公司生产能力与项目情况 - 公司每年可生产5600万加仑液化天然气，拥有双罐式拖车装载系统和180万[105] - 公司与道达尔能源成立合资企业，计划在生产项目中投资高达4亿美元股权，双方各先出资5000万美元，现有一个项目运营，预计年产110万汽油加仑当量可再生天然气[116] - 公司与英国石油的合资企业自成立至2023年12月31日共投入约4.555亿美元股权，有五个项目在建，一个项目运营，六个项目预计年产1110万汽油加仑当量可再生天然气[117] - 公司三个100%控股的厌氧消化天然气项目预计年产360万汽油加仑当量可再生天然气[119] - 2023年第四季度，Drumgoon Dairy的RNG生产设施投入使用，满负荷时每年可供应约170万汽油加仑当量（GGE）的RNG，截至2023年12月31日，bp合资企业有四个RNG项目接近完工[361] 行业潜力与市场需求 - 到2040年，美国技术上有潜力每年生产多达344亿汽油加仑当量的可再生天然气，其中包括多达206亿汽油加仑当量的厌氧消化天然气[115] - 美国约有410万辆8类重型卡车，每年消耗超过400亿加仑燃料[133] - 2022年，可再生天然气作为运输燃料的使用量比2018年水平增加了218%，替代了563万公吨二氧化碳当量[141] - 美国机场服务车辆每年总计消耗约20亿加仑燃料；美国约有20万辆垃圾车，每年总计消耗约20亿加仑燃料，约60%的新垃圾车能够使用RNG（2008年约为3%）；美国约有超7.2万辆市政公交，每年消耗约10亿加仑燃料[167][168][169] - 约30%的现有公交巴士和约35%的新公交巴士可使用可再生天然气（RNG） [203] 公司业务合作与协议 - 公司与Tourmaline Oil Corp.达成7000万加元联合开发协议，未来五年预计建设和调试多达20个压缩天然气加气站[120] - 2023年4月18日，公司与Tourmaline Oil Corp.达成7000万加元的联合开发协议，预计未来五年建设和运营多达20个压缩天然气（CNG）加油站 [333] - 2022年12月22日，公司与Riverstone Credit Partners L.P.的某些关联方或其管理的基金签订了为期四年、价值1.5亿美元的可持续发展挂钩高级有担保第一留置权定期贷款协议[335] - 2022年1月31日，NG Advantage与Berkshire Bank签订协议，获得1400万美元定期贷款，年利率5%，用于偿还1110万美元现有融资债务，产生230万美元债务清偿损失，Berkshire Bank释放700万美元相关担保金[337] - 2018年10月，公司与道达尔能源北美天然气与电力公司签订两份商品掉期合约，每年交换500万加仑柴油，合约期限为2019年4月1日至2024年6月30日[381] - 2022年7月7日，公司与Pilot Travel Centers LLC签订协议，分阶段拆除部分加油站设备和场地改良设施，该工作于2023年第三季度末完成[402] 公司目标与计划 - 公司目标是到2025年为整个加油基础设施提供100%的RNG[151] 公司客户与销售情况 - 2021 - 2023年，无单一客户占公司总收入的10%或以上[162] - 2023年Adopt - A - Port项目客户签约95辆卡车，预计2024年再订购96辆[166] 政策法规与行业标准 - 加州LCFS计划要求燃料生产商和进口商降低产品碳强度，目标是到2020年碳排放较1990年水平降低10%，到2030年降低20%；2023年公司估计在CA LCFS的Bio - CNG和Bio - LNG途径中产生了44%的LCFS信用[150] - 加州目标到2035年州内新乘用车和卡车销售100%为零排放，到2045年可行运营的中重型卡车100%为零排放；到2045年实现全州碳中和[180] - 加州低碳燃料标准（CA LCFS）计划要求石油基燃料生产商在2011年开始降低产品碳强度（CI）0.25%，到2020年累计降低10%，到2030年累计降低20% [208] - 2023年6月21日，美国环保署（EPA）宣布最终规则，将2023 - 2025年可再生燃料体积义务（RVO）需求目标平均每年提高约30% [365] - 拜登2021年12月签署行政命令，要求联邦政府到2035年将超60万辆汽车和卡车车队替换为100%零排放车辆[372] - 加州立法者和监管机构实施多项措施，旨在增加电动、氢和其他零排放车辆的使用，并设定了特定日期上路车辆数量目标[372] 公司人员与治理情况 - 截至2023年12月31日，公司雇佣566人[181] - 公司董事会9名董事中，2名为女性，1名属于少数族裔[182] 公司认证与事故率情况 - 公司RNG项目RIN资格认证通常从首次将RNG注入商业管道系统起需3 - 5个月[176] - 2023年公司总可记录事故率（TRIR）为1.89，低于2022年所有行业全国平均水平3.0 [191] 公司财务数据关键指标变化 - 2021 - 2023年与亚马逊认股权证相关的非现金股票销售激励抵消收入费用分别为8360万美元、2430万美元和6060万美元 [327][330] - 2021 - 2023年燃料销售总量（以百万汽油加仑当量GGE计）分别为245.8、267.8和288.2 [330] - 2021 - 2023年运维服务量（以百万GGE计）分别为229.8、240.4和256.9 [330] - 2021 - 2023年加油站建设销售成本分别为1500万美元、1940万美元和2440万美元 [330] - 2021 - 2023年替代燃料税收抵免（AFTC）收入分别为2070万美元、2180万美元和2090万美元 [330] - 2023年6月27日，DR合资企业发出1100万美元的追加资金资本调用，公司和道达尔能源各出资550万美元，12月公司收到550万美元退款 [331] - 截至2023年12月31日，公司总债务（不包括融资租赁义务）本金为3.003亿美元，2024年预计到期债务为0美元，且遵守所有债务契约[339] - 2023年10 - 12月，公司可根据计划或项目购买的最大股份数量约为26,502股[343] - 截至2023年12月31日，公司拥有现金及现金等价物和短期投资2.631亿美元（不包括受限现金的当期部分），流动债务180万美元，2023年确认2090万美元AFTC收入[354] - 2021 - 2023年，公司总营收分别为2.556亿美元、4.202亿美元和4.252亿美元[357] - 2022年12月至2023年2月，加州天然气批发价格飙升，导致公司2023年第一季度毛利润减少约1000万美元[364] - 2023年12月12日，公司全额偿还1.5亿美元可持续发展挂钩优先有担保第一留置权定期贷款及相关应计未付利息，2022年12月22日的Riverstone信贷协议终止[367] - 2022年12月22日，公司存入200万美元定期存单作为开具给雪佛龙产品公司备用信用证的担保抵押物，该款项被列为短期受限现金和流动资产[368] - 2022年至2023年，公司销售的可再生天然气（RNG）和常规天然气（以压缩天然气和液化天然气形式）数量增长7.6%[376] - 2023年，可再生识别号（RINs）市场价格最高达3.55美元，最低为1.88美元[379] - 2023年服务收入增加810万美元至5530万美元，占总收入的13.0%，2022年为4720万美元，占总收入的11.2%[400] - 2022年，公司因偿还Berkshire ALA和Berkshire Term Loan 2的债务确认110万美元债务清偿损失[401] - 2022 - 2023年公司作为车辆燃料销售的可再生天然气（RNG）数量增长13.9%[410] 公司业务线数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司通过579个美国燃料站和24个加拿大燃料站向运输市场交付可再生天然气（RNG）[349] 公司收入构成与影响因素 - 公司总收入主要由与销量相关的产品和服务收入以及加油站建设销售构成[408] - 公司收入会因多种因素在不同时期有所变化，包括车辆燃油销售数量和时间、天然气商品价格等[408] - 2018年10月公司签订某些商品掉期协议，导致与销量相关的产品收入出现波动[408] - 亚马逊认股权证费用影响了公司与销量相关的产品收入[408] - RNG需求增加有望使公司与TotalEnergies和bp的合资企业及扩大的供应协议增加与销量相关的产品收入[410] - RNG需求增加可能导致RNG供应竞争加剧[410]