宏观经济数据变化 - 2023年美国实际GDP增长率为3.3%，高于2022年的2.1%；2023年底美国失业率为3.7%，高于2022年底的3.4%[115] - 2023年美国十年期国债平均利率为3.96%，高于2022年的2.95%[116] - 2022年美联储开始一系列加息，年底开始缩减证券购买规模[115] 公司基本信息 - 公司成立于1997年10月，银行成立于1998年，目前有13家分行[115] 公司财务关键指标变化 - 2023年公司生息资产收益率从3.74%增至5.45%，资金成本从0.88%增至3.17%，净息差下降40个基点[118] - 2023年公司回购160万股，平均每股价格29.74美元[118] - 2023年12月31日，公司可供出售证券为15.06388亿美元，持有至到期证券为10.15737亿美元，贷款为79.68695亿美元[128] - 2023年利息收入为6.25327亿美元，利息支出为3.34781亿美元，信贷损失拨备为3153.6万美元[128] - 2023年净利润为1.00534亿美元，摊薄后每股净利润为3.31美元，股息支付率为54%[128][129] - 2023年净息差为2.53%，效率比率为49.12%，平均资产回报率为0.84%[129] - 2023年12月31日，非执行资产及逾期90天以上贷款为6663.2万美元，占总资产的0.57%，占总贷款的0.82%[129] - 2023年净冲销额为1885万美元，占平均贷款的0.24%[129] - 2023年和2022年净利润分别为1.005亿美元和1.409亿美元，2023年基本和摊薄普通股每股净收益均为3.31美元，较2022年的4.40美元和4.39美元下降25%[132] - 2023年净利息收入为2.905亿美元，较2022年的3.329亿美元减少4230万美元，降幅13%，净利息收益率从2022年的2.93%降至2023年的2.53%，下降40个基点[132][133][136] - 2023年信贷损失拨备为3150万美元，2022年为26.6万美元[133] - 2023年非利息收入为2150万美元，较2022年的2370万美元下降9%；非利息支出为1.533亿美元，较2022年的1.651亿美元下降7%[133] - 2023年效率比率为49.12%，2022年为46.31%[132][133] - 截至2023年12月31日，总贷款余额较2022年12月31日增长4%，2023年平均贷款较2022年增长8%[133] - 截至2023年12月31日，总存款较2022年12月31日增加9490万美元，其中计息存款增加9.665亿美元，非计息存款减少8.717亿美元[133] - 2023年和2022年贷款分别占平均生息资产的68%和63%，2023年平均投资证券占平均生息资产的23%，2022年为25%[134] - 截至2023年12月31日，普通股权益与总资产比率从2022年的11.02%降至10.92%[134] - 2023年平均资产回报率为0.84%，2022年为1.20%；2023年平均普通股权益回报率为8.11%，2022年为10.99%；2023年平均有形普通股权益回报率为8.85%，2022年为11.97%[134] - 2023年总生息资产平均余额为114.83亿美元，收益率为5.45%；总付息负债平均余额为80.38亿美元，成本率为4.17%[137] - 2023年净利息收入为2.91亿美元，较2022年的3.33亿美元减少4232.1万美元，净利息利差为1.28%，净利息收益率为2.53%[137][138] - 2023年贷款组合的信贷损失拨备为3030万美元，2022年为10.3万美元；2023年证券的信贷损失拨备为120万美元，2022年为净拨备16.3万美元[138][139] - 2023年未使用承诺的拨备出现26.7万美元的转回，2022年为拨备150万美元[139] - 2023年非利息收入为2150万美元，较2022年的2370万美元减少9%，主要因住宅抵押贷款销售收益减少330万美元[140] - 2023年存款服务收费为650万美元，较2022年的540万美元增加106万美元，增幅20%[140] - 2023年贷款销售收益为41.8万美元，较2022年的370.2万美元减少328.4万美元，降幅89%[140] - 2023年其他收入为1200万美元，较2022年的1220万美元减少1%，主要因万事达卡收入、服务费用和其他贷款收入减少[140] - 2023年贷款净手续费和逾期费用分别为1670万美元、1530万美元和3060万美元，对应年份为2023年、2022年和2021年[138] - 2023年非利息费用总计1.533亿美元，较2022年的1.651亿美元减少7%，效率比率从2022年的46.31%升至2023年的49.12%[142] - 2023年薪资和员工福利为8610万美元，较2022年的8410万美元增加2%，主要因2022年第一季度500万美元应计费用转回[142] - 2023年场地和设备费用为1260万美元，较2022年的1320万美元减少5%，因关闭部分地点致租金费用降低[142] - 2023年法律、会计和专业费用为1080万美元，较2022年的860万美元增加26%，主要因法律费用从100万美元增至370万美元[142] - 2023年FDIC保险费用为1190万美元，较2022年的500万美元增加139%，因存款保险评估增加[142] - 2023年12月31日总资产为117亿美元，较2022年的112亿美元增加5%，主要因计息存款、短期投资和贷款增加[144] - 2023年贷款约80亿美元，较2022年的76亿美元增加4%，由CRE和建筑贷款增长驱动[144] - 2023年12月31日投资证券为27亿美元，较2022年的29亿美元减少7%，主要因抵押支持证券本金偿还及证券销售和赎回[144] - 2023年12月31日AFS投资组合为15亿美元，较2022年的16亿美元减少6%；HTM投资组合为10亿美元，较2022年的11亿美元减少7%[146] - 2023年12月31日股东权益为13亿美元，较2022年的12亿美元增加4%，主要因累计其他综合损失减少和净收入，部分被现金股息抵消[144] - 可供出售证券总计16.68316亿美元，加权平均收益率1.69%；持有至到期证券总计10.17693亿美元，加权平均收益率2.88%，扣除信贷损失准备金后净额为10.15737亿美元[148] - 2023年12月31日联邦基金出售额为370万美元，2022年12月31日为3390万美元；有息银行存款和其他短期投资为7.099亿美元，较2022年的2.653亿美元增加4.446亿美元，增幅168% [148][149] - 贷款总额从2022年12月31日的76.4亿美元增至2023年12月31日的79.7亿美元，增加3.331亿美元，增幅4.4% [150] - 2023年12月31日，贷款组合按地区分布：华盛顿特区31.5%、华盛顿马里兰郊区26.4%、北弗吉尼亚25.1%、马里兰其他县5.5%、美国其他地区11.5% [152] - 2023年和2022年12月31日，商业房地产贷款未偿还额分别为61亿美元和58亿美元，分别占总贷款的77.0%和76.2% [153] - 2023年和2022年12月31日，办公物业抵押的创收型商业房地产贷款分别约为9.49亿美元和9.372亿美元，分别占总贷款的11.9%和12.3% [154] - 2023年和2022年12月31日，办公物业抵押的贷款本金分别有2.407亿美元和430万美元被批评或分类[155] - 截至2023年12月31日，非业主自用商业房地产贷款占综合风险资本的350.4%，过去36个月增长7%；建设、土地和土地开发贷款占综合风险资本的111% [156] - 2023年12月31日，公司没有对任何单一借款人或单一行业的贷款集中度超过总贷款组合的10% [158] - 截至2023年12月31日，贷款组合总额为79.69亿美元，其中一年及以内到期的为24.42亿美元，一至五年到期的为42.03亿美元，五至十五年到期的为9.55亿美元，十五年以上到期的为3.69亿美元[160] - 2023年12月31日贷款的信贷损失准备金（ACL）为8590万美元，较2022年12月31日的7440万美元增加了1150万美元，2023年信贷损失拨备为3030万美元，净冲销为1890万美元[162] - 2023年净冲销1890万美元，占平均贷款（不包括待售贷款）的0.24%，高于2022年的62.4万美元（占比0.01%）[162] - 2023年12月31日和2022年12月31日，公司的不良贷款分别为6550万美元和650万美元[163] - 2023年12月31日和2022年12月31日，特别提及类贷款分别为2.071亿美元和1.136亿美元，次级类贷款分别为3.358亿美元和8870万美元[163] - 2023年末信贷损失准备金与总贷款的比率为1.08%，2022年为0.97%，2021年为1.06%；2023年净冲销与当年平均未偿还贷款的比率为0.24%，2022年为0.01%，2021年为0.18%[164] - 截至2023年12月31日，按贷款类别分配的ACL中，商业贷款为1782.4万美元，占总ACL的21%；产生收入的商业房地产贷款为4005万美元，占47%等[165] - 截至2023年12月31日，公司的不良资产总额为6660万美元，占总资产的0.57%，高于2022年12月31日的840万美元（占比0.08%）[165] - 截至2023年12月31日，产生收入的CRE办公室贷款本金为9.49亿美元，其中一年及以内到期的为3.253亿美元，一至五年到期的为5.878亿美元，五至十五年到期的为3570万美元，十五年以上到期的为15万美元[160] - 截至2023年12月31日，约1.07亿美元和3.937亿美元的产生收入的CRE办公室贷款分别将在三个月和18个月内到期[161] - 2023年12月31日，公司贷款损失准备（ACL）为贷款总额的1.08%，公司认为该比例足以吸收贷款组合预期信贷损失[166] - 2023年12月31日，不良贷款总额的摊余成本为6550万美元，占贷款总额的0.82%；2022年12月31日为650万美元，占比0.08%[166] - 2023年，银行修改了摊余成本总计2.372亿美元的贷款，占贷款组合的3.0%，贷款期限延长1 - 36个月，5笔贷款加权平均利率降低约2.56%[168] - 截至2023年12月31日，4笔此前12个月内修改的贷款出现后续还款违约，其中一笔摊余成本440万美元逾期30 - 89天，3笔总计摊余成本5770万美元处于非应计状态[168] - 2023年12月31日，非盈利资产中的其他不动产（OREO）为110万美元，包含2处止赎房产；2022年12月31日为200万美元，包含4处止赎房产[168][169] - 2023年和2022年OREO销售分别产生98.7万美元和24.1万美元收益[169] - 2023年12月31日，次级贷款为3.358亿美元，此类贷款被视为潜在或实际问题贷款[170] - 2023年12月31日无待售住宅抵押贷款，2022年12月31日为670万美元[171] - 2023年12月31日银行持有的人寿保险为1.129亿美元，2022年12月31日为1.11亿美元[171] - 2023年5月31日和12月31日，公司唯一报告单元的公允价值分别超过账面价值约17%和21%，判定无减值损失[173] - 2024年1月公司通过BTFP额外借款5亿美元并对5亿美元进行再融资，利率4.76%，到期日为2025年1月[175] - 截至2023年12月31日，存款为88亿美元，较2022年的87