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Danaos(DAC) - 2022 Q1 - Quarterly Report
DanaosDanaos(US:DAC)2022-05-17 00:00

金融衍生品与对冲情况 - 公司过往利率互换协议均已到期,目前无未到期利率互换协议[67] - 2021年和2022年截至3月31日的三个月内,公司未使用衍生工具对冲资产或负债的外币折算及外币交易[68] 债务还款与安排 - 2022年4月1日至5月16日,花旗银行/苏格兰皇家银行8.15亿美元高级有担保信贷安排计划还款2040万美元,提前偿还2.7亿美元;其他有担保贷款安排计划还款50万美元;2022年3月31日全额偿还2021年租赁债务9740万美元,其他租赁债务计划还款460万美元[71] - 2022年4月,公司达成一项1.3亿美元高级有担保定期贷款安排的初步条款清单协议,预计在2022年第二季度提款[73] - 2022年5月5日,公司收到2.389亿美元租船预付款,用于在5月12日偿还花旗银行/苏格兰皇家银行信贷安排中苏格兰皇家银行部分的2.7亿美元未偿贷款本金[73] - 2022年5月12日,公司提前偿还270.0百万美元Natwest贷款本金,剩余贷款季度还款额降至12.9百万美元,到期气球付款降至309.0百万美元[181] 财务关键指标 - 截至2022年3月31日,公司实际总债务为13.37903亿美元,调整后为9.4505亿美元[73] - 截至2022年3月31日,公司实际股东权益为24.04968亿美元,调整后保持不变[73] - 截至2022年3月31日,公司实际总资本为37.42871亿美元,调整后为33.50018亿美元[73] - 2022年3月31日,长期债务不包括累计应计利息2890万美元[73] - 截至2022年3月31日,公司总资产为3904221美元,较2021年12月31日的3627125美元增长7.64%[89] - 2022年第一季度,公司营业收入为229901000美元,较2021年同期的132118000美元增长74.01%[93] - 2022年第一季度,公司净利润为331465000美元,较2021年同期的296780000美元增长11.70%[93] - 2022年第一季度,公司基本每股收益为16.02美元,较2021年同期的14.62美元增长9.58%[93] - 2022年第一季度,公司综合收益为332358000美元,较2021年同期的317260000美元增长4.76%[95] - 截至2022年3月31日,公司股东权益为2404968美元,较2021年12月31日的2088023美元增长15.18%[89] - 2022年3月31日净收入为331,465美元,2021年为296,780美元[105] - 2022年3月31日经营活动提供的净现金为119,464美元,2021年为88,258美元[105] - 2022年3月31日投资活动提供的净现金为10,957美元,2021年为1,156美元[105] - 2022年3月31日融资活动使用的净现金为61,513美元,2021年提供的净现金为207,431美元[105] - 2022年3月31日现金、现金等价物和受限现金净增加68,908美元,2021年为296,845美元[105] - 2022年3月31日期末现金、现金等价物和受限现金为198,664美元,2021年为362,508美元[105] - 截至2022年3月31日,公司普通股发行数量为25055934股,较2021年12月31日的25056009股基本持平[89] - 截至2022年3月31日,现金及现金等价物为185,317千美元,受限现金为13,347千美元,总计198,664千美元;2021年12月31日分别为129,410千美元、346千美元和129,756千美元;2020年12月31日分别为65,663千美元、0千美元和65,663千美元[121] - 截至2022年3月31日,递延费用净额为1833.6万美元,2021年1月1日为1733.9万美元,经历增减变动[132] - 截至2022年3月31日,公司持有的ZIM股权公允价值为5.226亿美元,2022年第一季度确认投资收益9950万美元,股息收入1.222亿美元,预扣税1220万美元[133] - 截至2022年3月31日,应计负债为2369.4万美元,其中应计工资754.2万美元、应计利息546.8万美元、应计干坞费用179.3万美元、应计费用889.1万美元;2021年12月31日为2084.6万美元[136] - 截至2022年3月31日,长期债务净额为9.98052亿美元,2021年12月31日为10.17916亿美元,主要包括多项信贷安排和票据[137] - 2022年和2021年第一季度各有90万美元从累计其他综合损失重新分类至收益,未来12个月预计有360万美元重新分类[152] - 2022年第一季度,公司宣布每股普通股股息0.75美元,总计1550万美元,于2月28日支付[164] - 2022年和2021年第一季度,基本每股收益分别为331,465千美元/20,697千股和296,780千美元/20,293千股;摊薄每股收益分别为331,465千美元/20,717千股和296,780千美元/20,513千股[174] - 2022年和2021年第一季度,支付给经理层的管理费分别为5.4百万美元和4.6百万美元,佣金分别为2.4百万美元和1.6百万美元[175][176] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日,“应收关联方款项”分别为22.9百万美元和21.9百万美元;应付高管款项分别为0.2百万美元和0.1百万美元[177] 股息分配 - 公司宣布将于2022年6月8日向5月27日登记在册的普通股股东支付每股0.75美元的股息[73] 船只租约情况 - 2012年建造的Hyundai Ambition、Hyundai Speed、Hyundai Smart等船,尺寸为13100 TEU,当前租约到期时间多为2024年,租船方为HMM,当前租约费率为64918美元,续约3年租约费率为60418美元[75] - 2011年建造的Express Rome、Express Berlin等船,尺寸为10100 TEU,租约到期时间为2023年,租船方为Hapag Lloyd、Yang Ming等,租约费率分别为29000美元、27750美元,续约费率分别为30000美元、27750美元[75] - 2006年建造的Le Havre、Pusan C船,尺寸为9580 TEU,租约到期时间为2028年,租船方为MSC,前期租约费率为23000美元,后期为58500美元[75] - 2009年建造的Bremen、C Hamburg船,尺寸为9012 TEU,租约到期时间为2028年,租船方为MSC,前期租约费率为23000美元,后期为56000美元[75] - 2008年建造的Niledutch Lion、Belita船,尺寸为8626 TEU,租约到期时间为2026年,租船方为Niledutch、CMA CGM,租约费率为47500美元[75] - 2012 - 2011年建造的CMA CGM Melisande、CMA CGM Attila等多艘船,尺寸为8530 TEU,租约到期时间从2023 - 2024年不等,租船方为CMA CGM,租约费率多为43000美元[75] - 2004年建造的America、Europe船,尺寸为8468 TEU,租约到期时间为2028年,租船方为MSC,前期租约费率为22000美元,后期为56000美元[75] - 2009 - 2010年建造的CMA CGM Moliere、CMA CGM Musset等船,尺寸为6500 TEU,租约到期时间从2022 - 2027年不等,租船方有CMA CGM、Confidential等,租约费率从34350 - 152500美元不等[75] - 2002 - 2001年建造的Leo C、Catherine C船,尺寸为6422 TEU,租约到期时间为2022年,租船方为MSC,租约费率为18000美元[75] - 2014年建造的Wide Alpha、Wide Bravo船,尺寸为5466 TEU,租约到期时间分别为2024年、2025年,租船方为ONE、Maersk,租约费率分别为18500美元、19500美元,后期续约费率为55500美元[75] - 马士基幼发拉底号建造于2014年,尺寸为5466TEU,租约2024年4月到期,当前租金17500美元[77] - 宽酒店号建造于2015年,尺寸为5466TEU,租约2024年5月到期,当前租金18500美元[77] - 宽印度号建造于2015年,尺寸为5466TEU,租约2025年9月到期,2022年10月签约租金19500美元,2025年9月租金53500美元[77] - 格兰德河号建造于2008年,尺寸为4253TEU,租约2024年11月到期,2023年1月租金68000美元,2023年12月租金50000美元,2024年11月租金17000美元[77] - 以星圣保罗号建造于2008年,尺寸为4253TEU,租约2023年2月到期,当前租金21150美元,续租13个月租金25000美元[77] - 大连号建造于2009年,尺寸为4253TEU,租约2022年11月到期,当前租金30750美元[77] - 德比D号建造于2004年,尺寸为4253TEU,租约2027年1月到期,当前租金36275美元[77] - 迪米特里斯C号建造于2001年,尺寸为3430TEU,租约2025年11月到期,当前租金40000美元[77] - 新加坡号建造于2011年和2004年,尺寸为3400和3314TEU,租约2024年5月到期,2022年11月租金40000和44000美元,2023年11月租金38450美元,2024年5月租金21000美元[77] - 斑马号建造于2001年,尺寸为2602TEU,租约2024年11月到期,当前租金32000美元[77] - 部分租约到期时间及续租情况:如2024年12月到期的部分租约有续租2个月的选项,续租后金额为26250美元;2024年11月到期的部分租约续租2个月后金额同样为26250美元等[79] - 部分船只不同时期的租约金额:如2022年8月开始的租约金额为17000美元,2024年12月开始续租6个月后为23000美元等[79] 船只买卖与建造 - 公司将出售两艘船只,预计2022年11月交付,总收益为1.3亿美元[79] - 截至2022年5月16日,公司有6艘在建船只,其中两艘7100TEU的预计2024年交付,四艘8000TEU的也预计2024年交付[80] - 2021年7月1日,公司行使期权收购Gemini Shipholdings Corporation剩余51%股权,现持有100%股权[79] - 2021年8 - 10月,公司接收了6艘船只,分别是'Maersk Euphrates'、'Wide India'、'Wide Bravo'、'Wide Juliet'、'Wide Alpha'和'Wide Hotel'[79] - 2022年3月11日,公司签订两艘7,100 TEU集装箱船建造合同,总价1.56亿美元,2022年4月预付3120万美元,2023年预计支付3120万美元,2024年交付前预计支付9360万美元,每艘船需支付72.5万美元监督费[122] - 2022年1月17日,公司协议出售两艘船,总价1.3亿美元,截至3月31日买方已预付1300万美元,预计11月交付[123] - 有在建船只Boxsail (No. 1) Corp.和Boxsail (No. 2) Corp.,预计2024年建成,TEU均为7100[115] - 2022年4月,公司签订建造四艘8,000 TEU集装箱船合同,总价372.7百万美元,已预付36.5百万美元[178] - 2022年4月,公司出售1,500,000股ZIM普通股,获得收益85.3百万美元[180] 公司基本信息 - 公司授权股本为7.5亿股普通股,面值0.01美元,1亿股优先股,面值0.01美元[108] - 公司于1998年12月7日根据利比里亚法律成立,2005年10月7日迁至马绍尔群岛并更名[108] - 公司主要业务是收购和运营船只,通过船只拥有公司开展业务[108] 财务报表编制基础 - 未经审计的合并财务报表按美国公认会计原则编制,以美元为报告和功能货币