辨认无形资产包括客户关系7750万美元（预计使用年限12年）、有利租赁160万美元（预计使用年限19年）、商标1370万美元（预计使用年限5年）[31] - Lee Container收购中，可辨认无形资产包括客户关系1.2亿美元（预计使用年限15年）、商标1350万美元（预计使用年限5年）[38] 收购时总可辨认净资产 - ColePak收购时，总可辨认净资产为8660万美元[23] - Centurion收购时，总可辨认净资产经调整后为1.068亿美元[29] 2023年第一季度预估数据 - 2023年第一季度末，预估净销售额为12.884亿美元，归属于公司的预估净收入为1.022亿美元[40] 股权激励 - 2023年12月12日，公司授予120,843份受限股票单位（RSUs），加权平均公允价值为62.83美元；授予202,402份绩效股票单位（PSUs），授予日加权平均公允价值为60.77美元，2024年1月31日为60.54美元[69][71] - 2024年，公司为2020年11月1日至2023年10月31日绩效期归属的RSUs和PSUs分别发行53,060股和229,859股A类普通股（不包括为支付税款代扣的股份）[70][72] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司有三个可报告业务板块：全球工业包装、纸包装及服务和土地管理[86] - 全球工业包装板块2024年1月31日止三个月净销售额为6.866亿美元，较2023年同期的7.058亿美元下降2.72%[87] - 纸包装及服务板块2024年1月31日止三个月净销售额为5.146亿美元，较2023年同期的5.602亿美元下降8.14%[87] - 土地管理板块截至2024年1月31日拥有约17.6万英亩美国东南部木材财产，包括6500英亩特殊用途土地[99] - 全球工业包装业务2024年第一季度净销售额为6.866亿美元，2023年同期为7.058亿美元，减少1920万美元[106][115]