股票交易与持有情况 - 2023年出售200万股Dayforce普通股，获1.447亿美元收益，截至2023年12月31日持有400万股，占比约2.6%[405] - 2024年2月21日发行185万股公司普通股并支付1830万美元现金，交易估值5550万美元，还承诺向JANA基金投资5000万美元[408] - 2022年8月3日董事会批准2022年股票回购计划，可回购至多1000万股，2023年回购6137355股，花费约1.185亿美元，均价19.31美元[421] - 2023年10月29日董事会批准2023年股票回购计划，可回购至多1000万股，尚未进行回购[421] - 截至2023年12月31日，公司持有邓白氏约18.0%的流通普通股[163] - 截至2023年12月31日，公司持有埃莱特约9.7%的流通普通股[165] - 截至2023年12月31日，公司持有的邓白氏普通股公允价值为9.249亿美元，持股比例低于20% [179] - 截至2023年12月31日，公司持有的Alight股权的公允价值为4.476亿美元，账面价值为5.072亿美元[184] - 截至2023年12月31日，公司持有的System1普通股的总公允市值约为6000万美元，2023年对其投资减值6390万美元[195] - 截至2023年和2022年12月31日，公司对AmeriLife等投资分别为1.219亿美元和1.148亿美元，2023年和2022年分别减值900万美元和3280万美元[199] - 公司持有Alight 9.7%的所有权权益[213] - 截至2023年12月31日，公司持有邓白氏不到20%的流通普通股，但因18.0%的持股及管理层任职等继续按权益法核算，账面价值8.277亿美元，公允价值9.249亿美元[267] - 截至2023年12月31日，公司持有Alight不到20%的流通普通股，因9.7%的持股、管理层任职及协议等按权益法核算，账面价值5.072亿美元，公允价值约4.476亿美元[267] 协议修订与要约收购 - 2023年9月30日第二次修订管理服务协议，投资资本成本超25亿美元部分管理费从1.5%降至1.25%，终止协议基本费用降至2000万美元；2024年2月26日第三次修订，2024年7月2日起管理费固定为每年760万美元，2026年7月1日前分三年支付2000万美元终止费[408] - 2024年2月21日宣布要约收购，预计3月初开始，用手头现金支付[408] - 2023年9月30日修订MSA协议，投资成本超25亿美元部分管理费从1.5%降至1.25%，终止协议基本费用从约4000万美元降至2000万美元[173] 分红与投资收益 - 2023年12月28日从BGPT Catalyst, LP获3680万美元分红，交易后间接持有CSI 6.5%权益[408] - 2023年公司对无公允价值的权益证券投资总损失为1.94亿美元[178] - 2023年公司对Sightline和System1的投资分别减值7020万美元和6390万美元[184] - 2023年公司来自非合并关联公司的权益亏损为1.94亿美元[187][190] - 2023年利息、投资及其他收入较2022年增加1110万美元，主要因市场利率上升使现金和短期投资利息收入增加[214] - 2023年12月28日，公司从CSI LP获得3680万美元的分红[298] 公司财务数据 - 截至2023年12月31日，公司与Alight Holdings前所有者的税收应收协议负债按公允价值计量为6.34亿美元[133] - 税收应收协议负债审计因计算模型复杂且依赖多个输入因素具有挑战性，审计程序包括测试计量和评估折现率合理性[133] - 2023年净亏损3.241亿美元，2022年为4.296亿美元，2021年为2.864亿美元[138] - 2023年经营活动净现金使用量为8780万美元，2022年为2.051亿美元，2021年为1.761亿美元[138] - 2023年投资活动提供的净现金为5310万美元，2022年为5.212亿美元，2021年使用净现金2.724亿美元[138] - 2023年融资活动使用的净现金为1.068亿美元，2022年为1.542亿美元，2021年为1.904亿美元[138] - 2023年现金及现金等价物净减少1.415亿美元，2022年增加1.619亿美元，2021年减少6.389亿美元[138] - 2023年、2022年和2021年广告和营销成本分别为1750万美元、1700万美元和1600万美元[153] - 2023年总营收为23.14亿美元，2022年为22.246亿美元，2021年为21.656亿美元[158] - 2023年经营收入为1.403亿美元，2022年为1.499亿美元，2021年为1.456亿美元[158] - 2023年净亏损4370万美元，2022年净利润410万美元，2021年净亏损6590万美元[158] - 2023年归属于Dun & Bradstreet的净亏损为4700万美元，2022年为230万美元，2021年为7170万美元[158] - 餐厅集团2023年总营收较2022年减少9460万美元，降幅15.0%，2022年较2021年减少7410万美元，降幅10.5%[161] - 99家餐厅品牌2023、2022、2021年同店销售额较上一财年分别变化(2.1)%、7.5%、39.4%；O'Charley's品牌分别变化(3.4)%、(5.8)%、24.7%[161] - 餐厅收入成本2023年较2022年减少9650万美元，降幅16.9%，2022年较2021年减少4600万美元，降幅7.5%[161] - 其他运营费用2023年较2022年增加3940万美元，增幅107.9%[163] - 净确认收益2023年较2022年增加2820万美元，增幅361.5%[163] - 企业及其他部门2023年运营亏损6390万美元，2022年为1.226亿美元，2021年为1.219亿美元[169] - 布拉萨达牧场2023、2022、2021年相关营收分别为3350万、3090万、2930万美元[169] - 人员成本2023年较2022年减少640万美元，降幅18.1%，2022年较2021年减少1030万美元，降幅22.6%[169] - 2023、2022、2021年经营活动现金流量分别为-8780万美元、-2.051亿美元、-1.761亿美元，2023年较2022年减少1.173亿美元[173] - 2023、2022、2021年投资活动现金流量分别为5310万美元、5.212亿美元、-2.724亿美元，2023年较2022年减少4.681亿美元[173] - 2023、2022、2021年资本支出分别为1000万美元、1430万美元、1370万美元[173] - 2023、2022、2021年融资活动现金流量分别为-1.068亿美元、-1.542亿美元、-1.904亿美元，2023年较2022年减少4740万美元[173] - 截至2023年12月31日，公司投资成本为24.038亿美元，需按修订后MSA协议支付管理费[173] - 截至2023年12月31日，公司各项合同义务未来年度总支付额为5.704亿美元[175] - 2023年邓白氏总资产为107.82亿美元，总负债为60.4亿美元，总权益为47.42亿美元[181] - 2023年公司关闭了77家O'Charley's门店[187] - 2023年、2022年和2021年公司的总运营收入分别为5.7亿美元、6.621亿美元和7.422亿美元[187] - 2023年、2022年和2021年公司的净亏损分别为3.241亿美元、4.296亿美元和2.864亿美元[187] - 2023年、2022年和2021年公司的所得税收益分别为7700万美元、8990万美元和7400万美元，有效税率分别为37.2%、26.8%和17.1%[187][190] - 2022年12月13日至2023年9月30日，BKFE的净亏损为1.038亿美元[194] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为2.477亿美元，短期投资为3490万美元，Dayforce为3.849亿美元，总资产为6.675亿美元[203] - 截至2023年12月31日，公司为BKFE与收购足球俱乐部权益相关的投资承诺担保的付款义务估计在3630万美元至6600万美元之间[207] - 截至2023年12月31日，公司拥有BKFE约47.7%的所有权权益[209] - 2023年其他运营费用较2022年减少4950万美元，降幅42.5%，主要因2022年出售Optimal Blue产生的附带权益费用[214] - 2022年利息费用较2021年增加710万美元，归因于公司未偿还债务增加[214] - 2023年9月30日总运营收入为7.422亿美元，2022年为6.621亿美元，此前为5.7亿美元[215] - 2023年9月30日总资产为9.275亿美元，2022年为12.158亿美元[222] - 2023年9月30日总负债为6.87亿美元，2022年为6.983亿美元[222] - 2023年9月30日总权益为2.405亿美元，2022年为5.175亿美元[222] - 2023年全年总营收4.459亿美元，持续经营业务税前亏损1.424亿美元；2022年同期总营收4.721亿美元，持续经营业务税前亏损4.394亿美元[224] - 2023年持续经营业务净亏损1.177亿美元，2022年为3.551亿美元[224] - 2023年非控股权益净亏损6830万美元，2022年为8740万美元[224] - 2023年终止经营业务净亏损1.841亿美元，2022年为3590万美元[224] - 截至2023年12月31日，按公允价值计量的资产总计4.127亿美元[228] - 2023年对非合并关联方投资资产为2.109亿美元，最大风险敞口为2.109亿美元；2022年投资资产为1.383亿美元，最大风险敞口为1.383亿美元[231] - 2023年公司餐厅收入7.047亿美元，2022年为6.306亿美元；其他收入3750万美元，2022年为3150万美元；外部客户收入7.422亿美元，2022年为6.621亿美元[239] - 2023年公司净亏损2.864亿美元，2022年为4.296亿美元，净亏损减少1.147亿美元[239][241] - 2023年和2022年公司经营租赁加权平均剩余租赁期限约为11年，加权平均折现率分别为7.43%和7.01%[245] - 2023年、2022年和2021年公司经营租赁成本分别为3050万美元、3640万美元和3730万美元[245] - 截至2023年12月31日，公司未折现的总租赁付款额为2.346亿美元，现值为1.561亿美元，其中长期经营租赁负债为1.422亿美元[248] - 2023年公司财产和设备净值为5870万美元，2022年为8750万美元[248] - 2022年公司总净亏损较2021年增加1.411亿美元[241] - 2023年末其他无形资产账面价值为1.68亿美元，2022年为2.35亿美元[251] - 2023年末应计负债总额为7420万美元，2022年为7900万美元[251] - 2023年末应付票据总额为1.05亿美元，2022年为9740万美元[252] - 截至2023年12月31日，2020年保证金贷款安排无未偿还余额，未使用额度为1.5亿美元，可增至5亿美元[254] - 截至2023年12月31日，FNF循环信贷协议未偿还本金余额为8470万美元，利率为9.97%；2024年1月29日，余额降至5970万美元，利率变为7%[255] - 2023年所得税费用为 - 7700万美元，2022年为 - 8990万美元[258] - 2023年末公司联邦和州净营业亏损结转额为2.586亿美元，2022年为9230万美元[260] - 2023年和2022年公司分别就州净营业亏损记录了460万美元和360万美元的估值备抵[260] - 2023年公司达成诉讼和解，获得600万美元现金赔偿[26